Все больше банков становятся убыточными на фоне ухудшения качества кредитных портфелей, ужесточения регулирования и замедления экономики, свидетельствует статистика ЦБ. Да и прибыльные организации стали впервые с конца кризиса зарабатывать меньше. Ожидать изменения тенденции не стоит, уверены эксперты. Роста спроса на кредиты со стороны стагнирующих предприятий и закредитованных граждан в ближайшее время не будет.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В России растет количество убыточных банков, свидетельствуют данные экспресс-выпуска "Обзор банковского сектора", опубликованного вчера ЦБ. Согласно ему, на 1 декабря 148 банков получили убытки совокупным объемом за 11 месяцев 13,2 млрд руб. Их число с начала года выросло почти в три раза — с 55 штук на 1 января 2013 года. Если сравнивать данные на аналогичные даты, то за последние семь лет больше убыточных банков было только в период кризиса: на 1 декабря 2009 года — 194 банка, а 2010 года — 155. Объем убытков в кризис был больше на порядок: например, за 11 месяцев 2009 года — 151,7 млрд руб.
Статистика свидетельствует, что количество убыточных игроков существенно разнится на разные отчетные даты в течение года и срез на определенную дату не может однозначно характеризовать ситуации. Причем о ее ухудшении свидетельствует и подсчет, сделанный за другой период — декабрь к декабрю за ту же выборку лет. Так, если в 2007-2006 годах декабрь к декабрю число убыточных банков сокращалось, то в 2008 и 2009 годах за аналогичные периоды росло, в 2010-2012 годах — снижалось, а с декабря 2012 по декабрь 2013-го снова резко выросло.
"Небольшой общий объем убытка свидетельствует о том, что прибыльность теряют в основном некрупные банки, у которых на балансе все еще могут висеть кредиты, выданные в 2008 году, и если раньше за счет активного роста портфеля им удавалось перекрывать плохие долги, то сейчас на фоне замедления темпов роста кредитования эти проблемы начали проявляться в полной мере",— говорит главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин.
Наряду с ростом числа убыточных банков статистика также говорит о снижении прибыли прибыльных игроков. На 1 декабря она оказалась на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 897,5 млрд руб. против 941,27 млрд руб., притом что в посткризисные годы их прибыль только росла.
Большинство опрошенных экспертов сходятся во мнении, что банкам становится все труднее выходить в прибыль. "Скорее всего, повлиял рост отчислений в резервы на протяжении всего года, вызванный двумя факторами: ужесточениями ЦБ по резервам, а также общее ухудшение состояния заемщиков, ведущее к росту просрочки",— рассуждает аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Никитин. Пока не опубликована отчетность банков, нельзя исключать, что на рост числа убыточных банков могла повлиять и повышенная волатильность валютных курсов, считает главбух Нордеа-банка Татьяна Шарова. "Поскольку ни у себя, ни у банков-партнеров существенного ухудшения ситуации с качеством портфеля мы не видим, негативное влияние на доходность мог оказать рост доллара и евро, если у банка открыты большие позиции на ценные бумаги или валюту",— поясняет она. Таким образом, ситуация, скорее всего, временная, говорит госпожа Шарова.
Число убыточных банков действительно может уменьшиться уже на 1 января следующего года, но лишь потому, что по итогам квартала они стараются отражать лучшие показатели, уточняет топ-менеджер банка из топ-100. Если посмотреть на статистику ЦБ, ситуация с убыточностью банков действительно существенно улучшается каждую отчетную дату по сравнению с месяцем ранее.
Впрочем, в любом случае ожидать существенного улучшения ситуации с прибыльностью не стоит, уверены эксперты. "Пока банки — единственный крупный сектор, растущий двузначными темпами, но на фоне глобальной стагнации уже в четвертом квартале мы можем увидеть падение вклада банков в прирост ВВП, и вместо одного из локомотивов роста сегмент может стать бременем",— отмечает Евгений Надоршин. "Был кризис, потом отскок, во время которого удалось закредитовать домохозяйства, а сейчас и ЦБ прижимает высокомаржинальное кредитование, и экономика стагнирует, и люди уже закредитованы,— отмечает председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин.— Время легкой прибыли подходит к концу".