Эстонец проехал зайцем

На рынке международных пассажирских автобусных перевозок Петербурга в текущем году сложилась крайне тяжелая ситуация: на фоне тридцатипроцентного падения спроса на заграничные поездки разгорается напряженная борьба среди самих перевозчиков. С приходом на петербургский рынок крупнейшего оператора пассажирских перевозок Lux Express Group структура рынка меняется не в сторону местных игроков. Некоторые российские компании вынуждены отменять рейсы или приостанавливать деятельность.

Объем рынка международных автобусных пассажирских перевозок между Петербургом и городами Финляндии, Балтии, Украины, Белоруссии по итогам 2013 года увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и составил около 3 млрд рублей.

Аналитик ИК "Регион" Алла Юрова со ссылкой на актуальный реестр международных автобусных маршрутов и среднего коэффициента загрузки отмечает, что объем международных автобусных перевозок по направлениям, соединяющим Петербург с соседними странами, можно оценить в 1,2-1,5 млн пассажиров в год (исключая перевозки маршрутными микроавтобусами).

По ее оценке, по сравнению с реестром на конец марта 2013 года, количество маршрутов между Петербургом и Белоруссией выросло на один (к Минску и Новополоцку добавился Пинск), а количество маршрутов с Латвией уменьшилось на рейс в Даугавпилс. В результате общий максимально возможный пассажиропоток между Петербургом и указанными странами не изменился.

Основная масса пассажиров — до 85% — приходится на поездки в Финляндию и страны Балтии. Причем при поездках в Финляндию большинство россиян предпочитают пользоваться личным автотранспортом, а не рейсовыми автобусами. А вот в Латвию, Литву и Эстонию пассажиры, как правило, добираются на маршрутках.

Крупных игроков не так много. Среди российских компаний регулярные рейсы из Петербурга в финские города Хельсинки, Лаппенранту и Турку осуществляет только ОАО "Совавто-Санкт-Петербург". Билет в одну сторону в среднем стоит около 2 тыс. рублей.

Также на рынке международных перевозок присутствует оператор Ecolines, принадлежащий российской компании "Амрон". Оставшаяся доля рынка приходится на "Петербургскую транспортную компанию" (ПТК).

На рынке также работает множество мелких перевозчиков, ежедневно отправляющих заказные рейсы от гостиницы "Октябрьская" на площади Восстания. По мнению участников рынка, они не составляют серьезной конкуренции крупным игрокам: их автопарк обычно состоит из нескольких микроавтобусов вместимостью до 20 человек. Стоимость поездки таких фирм в среднем составляет около 700 рублей.

Смена лидеров

Ситуацию на рынке Петербурга обострил приход крупнейшего в странах Балтии международного перевозчика Lux Express Group. Перевозчик запустил по три рейса в день из Петербурга в Хельсинки и обратно. Российские игроки считают, что компания может занять на рынке долю в 50%, тем самым отбив значительную долю клиентов у отечественных перевозчиков. Стоимость проезда на автобусах Lux Express также будет конкурировать с петербургскими компаниями. Так, цена на билеты при бронировании через интернет составляет 790 рублей на утренний рейс и по 1490 рублей на дневной и вечерний рейсы.

Lux Express Group основана в 1992 году, владельцем компании является Хуго Осула. Lux Express является назначенным перевозчиком на четырех эстонских линиях и одной финской. В 2013 году на линиях, связывающих Петербург с Таллином и Ригой, компания перевезла 718 тыс. пассажиров. Около 50% от своего дохода фирма получила именно на этих направлениях. Консолидированная выручка по итогам 2013 года составила €14 млн. Общий автопарк Lux Express насчитывает 50 автобусов. Интересы компании в России представляет ЗАО "Евролайнс". По оценке госпожи Юровой, в первом полугодии 2014 года компания продемонстрировала рост пассажиропотока между Петербургом и странами Балтии на 2,4% (до 157 тыс. пассажиров).

Обострение конкуренции

Российские перевозчики считают, что приход эстонского игрока нарушает правила конкуренции на местном рынке. Члены Ассоциации участников рынка заказных автобусных перевозок Петербурга даже отправили письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой защитить компании от появления конкурирующего с ними монополиста.

Члены ассоциации называют свой рынок слабозащищенным и сетуют на то, что российское правительство не соблюдает интересы собственных компаний. "На сегодняшний день в сфере автотранспортных перевозок сложилась странная ситуация: в то время, когда европейские страны пытаются всячески помогать своим перевозчикам, в России происходит обратный процесс", — отмечают члены ассоциации. Они добавляют, что на фоне резкого снижения курса рубля и спроса на международные перевозки примерно на 30% прибыльность автотранспортных компаний уменьшается, а мелких игроков и вовсе приводит к убыткам и банкротству.

В компании "Совавто-Санкт-Петербург" рассказали, что снижение спроса на международные пассажирские перевозки в Финляндию наблюдается с начала года. "Наша компания, как и другие участники рынка, ощущает снижение спроса на перевозки. Это связано с падением реального курса рубля и изменениями в системе выдачи шенгенских виз другими странами. Они тоже стали выдавать многоразовые визы, в результате чего отпала необходимость в "откатке" виз в Финляндию", — пояснил начальник отдела международных пассажирских перевозок "Совавто-Санкт-Петербург" Юрий Иванов.

Суть претензии российских перевозчиков заключается в том, что бизнес долгие годы пытался открыть подобное регулярное сообщение с Финляндией, но в Министерстве транспорта Финляндии им не давали разрешения на открытие рейсов, ссылаясь на то, что уже существовал рейс "Совавто". В то же время Минтранс России беспрепятственно разрешил столь крупному международному игроку прийти на российский рынок.

"Вызывает удивление и опасение, что в то время, когда страны ЕС пытаются применить экономические и политические санкции против предприятий и граждан РФ, наши собственные руководители играют им на руку. Не только не защищают своих перевозчиков, а своими действиями, умышленно ли или по некомпетентности, что маловероятно, занимаются удушением отечественного рынка международных автоперевозок. Именно сейчас, принимая во внимание сложность политической и экономической ситуации, появилась необходимость в применении защитных мер для собственных автоперевозчиков, чтобы совместными усилиями, в том числе и протекционистскими, не допустить обвала рынка международных пассажироперевозок, выработать собственную экономическую политику в данной сфере, не нарушая интересы отечественных автопредприятий", — рассказали в ассоциации.

Неравные условия

Эстонская компания начала работать в тот период, когда спрос на сообщение с Финляндией особенно высок и достигает годового максимума. При этом участники рынка отмечают, что с начала 2014 года спрос на поездки в Финляндии впервые за последние семь лет резко снизился. Это в свою очередь вынуждает перевозчиков отменять рейсы.

Международный перевозчик, по мнению игроков рынка, в отличие от российских компаний, обладает большей финансовой устойчивостью. Это позволит ему какое-то время удерживать низкие цены, работая в убыток, и тем самым упрочить свою позицию на рынке. Привлекая клиентов таким образом, очень скоро компания сможет занять доминирующее положение на рынке перевозок между Россией и Финляндией, емкость которого, по оценке участников, составляет 785 млн рублей (€16 млн в год).

Иностранные компании могут позволить себе снижать стоимость билетов для пассажиров за счет закупки более дешевых автобусов, поясняют участники рынка. Так, в Европе стоимость одного большого туристического автобуса составляет €260 тыс., в России — €320 тыс. При растаможке стоимость автобуса увеличивается до €340 тыс. Часть расходов российские компании вкладывают в стоимость проезда. В это же время европейские компании могут брать кредиты на более выгодных условиях — под 3-4%, в России эта цифра увеличивается минимум в четыре раза.

Тем не менее, по оценкам BusinesStat, российский рынок международных автобусных перевозок продолжит расти. По оценкам аналитиков, рост пассажирооборота будет обеспечиваться за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, развития микроавтобусных перевозок, расширения и улучшения автобусного парка.

Татьяна Дятел