Энергетики продолжают отказываться от работы с "Газпромом". С 2013 года "Э.ОН Россия" не возобновит закупки газа у дочерних предприятий монополии, а сменит поставщика на НОВАТЭК, с которым заключит серию 15-летних контрактов. По неофициальной информации, речь идет примерно о 7 млрд кубометров газа в год. Аналитики оценивают суммарную выручку, потерянную "Газпромом", в 600-700 млрд руб.
Совет директоров "Э.ОН Россия" одобрил заключение 15-летних контрактов на поставку газа с НОВАТЭКом для Смоленской, Шатурской, Яйвинской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2. Ранее действовавшие договоры на поставку топлива истекли, объясняет компания, сообщая, что НОВАТЭК предложил "наилучшие условия" среди потенциальных поставщиков.
Представитель "Э.ОН Россия" уточняет, что речь идет не только о ценовых параметрах, но и об условиях поставки. "Сургутнефтегаз", поставляющий газ на Сургутскую ГРЭС-2 (35,9% в потреблении топлива "Э.ОН Россия" в первом полугодии), продолжит поставки, рынка сбыта лишатся только дочерние предприятия "Газпрома". Условия действующих контрактов с НОВАТЭКом также были пересмотрены, сообщает "Э.ОН Россия". В первом полугодии на НОВАТЭК уже приходилось 32,8% в топливном потреблении компании.
Объемы и цену контрактов "Э.ОН Россия" и НОВАТЭК не раскрывают. По словам источника, знакомого с параметрами сделки, речь идет примерно о 7 млрд кубометров в год. Аналитик Райффайзенбанка Федор Корначев оценивает суммарную стоимость контрактов в 648 млрд руб. (при условии умеренно консервативного роста цены на газ до 2016 года и при дальнейшем росте на величину инфляции), с учетом потенциального дисконта со стороны НОВАТЭКа — примерно в 620 млрд руб.
"Газпром" не впервые уступает клиентов-электроэнергетиков НОВАТЭКу. В 2009 году к нему перешли основные закупочные объемы "Интер РАО" (14-15 млрд из 17 млрд кубометров в год), а в феврале 2011 года госкомпания заключила долгосрочный договор на приобретение газа для Нижневартовской ГРЭС у ТНК-BP. Руководство "Фортума" в 2010 году заявляло, что компания также хочет перейти к НОВАТЭКу, у которого цены ниже на 10%.
Отчасти это произошло автоматически: "Газпром межрегионгаз Челябинск", на которую в 2011 году приходилось 17,54% всего объема топлива, приобретаемого "Фортумом", была куплена НОВАТЭКом, на который с января были переоформлены все контракты, и сейчас на компанию приходится 30,4% в удельном весе поставок; еще 10,8% обеспечивает СИБУР.
Но не все потребители недовольны "Газпромом". Глава Enel Фульвио Конти, напротив, рассказывал в интервью "Ъ", что условия, по которым "Энел ОГК-5" покупает газ у "Газпрома", очень похожи на условия независимых поставщиков и компанию партнерство с монополией устраивает. В то же время "по логистическим соображениям" "Энел ОГК-5" собирается покупать газ у ЛУКОЙЛа для Невинномысской ГРЭС. Собственный газ Enel в России, который компания может получить за счет своей доли в "СеверЭнергии", добывается слишком далеко от электростанций и по объемам не может покрыть потребности (см. "Ъ" от 16 августа).
Григорий Бирг из "Инвесткафе" отмечает, что в этом году НОВАТЭК заметно усилил свое присутствие на внутреннем рынке, заключив ряд крупных контрактов c промышленными потребителями, включая подписанное в июне соглашение на поставку более 50 млрд кубометров газа ММК в течение десяти с половиной лет. Впрочем, несмотря на вал контрактов, у НОВАТЭКа не будет проблем с объемами для "Э.ОН Россия", говорит Виталий Крюков из "ИФД-Капитала". Так, будет увеличиваться добыча на "СеверЭнергии" (в ней НОВАТЭК на паритетных началах с "Газпром нефтью" владеет контрольным пакетом), к тому же компания выкупает объемы СИБУРа. Оба аналитика подчеркивают, что среди российских газовых компаний только у НОВАТЭКа в последние годы растет добыча. В 2011 году она увеличилась на 41,7% — до 53,54 млрд кубометров. Сейчас существенный объем газа НОВАТЭК продает трейдерам на скважине, так что есть возможность перенаправить эти объемы новому потребителю.