Передел дистанции

В ближайшие несколько лет объем железнодорожных перевозок нефти может сократиться вдвое в результате активного трубопроводного строительства, хотя уже сейчас рост парка цистерн опережает рост перевозок.

Эффект ВСТО

Трубопровод Восточная Сибирь--Тихий океан (ВСТО) расширил экспортные возможности нефтяников, но сыграл двоякую роль в развитии железнодорожных перевозок нефти. Строительство первой очереди ВСТО, одновременно с которым "Российские железные дороги" только на реконструкцию станции Сковородино потратили в 2009 году 287,5 млн руб., увеличило железнодорожные перевозки нефти, по данным компании Brunswick Rail, примерно на 20 млн тонн в год.

"Это позволило перевозчикам не только не снизить объемы транспортировки нефти в кризис, но даже увеличить их",— рассказал RusEnergy аналитик компании Андрей Цыганов. В расчете на новый рынок крупнейший в стране производитель вагонов ОАО "НПК "Уралвагонзавод"" только в прошлом году изготовил больше 5 тыс. цистерн. Всего же для перевозки восточносибирской нефти сейчас задействовано не менее 7 тыс. цистерн, что, по расчетам Brunswick Rail, составляет около 10% российского парка таких вагонов.

Однако после ввода в строй второй очереди ВСТО в конце 2012 года цистерны могут остаться без груза. "Трубопровод ВСТО-2 ударит по перевозкам сырой нефти не только от Сковородино до Козьмино, но и со станции Зуй в Иркутской области, откуда нефть отправляют на Комсомольский НПЗ и Хабаровский НПЗ, и особенно со станции Уяр в Красноярском крае",— считает начальник отдела грузовых перевозок Института проблем естественных монополий Игорь Куротченко.

Именно со станции Уяр отправляли сырую нефть в Китай через Забайкальск, пока не было построено ответвление от ВСТО до Мохэ. По данным института, трубопроводная ветка на Китай снизила экспорт нефти по железной дороге в Китай в 100 раз: с 1,2 тыс. цистерн в сутки в четвертом квартале 2010 года до 12 цистерн во втором квартале 2011 года. "Можно констатировать, что перевозки нефти (по этому железнодорожному маршруту.— "Ъ") фактически прекратились",— говорит господин Куротченко. Сейчас от станции Уяр идут грузы до дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов. Но после запуска второй очереди ВСТО вся нефть уйдет в трубу и Уяр практически ничего отгружать уже не будет.

"После ввода в строй ВСТО-2 произойдет перераспределение объемов транспортировки,— предсказывает Сергей Поликарпов, генеральный директор ООО "Транс Синергия", входящего в группу компаний Rail Garant.— Высвободившийся парк цистерн придется перебрасывать на другие маршруты. В результате и без того достаточно высокая конкуренция в сегменте железнодорожных нефтеперевозок только усилится".

По оценке Brunswick Rail, доля железной дороги в транспортировке нефти после ввода в России всех запланированных трубопроводных мощностей снизится с теперешних 10% до 5-6%. "Окончательного замещения тем не менее не произойдет,— успокаивает Андрей Цыганов.— Трубопровод хоть и превосходит железнодорожный транспорт по стоимости перевозок и скорости, уступает ему по мобильности и гибкости поставок".

Что касается РЖД, то свои инвестиции в дальневосточные дороги монополия может окупить, приняв дополнительные грузы от других отправителей, которых сейчас вынуждена ограничивать, а также предложив Федеральной службе по тарифам России индексировать тарифы на следующий год с учетом издержек.

Частный профицит

Гораздо хуже придется частным перевозчикам. Единственный сегмент, куда они могли бы податься со своими цистернами,— это нефтепродукты. Но и тут намечается сокращение объема грузооборота.

"Сейчас доля железной дороги в транспортировке нефтепродуктов — 70%,— говорит господин Цыганов.— С введением в строй всех запланированных трубопроводных мощностей она может снизиться до 50-55%".

Если к 2013 году будет введен в строй нефтепродуктопровод "Юг" (по маршруту Сызрань--Саратов--Волгоград--Новороссийск), окончательное решение о строительстве которого правительство примет в ближайшее время, то он "уведет" с железной дороги почти 9 млн тонн дизельного топлива. Кроме того, правительство рассматривает проект строительства второй очереди нефтепродуктопровода Кстово--Ярославль--Кириши--Приморск (проект "Север"), который также отвлечет значительные объемы нефтепродуктов от железнодорожных перевозок.

При этом увеличения объема производства нефтепродуктов перевозчикам ожидать не стоит. Стратегия Минэнерго, изложенная в "Генеральной схеме развития нефтяной отрасли на период до 2020 года", состоит в том, чтобы сократить или, по крайней мере, оставить на нынешнем уровне (230-240 млн тонн) производство нефтепродуктов.

В ближайшие пять-десять лет вагонам-цистернам угрожает еще и модернизация заводов, ведущаяся в рамках курса правительства на стандарт "Евро-5". Если хороший бензин будут производить на каждом НПЗ, это сильно ударит по рынку его транспортировки. "Мы считаем, что в среднесрочной перспективе уравняется качество нефтепродуктов, производимых на разных предприятиях, что позволит заводам оптимизировать дистанции перевозки",— объясняет господин Цыганов.

Приближение передела рынка хорошо чувствуют его участники. "Учитывая текущие тенденции, мы ожидаем, что в ближайшие два-три года образуется ощутимый профицит вагонов-цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов",— говорит господин Поликарпов. Уже сейчас рост парка опережает рост перевозок.

Даже с учетом списания цистерн в ближайшие годы эта тенденция сохранится. И если до сих пор частные операторы еще могли выбирать более выгодные маршруты, то скоро возможность такого выбора исчезнет, при этом ставки суточной аренды вагонов-цистерн уменьшатся. "В результате на рынке может произойти слияние мелких операторов с крупными",— прогнозирует представитель Rail Garant, по мнению которого единственным возможным сегментом для роста объемов транспортировки нефтеналивных грузов может стать импорт в Россию светлых нефтепродуктов, в частности бензина и керосина.

Идея применительно к крупнейшей в мире нефтяной державе на первый взгляд странная. Но если внимательно присмотреться к политике правительства, которая в последнее время направлена прежде всего на стимулирование экспорта нефти, а не на развитие переработки, то увеличение импорта качественного бензина в перспективе представляется не таким уж далеким от реальности.

Наталья Тимакова, RusEnergy