Туроператоры разойдутся по нишам

Туристическая отрасль Петербурга замерла в ожидании. После ухода с рынка таких гигантов, как "Нева", "Верса" и "Солвекс Турне", в совокупности занимавших до половины регионального рынка, игроки теряются в догадках, кто придет на их место. Наблюдатели сходятся во мнении, что оставшаяся доля в течение следующих нескольких лет отойдет крупным федеральным игрокам. Местные туроператоры видят для себя спасение в "нишевых" продажах, которые будут приносить небольшую, зато стабильную прибыль.

В текущем году с туристического рынка России ушли 16 туроператоров, в том числе крупные петербургские долгожители "Нева", "Солвекс Турне" и "Верса". Среди основных причин такого обвала называют обострение международных отношений России с европейскими странами, приведшее к том, что россияне практически перестали заранее бронировать путевки, и нестабильность рубля. Отдельным ударом для туротрасли стал запрет на выезд за границу сотрудников силовых структур и спецслужб.

Однако участники рынка сходятся во мнении, что кризисные явления в отрасли нарастали уже давно и падение ряда крупных игроков было делом предсказуемым.

Дело в том, что туристический рынок России практически никак не регулируется законодательством. На текущий момент в реестре выездного направления зарегистрировано почти 1,7 тыс. туроператоров, из числа которых трудно выделить хотя бы двадцатку крупнейших компаний. Из-за высокой конкуренции рентабельность рынка невелика, при этом отрасль неохотно кредитуется банками. По словам Лилии Радюшкиной, заместителя директора Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка по корпоративному бизнесу, как правило, турфирмы и туроператоры не соответствуют критериям финансового анализа коммерческих банков из-за слабого финансового положения, высокой кредитной нагрузки и низкой рентабельности бизнеса.

"Райффайзенбанк работает с компаниями этого сегмента скорее в области РКО и эквайринга. Стоит отметить, что ввиду слабого финансового положения таких компаний подобное сотрудничество возможно только при условии наличия страхового депозита в банке", — уточняет эксперт

В этой ситуации туроператорам приходилось существовать на оборотные средства. Здесь работает простая закономерность: когда турпоток увеличивается, выплаты новых клиентов могут покрывать разницу в доходах и расходах, в обратной ситуации все доходы съедаются. Так, по данным Росстата, в 2013 году за границей побывало 18 млн россиян, по сравнению с 2012 годом этот показатель вырос на 19,3%. Очевидно, что бизнес ожидал роста и в текущем году, но ситуация резко изменилась — оборотных средств стало не хватать на затыкание дыр, долги увеличивались. Кроме того, в погоне за конкурентами туроператоры существенно демпинговали, что, в свою очередь, съедало маржинальность.

"За счет роста оборотов можно существовать только на растущем рынке, при кризисных явлениях происходит резкий обвал", —?говорит один из участников рынка. По его словам, именно нехватка оборотных средств привела к приостановке деятельности крупнейших петербургский игроков, в том числе и "Невы".?"У "Невы"?были устные договоренности с контрагентами. Как правило, они покупали чартеры и блоки номеров в гостиницах с отсрочкой платежей. После того как политическая ситуация с европейскими партнерами накалилась, у компании стали требовать предоплату за все услуги, вот здесь оборотные средства быстро и закончились", — продолжает собеседник издания. По данным Ростуризма, за первый квартал 2014 года из России выехало 3,2 млн туристов, что на 100 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2013-го. По данным туроператоров, во втором квартале 2014 года спад только усилится.

После приостановки деятельности "Невы", "Солвекс-Турне" и "Версы", в совокупности занимавших около 50% рынка, в городе остались в основном так называемые "нишевые" игроки, специализирующиеся только на нескольких туристических направлениях.

В число крупнейших из оставшихся входят "Аврора-БГ", "Конти Плюс", "Петротур", "Питертур", "Вест Тревел", "Нево-Стиль.Клуб", "Звезды путешествий", "Солеанс", перечисляет Любомир Христов, генеральный директор компании "Аврора-БГ". Оставшуюся долю на рынке сейчас занимают московские гиганты, например, "Библио Глобус", Pegas Touirstik, Tez Tour.

Пока что доля ушедших туроператоров остается свободной — местные игроки вряд ли смогут ее занять, а у московских компаний сейчас просто нет на это ресурсов.

"Если бы исчезновение "Солвекс-Турне", "Невы" и "Версы" произошло несколько лет назад, то в сторону Петербурга москвичи высаживались бы десантом. Тогда у них и аппетиты были другие, и возможности, но сейчас эти возможности очень ограничены. Поэтому мне кажется, что самое правильное — это плавный вариант развития событий, то есть москвичи, которые сейчас представлены на местном рынке, потихоньку займут освободившиеся доли на рынке, а что-то может достаться и петербургским компаниям", — говорит Любомир Христов.

"У Tez Tour нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий по отношению к рынку. Мы нацелены на сокращение объема соразмерно падению спроса. Мы не собираемся уходить с рынка, но в то же время в эти критичные для отрасли месяцы не строим иллюзий относительно занятия какой-либо ниши вместо ушедших игроков", — подтверждает генеральный директор Tez Tour Юрий Богданов.

Генеральный директор компании "Питертур" Юлия Большакова считает, что сейчас на рынке более стабильное положение занимают небольшие туроператоры. "Сейчас появятся операторы, которые "по-умному" уйдут на какие-то хорошие и стабильные небольшие направления, например, Вьетнам или ОАЭ, при этом делая ставку на рейсовые, а не чартерные перевозки. Это тоже достойно жизни, это хорошие деньги, просто это другой уровень бизнеса и совершенно другой уровень взаимоотношений с агентствами", — подчеркивает она. По ее оценке, крупные федеральные агентства покроют в Петербурге основные массовые направления — Турцию, Египет, Тунис.

Сейчас правительство активно занимается разработкой дополнений к закону о туризме. К идее создания в России единого туроператора участники рынка относятся скептически, а вот реальных законодательных инициатив в сфере туризма ждут с нетерпением. В частности, туроператоров уже обязали выдавать туристам на руки все необходимые для путешествия документы, в том числе авиабилеты, за сутки до поездки. Также планируется наделить Ростуризм функцией контроля за туроператорами, в том числе с возможностью их исключения из реестра. В качестве мер по спасению рынка было предложено повысить размер финансовых гарантий для туроператоров с минимальным порогом в 5% от оборота, но не менее 50 млн рублей. Создание под руководством "Турпомощи" фонда "персональной ответственности туроператора" с отчислением в него не менее 100 рублей с каждого тура. Повышение взносов в "резервный" фонд "Турпомощи", предназначенный для эвакуации пассажиров. В зависимости от оборота туроператору предлагается платить от 100 до 500 тыс. рублей в год. Также предлагается создать единый реестр турагентств наподобие туроператорского.

"Та финансовая нагрузка, которая ляжет на операторский и на агентский бизнес, если законодательные инициативы будут приняты, сразу многих отрезвит и заставит задуматься, стоит ли вообще оставаться на рынке. Например, средние и небольшие операторы однозначно будут прекращать свою деятельность и переходить в агентский бизнес, потому что они не имеют тех объемов, которые позволят "отбить" ежегодные взносы", — считает Юрий Богданов.

Игроки сейчас неохотно делают прогнозы о развитии рынка: рентабельности бизнеса упала практически до нуля, продажи на новогодние туры идут очень медленно. Кроме того, в конце октября может начаться еще одна волна падений, особенно сложно будет выжить компаниям, которые специализируются на европейских турах, считает генеральный директор Tez Tour.

"Рентабельность рынка в данный момент я бы оценил в три процента, поэтому делать сейчас прогнозы — дело неблагодарное. Оставшиеся операторы не собираются устраивать какие-то демпинговые войны. Все хотят, чтобы рынок просто успокоился. И агентства, и операторы сейчас находятся в одной лодке. Турист не верит никому: ни новым брендам, ни старым. Самая большая проблема на данный момент — это слухи и паника", — резюмирует господин Богданов.

Если в этом году, по оценке господина Богданова, спрос на рынке упал в среднем на 35-40%, то в следующем году он может обвалиться еще на 30%, прогнозирует господин Христов.

"В шоке сейчас пребывают и туроператоры, и клиенты. Первые ждут заказов, вторые — не знают, что бронировать. Сейчас недоверие к рынку очень высоко, поэтому появился серьезный стимул к самостоятельному бронированию. Также я думаю, что на общем фоне будет продаваться меньше массовых туров, какой-то процент рынка уйдет на индивидуальное бронирование, которое обходится клиенту гораздо дороже. Так что, по моим ожиданиям, количество клиентов в следующем году уменьшится на 30-40 процентов", — говорит он.