Страховщики прописали работодателям строгий режим

Сборы в корпоративном добровольном медицинском страховании (ДМС) выросли на 14%, до 145,8 млрд руб., однако число клиентов страховщиков почти не увеличивается. Убыточность сегмента за шесть месяцев 2026 года превысила 90%, и семь из десяти крупнейших страховщиков ужесточили требования к клиентам. В 2027 году медицинская инфляция в ДМС может ускориться до 14,5%, ожидают участники рынка.

Такие данные приводятся в обзоре рынка ДМС за первое полугодие 2026 года страхового брокера Remind (АО «Страховой брокер "Ремайнд"»), который есть у “Ъ”. Брокер опросил десять страховых компаний, на которые по итогам 2025 года пришлось 88% сборов в корпоративном ДМС, в том числе «Согаз», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантию» и «Сбербанк Страхование».

Рост премий в сегменте обеспечили в основном три страховщика, следует из обзора, ссылающегося на обзор ключевых показателей деятельности страховщиков за второй квартал 2026 года. Количество договоров растет заметно медленнее. За шесть месяцев четыре из десяти опрошенных компаний нарастили корпоративный портфель в пределах 5% год к году, у двух он сократился. Число договоров с новыми клиентами выросло у пяти страховщиков на 5–10%, у трех снизилось.

Сдержанную динамику портфелей аналитики Remind связывают с возросшей нагрузкой на бюджеты работодателей, инфляцией и внешними рисками. Малый и средний бизнес, который в прошлые периоды был основным драйвером спроса на ДМС, теперь вынужден сокращать издержки, что сказывается на притоке новых договоров, отмечают в Remind.

Медицинская инфляция в ДМС за шесть месяцев 2026 года составила 11% накопительным итогом к декабрю 2025 года (среднее по ответам страховщиков). К концу года она может достичь 13,9% против 13,2%, которые страховщики закладывали по итогам первого квартала. В 2024 году показатель составлял 12,7%, в 2025 году — 12,8%. Средний прогноз на 2027 год — 14,5%. Двузначную инфляцию ожидают все участники опроса, но оценки расходятся: часть допускает, что темп не превысит прогноз на 2026 год, другие ждут ускорения на 3–5 п. п.

Опережающий рост цен на медуслуги по сравнению с общей инфляцией страховщики объясняют острой нехваткой врачей, удорожанием импортных расходных материалов, оборудования и лекарств, а также переходом на более ресурсоемкие стандарты лечения в стоматологии, сложной диагностике и онкологии. В прогнозах на 2027 год учтены валютные и логистические риски, говорится в обзоре. Кроме того, у высокотехнологичного оборудования, закупленного до 2022 года, заканчивается срок службы, а замена на азиатские аналоги требует средств и ведет к росту цен.

Обращаемость в корпоративном ДМС остается высокой. В 2022–2025 годах на 1 тыс. застрахованных приходилось от 700 до 768 обращений, за шесть месяцев 2026 года — 710. При этом меняется структура визитов. По оценкам отдельных страховщиков, летний спад обращений сократился на 15–20% за счет телемедицины: сотрудники консультируются онлайн из отпуска и с дачи, свою роль играет и отказ от поездок. Число повторных и «беспричинных» визитов снижается, но каждый визит становится комплексным, поэтому средний чек растет быстрее частоты, указывают в Remind. Клиники, по оценке брокера, склонны к гипердиагностике и назначают расширенный объем исследований.

Убыточность корпоративного ДМС за шесть месяцев превысила 90%, у трех страховщиков портфельная убыточность вышла за 100%. Выплаты по ДМС за этот период выросли на 15,4% год к году, приводит Remind данные ЦБ. В 2026 году требования к клиентам и условиям страхования повысили семь компаний против пяти годом ранее, причем четыре из них ужесточили тарифную политику для всех новых клиентов. Для действующих клиентов семь страховщиков ужесточили условия по отдельным рискам, один — по всему портфелю.

Среди инструментов, которыми страховщики сдерживают убыточность, Remind называет жесткий андеррайтинг на входе, отказ от котирования высокоубыточного нового бизнеса и ежегодный пересмотр тарифов вместо многолетней фиксации. Кроме того, цены дифференцируются в зависимости от фактической обращаемости и выбранных клиник, вводятся точечные ограничения на массаж и физиотерапию, корректируются тарифы в регионах с наибольшим ростом среднего чека. Ужесточается тарификация договоров с софинансированием, пересматривается подход к страхованию родственников. Ужесточается урегулирование: растет число отказов со ссылкой на клинические рекомендации, прежде всего по физиотерапии, массажу, дорогостоящим исследованиям и стоматологии. Для клиентов, работающих через брокеров, страховщики условия пока ужесточать не спешат, поскольку оценивают риски по брокерскому портфелю в целом, утверждают в Remind.

Обещание по тарифам страховщики выполнили, следует из обзора: в начале года они планировали рост на 10–15%. Четыре компании приняли решение о портфельном повышении тарифов более чем на 10%, тогда как в 2025 году о двузначном росте заявляли лишь два страховщика. Шесть из десяти участников опроса подняли тарифы на 5–10% — как для новых, так и для текущих клиентов.

Работодатели при этом стараются удержаться в бюджете. По медианной оценке страховщиков, 76,5% работодателей сохранили объем ДМС, 17,5% оптимизировали программы, 5% расширили, еще 1% отказался от ДМС — в большинстве случаев это микро- и малый бизнес. Оптимизация в 80% случаев нацелена на то, чтобы остаться в рамках бюджета прошлых лет или показать минимальный рост, в 20% — на сокращение расходов на персонал. Компании вводят франшизу на ценообразующие клиники и услуги с высокой утилизацией, заменяют премиальные многопрофильные центры менее раскрученными, но качественными, привязывают программу к стажу и грейду, отказываются от страхования родственников и отдельных видов помощи, вводят цифровое ДМС с обращениями через телемедицину. Расширение программ, напротив, точечное: лидирует онкострахование как отдельный продукт.

Ранее брокер «А.Р.С. Консалтинг» оценивал рост стоимости ДМС в 2027 году в 15–30% (см. “Ъ” от 19 октября). Так, в первую очередь он будет обусловлен удорожанием медуслуг — 90% клиник планируют индексацию цен в 2027 году на 10–20%. По данным Росстата, в первом полугодии 2026 года медицинская инфляция составила 12,08% против 6,3% общей инфляции. Цена медицинской помощи растет в том числе из-за роста стоимости медицинских расходных материалов, увеличения оплаты труда персонала и налоговой нагрузки.

При этом желание страховщиков существенно повысить тарифы ради сохранения маржинальности входит в конфликт с бюджетными ограничениями, с которыми работодатели столкнулись в 2026 году, констатируют в Remind. В то же время ситуация на рынке труда будет подталкивать компании сохранять текущий уровень медицинского обеспечения для своих работников.

Так, сейчас наем новых сотрудников российскими компаниями, за исключением отдельных отраслей, в основном приостановлен. Такая ситуация пришла на смену фазе активной конкуренции за кадры, которая была характерна для 2023–2025 годов и привела к появлению феномена «зарплатной гонки». В то же время задачи по обеспечению продуктивной работы уже нанятых сотрудников все еще надо решать, и компании заинтересованы в поддержании их здоровья для активной работы.

С учетом того, что расходы на государственные медицинские программы, как следует из принятого проекта трехлетнего бюджета на 2027–2029 годы, сократятся даже в номинальном выражении, ожидать, что сотрудники смогут получить необходимый им объем медицинских услуг с помощью полиса ОМС, было бы оптимистично. В таких условиях спрос на ДМС со стороны компаний, скорее всего, будет сохраняться на прежнем уровне, даже несмотря на рост цен. В ряде случаев возможны разве что точечные оптимизации отдельных категорий программ, предназначенных для сотрудников неприоритетных категорий.