Золотодобывающая компания Polyus Gold Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова окончательно избавилась от наследия Kazakhgold. Активы в Казахстане и Киргизии все-таки будут проданы бывшим владельцам Kazakhgold — семье Асаубаевых.
Polyus Gold Int. (Джерси), холдинговая компания российского ОАО «Полюс Золото», договорилась с Altyngroup семьи Асаубаевых о продаже активов своей бывшей дочерней компании KazakhGold — казахстанской Kazakhaltyn и киргизской Norox Mining. Общая сумма сделки — $385 млн.
Kazakhaltyn оценена в $90 млн, Norox Mining — в $5 млн. Остальная часть суммы — $290 млн — обязательства Kazakhaltyn перед другой дочерней компанией Polyus — Jenington, которые покупатель берет на себя. Как будут проходить выплаты, в компании уточнить отказались.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2012 года, говорит источник, знакомый с ее деталями. Но для того чтобы она состоялась, Altyngroup должен выполнить ряд условий: до 30 июля предоставить Polyus гарантии платежей, до 30 сентября — разрешения регуляторов на сделку.
«Полюс» приобрел 50,1% KazakhGold, контролирующим акционером которого на тот момент была семья Асаубаевых, в 2009 году. В последующем доля была доведена до 65%. В целом за покупку этого пакета российская компания заплатила $331 млн. В 2010 году «Полюс» провел с KazakhGold сделку обратного поглощения, став джерсейской компанией. Новая холдинговая структура была переименована в Polyus Gold Int. (примерно по 40% у Сулеймана Керимова и Михаила Прохорова).
Активы KazakhGold «Полюс» пытается продать Асаубаевым с конца 2010 года, чтобы уладить с ними конфликт. Накануне смены прописки российская компания выяснила, что переплатила за казахский актив, который, по ее мнению, был оценен на основе фиктивной финансовой отчетности. В результате «Полюс» предъявил Асаубаевым иск на $430 млн, в ответ казахские бизнесмены едва не сорвали ей сделку обратного поглощения.
Изначально KazakhGold для продажи Асаубаевым была оценена в $769 млн. Сумма включала внутренний долг примерно на $51 млн и около $200 млн, привлеченных казахской компанией за счет выпуска облигаций (заем был погашен Polyus в марте). В качестве гарантии Асаубаевы открыли в пользу «Полюса» аккредитив на $100 млн (его срок истекает 30 июня). Но сроки сделки несколько раз сдвигались. В итоге KazakhGold начала распродаваться частями. В апреле румынские Romaltyn Mining и Romaltyn Exploration за $20 млн были проданы казахской SAT & Company, подконтрольной бизнесмену Кенесу Ракишеву, зятю известного казахского политика Имангали Тасмагамбетова.
Таким образом, за все активы KazakhGold Polyus получит $405 млн. Компания удовлетворена условиями сделки, заявил ее представитель: «Продажа казахских и киргизских активов, вместе с состоявшейся ранее продажей активов в Румынии, позволит нам сосредоточиться на развитии стратегически приоритетных проектов в России — в частности, Наталкинского месторождения».