Пошли не с той карты
Аппетиты платежных систем Visa и MasterCard, которые за последние несколько лет значительно повысили цены на услуги для украинских банков, сыграли против них. Основываясь на претензиях кредитных учреждений, Антимонопольный комитет (АМКУ) обвинил компании в нарушении конкурентного законодательства, обязав их снизить тарифы. Впрочем, для клиентов банков удешевления обслуживания не произойдет, так как требования АМКУ были выполнены формально.
Как и в период начала работы в Украине карточного рынка, лидерами на нем остаются международные платежные системы Visa и MasterCard, занимающие сейчас соответственно около 60% и 35% рынка. Карты Visa эмитируют 112 украинских банков, MasterCard — 76 банков. Именно монопольное положение этих двух систем спровоцировало в прошлом году громкий скандал. Банки начали жаловаться на то, что обе компании повышают им тарифы на лицензии и обслуживание, пользуясь своим положением. Антимонопольный комитет провел расследование и выявил в действиях обеих систем нарушения конкурентного законодательства. В результате ведомство обязало систему Visa снизить свои тарифы для банков на 10%, о чем та и объявила 1 апреля. А 11 мая АМКУ рекомендовал и MasterCard привести свои расценки к экономически обоснованному уровню.
Однако недавно банкиры обнаружили, что обе платежные системы частично удешевили лишь отдельные платы и комиссии. "Visa снизила тарифы по комиссиям, которые взимаются с банков за определенное количество и объем операций по картам, причем снижение наступает только в том случае, если количество и объем превышает определенный порог. К слову, превысить его могут только банки с большой эмиссией",— пояснил начальник отдела карточных продуктов Платинум Банка Сергей Кирюхин. Самым заметным для банков стало снижение платы за лицензию на торговый эквайринг Visa с $250 тыс. до $100 тыс. "Но по нашему мнению, данный шаг носит несколько формальный характер, так как, во-первых, цена по-прежнему слишком высока. Во-вторых, на отечественном рынке большинство банков, желающих активно заниматься эквайрингом, уже имеют данную лицензию. В-третьих, затраты на сопутствующие сертификационные и проектные мероприятия остались без изменений",— отмечает начальник управления карточного бизнеса Астра Банка Сергей Головань.
Банкиры говорят, что снижением тарифов это назвать сложно — Visa просто изменила тарифные коридоры. В зависимости от объемов операций с картами у банков по одним позициям произошло снижение цен, по другим — повышение, а по третьим все осталось без изменений. По словам финансистов, Visa изменила структуру некоторых тарифов, уменьшив количество их групп. "Тарифные коридоры Visa стали менее гибкими,— говорит начальник отдела карточных продуктов Банка Кипра Евгений Жуков.— Для нас снижение произошло по двум тарифным позициям, которые относятся к внутриукраинским и международным операциям. Стоимость внутриукраинской операции снизилась на $0,01, а международной — на $0,1".
По системе MasterCard банкиры вообще не увидели снижения цен. "Внутриукраинские транcакции начали тарифицироваться в гривнах: берется существующий тариф в долларах и умножается на курс, действующий на день выставления транcакции. Таким образом, фактического уменьшения тарифов не произошло",— отмечает начальник управления организации и сопровождения розничного бизнеса Укрэксимбанка Виктория Грецкая. Начальник управления массового рынка Укрсоцбанка Любовь Сыроватская поясняет, что тарифы на авторизацию и клиринг претерпели такие изменения, которые скажутся лишь на банках с небольшими оборотами.
В платежных системах смену тарифов называют адекватной. "Ключевое изменение, которое мы осуществили — это упрощение структуры тарифов, что приведет к общему снижению цен для большинства украинских банков",— заявили в пресс-службе Visa. В MasterCard вообще не раскрывают свои цены. "MasterCard тесно сотрудничает с Антимонопольным комитетом и будет продолжать это делать и в дальнейшем. Согласно политике компании, мы не комментируем наше ценообразование, так как считаем договоренности с нашими клиентами конфиденциальной информацией",— сообщили в пресс-службе MasterCard.
При этом до формального пересмотра цен системы начали взимать дополнительные платы и расширили базы для начисления действующих комиссий. "В 2010 году Visa ввела комиссию за обслуживание банкоматных операций вне собственной сети в Украине, а в апреле этого года отдельным письмом разъяснила, что операции внутри одной процессинговой сети, но между разными банками тоже являются транcакциями 'вне собственной сети', следовательно, подлежат тарификации по высшей ставке и облагаются упомянутой комиссией. При этом нужно отметить, что внутрипроцессинговые операции всегда были основой для объединения партнерских сетей банкоматов, поэтому доля операций там самая большая",— говорит Сергей Головань.
Банкиры не переплатят
Вслед за объявлением о снижении тарифов платежных систем АМКУ рекомендовал банкам удешевить услуги для своих клиентов. Однако банкиры не собираются снижать цены, объясняя это тем, что, помимо комиссионных, которые выплачиваются непосредственно системам, банк несет и другие расходы, связанные с эмиссией платежных карт и поддержкой операций, осуществляемых с их помощью. "За последние несколько лет стоимость услуг по поддержке только программного обеспечения эмиссии карт возросла в несколько раз. Тарифная политика банка в отношении основных комиссионных, например при снятии наличных, расчетах в торгово-сервисной сети, оставалась неизменной на протяжении многих лет,— рассказал заместитель начальника управления платежных карточек банка 'Киев' Сергей Мандыбура.— Наоборот, в условиях жесткой конкуренции банк вынужден был постоянно снижать цены независимо от изменений в тарифной политике международных платежных систем. Учитывая эти факторы, на данный момент я не вижу предпосылок для пересмотра банком тарифов в сторону уменьшения".
Еще перед кризисом цены на некоторые карточные услуги достигли уровня ниже себестоимости, так как банки надеялись возместить убытки продажей других продуктов новым клиентам в будущем. Но сейчас кредитные учреждения не способны нести такие потери. "Большинство тарифов напрямую зависит от объема оборота по действующим картам. Учитывая нынешний оборот банка по операциям с платежными картами, существенной экономии мы не ожидаем",— отмечает Сергей Мандыбура. По словам Евгения Жукова, на новых тарифах Банк Кипра за год может сэкономить около $1500: "Вследствие изменения тарифов за апрель расходы нашего банка снизились примерно на $140".
Карты становятся активнее
В целом за время кризиса банкиры серьезно пересмотрели свое отношение к карточному бизнесу. По данным Нацбанка, за последние три года количество активных платежных карт в Украине сократилось на 11 млн и составило 29,8 млн. Банкиры признаются, что уменьшили эмиссию неработающих карт, которые раньше выпускались кредитными учреждениями и раздавались в торговых центрах или рассылались по почте. "Закончился период погони за эмиссией. Например, в европейских странах, если у клиента несколько работодателей и источников доходов, то все они перечисляют зарплату на одну его частную карту. Теперь банки будут делать карты как можно более функциональными — создавать новые приложения на картах, которые стимулировали бы клиентов рассчитываться картами, а не снимать наличку в банкоматах",— говорит Виктория Грецкая. Тенденция к сокращению количества активных карт наблюдалась во время кризиса 2008-2009 годов. "Текущую ситуацию я связываю с тем, что в 2010-2011 годах заканчивается срок действия карт, массово выпущенных банками в рамках обширных промоакций в 2007-2008 годах. Тогда карты, имеющие срок действия 2-3 года, рассылались по почте, раздавались с рук, на кассах",— вспоминает Сергей Головань.
Вместе с тем количество карт, по которым в течение года была совершена хотя бы одна операция начиная с января 2010 года постепенно увеличивается. Поэтому у банкиров есть надежда активизировать использование карт населением. "Сейчас найдется мало банковских продуктов, которые бы не попытались 'повесить' на платежную карту. Поэтому на данный момент в нашей стране существуют все предпосылки для развития карточного бизнеса",— отмечает Сергей Мандыбура.