Самая дорогая докризисная инвестиция иностранцев в российский банковский сектор — покупка бельгийской KBC Абсолют-банка за четыре капитала — заканчивается продажей этого актива с коэффициентом 0,7 капитала.
Бельгийская финансовая группа KBC сообщила о продаже российской «дочки» — Абсолют-банка — негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние». В Абсолют-банке KBC принадлежит 99% акций, еще 1% — у Международной финансовой корпорации.
Сумма сделки составит €300 млн (12,2 млрд руб.). Капитал Абсолют-банка составляет около 19 млрд руб., таким образом, банк будет продан за 0,64 капитала. В 2007 году KBC купила Абсолют-банк примерно за четыре капитала ($1 млрд), что стало самой дорогой покупкой российского банка иностранцами.
Продажа российского актива была давно запланирована бельгийской стороной, которой необходимо возвращать $7 млрд госпомощи, полученной в 2008–2009 годах. Продажа банка — шаг KBC Group по фокусированию на розничных клиентах, малых и средних предприятиях и компаниях средней капитализации на основных рынках в Бельгии, Центральной и Восточной Европе и одновременному уменьшению рисковых активов, говорится в сообщении KBC. Продажа Абсолют-банка приведет к увеличению достаточности капитала KBC первого уровня на 0,4 процентного пункта. По условиям сделки НПФ «Благосостояние» должен будет разместить в Абсолют-банке €700 млн взамен аналогичной суммы, которую из него выведет материнская структура.
До недавнего времени среди претендентов на Абсолют-банк назывался банкир Игорь Ким, известный своей стратегией скупки небольших банков для их последующей консолидации. Однако господин Ким, по сведениям некоторых источников, якобы не был готов заплатить за Абсолют-банк более половины его капитала.
НПФ «Благосостояние» по ряду показателей является крупнейшим пенсионным фондом, в нем сосредоточено более 75 млрд руб. накоплений, число клиентов фонда (основная масса — сотрудники РЖД) превышает 1 млн (шестая часть всех клиентов НПФ в России). Объем резервов фонда по итогам третьего квартала превышал 168 млрд руб., то есть юридически фонд может купить на эти средства Абсолют-банк: согласно постановлению правительства №63, НПФ может разместить в акции одного эмитента до 10% резервов. Впрочем, здесь есть другое препятствие: тем же постановлением правительства пенсионным фондам разрешено покупать только акции открытых акционерных обществ, а форма собственности Абсолют-банка — ЗАО. Обойти это ограничение теоретически возможно, перед продажей «упаковав» акции Абсолют-банка в ПИФы.
У «Благосостояния» есть опыт взаимодействия с банковскими структурами: трем компаниям, управляющим средствами фонда, принадлежит в сумме 57,15% акций инвестбанка «КИТ Финанс». Исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов до прихода в фонд возглавлял Транскредитбанк.