По пакету всему свету
Сегодня широкополосный доступ в интернет для многих нижегородцев стал привычным условием повседневной жизни. Но по мере насыщения рынка ШПД в Нижегородской области конкуренция операторов обостряется, и в качестве основного аргумента в борьбе за клиентов участники рынка выдвигают пакетные предложения услуг, позволяющие увеличить долю рынка сразу в нескольких смежных сегментах.
Конвергенция в пакете
По данным экспертов, с середины 2010 года роль драйвера на нижегородском телекоммуникационном рынке начали исполнять «пакетные предложения». Этот тренд не потерял актуальность и в 2011 году. Переход большинства операторов от продажи услуги доступа в интернет к продаже пакетных и нестандартных предложений, которые в наибольшей степени интересуют потребителей — Double Play (интернет+ТВ), Triple Play (интернет+ТВ+телефония) — участники рынка считают главным трендом текущего года. «Европа уже давно перешла на «пакетные» предложения и единые счета, и мы стараемся продемонстрировать своим абонентам, что это удобно. И надо сказать, наши клиенты оценили возможности пакетных предложений: сегодня каждый третий пользуется именно «пакетом» услуг», — отмечает руководитель отдела маркетинга филиала ЗАО «ЭРТелеком Холдинг» в Нижнем Новгороде Дмитрий Сидоров. Конвергентные услуги пользуются все большей популярностью у абонентов благодаря удобству получения нескольких сервисов по одному договору и возможности экономии, поясняет директор «МТСПоволжье» Андрей Ревков. Поэтому основные нижегородские операторы фиксированной связи не замедлили вывести на рынок пакетные и конвергентные предложения, причем среди них можно встретить как обычные пакетные предложения типа Double Play и Triple Play со стандартным набором услуг, так и оригинальные предложения с большим количеством услуг или рядом дополнительных опций.
Первым на российский рынок с полноценным пакетом услуг связи еще в октябре прошлого года вышел «ЭРТелеком»: оператор предложил абонентам одновременное подключение к интернету, кабельному телевидению и телефонии на основе единой технологии, договора, счета и сервисного обслуживания. Маркетинговая акция «Sunny» по пакетному предложению, проведенная на рынке летом текущего года, позволила оператору на начало сентября увеличить количество абонентов ШПД почти на треть.
Уже в 2011 году объединенный «Ростелеком» вывел на рынок для населения тарифные планы семейства JMax и пакетные предложения для абонентов DSL. Самыми востребованными директор Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Ефременко считает тарифный план «JMax 2.0» (интернет + IP TV), который предполагает подключение дополнительных опций, и пакетные предложения «Все, что нужно» и «Два в одном» для абонентов DSL. Оператор также представил ряд сервисов на основе системы Triple Play, к ним относятся пакетные предложения J Bell, J Set, объединяющие ШПД, IP TV и телефонию. Для юридических лиц появились комплексные услуги «Start up» и «Домашний офис».
По несколько схожему пути пошел в 2011 году и МТС: оператор запустил пакетные предложения для абонентов домашнего интернета, кабельного ТВ и мобильных услуг связи в отличие от традиционной для стандартного пакета проводной телефонии, включая IPTV.
Креативный неформат
В стремлении удержать абонента помимо стандартных наборов услуг, предлагаемых отдельно или в пакете, крупные провайдеры активно используют программы лояльности и расширяют привычные услуги и пакеты дополнительными опциями и сервисами, часто не связанными с потреблением трафика.
К нестандартным конвергентным предложениям можно отнести пакетное предложение «ИРА» от «Вымпелком», включающее безлимитный интернет, WiFi роутер и лицензионный антивирус. Кроме того, в этом году «Вымпелком» запустил цифровое интерактивное телевидение «Билайн ТВ», в стандартный пакет которого входят каналы HDформата (HD Ready и Full HD), а также информация о погоде, пробках и котировках без выхода в интернет.
МТС в октябре предложил нижегородским абонентам конвергентные бонусные программы. Например, по программе «20% возвращаются» абонент, оплачивая услуги фиксированной связи МТС, получает скидки на услуги мобильной связи. Программа «МТС Бонус», в свою очередь, позволяет использовать накопленные за пользование мобильными услугами баллы для оплаты фиксированного интернета и кабельного телевидения.
Чтобы привлечь клиентов, поддержать интерес интернетпользователей к «тяжелому» мультимедийному контенту, увеличивающему потребление трафика, а также защитить права как правообладателей, так и абонентов, «ЭРТелеком» весной запустил портал с полностью лицензионным контентом — «TurboDom 2.0». На нем для прослушивания и скачивания доступны 1,5 млн музыкальных треков и выложено более 3 тыс. единиц видеоконтента, и ежедневно портал посещают 10–15 тыс. человек.
«Ростелеком» помимо ряда тарифов, включающих в себя интернет, телефонию и IP TV, в ноябре вывел на рынок своеобразный «супермаркет» для комплексного набора услуг. В частности, компания запустила предложение «Домашний интернет», которое позволяет абоненту самостоятельно компоновать необходимый набор услуг из предлагаемых вариантов по принципу «интерактивного конструктора» и гибко управлять своими расходами на услуги связи. Помимо базового функционала «Домоминимум», обеспечивающего клиенту безлимитный доступ в сеть интернет на средней скорости, абоненты могут дополнительно в несколько раз увеличить скорость подключения к сети, получить антивирусное ПО, фиксированный IPадрес и так далее.
«Сегодня самым ресурсоемким и прогрессивным решением считается подключение к услугам по оптоволокну, которое дает неограниченные возможности, и пока нет такого набора сервиса, который бы максимально загрузил ресурс оптоволокна. Стоимость услуг падает, количество потребленного трафика увеличивается. Если тренд сохранится, то клиент, подключившись один раз по оптоволокну, может в будущем получать другие услуги, которые ему в настоящее время пока не нужны», — комментирует директор нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Ефременко. Пакетирование услуг связи, в том числе на базе услуг ШПД, характерно сейчас для всей России. Эксперты отмечают, что это удобно и операторам, и потребителям: первым проще предложить уже имеющемуся клиенту дополнительную услугу на базе уже протянутого кабеля и получить дополнительные деньги, а вторые получают возможность пользоваться пакетной услугой, что, как правило, гораздо дешевле, чем подключение и оплата интернета, кабельного телевидения и телефонии отдельно. Особенно это выгодно абонентам в силу того, что цены на пакетные предложения операторов снижаются, отмечает Илья Раченков из «Инвесткафе», однако это снижение имеет свой предел. «Думаю, в регионах минимальным порогом стоимости пакета услуг может стать около 600 рублей в месяц, хотя это, разумеется, будет зависеть от скорости доступа в интернет и количества телеканалов. Операторы скорее будут наращивать скорости доступа в интернет и количество каналов», — считает господин Раченков.
Интересное новое и забытое старое
Помимо появления и активного распространения пакетных предложений услуг, участники нижегородского рынка связи отмечают другие тенденции, связанные как с появлением новых технологий и распространением имеющихся услуг, так и с постепенным уходом на второй план ряда невостребованных услуг и сервисов.
В качестве постепенно набирающей популярность услуги, которая стала основой зарождающегося тренда, все операторы рынка называют IPтелефонию, которая в ближайшие годы может прийти на смену существующей фиксированной телефонной связи. «Она сможет расширить возможности пакетных предложений и усилить движение в сторону интеграции с мобильной сетью, что может стать дополнительным стимулом для развития услуг на базе технологий FTTX», — считает директор нижегородского филиала ОАО «Вымпелком» Филипп Сапронов.
По данным IKS-Consulting, проникновение услуг ШПД в Нижнем Новгороде на 1 октября составило 62%. Лидером по количеству абонентов является «ЭР-Телеком», который занимает 45% рынка. На втором месте — объединенный «Ростелеком» с 40%.
Третье место занимает «Вымпелком» (бренд «Билайн») с 8%, на четвертом месте МТС с 4% абонентов. Всего по итогам третьего квартала в Нижнем Новгороде насчитывалось свыше 305 тыс абонентов ШПД.
В среднем по Нижегородской области проникновение услуг ШПД в интернет составило 38%. В отличие от областного центра, в регионе лидирует «Ростелеком» — его доля на рынке составляет 56%. По мнению Михаила Бодягина, это связано с тем, что в большинстве населенных пунктов области конкуренция альтернативных операторов ШПД сравнительно низкая, а «Ростелеком» работает на инфраструктуре фиксированной связи. Еще 30% рынка региона принадлежит «ЭР-Телеком», по 6% абонентов
обслуживают «Вымпелком» и МТС.Фиксированную телефонию эксперты отмечают в качестве услуги, медленно теряющей свою популярность. Кроме того, практически исчез спрос на коммутируемый доступ в интернет, а с появлением высокоскоростных тарифов для DSL и FTTB упала популярность такой дополнительной услуги, как увеличение скорости доступа к ресурсам Нижегородского кольца, отмечает Денис Ефременко.
Еще одним заметным трендом на рынке стало поступательное увеличение средней скорости передачи данных на безлимитных тарифных планах. С ростом скоростей доступа в интернет операторы рынка либо модернизируют существующие тарифы, либо выводят на рынок новые предложения, либо предлагают абонентам дополнительную платную опцию по ускорению действующего тарифа. Например, «ЭРТелеком» в марте 2011 года ввел два новых безлимитных интернеттарифа «Токио 2.0» и «Сочи 2.0», которые заменили ранее действующие тарифы «Токио» и «Сочи», по сравнению с которыми скорость подключения к интернету увеличена в два – четыре раза, с сохранением размера абонентской платы. Кроме того, в сентябре компания ввела новый тарифный план «НьюЙорк» с еще более высокими скоростями доступа. Скорость фиксированного доступа в сеть у абонентов МТС выросла в среднем в 1,5 раза с начала текущего года, рассказывает Андрей Ревков.
По мнению господина Ефременко из «Ростелекома», к новым услугам, появившимся на рынке связи в последнее время, можно также отнести возможность оплаты услуг операторов с помощью онлайнсервисов и банковских карт. Дмитрий Сидоров в числе перспективных технологий выделяет WiFi и, в частности, публичные WiFiсети. «По данным Wakefield Research, два года назад ими пользовались 18% обладателей мобильных устройств, а год назад — уже 32%», — констатирует представитель «ЭрТелекома». Поэтому в этом году компания реализует проект по обеспечению WiFi в публичных местах Нижнего Новгорода, до конца года в городе планируется подключить до 160 хотспотов, причем сетью смогут воспользоваться абоненты любых операторов.
Новые тенденции наметились не только среди операторов рынка, но и в запросах самих потребителей, отмечает Андрей Ревков. Эксперт отмечает рост интереса клиентов к сервисным характеристикам услуги: наличию круглосуточной техподдержки, кредитного метода оплаты, гибкого подхода к погашению задолженности, возможности получения качественного технического обслуживания, наличию персонального менеджера и т.д. «Качество обслуживания становится приоритетным при выборе оператора клиентом. Особенно явно эта тенденция прослеживается в бизнессегменте: оператор, который обеспечивает качественный сервис, для крупных организаций предпочтительнее более дешевого оператора», —констатирует господин Ревков.
Вести из будущего
Существующие тенденции сохранятся и в следующем году, прогнозируют участники рынка и эксперты. По мнению Дениса Ефременко, нижегородский рынок ШПД еще имеет потенциал к росту, хотя и близок к насыщению. Игроки рынка продолжат модернизировать существующие сети ШПД, расширять перечень предоставляемых услуг, предполагает Филипп Сапронов. Кроме того, отмечает Андрей Ревков, фиксированные операторы расширяют свое региональное присутствие, строя сети высокой пропускной способности даже в небольших городах. «Проникновение услуги на настоящий момент достаточно высокое и, по нашему мнению, между четырьмя крупнейшими провайдерами — «Ростелеком», «ЭРТелеком», «Вымпелком» и МТС — развернется нешуточная борьба за абонентскую базу», — полагает Дмитрий Сидоров.
По прогнозам эксперта, в 2012 году также завершится процесс поглощения мелких операторов и домовых сетей крупными игроками. «Укрупнение рынка — это одна из основных тенденций последних лет, которая привела к тому, что весь рынок сейчас представлен несколькими крупными операторами, а независимых операторов становится все меньше. В Приволжье их осталось уже не так много, и в процессе слияний и поглощений рынок будет еще больше укрупняться», — подтверждает Михаил Бодягин из IKSConsulting.
Кроме того, по мнению аналитиков, в ближайшие пять лет по мере приближения рынка к насыщению рост будет замедляться, и прежде всего в денежном выражении. «Не исключено, что изза снижения ARPU к 2015 году выручка операторов будет меньше, чем инфляция, и у небольших компаний не останется иного выбора, как войти в состав крупного оператора. А крупные компании, чтобы поддержать маржинальность бизнеса, будут развивать пакетные предложения», — поясняет господин Бодягин. «Предполагаю, что дальнейшее развитие рынка приведет к тому, что пакетные предложения будут включать в себя тарифы на мобильную связь, так как большинство операторов ШПД — сотовые операторы. В России таких предложений пока единицы, но в Европе такие предложения уже встречаются», — считает Илья Раченков. Пока же пакетными предложениями пользуется незначительная доля абонентов, констатируют эксперты, и в дальнейшем усилия операторов будут направлены прежде всего на рост этой доли.