Facebook отметилась на бирже

IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook прошло по верхней границе ценового коридора ($38 за акцию), повышенного за несколько дней до размещения из-за ажиотажного спроса на бумаги. Таким образом, Facebook оценена в $104,2 млрд — это рекорд для высокотехнологичных компаний. Инвесторы поверили в перспективы компании, пока не подкрепленные финансовыми показателями, отмечают эксперты.

За несколько дней до IPO Facebook увеличила объем предложения на 25% и подняла ценовой коридор с $28-35 до $34-38 за акцию. В итоге в пятницу компания разместила на NASDAQ 421,2 млн акций по $38 (из них 180 млн бумаг реализовала сама компания, 241,23 млн — акционеры Facebook), выручив $16 млрд. Оценка всей компании составила $104,2 млрд, то есть по мультипликатору 32,5 EBITDA, прогнозируемой на 2012 год. Соцсеть стоит почти в пять раз дешевле самой дорогой компании мира — Apple, текущая капитализация которой составляет $510 млрд, и всего в два раза дешевле Google ($203 млрд). Основатель Facebook Марк Цукерберг продал 30,2 млн акций, выручив $1,15 млрд. Если интерес инвесторов к акциям в ближайшее время будет столь же высоким, компания и ее акционеры могут доразместить акции, увеличив объем привлеченных средств до $18,4 млрд.

Торги бумагами Facebook на NASDAQ открылись в 18.30 по киевскому времени, котировки почти сразу подскочили на 18,4%, до $45, после чего вернулись к цене размещения. По данным NASDAQ, на 20.00 по Киеву цена акции составляла уже $40,90 (+7,63%).

IPO Facebook стало крупнейшим среди размещений технологических и интернет-компаний, превзойдя размещение Google в 2004 году, и самым крупным в США с момента IPO Visa в 2008 году ($19,7 млрд). Предыдущий рекорд по вырученным в ходе IPO средствам среди высокотехнологичных компаний принадлежал немецкой Infineon Technologies AG — в марте 2000 года она привлекла $5,9 млрд, напоминает Thomson Reuters.

Российские акционеры Facebook — возглавляемый Юрием Мильнером инвестиционный фонд DST Global и контролируемый структурами Алишера Усманова интернет-холдинг Mail.ru Group, вложившие в 2009 году в акции Facebook около $900 млн,— хорошо заработали на размещении. DST Global, в среду увеличивший предложение своих акций с 26,26 млн до 45,66 млн, выручил на IPO Facebook $1,74 млрд. В обновленном проспекте размещения Facebook говорится, что Mail.ru Group увеличила предложение с 11,27 млн до 19,6 млн акций. Таким образом, Mail.ru Group заработала $745 млн. "Сегодня эти инвестиции показали свою высочайшую эффективность, мы ими довольны",— говорил в недавнем интервью телеканалу "Вести 24" господин Усманов.

Аналитик ФК "Открытие" Александр Венгранович считает, что инвесторы, которые приобретают акции Facebook, покупают "не текущие финпоказатели, а перспективы". "По сути, это кот в мешке. Пока что это бизнес, ориентированный всего лишь на рекламу,— говорит господин Венгранович.— И Facebook еще не доказал, что соцсеть может вырасти во что-то, подобное по размеру Google. Тем более в I квартале 2012 года были замечены проблемы — темпы роста выручки резко сократились, как и рост абонентской базы пользователей (свыше 900 млн на конец марта.—"Ъ"). Но потенциал есть, все будет зависеть от его реализации".

Роман Рожков