Микрофинансовый рынок ожидает "чистка"
В начале года 2012 года улицы Петербурга заполонила реклама микрозаймов, что связано с приходом на рынок новых игроков. По разным оценкам, сегодня в Петербурге действует от 50 до 86 микрофинансовых организаций. Впрочем, по прогнозам экспертов, с появлением нового закона Минфина о микрофинансовых организациях с петербургского рынка уйдет половина компаний.
С началом 2012 года петербургские улицы наполнились рекламой микрозаймов. "Всплеск рекламы связан с появлением новых игроков на рынке", — отмечает президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. В Петербурге появилось много новых микрофинансовых организаций, что объяснимо отсутствием лицензирования данной деятельности. Документом, подтверждающим законность микрофинансовой деятельности, сегодня является свидетельство ФСФР о внесении записи в госреестр. Кроме того, реклама необходима для активизации спроса, говорит господин Джикович. "Микрофинансовые организации предоставляют кредиты под более высокие проценты, нежели банки. В рекламу вкладываются значительные средства, чтобы продать далеко не лучший на рынке финансовый продукт", — говорит эксперт.
Заместитель генерального директора компании "Мигомденьги" Андрей Нарышкин полагает, что большое количество рекламы связано с тем, что петербургский рынок микрозаймов растет, но спрос удовлетворен лишь на 20%.
Как рассказал Андрей Нарышкин, компания "Мигомденьги" тратит на рекламу ежегодно 5 млн рублей. "Большая часть рекламы размещается в интернете, и 60 процентов клиентов приходят именно из сети. Агрессивная рекламная политика ряда конкурентов, когда у каждой станции метро раздаются листовки, на мой взгляд, имеет обратный эффект", — комментирует господин Нарышкин.
Микрофинансовой организацией является юридическое лицо, зарегистрированное в реестре микрофинансовых организаций и имеющее право не только на предоставление микрозаймов, каждый из которых в сумме не превышает один миллион рублей, но и на привлечение денежных средств в виде кредитов, займов, взносов и пожертвований на осуществление микрофинансовой деятельности.
Крупнейшими компаниями на мировом рынке микрофинансирования являются Grameen Bank of Bangladesh, BRAC,PRODEM, FINCA International, в Европе — Provident Financial Group.
Главный исполнительный директор компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов отмечает, что в Петербурге сегодня работает порядка 86 микрофинансовых организаций, и это около 90% от рынка Северо-Запада. Генеральный директор управляющей компании "Деньга" Евгений Гнатюк обращает внимание на то, что в городе работает еще несколько сотен организацией, для которых выдача микрозаймов основной деятельностью не является.
Количество участников рынка на начало 2012 года удвоилось по сравнению с началом прошлого года. Закономерный рост, по словам Андрея Бахвалова, связан с тем, что рынок микрофинансирования — самый молодой финансовый институт в России. "Со временем количество игроков стабилизируется и каждый займет свою нишу. Мы считаем, что для полноценного функционирования рынка необходимо не более десяти крупных федеральных игроков и определенное количество локальных региональных организаций", — говорит господин Бахвалов.
По оценкам руководителя службы развития, розничного бизнеса и частного обслуживания банка БФА Нелли Хрыковой, в Петербурге сегодня работает порядка 50 компаний, то есть около 4% от российского рынка. "Сейчас мы наблюдаем активное развитие рынка микрофинансовых услуг и их востребованность широким спектром клиентов", — отмечает Нелли Хрыкова.
Андрей Бахвалов оценивает объем рынка микрофинансовых организаций в Петербурге в 2 млрд рублей.
"Важно отметить, что рынок микрофинансирования в Петербурге, пожалуй, самый неблагодарный в России. В полной мере пользоваться возможностями быстрых и простых займов петербуржцам не позволяет воспитание и особый уровень культуры. Многие крупные региональные и московские МФО, несмотря на объем рынка, заходят на рынок Петербурга в последнюю очередь или не заходят вовсе", — отмечает господин Гнатюк.
Нелли Хрыкова полагает, что ввиду растущей конкуренции количество микрофинансовых организаций будет постепенно сокращаться.
По некоторым прогнозам, ажиотаж на петербургском рынке исчезнет с принятием в Минфине нового закона, который обяжет микрофинансовые организации сообщать заемщикам размер годовой процентной ставки до оформления кредита. "Тогда уже будет нельзя обманывать заемщиков, и некоторые компании уйдут с рынка. Но сейчас, пока еще такая возможность есть, недобросовестные игроки активизировали деятельность, привлекая клиентов с помощью рекламы", — говорит Владимир Джикович. Новый закон, по словам Владимира Джиковича, должен выйти одновременно с законом о потребительском кредите. В настоящее время последняя версия документа рассматривается в Минфине. Пока такой закон не принят, микрофинансовые организации нередко вводят в заблуждение клиентов, указывая в договоре процентную ставку за неделю или за месяц.
С принятием закона с петербургского рынка уйдет 50% микрофинансовых организаций, полагает господин Нарышкин. Далеко не все компании, по его словам, соответствуют требованиям этого закона.
Для получения микрозайма в Петербурге сегодня необходим только паспорт. Не требуется ни залог, ни поручители. В течение 10-15 минут микрофинансовая организация сформирует решение о выдаче займа или об отказе. Решение формируется прежде всего на основании кредитной истории потенциального заемщика. Во вторую очередь в расчет берется субъективное мнение консультанта о клиенте. Как рассказал Андрей Нарышкин, менеджеры компании "Мигомденьги" во время заполнения анкеты составляют характеристику каждого потенциального заемщика. "Мы довольно строго подходим к оценке рисков, в нашей компании процент отказов достигает 60-70 процентов. Но при этом процент невозврата по кредитам не превышает одного процента, или 500 тыс. рублей", — рассказывает господин Нарышкин.
Описывая портрет заемщика, Андрей Нарышкин отметил, что ими одинаково часто становятся и мужчины, и женщины. Как правило, женщин в микрофинансовую организацию приводит желание совершить импульсную покупку, мужчин — импульсный подарок, рассказал участник рынка.
Андрей Бахвалов отмечает лояльную систему проверки клиента в компании "Домашние деньги" — заем могут получить клиенты, которым отказали другие финансовые организации, например, из-за испорченной или отсутствующей кредитной истории. За 2011 год в компания "Домашние деньги" в Петербурге выдала более 5 тыс. займов на общую сумму более 100 млн рублей. Средняя сумма займа составила 20 тыс. рублей.
Господин Нарышкин рассказал, что кредиты выдаются под 730% годовых. Максимальный размер займа — 30 тыс. рублей. Большую сумму люди не готовы брать под такой высокий процент.
Нелли Хрыкова отмечает тенденцию к снижению процентной ставки. По данным Российского микрофинансового центра, в 2011 году средневзвешенная годовая ставка по выданным займам уменьшилась с 31,4 до 27%. В России портфель займов в 2011 году вырос на 34,06% и составил около 30 млрд рублей, в то время как в 2010 году портфель займов вырос на 15,29%.
В компании "Секвойя кредит консолидейшн" добавили, что в 2012 году коллекторским агентствам предстоит большая работа по взысканию просроченных микрозаймов. Объем переданных коллекторам долгов по России в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос в 7,8 раза. Средняя сумма задолженности во втором полугодии 2011 года выросла в 1,5 раза и достигла 23,6 тыс. рублей.