Рынок лизинга в 2013 году показал снижение темпов роста. Такая тенденция ожидается и в 2014 году. Тем не менее, эксперты отмечают, что потенциал южного региона достаточно высок. Драйверами должны стать новые инфраструктурные проекты, востребованной окажется и финансовая аренда сельхозтехники.
Инфографика «Тренды. Лизинг».
Стагнация снижает спрос
Снижение объемов российского рынка лизинга обозначилось с начала 2013 года. По данным «Эксперт РА», в первом полугодии объем новых сделок сократился на 17%. В третьем квартале рынок отыграл падение. Поддержал рынок авиализинг, сделки в этом сегменте выросли за этот период в семь раз. Без его учета падение рынка составило бы 15,5%, отмечают аналитики. «Пока Росстат не опубликовал данных о ситуации на рынке лизинга за год, но большинство игроков и экспертов считают, что показатели за 2013 год будут меньше показателей 2012 года»,— отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Одной из основных причин снижения объемов рынка лизинга аналитики считают экономический спад. «Очевидно, что стагнация, поразившая в 2013 году российскую экономику, не могла не сказаться на рынке лизинга»,— говорит Дмитрий Баранов.
Рыночная ситуация в сфере лизинговых услуг на юге России отражает общеэкономическую ситуацию в целом по стране. Окончательные итоги 2013 года еще не подведены, но аналитики и игроки рынка утверждают, что в прошлом году лизинг показал минимальный прирост. «Многие компании сокращают инвестиционные программы, а ведь именно инвестиции дают рост лизингового финансирования»,— пояснил Андрей Донченко, руководитель региональных филиалов ООО «Райффайзен-Лизинг». По словам регионального директора по ЮФО и ПФО компании «Интерлизинг» Игоря Тисленко, многие организации отказывались от планов по приобретению техники в лизинг по причине отсутствия роста объемов продаж, строительные компании — по причине снижения объемов финансирования проектов, а транспортные — в связи с сокращением грузоперевозок. Правда, отдельные компании все же заявляют об увеличении объемов нового бизнеса. «Доля ГК „Интерлизинг“ в приоритетных сегментах продолжила расти.
В сегменте строительной техники рост составил 3,7%, грузового транспорта — 6,2%»,— отметил Игорь Тисленко. Компанией «CARCADE Лизинг» по итогам девяти месяцев 2013 года в регионах Южного федерального округа новых сделок было заключено на 2,131 млрд руб., что больше аналогичных показателей 2012 года на 45,65%. Объем нового бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе за тот же период увеличился на 48,71% и составил 290 млн руб.
Южная специфика
Несмотря на общий спад, в некоторых сегментах была отмечена положительная динамика. Так, например, завершение строительства объектов Олимпиады в Сочи способствовало спросу на строительную и дорожно-строительную спецтехнику. «В основном спросом пользуется универсальная техника. Чаще всего приобретают различные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, самосвальную и бетоно-смесительную технику»,— отмечает Елена Родионова, директор филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в Краснодаре.
Ключевым игроком в этом сегменте на юге, как и в России в целом, является ОАО «Росагролизинг» (доля рынка в 2013 году составила около 80%). В компании отметили, что за период с 2010 года объем рынка лизинга в сфере АПК увеличился в 2,9 раза. При этом достаточно высок среднегодовой темп роста объемов нового бизнеса — 25%. «В 2013 году доля Южного федерального округа в структуре наших поставок составила 10,1%. Потенциальному росту спроса на услуги лизинга будет способствовать износ основных фондов в ЮФО, который в ряде территорий значительно превышает среднероссийский уровень (70–80%), а также усложнение доступа к привлеченному финансированию (банковское кредитование)»,— подчеркнули в ОАО «Росагролизинг».
Универсальные лизинговые компании также охотно работают с сельхозтехникой. В лизинговом портфеле филиала ГК «Балтийский лизинг» в Ростове-на-Дону около 15% сельхозтехники. Директор филиала Светлана Белова подчеркнула, что в 2013 году «Балтийский лизинг» профинансировал большее количество сделок по сравнению с 2012 годом. «В последние годы потребность в лизинге сельхозтехники растет, это связано с тем, что сельское хозяйство в области — инвестиционно-привлекательная отрасль. По официальным данным, сейчас в сфере АПК в различной стадии реализации находятся 33 инвестиционных проекта на общую сумму 97 млрд руб. В текущем году отрасль получит не менее 13 млрд руб. инвестиций»,— отметила она.
МСБ набирает обороты
Участники рынка отмечают увеличивающийся спрос на лизинговые услуги со стороны малого и среднего бизнеса. Положительную роль играет рост государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, на предоставление субсидий предприятиям МСБ в 2014 году государством предусмотрено более 21 млрд руб.
«ООО „Райффайзен-Лизинг“ достаточно активно работает с региональными программами поддержки МСБ. Такие программы появились на рынке не так давно и, возможно, не всегда их объемы соответствуют реальным запросам предпринимательства, но мы вполне позитивно оцениваем результаты их работы. Они стимулируют обновление основных фондов для малого и среднего бизнеса»,— считает Андрей Донченко. Он также отметил, что при всех «плюсах» господдержки МСБ расширению взаимодействия с лизинговыми компаниями препятствуют сложные процедуры согласования сотрудничества, «выпадение» из категории потенциальных заемщиков некоторых клиентов (с коротким сроком работы, малой запрашиваемой суммой). Также сдерживающими факторами выступают длительная процедура исполнения гарантийным фондом своих обязательств и ограниченность его капитала.
Елена Родионова также отметила, что малый и средний бизнес становится все более интересным сегментом для лизинговых компаний. По ее словам, рынок крупных клиентов уже поделен между ведущими компаниями. При этом цена и качество лизинговых услуг все более стандартизируются, конкуренция с каждым годом все острее. В этих условиях активное развитие МСБ может послужить основным фактором роста рынка лизинговых услуг.
Сервис во главе угла
Аналитики подтверждают, что в последние годы конкуренция между лизинговыми компаниями стала расти. «Несмотря на снижение ряда показателей, рынок лизинга в России за прошедшие годы развился в устоявшуюся, весьма привлекательную сферу всего спектра услуг в экономике в целом. Он привлекателен и для лизингодателей и для лизингополучателей, генерирует существенный денежный поток, дает работу многим тысячам специалистов, помогает работать и развиваться компаниям практически из всех отраслей экономики»,— отмечает Дмитрий Баранов.
С этим согласны и игроки рынка. «Рынок лизинга вышел на новый этап развития. Он стал более зрелым и профессиональным, более универсальным и доступным, а развитие компаний — продуманным и взвешенным. Конкуренция из года в год растет, на рынок начинают выходить западные игроки»,— говорит Елена Родионова.
Она также отметила, что особенностью прошедшего года стало усиление борьбы игроков лизингового рынка за повышение уровня сервисных и сопутствующих услуг. «Сейчас основной акцент делается именно на клиентоориентированность, а это понятие включает в себя гораздо более широкий круг факторов и условий, помимо финансовых»,— отметила она.
По мнению Андрея Донченко, в 2014 году наиболее сильные позиции будут у компаний, которые максимально качественно и эффективно могут обслужить клиента, предлагая при этом конкурентоспособный продукт. «Со своей стороны мы видим наши возможности в первую очередь в использовании интенсивного подхода к развитию, а именно: в оптимизации технологий, повышении производительности труда, росте качества обслуживания»,— пояснил он.
Возможности не исчерпаны
Эксперты УК «Финам Менеджмент» отмечают, что ситуация на рынке лизинга в 2014 году будет зависеть от ситуации в российской экономике и мировой экономики в целом. «Если стагнация будет наблюдаться и дальше, то рынок лизинга вряд ли будет серьезно расти, его объем может остаться примерно на уровне показателей 2013 года. Изменения могут составить буквально считанные проценты»,— говорит Дмитрий Баранов.
«Видя общий фон в российской экономике, трудно ожидать серьезного роста лизинга в наступившем году, — замечает также Андрей Донченко. — Значимых драйверов, способных переломить ситуацию, в настоящее время не так много. Основное развитие, скорее всего, будет происходить в секторе среднего и малого бизнеса как наиболее мобильном звене экономики и, вероятно, в тех сегментах, где существует глобальный запрос на обновление основных средств, например, в сегменте авиационного лизинга».
По мнению Светланы Родионовой, стагнация на рынке лизинга продолжится в 2014 году, но в отдельных сегментах возможен рост. «Рынок лизинга неоднороден, и каждый сегмент рынка будет развиваться по-своему. Даже если в целом рынок лизинга покажет нулевой рост, некоторые направления могут вырасти на 10–15%. Это касается в первую очередь сегмента малых сделок с небольшими компаниями, а также сегмента лизинга легковых и грузовых автомобилей»,— отметила она.
Подготовка к Олимпиаде в Сочи поддерживала лизингодателей на Юге не один год. Теперь же объемы нового бизнеса лизинговых компаний могут уменьшаться до тех пор, пока в регионе не начнется работа над новыми масштабными инфраструктурными проектами. Ожидания участников рынка связаны с начинающейся подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В частности, в Ростове-на-Дону планируется построить новый стадион, аэропорт, гостиницы, дорожные развязки. «Данные проекты привлекут инвестиции и в смежные отрасли промышленности, в том числе будут стимулировать спрос предприятий на лизинг»,— уверен директор Ростовского филиала ЗАО «Центр-Капитал» Константин Вершинин.
В компании «Росагролизинг» отметили, что объемы лизингового бизнеса в агропромышленном комплексе будут наращиваться по мере роста конкурентоспособности отрасли и приобретения предприятиями возможностей для модернизации. В ближайшие годы доля лизинга в ВВП экономики России останется стабильной и будет составлять 2,2–2,3%. При этом средние ежегодные темпы роста рынка лизинга в сфере АПК составят не менее 12%.
Участники рынка лизинга готовы осваивать и новые направления работы. «Мы активно рассматриваем новые возможности. Например, в прошедшем году мы начали предлагать нашим клиентам лизинг недвижимости. Это очень непростой и сложный сегмент лизингового рынка, но потенциал его в России большой»,— говорит Андрей Донченко. По мнению же Игоря Тесленко, новыми точками роста также должны стать такие сферы как ЖКХ и нефтегазовая промышленность.