Кредиты набирают скорость
К концу 2012 года ожидается прирост продаж автомобилей примерно на 14%, тогда как по итогам 2011 года рынок вырос на 39,5%. Несмотря на то, что авторынок развивается не так интенсивно, как в прошлом году, банки демонстрируют увеличение объема автокредитования. Кроме того, аналитики прогнозируют рост ставок по автокредитам до конца 2012 года на 1-2%.
Эксперты рынка автокредитования утверждают, что доля автомобилей, которые покупаются в кредит, зависит от марки машины. На новые автомобили стоимостью до 1 млн рублей берут кредит 50-65% покупателей. В премиум-классе процент кредита ниже — 20-30%.
По словам Александра Осина, главного экономиста УК "Финам Менеджмент", для большинства банков рост автокредитования составляет 20-50% в год, хотя для лидеров данного сектора, например Сбербанка, повышение объема предложений, возможно, выше указанного диапазона значений. "Сбербанк нарастил суммарный объем автокредитов в первом полугодии на 95 процентов. Ставки по автокредитам составляют 5,5-16 процентов годовых. Во втором полугодии ставки по автокредитам могут на несколько десятых процента вырасти с текущего уровня, реагируя на общее ужесточение банками своей кредитной политики в потребительском сегменте и учитывая ускорение инфляции, действия регуляторов и квазигосударственных банков. Темп роста рынка, возможно, замедлится во втором полугодии", — прогнозирует господин Осин.
Он отмечает, что кэптивные (так называемые "карманные" банки, то есть созданные для обслуживания интересов материнской компании. — BG) банки усилились на рынке при поддержке материнских компаний. "Они просто кредитуют дешевле за счет специальных предложений, а возможности по дешевому, избыточному фондированию банков сократились, другие банки не могут конкурировать с ними эффективно, снижая ставки по займам. Банк России, законодатели проводят политику, направленную на сокращение рисков "перегрева" сегмента потребительского кредитования. С другой стороны, среднесрочные темпы роста экономики и потребительских доходов сократились, это усиливает на банковском рынке конкуренцию за клиента", — заключает господин Осин.
Как рассказали BG в Северо-Западном банке ОАО "Сбербанк России", за восемь месяцев 2012 года им было выдано 13 тыс. автокредитов на общую сумму 6 млрд рублей, что на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В результате портфель Северо-Западного банка по автокредитованию увеличился на 1 млрд рублей и на первое сентября 2012 года составил более 11 млрд рублей.
"Вторая половина года обещает быть не менее интересной в сфере автокредитования", — отметил председатель Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" Александр Говорунов.
По оценке Марины Гориловской, директора дирекции розничного бизнеса банка "Санкт-Петербург", по кредитам на автомобили иностранного производства ставки варьируются от 12 до 16 процентов годовых. "Дополнительно в преддверии высокого сезона банки запускают предложения по сниженным ставкам. Рынок автокредитования в текущем году развивается стабильно: после бума 2011 года темпы роста рынка в Санкт-Петербурге сократились, фактический накопленный рост в 2012 году составил 9,5 процента. Портфель автокредитов в Петербурге на 1 августа 2012 года составил 54 млрд рублей, по России — 752 млрд рублей. Нашим банком с начала года было выдано 2150 автокредитов на сумму примерно 1,5 млрд рублей", — говорит госпожа Гориловская.
По ее словам, в настоящее время дилеры прогнозируют рост продаж новых автомобилей в 2013 году, соответственно, банки также планируют увеличить продажи автокредитов. "Мы предполагаем, что рост автокредитования в следующем году составит 10-15 процентов. Что касается прогноза на конец 2012 — начало 2013 годов, то, вероятно, ставки останутся на прежнем уровне. Просто произойдет перераспределение — банки, которые сформировали необходимый портфель автокредитов, могут незначительно повысить ставки, остальные банки будут уменьшать ставки", — рассказывает Марина Гориловская.
Что касается тенденций в этом сегменте, то эксперты отмечают, что значительно упрощается сбор пакета документов, уменьшаются сроки одобрения автокредитов. Госпожа Гориловская указывает, что еще одной тенденцией является включение в сумму кредита дополнительных затрат клиента, то есть каско, страхование жизни, дополнительное оборудование и так далее.
Елена Петрова, начальник центра автокредитования филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге, рассказала, что по итогам первого полугодия 2012 года объем автокредитов, выданных филиалом ВТБ24, превысил 3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза. "В третьем квартале тенденция существенного увеличения объемов автокредитования сохранилась. Рост объемов кредитования был вызван как самим растущим рынком, так и условиями по программам автокредитования в банке ВТБ24. И это даже несмотря на то, что в 2012 году рынок продаж автомобилей развивается не так интенсивно, как в прошлом году. К концу 2012 года ожидается прирост рынка примерно на 14 процентов, по итогам 2011 года рынок вырос на 39,5 процента", — говорит она.
Госпожа Петрова выделила основные факторы роста рынка: это в первую очередь насыщенность автомобилями, которая еще далека от показателей рынков других стран, старый автомобильный парк, который нужно обновлять. "Из текущих факторов можно отметить рост доходов населения и появившуюся определенность в вопросе ценообразования автомобилей в связи с вступлением России в ВТО и введением утилизационного сбора, — говорит она. — Также закончился период реализации отложенного спроса на покупку автомобилей. Население пришло к пониманию того, что ставки по автокредитам вряд ли дальше будут снижаться, а потому надо успеть приобрести автомобиль по возможности быстрее. Исходя из нынешней картины рынка, до конца года ставки по автокредитам в целом по рынку вырастут на 1-2 процента".