По оценкам экспертов, урожай зерна в Сибири в 2012 году оказался практически на треть меньше прошлогоднего. Несмотря на это, о кризисе сами аграрии и зернопереработчики предпочитают не говорить. Потери от низкого урожая они частично компенсируют ростом цен на зерно. Впрочем, получить сверхприбыль трейдерам не позволят государственные зерновые интервенции. В любом случае, по прогнозам экспертов, участникам хлебного рынка стоит готовиться к перераспределению маржи между производителями, переработчиками и торговыми сетями, а также к увеличению экспортных поставок зерна.
По данным генерального директора компании “ПроЗерно” Владимира Петриченко, урожай зерна в Сибири в 2012 году составил 9,8 млн т, что более чем на 30% ниже показателя прошлого года - 14 млн т. Основной производитель региона - Алтайский край собрал около 2,6 млн т зерна, что также на 30% ниже показателя 2011 года. “Засуха оказала определенное влияние на зерновой рынок Алтайского края, но не травмировала его непоправимым образом. Сказать, что рынок серьезным образом деформирован либо он встал и создал реальные угрозы для зерноперерабатывающей отрасли в Алтайском крае, я не могу”, - подчеркнул губернатор Алтайского края Алекасандр Карлин. Аналогичное снижение произошло и в Новосибирской области. По данным министра экономического развития региона Алексея Струкова, собрано около 1,5 млн т зерна. “Понятно, что климатические условия, которые сложились в этом году, не могли не повлиять на сельское хозяйство, засуха серьезно сказалась на урожае. Мы мониторили состояние: каждый день без дождя нам обходился в потерю около 2 тыс. т зерна. В результате вместо плановых 3 млн т мы собрали 1,5 млн т”, - подчеркнул господин Струков.
В Кемеровской области урожай составил 663 тыс. т (- 41,6%), в Иркутской - 611 тыс. т (+ 6,5%), Томской - 231 тыс. т (- 27,3%). В Омской области намолочено 1,81 млн т зерна (по данным “ПроЗерно”, это на 45% ниже аналогичного показателя 2011 года), средняя урожайность составила 10,2 ц/га.
В Красноярском крае, как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственной политики региона Леонид Шорохов, крестьяне намолотили 1,98 млн т зерна. Урожайность в крае составила 20,1 ц/га. Для сравнения: средняя урожайность по СФО – 11,4 ц/га, по России – 18,8 ц/га. “В этом году природа в очередной раз проверила нас на прочность, но тем не менее край лидировал по урожайности в Сибирском федеральном округе. В результате зерна хватит и на обеспечение наших краевых нужд, и на продажу”, - подчеркнул Леонид Шорохов.
Снижение урожая зерна в Сибири привело к росту цен на продукцию зернопереработки. В ситуацию вмешалось государство, объявив инервенционные торги. Первые прошли 23 октября на Сибирской площадке ММВБ. В ходе конкурсных процедур было реализовано более 19 тыс. т пшеницы третьего класса урожая 2008 года. “Закупочные цены на зерно государственного интервенционного фонда варьировались от 7,7 тыс. до 8,3 тыс. руб. за тонну. Первоначальная цена составляла 7,6 тыс. руб. за тонну”, - сообщило управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края. Как рассказали в ведомстве, все зерно, размещенное на алтайских базисах поставки, осталось в регионе. Победителями торгов стали шесть предприятий края: ЗАО “Алейскзернопродукт”, ЗАО “Союзмука”, ООО “Новоалтайское ХПП”, ОАО “Мельник”, ЗАО “Коротоякский элеватор”, ОАО “Воеводское ХПП”. 24 октября, на второй день торгов, общий объем реализованного зерна превысил 10 тыс. т (2,29 тыс. т пшеницы четвертого класса урожая 2008 года, 8,64 тыс. т – третьего класса 2008 года). При этом закупочные цены на зерно государственного интервенционного фонда изменялись от 7,6 тыс. до 7,9 тыс. руб. за тонну пшеницы третьего класса 2008 года и от 7,25 тыс. до 7,35 тыс. руб. за тонну пшеницы четвертого класса 2008 года.
От Омской области для участия в торгах были аккредитованы шесть элеваторов. В общей сложности было реализовано более 80 заявленных лотов общим объемом около 11 тыс. т. Продавалась пшеница третьего и четвертого класса урожая 2008 года, стартовая цена составила 7,6 тыс. руб. и 7, 2 тыс. руб. за тонну соответственно. Участниками товарных интервенций стали мукомольные и комбикормовые предприятия региона, которые смогли выкупить более 9 тыс. т пшеницы по цене примерно на 10-15% ниже рыночной (на рынке - 8,5-9 тыс. за тонну). “Напомним, что на сегодняшний день на элеваторах и хлебоприемных предприятиях Омской области хранится государственный запас зерна в объеме 394 тыс. т. Часть зерна из государственного фонда регион может использовать на собственные нужды в результате товарных интервенций”, - подчеркнули в областном минсельхозе.
Особенность торгов этого года в введенных ограничениях. Так, в октябре администрация Алтайского края обратилась в Минсельхоз РФ с просьбой об оптимизации параметров проведения интервенций. 17 октября ведомство утвердило изменения и дополнения в “Правила биржевых торгов при проведении государственных товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия”. “Нововведения предусматривают установление лимитов на покупку продовольственной пшеницы третьего и четвертого класса для предприятий мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности. Лимит на покупку базисного актива для каждого участника на весь период проведения торгов устанавливается на уровне объема переработки зерна в течение трех месяцев. Расчет производится в зависимости от объема зерна, переработанного предприятием за шесть месяцев 2012 года”, - поясняли в управлении пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края.
Принятые региональными и федеральными властями меры, как отмечают эксперты, стабилизировали рынок зерна в России и Сибири. По данным зернотрейдеров, средняя рыночная стоимость российского зерна установилась на уровне 9 тыс. руб. за тонну, и вряд ли в ближайшем будущем стоит ожидать ее существенного снижения. Стабильности рынка способствует то, как идут зерновые интервенции и экспорт. В то же время участники рынка не исключают возможности роста цен на хлеб, подчеркивая, что размер подорожания хлебобулочной продукции будет зависеть от позиции переработчиков и ритейлеров. При этом они отмечают, что темпы экспорта зерна из России снижаются. Если в октябре, по данным статистики, за рубеж было отгружено 2,3 млн т, то прогноз на ноябрь - не более 1,5 млн т. При этом цены на российскую пшеницу либо сравнялись с ценовыми предложениями других крупных поставщиков зерна на мировой рынок, либо превышают их. Чем больше зерна остается внутри страны, тем стабильнее цены на внутреннем рынке, утверждают трейдеры. Регулирование цен сегодня, по их мнению, осуществляется исключительно рыночными, прозрачными методами, без административных барьеров, что очень важно и для российского агробизнеса, и для зарубежных партнеров.
Государственные интервенции, стартовавшие в середине октября в Сибири, в итоге стабилизировали стоимость зерна в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В остальных регионах России зерно, по наблюдениям участников рынка, пока дорожает. Отсутствие ажиотажа вокруг интервенций, как считают эксперты, показывает, что зерна на внутреннем рынке достаточно. Впрочем, о сверхприбылях аграриев пока говорить не приходится. Из-за засухи средняя себестоимость зерна нынешнего урожая составляет 7-7,5 тыс. руб. за тонну. Несмотря на снижение экспорта, спрос остается стабильным, и в ближайшее время может даже возрасти за счет формирования переработчиками традиционных запасов на январь. Если бы сегодня внутренние цены упали, уверены трейдеры, вновь вырос бы экспорт, и весной рынку пришлось бы столкнуться с резким подорожанием зерна. В 2012/2013 зерновом году Россия в любом случае, считают эксперты, увеличит импорт зерновых: если в прошлом сезоне его объем составил около 800 тыс. т, то в нынешнем может превысить 2 млн т.
Рассуждая о перспективах хлебного рынка, его участники приходят к выводу, что дефицита продовольственного зерна в России сегодня нет. По данным Национального союза зернопроизводителей, годовой объем потребления зерна для нужд хлебопечения составляет 18 млн т, а объем производства пшеницы даже в условиях засухи достиг 40 млн т. Эмоциональные заявления некоторых представителей переработчиков и торговых сетей трейдеры объясняют назревшими переменами в сложившихся отношениях между участниками цепочки, включающей производство зерна, его переработку и непосредственно реализацию готовой продукции. По их наблюдениям, сейчас, по сути, идет перераспределение долей в выручке за булку хлеба. До сих пор доля зернопроизводителя колеблется на уровне 23-29%, а в нынешних рыночных условиях вполне справедливым является ее увеличение до 40%. На этом фоне вполне возможен рост цен на хлеб, но величина повышения зависит прежде всего от готовности переработчиков и торговых сетей поступиться частью своей прибыли, которая до сих пор была некой “священной коровой”, на которую никто не мог покушаться.