3:0 в пользу проигравших

       Крупнейшие российские банки за считанные недели утратили все, что наживали годами,— почет, уважение, деньги и доверие клиентов. А банки, идущие за ними, этого пока не приобрели.

Первые стали последними
       Чтобы оценить масштабы банковского кризиса, достаточно сказать, что III квартал с отрицательным капиталом (то есть не только растеряв все собственные деньги, но и погрязнув в долгах) закончили 187 банков. А с убытками — аж 590. Почти 40% всех российских банков! Список имен неудачников просто звездный: в него вошли Инкомбанк, ОНЭКСИМ, МФК, СБС-АГРО, МЕНАТЕП, "Российский кредит", Банк Москвы, Промстройбанк, Альфа-банк, Гута-банк, Мосбизнесбанк, МАПО-банк, ДиалогБанк, ТОКОбанк, "Империал", Межкомбанк — словом, практически все, кого мы привыкли относить к лучшим представителям российских банков (за исключением разве что Сбербанка и Внешторгбанка). Эту во всех смыслах достойную компанию поддержали и дочерние структуры иностранных банков: убытки в III квартале понесли Ситибанк, "Лионский Кредит", АБН АМРО, "Рипаблик Нэшнл Бэнк оф Нью-Йорк", "Сосьете Женераль", "Интернационале Нидерланден банк" и др.— в общем, добрая половина всех иностранцев.
       Место олигархов сегодня пытаются занять средние банки. Они весьма активно участвуют в происходящем сейчас переделе клиентуры (в отличие от всех предыдущих переделов, когда они были лишь сторонними наблюдателями), пытаясь забрать себе и крупные предприятия, и небольшие компании из парализованных банков. И в этом, кстати, им активно помогают сами парализованные. Во всяком случае, находят подтверждение двухмесячной давности слухи (см. "Коммерсантъ-Деньги" #40) о том, что, например, "Российский кредит" сам переводит активы и клиентам рекомендует перевести деньги в Импэкс-банк (тот якобы когда-то занимался счетами таможни и с тех пор сохранил дружеские отношения с руководителями "Российского кредита"), МЕНАТЕП — в Доверительный и инвестиционный банк (туда уходят счета компаний, связанных с группой "Роспром"), "Юнибест" — в банк "Терра-инвест", "Империал" — в "Славянский" и т. д.
       Есть тут, однако, определенная проблема. Средние банки, испытав счастье и законную гордость от того, что устояли во время кризиса, и активно завлекая сегодня клиентов, не особенно задумываются о последствиях. Между тем далеко не все из них, как нам представляется, будут способны "переварить" деньги новых крупных клиентов и удовлетворить их специфические запросы: у них может не оказаться соответствующих ресурсов, технологий, связей, опыта, персонала. Попытки завлечь к себе мелких клиентов и частных вкладчиков представляются тем более бесперспективными: проку от таких клиентов банку немного, а вот возни — выше крыши. Частные клиенты потребуют от банков существенных затрат на создание инфраструктуры (на аренду и оборудование офисов и наем персонала). Мало того, именно эти клиенты самые нервные и потому самые опасные для банка. Во всяком случае, во время кризиса наиболее острые проблемы испытывали банки, активно работающие именно с частными лицами.
       
Спекулянты должны стать банкирами
       Но главная проблема даже не в этом. Проблема, причем общая для всех банков, в том, что кардинально изменился сам финансовый рынок. Гособлигаций больше нет (а чтобы там ни говорили сегодня банки, покупали их все, просто в разных количествах). Рынок акций еле живой. Межбанковский кредитный рынок из-за тотального недоверия банков друг другу не в лучшем состоянии. Словом, всего того, на чем банки в России умели зарабатывать деньги, фактически больше не существует. Остался разве что валютный рынок, однако в последнее время возможности для спекуляций на нем существенно ограничены.
       Но зарабатывать банкам где-то надо, ведь дешевых денег с Запада в обозримой перспективе не видать, а за местные финансовые ресурсы придется платить дороже. Как же быть?
       Ответ на самом деле прост, если считать, что банки должны быть именно банками, а не финансовыми спекулянтами, которыми они были до сих пор. Иными словами, банки должны научиться зарабатывать на классических банковских операциях. Чтобы называться банком, финансовому институту необходимо и достаточно принимать депозиты, выдавать кредиты, проводить расчеты и оказывать финансовые консультации своим клиентам. А заниматься спекуляциями на рынках вовсе не обязательно. Именно в этом смысле банкам действительно не остается ничего иного, как "повернуться лицом к реальному сектору".
       И именно в этом смысле полугодичной давности рекламные объявления многих банков звучали просто абсурдно: бесплатное открытие и ведение счетов, бесплатная инкассация, бесплатные консультации — все бесплатно. Вчера, когда банки зарабатывали в основном на спекуляциях, они могли себе это позволить. Сегодня позволить себе это они уже вряд ли смогут. Поэтому не стоит удивляться, если завтра за "простейшие", обычные банковские операции нас, как и в период появления в России первых коммерческих банков, вновь попросят заплатить.
       Только вот клиенты нынче уже не те, что десять или даже пять лет назад. Мы уже избалованы и за теряющиеся по дороге денежные переводы, за размагничивающиеся на следующую неделю после выпуска карточки, за недостаточно профессиональные консультации платить не станем. И прежде чем попытаться взять с нас деньги, скажем, за расчетно-кассовое обслуживание, банк должен обеспечить соответствующее качество услуг. А значит, он должен сначала потратить деньги. На обучение персонала, на новейшие технологии, на разработку эффектных схем — словом, на создание всего того, что называется банковским продуктом. Далее. Чтобы заработать, скажем, на кредитовании, банк должен позаботиться о том, чтобы клиенты сначала приняли его условия и взяли этот кредит, а потом вернули его; придется тратить серьезные деньги на маркетинговые исследования, на анализ конкретных проектов и оценку платежеспособности заемщиков. Наконец, чтобы мы принесли в банк свои деньги и положили их на депозит, он должен добиться того, чтобы мы ему поверили.
       
Как банкам вернуть доверие
       В этом и состоит третья основная проблема современной банковской системы. Выступая в прошлую пятницу на сессии Всемирного экономического форума в Москве, Евгений Примаков заявил, что самым тяжелым последствием и уроком кризиса стало не падение производства и рубля, а тотальный кризис доверия. Он прав. Во всяком случае, доверие к нашим банкам подорвано напрочь. Причем не к конкретным банкам и конкретным банкирам с именами и фамилиями, а к банкам и банкирам как к классу.
       Восстановить это доверие и сделать так, чтобы деньги вернулись в банки, а через них — в экономику, чрезвычайно сложно. Понимая это, правительство готово пойти даже на такие отчаянные меры, как амнистия нелегально вывезенных за границу капиталов и предоставление всем гражданам России возможности, не объясняя источников происхождения своих средств, поместить деньги на анонимные счета в иностранных банках, работающих на нашем рынке, взяв с банков обещание инвестировать эти деньги в российскую экономику (кстати, мы об этом говорили еще три месяца назад — см. "Коммерсантъ-Деньги" #35). Однако нужны ли теперь российские частные вкладчики иностранным банкам и нужна ли им российская экономика — это еще большой вопрос.
       
ЮРИЙ ХАТУЛЬ
       
------------------------------------------------------
       ДАЛЕКО НЕ ВСЕ СРЕДНИЕ БАНКИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПЫТАЮТСЯ УВЕСТИ КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ У ОЛИГАРХОВ, СМОГУТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ИХ ЗАПРОСЫ: У НИХ МОЖЕТ НЕ ОКАЗАТЬСЯ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ, ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗЕЙ, ОПЫТА, ПЕРСОНАЛА
       ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, БАНКИ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕ НА СПЕКУЛЯЦИЯХ, А НА КЛАССИЧЕСКИХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЯХ. ПРОБЛЕМА, ОДНАКО, В ТОМ, ЧТО ПЛАТИТЬ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ИМ СЕГОДНЯ НИКТО НЕ СТАНЕТ
       ------------------------------------------------------
       
       Таблица 2. Деньги 200 крупнейших банков России (на 1.10.98, млн руб.)
       

Капитал	82784,36
Чистые активы	579594,57
Суммарные	502132,55
обязательства
Ценные бумаги	189013,33
в т. ч. гособлигации	134970,14
Вклады граждан	161363,57
Долги нерезидентам	90833,24
Убытки	950,69

       
       
       Таблица 3. Самые убыточные банки (из 200 крупнейших, на 1.10.98)
       

Банк	Город	Убытки (тыс. руб.)
ОНЭКСИМбанк	Москва	2407811
"Международная финансовая	Москва	491286
компания"
Банк Москвы	Москва	255830
Мосбизнесбанк	Москва	193817
СБС-АГРО	Москва	192171
"Альба-Альянс"	Москва	140000
Торибанк	Москва	98083
Гута-банк	Москва	86769
Промышленно-строительный	С.-Петербург	79442
банк
Уралпромстройбанк	Екатеринбург	68210
Башкредитбанк	Уфа	66906
Промрадтехбанк	Москва	58692
Моснарбанк Лимитед	Москва	54059
Москомприватбанк	Москва	47871
Уралвнешторгбанк	Екатеринбург	34360
Первый городской банк	Москва	33792
Башпромбанк	Уфа	33548
Кузбасспромбанк	Кемерово	33245
Конверсбанк	Москва	29710
АО "Банк 'Санкт-Петербург'"	С.-Петербург	29327
Нижегородский банкирский дом	Н. Новгород	28042
АПР-банк	Москва	25062
Локобанк	Москва	23907
Самараагробанк	Самара	22101
Бурятский	Улан-Удэ	19761
инновационно-коммерческий
Бикомбанк

       
       
       Таблица 4. Самые прибыльные банки (из 200 крупнейших, на 1.10.98)
       

Банк	Город	Прибыль (тыс. руб.)
Сбербанк России	Москва	443967
Международный московский банк	Москва	369109
Газпромбанк	Москва	317130
"Кредит Свисс АО"	Москва	315449
"Чейз Манхеттен Банк	Москва	233701
Интернэшнл"
Национальный резервный банк	Москва	216157
"Девон-Кредит"	Альметьевск	142685
Московский индустриальный	Москва	91694
банк
"БНП-Дрезднер банк (Россия)"	С.-Петербург	82527
Автобанк	Москва	79669
Ланта-банк	Москва	74420
Нижегородпромстройбанк	Н. Новгород	60816
Мост-банк	Москва	58775
Внешторгбанк России	Москва	56676
БИН	Москва	56604
"Гаранти банк — Москва"	Москва	56159
Собинбанк	Москва	50373
Банк Китая (ЭЛОС)	Москва	49268
Доверительный и	Москва	47874
инвестиционный банк
УБРР	Екатеринбург	38443
Рыбхозбанк	Москва	36604
Промсвязьбанк	Москва	35868
Запсибкомбанк	Тюмень	34687
Желдорбанк	Москва	33231
Инфобанк	Москва	32919

       
       
       Таблица 5. Самые рентабельные банки (из 200 крупнейших, на 1.10.98)
       

Банк	Город	Прибыль/ Активы (%)
"Девон-Кредит"	Альметьевск	21,5720
"Чейз Манхеттен Банк	Москва	14,9387
Интернэшнл"
Банк Китая (ЭЛОС)	Москва	13,4283
Ланта-банк	Москва	9,8405
Новосибирсквнешторгбанк	Новосибирск	9,4116
БИН	Москва	8,5856
Рыбхозбанк	Москва	8,2054
"Аспект"	Москва	8,0085
Нейвабанк	Новоуральск	6,9981
Ноябрьскнефтекомбанк	Ноябрьск	6,8731
"Кредит Свисс АО"	Москва	6,5462
ВКА-Банк	Астрахань	5,8127
Промсвязьбанк	Москва	5,7416
Нижегородпромстройбанк	Н. Новгород	5,4516
Волжский универсальный	Самара	5,2625
коммерческий банк
Волго-Окский Региональный	Н. Новгород	5,2550
Внешторгбанк России
"Интеркредит"	Москва	4,8966
УБРР	Екатеринбург	4,8591
Коми Социальный банк	Сыктывкар	4,7851
Камчаткомагропромбанк	Петропавловск	4,3757
	-Камчатский
СДМ-Банк	Москва	4,0031
Желдорбанк	Москва	3,9352
Тольяттихимбанк	Тольятти	3,7542
"Гагаринский"	Москва	3,6966
Инвестиционная банковская	Москва	3,6352
корпорация
Газбанк	Самара	3,6199

       
       
       Таблица 6. Самые бюджетные банки (из 200 крупнейших, на 1.10.98)
       

Ранг	Банк	Город	Средства бюджета (тыс. руб.)	Средства бюджета/ Обязательства (%)	Капитал/ Средства бюджета
1	Сбербанк России	Москва	2079264	1,1496	8,5971
2	Банк Москвы	Москва	1559307	19,9634	0,6611
3	СБС-АГРО	Москва	1044731	2,6003	1,5425
4	Башкредитбанк	Уфа	999007	33,2970	0,8484
5	Автобанк	Москва	606528	7,5488	1,2920
6	Мост-банк	Москва	583095	5,4523	1,5844
7	"Альба-Альянс"	Москва	357494	84,2397	0,8038
8	Промрадтехбанк	Москва	279189	21,1172	1,6945
9	БалтОНЭКСИМбанк	С.-Петербург	257196	13,4862	0,5171
10	Внешторгбанк России	Москва	253907	0,9847	26,8376
11	Промышленно-строительный	С.-Петербург	251476	4,6547	2,2491
	банк
12	"Петровский"	С.-Петербург	211658	10,2888	0,7622
13	"Солидарность"	Москва	211484	45,2758	0,7839
14	АО "Банк	С.-Петербург	205433	17,4023	0,5662
	'Санкт-Петербург'"
15	АК БАРС	Казань	179902	19,9072	12,5764
16	Мосстройэкономбанк	Москва	138322	8,7444	3,3682
17	"Башкирия"	Уфа	123801	51,6481	0,4864
18	Уралпромстройбанк	Екатеринбург	116134	12,9317	1,1162
19	Московский	Москва	110638	4,1378	8,4466
	индустриальный банк
20	Гута-банк	Москва	83714	1,9538	13,8323
21	"Глобэкс"	Москва	82432	15,4793	6,2629
22	"Держава"	Москва	78782	77,4613	1,2417
23	Торибанк	Москва	73777	2,8176	11,1097
24	Далькомбанк	Хабаровск	68315	18,7736	0,8625
25	Ханты-Мансийский банк	Ханты-Мансийск	66730	11,8512	1,3919

       
       
       Таблица 7. Банки с наибольшей суммой частных вкладов (из 200 крупнейших, на 1.10.98)
       

Ранг	Банк	Город	Вклады граждан (тыс. руб.)*	Вклады/ Обязательства (%)	Капитал/ Вклады
1	Сбербанк России	Москва	127559808	70,5250	0,1401
2	СБС-АГРО	Москва	9017308	22,4437	0,1787
3	Мост-банк	Москва	3066193	28,6710	0,3013
4	ОНЭКСИМбанк	Москва	1452888	4,3896	1,9059
5	Автобанк	Москва	903969	11,2507	0,8669
6	Мосбизнесбанк	Москва	889799	6,7467	0,1640
7	Международный московский	Москва	851711	5,3179	1,5589
	банк
8	Газпромбанк	Москва	846130	4,1790	4,7505
9	Внешторгбанк России	Москва	811931	3,1489	8,3926
10	Промышленно-строительный	С.-Петербург	654878	12,1216	0,8636
	банк
11	Банк Москвы	Москва	562366	7,1998	1,8331
12	"Петровский"	С.-Петербург	475057	23,0927	0,3396
13	Запсибкомбанк	Тюмень	404564	47,8828	0,6311
14	Золото-Платина банк	Екатеринбург	385302	55,5542	0,7163
15	Кузбасспромбанк	Кемерово	382631	33,5574	0,4764
16	Московский	Москва	378365	14,1507	2,4699
	индустриальный банк
17	"Кредит Свисс АО"	Москва	378161	8,3679	0,9169
18	УБРР	Екатеринбург	367318	61,2635	0,5396
19	"Енисей"	Красноярск	358140	72,4905	0,4789
20	Уралпромстройбанк	Екатеринбург	357498	39,8079	0,3626
21	Меткомбанк	Череповец	356476	62,4089	0,6779
22	Мосстройэкономбанк	Москва	336190	21,2531	1,3858
23	Уралтрансбанк	Екатеринбург	313238	49,3717	0,6920
24	АК БАРС	Казань	282275	31,2354	8,0153
25	Уралвнешторгбанк	Екатеринбург	267225	25,1273	0,3655

       
       
*Только физических лиц--резидентов.
       
       Таблица 8. Банки, инвестировавшие наибольшие средства в гособлигации (из 200 крупнейших, на 1.10.98)
       

Ранг	Банк	Город	Гособлигации (тыс. руб.)	Гособлигации/ Активы (%)	Гособлигации /Ценные бумаги (%)
1	Сбербанк России	Москва	106372984	54,6379	96,7873
2	ОНЭКСИМбанк	Москва	4172746	11,7971	40,4985
3	Внешторгбанк России	Москва	3717829	10,8260	85,3576
4	Мосбизнесбанк	Москва	2272403	17,7265	70,6264
5	Автобанк	Москва	1850295	21,5926	68,5655
6	СБС-АГРО	Москва	1736696	4,1462	39,0958
7	Международный московский	Москва	1424435	8,1827	74,5086
	банк
8	Национальный резервный	Москва	1080297	7,6956	10,5743
	банк
9	"Чейз Манхеттен Банк	Москва	709946	45,3814	99,9687
	Интернэшнл"
10	Газпромбанк	Москва	658190	2,7297	57,0421
11	Нефтехимбанк	Москва	612088	25,2666	65,6099
12	Промышленно-строительный	С.-Петербург	610277	10,2428	50,7075
	банк
13	Росэксимбанк	Москва	608590	58,5852	98,3027
14	Торибанк	Москва	510669	15,0154	51,9767
15	"Кредит Свисс АО"	Москва	510121	10,5861	94,3341
16	"Международная	Москва	400544	5,0337	10,2635
	финансовая компания"
17	Башкредитбанк	Уфа	392586	9,9703	72,8323
18	"Солидарность"	Москва	343647	54,9920	87,7884
19	Московский	Москва	323187	8,8328	73,2634
	индустриальный банк
20	АК БАРС	Казань	267628	8,4455	42,9802
21	"Юнибест"	Москва	221047	5,0677	24,4300
22	Гута-банк	Москва	209649	3,9104	9,0361
23	Восточно-Европейский	Москва	209223	37,6156	66,7795
	инвестиционный банк
24	Конверсбанк	Москва	208626	8,1777	89,8154
25	Желдорбанк	Москва	197789	23,4221	74,7751

       
       
       Таблица 9. Банки, задолжавшие наибольшие суммы нерезидентам (из 200 крупнейших, на 1.10.98)
       

Ранг	Банк	Город	Долги нерезидентам (тыс. руб.)*	Долги нерезидентам/ Обязательства (%)	Капитал/ Долги нерезидентам
1	СБС-АГРО	Москва	15236455	37,9229	0,1058
2	ОНЭКСИМбанк	Москва	10377425	31,3536	0,2668
3	Газпромбанк	Москва	8383688	41,4069	0,4794
4	Внешторгбанк России	Москва	7096250	27,5214	0,9603
5	Сбербанк России	Москва	5248071	2,9015	3,4061
6	"БНП-Дрезднер банк	С.-Петербург	4062077	78,3934	0,0769
	(Россия)"
7	Международный	Москва	3709060	18,7314	0,5575
	промышленный банк
8	Национальный резервный	Москва	3420361	29,8966	0,7926
	банк
9	Собинбанк	Москва	2677934	69,1688	1,3220
10	Автобанк	Москва	2352013	29,2729	0,3332
11	"Кредит Свисс АО"	Москва	2324851	51,4442	0,1491
12	Мост-банк	Москва	2091003	19,5523	0,4418
13	Мосбизнесбанк	Москва	1934294	14,6664	0,0754
14	Международный московский	Москва	1915613	11,9606	0,6931
	банк
15	"Международная	Москва	1581787	22,6076	0,6210
	финансовая компания"
16	Промышленно-строительный	С.-Петербург	1481919	27,4299	0,3817
	банк
17	"Юнибест"	Москва	1420977	35,0075	0,2482
18	"Гаранти банк — Москва"	Москва	1360782	96,8575	0,1263
19	Гута-банк	Москва	1258251	29,3659	0,9203
20	Нефтехимбанк	Москва	1029053	46,1571	0,1294
21	Торибанк	Москва	901556	34,4306	0,9091
22	Конверсбанк	Москва	881033	39,1813	0,3894
23	Росэксимбанк	Москва	778273	92,7771	0,2644
24	Башкредитбанк	Уфа	677809	22,5914	1,2504
25	Моснарбанк Лимитед	Москва	589371	69,9273	0,0956

       
       
*Без учета задолженности по форвардным контрактам.