Последствия землетрясения и цунами, произошедших в Японии 11 марта, в полной мере продолжают ощущать на себе мировые производители автомобилей и электроники. Проблемы на японских заводах, производящих различные комплектующие, привели к резкому дефициту компонентов. Многие компании временно приостановили работу на заводах, а часть производств начали переносить в другие регионы Японии и за ее пределы. Аналитики предполагают, что во избежание повторения аналогичных проблем концерны начнут активнее диверсифицировать базу поставщиков.
Что делать...
Мировые производители автомобилей и электронных устройств продолжают испытывать дефицит японских комплектующих, поставки которых до сих пор частично прерваны из-за землетрясения и цунами 11 марта. Особенно серьезно пострадал северо-восток страны, где расположено много заводов по производству комплектующих для автомобилей и электроники (см. карту). Авария на АЭС "Фукусима-1" сделала ситуацию еще тяжелее. Как следствие, многие поставщики до сих пор не в состоянии возобновить производство и дистрибуцию компонентов в полном объеме. Опрос 105 ведущих компаний страны, проведенный на прошлой неделе газетой "Иомиури симбун", показал, что катастрофы негативно отразятся на финансовых показателях более половины опрошенных компаний, а многие корпорации сообщили, что им придется радикально пересмотреть производственные планы.
Наиболее значительный ущерб нанесен автомобильной отрасли во всем мире. Нехватка систем навигации, датчиков движения, микроконтроллеров и автомобильной краски вынудила автоконцерны временно обратиться к другим поставщикам или изменить спецификацию некоторых моделей. Ford сообщил о том, что сменил поставщика эмали фирменного цвета Tuxedo Black, а также трех оттенков красного, используемых для покраски пикапа F-150, внедорожников Explorer, Expedition и Lincoln Navigator, поскольку землетрясение практически полностью разрушило основное предприятие немецкой химической компании Merck KGaA, на котором производился пигмент "ксираллик". Chrysler также ограничил цветовую гамму автомобилей десятью оттенками.
На планы автоконцернов повлияло и закрытие заводов крупнейшего мирового поставщика микроконтроллеров Renesas Electronics Corp. На него приходится 40% от мирового объема микрочипов для автомобилей. Компания заявила, что производство возобновится не раньше15 июня, а объем выпуска составит 10% от мощности. В связи с этим ведущие японские автопроизводители уже предупредили о том, что возобновление нормального режима зависит от сроков получения необходимых комплектующих. Toyota Motor Corp. сообщила о том, что до 3 июня японские заводы компании будут работать на половину мощности. Перерывы в производстве предусмотрены и на европейских и североамериканских предприятиях Toyota. Начиная с июля концерн начнет постепенно выводить на полную мощность японские и североамериканские предприятия, работающие на зарубежные рынки. Выпуск всех моделей по всему миру в полном объеме Toyota планирует возобновить только к концу года. Honda в ближайшие месяцы сократит производство модели 2012 Civic и отложит выпуск 2012 CR-V как минимум на месяц. Концерн также принял решение ограничить заказы от североамериканских дилеров на автомобили японского производства, в том числе на модели Fit, Insight, CR-Z, Civic Hybrid, Acura TSX и Acura RL. Планируется, что до конца июня японские предприятия Honda будут работать вполовину мощности. Окончательное восстановление производства Honda ожидается лишь к концу года.
Эксперты автомобильной отрасли полагают, что весь масштаб последствий землетрясения и цунами мировые автопроизводители ощутят во второй половине года. Как объясняет директор Центра автомобильных исследований Ким Хилл, грузовые корабли, транспортирующие автомобили из Японии, в среднем идут в США и Европу от трех недель до полутора месяцев, и многие еще не достигли пункта назначения. Главный исполнительный директор Fukoku Capital Management Inc. в Токио Юки Сакураи придерживается более пессимистического мнения, полагая, что "майские и июньские показатели вообще упадут к нулю, поскольку компаниям будет нечего продавать". В связи с вероятными задержками поставок автомобилей крупнейший американский ритейлер AutoNation Inc. уже понизил годовой прогноз продаж легковых автомобилей в США с 12,8 млн до 12,5 млн.
... и куда бежать
Крупные производители электронных устройств также сообщили о проблемах на производстве, вызванных катастрофой в Японии. Сразу после землетрясения Sony Corp. закрыла десять заводов, производящих батарейки, микрочипы и смарт-карты. Впоследствии компания смогла частично возобновить производство на девяти предприятиях. Открытие еще одного завода корпорации, производящего blu-ray-диски, отложено на конец мая. До середины мая будет отложен выпуск 3D-видеокамер. Производитель мобильных телефонов SonyEricsson заявил, что задержки поставок компонентов для производства приведут к дефициту двух моделей смартфонов — Xperia Arc и Xperia Play на базе ОС Android. Кроме того, компания отложила до третьего квартала широкомасштабное начало продаж еще одного смартфона — Xperia Neo. Финская Nokia сообщила в отчете за первый квартал 2011 года, что на рынке может возникнуть нехватка некоторых моделей мобильных телефонов, поддерживающих две SIM-карты. Sharp приостановила до середины мая производство ЖК-экранов для телевизоров на двух заводах в Японии. Нанесен ущерб производству и поставкам LSI-чипов для микропроцессоров и сенсоров изображения от Toshiba.
Колоссальные потери могут подтолкнуть производителей к диверсификации базы поставщиков, полагают аналитики. Руководство сообщило, что частично перенесет производства в другие регионы Японии. Японская горнодобывающая компания Mitsui Mining & Smelting, возможно, переведет производство электролитической медной фольги за рубеж. Сейчас Mitsui Mining & Smelting контролирует 90% мирового рынка тонкой медной фольги, используемой при производстве смартфонов, цифровых камер, лэптопов и других электронных устройств.
Бывший министр экономики Японии Хейдзо Такенака заявил, что "землетрясение и цунами в Японии еще раз выявили вероятность рисков в этом регионе, что, возможно, вынудит компании перевести предприятия за рубеж". В подтверждение этих слов Renesas Electronics Corp. сообщила, что ведет переговоры о переводе японского производства микроконтроллеров для автомобилей на завод в Сингапур, принадлежащий американской Globalfoundries Inc. Таким образом, к 2013 году Renesas рассчитывает передать сторонним зарубежным компаниям до 25% своих производственных процессов. На данный момент доля аутсорсинга производства Renesas составляет 8%.
Автопроизводитель Nissan сообщил о том, что начнет импортировать в Японию компоненты для двигателей (блоки, крышки цилиндров) с одного из своих американских предприятий. Кроме того, в следующем году автоконцерн переведет в США производство кроссовера Infiniti JX. К 2013 году компания планирует выпускать на двух заводах в США 12 моделей. В целях обеспечения стабильности поставок комплектующих Panasonic Corp. приняла решение о строительстве в Китае завода по производству литиевых батареек для бытовой техники, а также увеличить производственную мощность на уже существующем производстве. Кроме того, Panasonic переведет выпуск ЖК-дисплеев и плазменных панелей на аутсорсинг в Китай.
Эксперты считают, что, переводя производство за пределы Японии, компании стремятся сохранить свое место на мировом рынке. Представитель префектуры Мияги по вопросам экономического развития Масахиро Ито полагает, что "некоторые небольшие японские компании, закрывшие или приостановившие производство, вообще рискуют лишиться места в бизнесе, если сейчас не смогут выполнить заказы".
У нас
На российском автомобильном рынке наибольшие проблемы в результате событий в Японии появились у Toyota и Nissan. По словам российского представителя Toyota Татьяны Русаковой, поставки в Россию моделей, которые производятся в Японии (Lexus, все внедорожники Toyota и Toyota Corolla), после 11 мая могут задерживаться примерно на два месяца. "Это связано с тем, что сейчас подходят к концу запасы автомобилей, произведенных в Японии до 11 марта",— уточнила она. 18 апреля компания сообщала о том, что все заводы в Японии возобновили свою работу после пятинедельного перерыва, однако сейчас они работают только на 50% от обычной мощности. Заводы Toyota в Европе и сборочное производство модели Camry в Санкт-Петербурге работают в обычном режиме. В компании пока не планируют корректировать производственные планы в России. В Nissan еще в конце апреля сообщали, что завод компании в Петербурге останавливает работу на пять рабочих дней — с 30 мая по 3 июня — в связи с перебоями в поставках двигателей с завода компании в японском городе Иваки (см. "Ъ" от 26 апреля).
"Сейчас завод в Иваки работает в нормальном режиме",— сообщила "Ъ" представитель Nissan в России Татьяна Натарова. По ее словам, ситуация постепенно нормализуется — новых остановок работы завода в России и перебоев с поставками быть не должно. Однако производственный план российского завода Nissan на этот год был снижен на 8%, до 46-47 тыс. автомобилей, хотя в компании не связывают эту корректировку с катаклизмами в Японии. Главный управляющий директор розничного подразделения "Рольфа" (представляет в России Mazda, Mitsubishi и Toyota) Татьяна Луковецкая сообщила "Ъ", что "в марте наблюдался всплеск контрактования по японским автомобилям", связанный с тем, что "многие клиенты, ожидая дефицита поставок, перенесли решение о покупке автомобиля с лета 2011 года на эту весну". По ее словам, пока поставки автомобилей в дилерские центры "идут в текущем режиме, мы получаем автомобили, которые были произведены еще до землетрясения".
По мнению президента ГК "Фаворит Моторс" Владимира Попова, события в Японии станут причиной "нарушения процессов логистики в поставках различной компонентной базы для сборочных производств по всему миру". Он подчеркивает, что многие производители находятся в состояниях фактических производственных альянсов, занимаясь дистрибуцией однородных продуктов под своими торговыми марками. Например, в России, по словам господина Попова, альянс Peugeot-Citroen и Mitsubishi выпускают "один и тот же внедорожник в Калуге под тремя разными торговыми марками". "Очевидно, что если в качестве исходного продукта мы имеем разработку Mitsubishi, то в случае возникновения проблем у японского производителя они отразятся на его французском партнере Peugeot-Citroen",— поясняет господин Попов. Российский автомобильный рынок активно растет — по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), только в первом квартале 2011 года его рост составил 77%. "Судя по результатам первого квартала, все производители настроились на жесткую борьбу за рыночные доли",— подчеркивает Владимир Попов. Причем, по данным АЕБ, японские автомобили показывали одни из лучших результатов продаж среди иномарок — продажи Nissan увеличились на 123%, Toyota — на 125%, Mitsubishi — на 212%. Но теперь, по мнению господина Попова, "освободившаяся на авторынке ниша" может быть "немедленно занята предложениями товаров конкурентов" (см. интервью).
"События в Японии вызвали нарушения во всей мировой цепочке поставок"
Вопрос цены
Разрушительное землетрясение в Японии, цунами и нештатная ситуация на АЭС стали для всего мира тревожным сигналом того, насколько уязвимой может быть глобальная система логистики и снабжения. С учетом того что почти 9% мирового ВВП идет из Японии, эти события оказали прямой эффект на многие компании, которые получают из Японии компоненты и комплектующие, и вызвали нарушения в работе всей мировой системы цепочки поставок.
Эта система — естественный результат ситуации, при которой компании обоснованно, исходя из рациональных убеждений, хотят "оставаться налегке", сконцентрировавшись на основной своей специализации, а остальные операции передавать сторонним подрядчикам, снижая издержки. Никто не сомневается в значимости этой концепции, но сейчас становится очевидным, что такой подход лучше всего работает, когда экономическая система стабильна, протекционистские настроения не превалируют, а природные катаклизмы происходят нечасто. Мировая экономика становится все более интегрированной, но растущее число и интенсивность природных катаклизмов, подобных случившимся в Японии, надо учитывать уже на стадии стратегического планирования.
Все эти факторы уже изменили правила игры и создали новую ситуацию, которая требует коренного переосмысления работы цепочки поставок и системы снабжения. Компании больше чем когда-либо будут анализировать стратегию работы своих цепочек поставок и оценивать, подвержены ли они рискам и как эти риски можно рассредоточить по разным регионам. Это необязательно означает, что из Японии будут выводить производство, просто компании заранее оценят свою стратегию и будут искать дополнительные источники и каналы поставок комплектующих.
Страны, находящиеся по соседству с Японией, могут выиграть от всего этого. Но в большей степени могут выиграть как раз неазиатские страны — например южно- и центральноамериканские государства, а также Восточная Европа — как раз благодаря своей отдаленности от Азии. Еще одно недавнее нарушение цепочки поставок — извержение исландского вулкана — доказало, что природные катаклизмы могут дестабилизировать не одну страну, а целый регион.
Также мы увидим и то, что компании проведут более глубокий анализ возможных уязвимых мест своей системы поставок и цепочек снабжения. Это означает, что страны с меньшими политическими и логистическими рисками будут наиболее выгодными центрами производства.
Учитывая огромное значение системы поставок для прибыльной работы компании, значительно возрастает роль руководства компаний в решении этих вопросов. В то время как для руководителей определение необходимых объемов производства и продаж является относительно несложной задачей, принятие решений о том, на что делать упор во избежание новых рисков, труднее. Это требует совершенно других навыков и опыта, другой методологии расчетов и нового мировоззрения.