На минувшей неделе информагентства подвели итоги деятельности инвестбанков на российском рынке. Сохранилась их высокая активность в сегменте облигаций, привлечение средств на рынке акций поддерживалось за счет вторичных размещений.
По оценке агентства Thompson Reuters, выручка инвестбанков на финансовом рынке РФ по итогам 2013 года составила $805 млн. Это на 2,4% выше результата 2012 года и четвертый за последние десять лет.
Рынок акций остается наиболее депрессивным: на размещениях в этом сегменте инвестиционные банки заработали чуть более $100 млн, прошло всего 16 размещений общим объемом около $9 млрд, что на 8% выше показателя 2012 года. При этом 70% объема было привлечено при вторичных размещениях, одним из крупнейших стало размещение допэмиссии ВТБ на $3,3 млрд. С учетом проведенного IPO АЛРОСА (объем привлечения $1,3 млрд) более половины размещений пришлось на сделки с акциями компаний с госучастием. Сделки M&A принесли инвестбанкам более $220 млн. По объему анонсированных сделок РФ заняла восьмое место в мире с результатом почти $53 млрд. Этот результат оказался вдвое ниже 2012 года ($109 млрд), когда была объявлена сделка по приобретению "Роснефтью" нефтяной компании ТНК-BP.
Наиболее доходным стал сегмент размещения облигаций — объем заработанных комиссионных составил почти $300 млн. По оценке Cbonds, объем размещений корпоративных рублевых и еврооблигаций, а также муниципальных и субфедеральных облигаций вырос за прошедший год на 25%, до 3,9 трлн руб.— рекорд для российского рынка. Столь стремительный рост ему обеспечил сегмент корпоративных облигаций. За год он вырос в объеме почти в 1,6 раза, до 1,9 трлн руб. Было размещено 353 выпуска (на 34% больше, чем год назад). Объем одного выпуска в среднем в 2013 году составлял 5,4 млрд против 4,6 млрд руб. в 2012 году. Объем размещений еврооблигаций составил по итогам 2013 года $57 млрд (или 1,9 трлн руб.), он вырос за год всего на 6%. Объем размещений муниципальных и субфедеральных облигаций вырос за 2013 год на 25%, однако его доля в общем объеме размещений остается низкой — всего 150 млрд руб.
