Эксперты отмечают, что наибольшая потребность в различных направлениях финансового консалтинга возникает в основном в рамках новых проектов и расширяющегося бизнеса. Однако на это сложно рассчитывать в текущем году, так как прогнозы говорят об общем спаде экономической активности. Однако финансовый консалтинг будет востребован. Драйверами рынка станут консультации в сферах антикризисных мер и налогового законодательства.
МСБ в консалтинг не верит
Общий объем рынка консалтинговых услуг в России аналитики DISCOVERY ResearchGroup оценивают в 2013 году в $3 млрд. Причем основная доля, более 50%, по наблюдениям экспертов, приходится на IT-консалтинг. Финансовое консультирование занимает примерно третье место после, соответственно, IT-консалтинга и управленческого консалтинга. Его доля, по разным оценкам, составляет от 7% до 10% от общего объема рынка.
На долю первой пятерки игроковприходится до трети от объемов всего рынка. В числе ТОП-5 ГК «ЮЛАС», ГК «ГЭНДАЛЬФ», «Веакон Проперти Групп», «Аудит-Велла», «Денисов-Аудит».
Важный фактор роста рынка консалтинга - движение крупного бизнеса в сторону большей публичности. Это увеличивает спрос на услуги финансового консалтинга в области подготовки бизнес-планов, формирования политики взаимодействия с партнерами и фондами прямых инвестиций, подготовки к IPO и выходу на биржи, отмечает эксперт «Русской школы управления» Андрей Ильдеменов. Однако клиентами по таким вопросам являются крупные компании, число которых невелико. Ведь основную массу предпринимательского сообщества составляют предприятия МСБ. По оценкам экспертов, если в центральных регионах и Татарстане к услугам финансовых консультантов МСБ обращается ненамного реже, чем крупные предприятия, то на юге России активность МСБ в этом направлении весьма низкая и зачастую ограничивается вопросами налогообложения. «Что касается юга России, то у нас только зарождается культура привлечения квалифицированных специалистов для помощи в создании системы финансового управления компании. Привлечение консультантов для задач, которые решает услуга финансового консалтинга, у нас пока в диковинку, и пользуются этим в основном крупный бизнес и госкомпании. МСБ чаще обращается с задачами налоговой оптимизации и налоговой безопасности, стремясь минимизировать свои издержки и возможные претензии налоговых органов. Причем обращение зачастую происходит тогда, когда налоговики уже пришли с проверкой и начислили огромные суммы налогов, штрафов и пеней»,— комментирует Антон Денисов, руководитель ООО «Денисов-Аудит».
Эксперты объясняют, что такая позиция МСБ объясняется отсутствием у большинства руководителей малых и средних предприятий специального образования. Парадокс состоит в том, что чем больше человек знает о бизнесе, тем больше вероятность, что для решения сложных финансовых вопросов он пригласит специалиста. Чем скромнее представления руководителя о бизнес-процессах, тем больше его уверенность, что в своем бизнесе он разберется лучше, чем профессионал со стороны. «Привлечение профессионалов-консультантов свидетельствует о том, что фирма обладает достаточной деловой культурой. Следовательно, консалтинговые услуги с экономической точки зрения являются интеллектуальным товаром, продажа которого зависит от степени заинтересованности потребителя в этих услугах. Спрос на консалтинговые услуги, то есть спрос на внешних консультантов в определенной мере зависит от уровня своих специалистов в организации»,— резюмирует генеральный директор ООО «Премьер-Аудит» Анна Орунова.
Банки — в игре
Финансовые консультации становятся одной из дополнительных опций в банках. Корпоративным клиентам банки предлагают услуги финансовых консультантов по подготовке к кредитованию по международным кредитным линиям, при проведении тендеров, конкурсов по продаже объектов приватизации, реструктуризации задолженности, услуги по выпуску корпоративных облигаций, сопровождение договорных обязательств, консультации по созданию юридического лица с оптимальными финансовыми решениями для налаживания сотрудничества с иностранными партнерами. Финансовый консалтинг становится для банков не только инструментом повышения лояльности существующих клиентов, но и способом привлечь, а то и «вырастить» новых.
Так, ориентированный на малый и средний бизнес банк «Центр-инвест» организовал курсы по повышению финансовой грамотности для потенциальных клиентов. «В банке „Центр-инвест“ работает Консультационный центр для начинающих предпринимателей»,— рассказывает помощник председателя правления банка «Центр-инвест» по связям с общественностью Наталья Алябьева. По ее словам, консультации по разработке бизнес-плана, выбору оптимальной системы налогообложения, оптимального кредитного продукта пользуются у предпринимателей большой популярностью. В 2013 году специалисты банка провели 53 бесплатных семинара, которые посетили более 1 тыс. человек. Направление финансового консалтинга в регионе запустила и микрофинансовая организация «Финотдел». Денис Неретин, генеральный директор ОАО «Финотдел», сообщает, что консалтинговая деятельность выбрана в качестве нового перспективного направления работы микрофинансовой организации, которое занимает важное место в комплексе услуг, предлагаемых предпринимателям.
Финансовый консалтинг в исполнении банков МСБ воспринимает охотно и с интересом. Во-первых, играет роль репутация банка (в глазах малого предпринимателя банк — более солидное учреждение, чем консалтинговая компания), во-вторых, услуги по финансовому консалтингу своим клиентам банк, как правило, оказывает бесплатно.
В розничном секторе среди состоятельных клиентов растет спрос на персональное обслуживание. Оно также подразумевает консалтинг в области управления личными финансами. «Персональный менеджер помогает клиенту не только сориентироваться в продуктовой линейке банка, но и сформировать комплексное инвестиционное решение в рамках персонального финансового плана, учитывающего риск-профиль и личные финансовые цели»,— рассказывает Павел Кудрявцев, заместитель начальника управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами ЗАО «Райффайзенбанк».
Предполагать, что бесплатные услуги банков смогут заменить профессиональный финансовый консалтинг, по мнению экспертов, нельзя. Банки займут свою нишу и, вероятно, перетянут часть клиентов в некоторых областях финансового консалтинга, касающихся банковских операций. Однако вникать в проблемы компании по оптимизации расходов банковские консультанты не будут. В числе безусловных конкурентных преимуществ компании по финансовому консалтингу Андрей Ильдеменов называет высокую мобильность, готовность выехать для решения проблем клиента в любой регион страны и мира.»
Спрос на профессионалов
Перспективы рынка финансового консалтинги его участники оценивают с осторожным оптимизмом. «Если в 2012 году финансовый консалтинг в России прирос более чем на 20%, то в 2013-м рост снизился и составил порядка 14%. Спада в спросе на услуги мы не отмечаем. В целом по сегменту мы прогнозируем в 2014 году небольшой рост на юге России на уровне 10–12%»,— резюмирует Антон Денисов.
Большинство экспертов отмечают, что в ситуации нестабильной экономики требуется более тщательное финансовое планирование и оптимизация издержек. «Внешняя среда определяет потребность в антикризисном финансовом консалтинге в условиях кризиса и инвестиционном в условиях подъема рынков»,— поясняет Андрей Ильдеменов. Консультирование по инвестпроектам на юге России тоже будет актуально. «Положительное влияние на рынок финансового консалтинга окажет большое количество инвестпроектов в регионе:впереди ЧМ, строительство моста через Керченский пролив, в Ростове-на-Дону строится аэропорт, объездная дорога на Азов»,— прогнозирует Антон Денисов.
И, как всегда, внесут свой вклад наши законодатели: количество изменений, как введенных, так и планируемых, просто зашкаливает. Сейчас, в связи с дефицитом бюджета, активно обсуждаются инициативы по увеличению налогов — от возможного введения налога с продаж до увеличения НДС. Изменения налогового законодательства часто провоцируют рост спроса на услугу финансового консалтинга. На пороге подписания также находится закон о налоговом консультировании, который значительным образом может повлиять на деятельность самих консалтинговых фирм». Таким образом, консультации в области налогообложения будут еще одним драйвером роста рынка. «Рост спроса на налоговый консалтинг обусловлен стремлением клиентов к более доскональному изучению налогового законодательства и практики его применения, а также желанием защитить себя в различных ситуациях по налоговым спорам»,— добавляет Анна Орунова.