Владельцем 11,4059% группы ПИК стало «Открытие Секьюритиз Лимитед». Бумаги одного из крупнейших в России застройщиков массового жилья компания скупила в ходе SPO, в рамках которого девелопер привлек около $330 млн. Часть пакета была приобретена в интересах основного акционера ПИК «Нафты Москва» Сулеймана Керимова.
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ / купить фото
Об итогах размещения допэмиссии группа ПИК объявила 9 июня. В ходе SPO девелопер привлек 10,45 млрд руб., или $330 млн, акции продавались по номиналу — 62,5 руб. Объем средств, привлеченных в ходе SPO, более чем в два раза превысил минимальный объем, на который рассчитывал девелопер,— $150 млн. Открывая сбор заявок, девелопер сообщил, что уже получил предложение на покупку на $150 млн от «Нафты» и группы инвесторов.
В результате SPO уставный капитал ПИК увеличился на 25%, общее количество акций выросло до 660,6 млн штук. Итоговый объем размещения оказался меньше зарегистрированной в феврале в ФСФР допэмиссии на 363 млн акций общей номинальной стоимостью 22,7 млрд руб. ($726 млн). Тогда в компании объясняли, что необязательно используют весь объем разрешенной эмиссии.
Сегодня группа ПИК сообщила о перераспределении долей. После SPO доли основных акционеров девелопера снизились: «Нафты Москва» — с 38,3% до 36%, совладельца Бинбанка и «Интеко» Микаила Шишханова — с 19,9% до 14,9360%, банка ВТБ — с 8,8% до 6,6010%. В свободном обращении теперь находится 42,463% ПИК. Также группа сообщила о появлении нового акционера: 11,4059% акций девелопера приобрела компания «Открытие Секьюритиз Лимитед», часть из которых — в интересах «Нафты Москва».
Группа ПИК была создана в 1994 году. Портфель проектов — более 7 млн кв. м. В прошлом году компания построила 1,3 млн кв. м, выручка от продажи квартир составила 54,7 млрд руб.
В SPO приняли участие также топ-менеджеры и другие сотрудники ПИК, следует из ее материалов. Президент группы Павел Поселенов купил 250 тыс. акций на 15,6 млн руб. (около $493 тыс.), первый вице-президент Артем Эйрамджанц — 25 тыс. акций на 1,56 млн руб. (около $49 тыс.), вице-президент по юридическим вопросам Федор Сапронов — 50 тыс. акций на 3,1 млн руб. (около $98 тыс.). Не менее 50% привлеченных средств компания направит на погашение долгов (по итогам 2012 года — 43,2 млрд руб., или $1,37 млрд). Остальные деньги будут вложены в новые проекты и прочие корпоративные цели.
Капитализация ПИК на 16:10 — $1,24 млрд.