В 2011 году обе крупнейшие сделки в сфере телекоммуникаций на Дальнем Востоке пришлись на Приморский край. Покупка ОАО «Новая телефонная компания» (НТК) оператором «Билайн» и последовавшее приобретение «МегаФоном» ОАО «Находка Телеком» были последними серьезными приобретениями, косвенно подтверждают участники рынка. Судя по заявлениям операторов, приоритетом в 2012 году станет для них строительство собственных сетей. Как утверждают эксперты, в регионе не осталось интересных для покупки активов.
Две крупные сделки слияния и поглощения (M&A) произошли в минувшем году на Дальнем Востоке, и обе затронули рынок телекоммуникаций. В июне ОАО «Вымпелком» приобрело 90% акций приморского оператора «Новая телефонная компания» (НТК) — одного из последних крупных независимых игроков. Основными акционерами компании являлись КТ Corporation и Summit Telecom Global Management B.V.— «дочка» Sumitomo Corporation. Второй этап сделки был завершен в третьем квартале, что сделало «Вымпелком» обладателем оставшихся 10%.
НТК — настоящий универсальный оператор: компания предоставляет в Приморье услуги сотовой и фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа (ШПД) в интернет, IPTV, а также IP-телефонии. Абонентская база НТК в мобильном сегменте на конец 2010 года оценивалась в 950 тыс. абонентов, стоимость компании — в $420 млн.
Приобретение НТК усилило позиции «Вымпелкома» на рынке ШПД и обеспечило выход в новый перспективный регион — в Якутию, поскольку «дочка» НТК, ООО «Гелиос-ТВ», предоставляет услуги кабельного цифрового и аналогового телевидения, а также услуги ШПД в Якутске. Желание приобрести акции НТК высказывали МТС, «Мегафон», Tele2 и ряд других игроков, но досталась компания все-таки «Вымпелкому».
Еще одна сделка по приобретению телекоммуникационных активов была анонсирована в августе, и она также касалась приморского локального оператора. В ноябре ОАО «МегаФон» объявило о покупке 100% акций компании «Находка Телеком» за 196 млн руб. (по курсу на 1 ноября — $6,5 млн). «С этим приобретением мы укрепляем свои позиции в Приморье на рынке телекоммуникационных услуг для корпоративных, государственных клиентов и муниципальных структур. Более того, «МегаФон» получает выход на массовый рынок фиксированного широкополосного доступа в Находке и Владивостоке»,— прокомментировал сделку Сергей Солдатенков, гендиректор ОАО «МегаФон». «Находка Телеком» была образована еще в 1991 году как совместное советско-британское предприятие с уставным капиталом $2,5 млн, с 1998 года СП преобразовано в ООО. За 9 месяцев 2011 года оборот компании составил 92,9 млн руб.
Еще один игрок «большой тройки», МТС, в минувшем году такой активности на дальневосточном рынке не проявлял. Тем не менее, представители МТС также заявляли о планах компании стать универсальным оператором связи. Стратегия компании, по словам специалиста по связям с общественностью макрорегиона Дальний Восток ОАО «МТС» Сергея Становкина, подразумевает как приобретение существующих операторов, так и строительство собственной сети. На круглом столе по развитию технологий 3G и M2M-сервисов (обмена сообщений между машинами), состоявшемся в конце декабря, топ-менеджеры компании подтвердили, что приоритет отдают строительству собственных сетей, в частности, в третьем квартале 2012 года с запуском ВОЛС Москва — Владивосток ожидается увеличить присутствие на рынке ШПД региона. До этой поры операторы «большой тройки» находятся в зависимости от магистрали, предоставляемой компанией «Ростелеком». Кроме того, МТС планирует организовать международный переход в Китай в районе Благовещенск—Хэйхэ для обмена IP-трафиком, что также серьезно скажется на ценовой политике операторов в ДВФО.
Эксперты утверждают, что дальневосточный рынок телекоммуникаций уже консолидирован, а интересных активов почти не осталось. «Независимых игроков с заметной абонентской базой уже сейчас сравнительно немного, а в ближайшее время, по мере ускорения процессов консолидации, их практически не останется,— говорит Максим Клягин из УК «Финам Менеджмент».— Поэтому, очевидно, что в перспективе ситуация не изменится, лидирующие позиции останутся за несколькими федеральными операторами». Большинство интересных для инвесторов компаний на Дальнем Востоке «уже приобретены, а новых предприятий, которые бы могли потенциально заинтересовать инвестора, не создается», подтверждает эти прогнозы гендиректор аналитической компании «Восток-Инвест» Александр Ганджин.