Вчера, 15 июня, произошла крупнейшая сделка дня - публичная оферта, выставленная бельгийской горнодобывающей компанией Nyrstar на весь размещенный капитал своего канадского конкурента Breakwater Resources. Размер сделки $639 млн.
Предложение составляет 7 канадских долларов за одну акцию (1 доллар США стоит 1,03 канадского доллара). Помимо этого за день до выкупа их долей акционеры Breakwater Resources получат от компании специальный дивиденд размером в 0,5 канадского доллара на акцию. Совет директоров Breakwater единогласно рекомендовал акционерам принять предложение, официально обязались принять его крупнейший акционер и директора.
Основная деятельность Nyrstar и Breakwater - добыча цинка, обе обладают широким международным присутствием. Сделка позволит Nyrstar, уже владеющей горнодобывающими и металлургическими активами в соседних США, начать добычу в Канаде, а также укрепить свои позиции в Латинской Америке. Кроме того, компания сможет увеличить обеспечение своих металлургических предприятий собственным цинком.
Благодаря своему уверенному финансовому положению Breakwater совсем недавно сама называлась как вероятный покупатель на рынке M&A. Nyrstar, в свою очередь, всего полтора месяца назад закончила размещение облигаций на сумму свыше 500 млн евро с целью финансирования будущих слияний и поглощений. Как видим, финансовый потенциал для осуществления покупок у Nyrstar еще остался.
По материалам "Ведомости"