Коротко


Подробно

Из банка в банку

Стоит ли хранить деньги в сберегательных кассах

Банковский сектор России находится между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, сокращаются доходы клиентов — населения и предприятий, с другой — закручивает гайки Центробанк. "Секрет фирмы" выяснял, что ждет отечественные банки в 2015 году.


Текст: Юлиана Петрова


11 ноября 2014 года у ЦБ РФ состоялся особый юбилей. Он отозвал сотую по счету лицензию с момента вступления в должность нового председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в июне 2013-го. Кто именно стал сотым лишенцем, в точности неизвестно, так как в этот день без лицензий остались сразу три кредитных института: "Европейский экспресс", банк "Симбирск" и Платежный сервисный банк. Впрочем, в 2015-м банкиры смогут перевести дух: ЦБ продолжит расчистку рынка, но пока отложил главные карательные меры — внедрение весьма обременительных для них нормативов "Базель III" и новых требований к структуре собственного капитала банков. Все боялись, что ЦБ не разрешит учитывать в капитале инвестиции в непрофильные активы (акции промышленных предприятий) или в ПИФы, тогда бы банкирам пришлось где-то искать внушительную сумму на докапитализацию.

Сейчас все силы ЦБ уходят на то, чтобы умерить аппетиты самых жадных игроков в сегменте розничного кредитования. В 2015 году это повлияет на весь рынок.

"Физик" и "Газпром"


Покупатели микроволновок в кредит уже могут торжествовать. С января 2015 года Центробанк ограничил ставки по розничным ссудам. Теперь POS-кредиты, по которым до сих пор ставки могли приближаться к 500% годовых, будут стоить россиянам не более 54,9% годовых, а автокредиты — не дороже 31,2% годовых. Эти ограничения станут действовать в первом квартале 2015 года, потом Центробанк рассчитает новые условия.

Еще раньше, в 2013 году, Банк России повысил требования к резервам по необеспеченным ссудам. В результате многие специализированные банки, такие как ТКС-банк, растеряли маржу, а "Русский стандарт" вообще показал убытки 4,8 млрд руб. за первое полугодие 2014 года и заморозил выдачу кредитов. Однако главная проблема в том, что на розничном рынке хорошие заемщики уже кончились — остались неплатежеспособные. Отсюда можно сделать вывод, что темпы роста кредитования физических лиц неизбежно замедлятся с 29% в 2013-м до 20-22% в 2015-м. При этом все ждут увеличения просроченных долгов и дальнейшего снижения прибылей. Многим банкам волей-неволей приходится менять свои бизнес-модели и снижать издержки, например, сокращать call-центры и переходить на более современные каналы обслуживания (интернет- и мобильный банкинг).

Однако банкиры по-прежнему видят основной потенциал развития в 2015-м именно в розничном сегменте — в корпоративном секторе динамика хуже. Экономика падает, предприятия отказываются от инвестиционных кредитов. По итогам 2014 года портфель ссуд крупному бизнесу, по предварительным оценкам, прибавит только 8%, а малому и среднему бизнесу (МСБ) — 13-14%.

Все надеются, что в следующем году предприятия адаптируются к нынешней ситуации в экономике и опять начнут брать кредиты. Аналитики банка "Юникредит", например, полагают, что портфель корпоративных ссуд в 2015-м вырастет на 13-15% по сравнению с 2013-м, а портфель ссуд МСБ — на 18%.

На самом деле исполнение этих прогнозов будет зависеть главным образом от благополучия крупных предприятий-заемщиков. По оценкам "Эксперта РА", доля больших кредитов в активах сейчас превышает 30% даже у крупнейших универсальных банков, а у мелких банков она и вовсе доходит до 60-80%. Иными словами, если будет плохо "Газпрому", НЛМК или "Роснефти" — зашатаются все банки. Самое время кредитным учреждениям развивать другие источники доходов кроме поступлений от выдачи кредитов — например, транзакционное обслуживание корпоративных клиентов (комиссионные доходы). Однако быстро переключиться на новые направления не удастся. В целом у российского банковского сектора соотношение процентных и непроцентных доходов — 70% к 30% — практически не меняется с 2007 года.

Распечатали кубышку


Уже с осени 2014-го наши банки бьются друг с другом за вкладчиков. Им нужны деньги, чтобы развиваться и выдавать кредиты, а доступ к дешевому иностранному капиталу из-за санкций закрыт. Банки увешали все города-миллионники России наружной рекламой с объяв-лениями о повышении ставок по вкладам граждан на 1-1,5%. Но это вряд ли даст большой эффект в 2015-м, говорят аналитики. Покупательная способность доходов населения падает, поэтому сбережения вряд ли будут расти быстрее, чем до сих пор.

Корпоративные клиенты уже накопили на своих банковских счетах много средств, потому что в последние годы мало инвестировали. Сейчас долгосрочные депозиты (на срок более года) корпоративных клиентов занимают около 50% в объеме совокупных остатков на их счетах. Для сравнения: в конце 2007-го, когда экономика бурно росла, доля "длинных" депозитов составляла лишь 10% — все накопления уходили на развитие.

В ноябре агентство Standard & Poor's опубликовало отчет о банковском секторе России, в котором говорится, что значительная часть средств, имеющихся в распоряжении наших банков,— гигантские депозиты крупнейших корпораций, а они потихоньку начинают выводить свои деньги из банков. Это может стать серьезной проблемой банковского сектора, пишут аналитики.

Но повторения ситуации 2008-2009 годов, когда банки гибли, как мухи, не будет, убеждены эксперты. Прежде всего потому, что сейчас на иностранные займы, которые надо возвращать подорожавшей валютой, приходится лишь 10% пассивов отечественных банков (в 2009-м было более 18%).

Испытывающим трудности игрокам сейчас активно помогает строгий, но щедрый Центробанк. К концу 2014-го доля ЦБ во всех обязательствах российских банков выросла с 8,3% до 10% (максимум был в 2009-м — 13%). За годы кризиса 2009-го Центробанк весьма неплохо отработал систему рефинансирования шатающихся банков. И его средства уж точно не иссякнут в следующем году.

Тэги:

Обсудить: (0)

Комментировать

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение