Кредит выходит "в народ"
В 2010 году банки вернулись на рынок кредитования населения, и практически все игроки удвоили, а то и вовсе утроили показатели по потребительским кредитам по сравнению с малопродуктивным 2009 годом. А в этом году рост рынка потребкредитования может достигнуть 50%, считают банкиры. При этом конкуренция на рынке банковской розницы сильно обострилась, и его игроки идут на различные ухищрения, не жалея денег на рекламу, для привлечения заемщиков.
Рынок потребительского кредитования после кризиса наверстывает упущенное и растет быстрым темпами. Никто из игроков банковского рынка не хочет уступать клиентов своим конкурентам и в борьбе за них использует множество информационных и других каналов. Реклама в СМИ, в том числе телевизионная, уже далеко не самый распространенный способ привести клиента в свой банк. Реклама потребительских кредитов в интернете, на мониторах банкоматов, а также в sms-рассылках обходится банкам дешевле, что в то же время не сказывается на высокой эффективности.
Интернет: дешево и эффективно
В течение 2010 года у Юникредитбанка прошло три рекламные кампании, нацеленные на продвижение потребкредитов. "Каналы продвижения в рамках каждой кампании несколько различались, но основными были интернет, пресса, наружная реклама. В крупных городах интернет — самый эффективный канал продвижения", — рассказывает Денис Аншаков, начальник отдела развития потребительского кредитования и кредитных карт Юникредитбанка. Ситибанк также активно продвигает свои услуги в интернете и через наружную рекламу. Кроме того, банком активно используется реклама на чеках, говорит Дмитрий Коловский, начальник управления по кредитным продуктам ЗАО КБ "Ситибанк". "Для существующих клиентов банка проводятся регулярные почтовые и sms-рассылки", — добавляет банкир. Другой иностранный банк, банк "Сосьете Женераль Восток" (BSGV), выбрал для себя в качестве рекламного канала только интернет.
Богдан Чекомасов, директор по работе с частными клиентами петербургского филиала банка "Сосьете Женераль Восток" (BSGV), рассказывает, что для рекламы потребительских кредитов BSGV использует только интернет-рекламу. "Это недорогой, но эффективный канал продвижения, — говорит Богдан Чекомасов. — Согласно результатам опроса среди новых клиентов банка, 30-40 процентов узнают о BSGV именно через интернет. Поэтому 100 процентов рекламного бюджета, выделенного для потребительского кредитования, идет на интернет-продвижение".
Банк "Петрокоммерц" рекламирует потребкредитование через плакаты, буклеты, флаеры, sms-рассылки клиентам, а также размещает рекламу в СМИ. Исполнительный вице-президент Балтийского банка Максим Мосунов рассказывает, что в настоящий момент в их кредитной организации основной акцент делают на продвижение кредитов для уже существующих клиентов, поэтому для продвижения задействованы прежде всего внутренние каналы коммуникации: реклама в точках продаж, на экранах банкоматов, на территории предприятий-клиентов. "Традиционно реклама размещается на станциях метро, рядом с которыми расположены офисы банка. Широкомасштабные рекламные кампании проводятся в качестве поддержки маркетинговых акций, например, сезонного снижения ставок", — рассказывает Максим Мосунов.
В Сбербанке в рекламе потребительского кредитования следуют комплексному подходу и используют различные методы информирования клиентов об услугах и акциях. "Это и массовые рекламные кампании с использованием охватных каналов, и локальные BTL-акции, и регулярное информирование клиентов в точках продаж, удаленных каналах обслуживания", — говорят в пресс-службе Сбербанка. В Барклайс банке используют свои каналы продаж: продуктовые листовки в партнерских компаниях и в отделениях банка, свой сайт. "Мы размещаем контекстную рекламу в интернете, а также пускаем рекламные заставки в наших банкоматах и печатаем объявления на чеках. Кстати, через интерфейс банкомата клиент может запросить звонок из банка — и ему расскажут детали кредитного предложения", — поясняет Анна Шеленина, начальник отдела по развитию продуктов потребительского кредитования Барклайс банка. А вот ВТБ24 основной упор в продвижении своих продуктов, в частности кредитования, сделал на телевизионную рекламу. "На федеральных каналах постоянно выходят рекламные ролики банка с участием известных публичных людей. Лицами наших рекламных кампаний уже становились Валерий Тодоровский и Леонид Парфенов, Татьяна Тарасова и Константин Хабенский, Игорь Крутой и Ингеборга Дапкунайте", — говорит Михаил Иоффе, вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге.
Один из лидеров розничного кредитования, Альфа-банк, самым эффективным каналом продвижения потребительского кредитования для себя выбрал личные продажи в торговых точках-партнерах. "Как показал 2010 год, особенно его вторая половина, наилучшие результаты приносят личные продажи наших сотрудников непосредственно в торговых точках", — говорит Наталья Нагорная, начальник отдела потребительского кредитования филиала "Санкт-Петербургский" Альфа-банка. Сегодня Альфа-банк в Петербурге взаимодействует со многими федеральными сетями бытовой техники: "Эльдорадо", "М.Видео", "Техносила", "Медиа-Маркт", "Белый ветер"; а также региональными: "Техношок", "Телемакс", "Рик", "Юлмарт". Также, по словам Натальи Нагорной, банком охвачены все мобильные ритейлеры: компании "Связной", МТС, "Евросеть", "Нокиа", "Мегафон".
Кредитный конвейер
Между тем, по мнению Юрия Андресова, заместителя председателя правления ХКФ-банка, конкуренция на рынке потребительского кредитования зачастую лежит вне плоскости коммуникационных маркетинговых мероприятий. "Гораздо важнее в этом направлении выгодные кредитные предложения для клиентов, которые разрабатываются в тесном сотрудничестве с торговыми предприятиями", — говорит он. Нарастили портфели потребительских кредитов в прошлом году практически все банки, решившие вернуться в этот бизнес. Так, по словам Дениса Аншакова из Юникредитбанка, в 2010 году банк выдал в три раза больше потребкредитов, чем в 2009 году, при этом их портфель вырос почти на 20%. "В 2011 году мы ожидаем рост объемов выдачи данного вида кредитов примерно на 50 процентов", — говорит он.
На протяжении всего прошлого года доля потребительских кредитов в общем кредитном портфеле филиала ВТБ24 росла. "К концу 2010 года кредиты наличными занимали уже более трети портфеля кредитов, выданных физическим лицам. Стремительно выросли и объемные показатели. По итогам прошлого года наш филиал выдал потребительских кредитов на сумму свыше 9,2 млрд рублей, более чем в два раза увеличив этот показатель по сравнению с 2009 годом, и в 2,7 раза — по сравнению с 2008 годом. В 2011 году мы планируем продолжить наращивать выдачи кредитов и снова как минимум в два раза увеличить объем выданных потребительских кредитов", — рассказывает Михаил Иоффе.
На конец 2010 года доля потребительских кредитов в Транскредитбанке составляла 45% от общего розничного кредитного портфеля, рассказывает Михаил Чамров. В 2010 году портфель потребительских кредитов вырос примерно на 13%, а в 2011 году ожидается рост более 30%. "В прошлом году мы удвоили объем потребительского кредитования в нашем регионе, и если социально-экономические показатели будут стабильными, в 2011 году мы рассчитываем на прирост до 40 процентов", — говорит госпожа Нагорная из Альфа-банка. А по словам Дмитрия Коловского, в розничном подразделении Ситибанка в 2010 году по портфелю персональных кредитов наблюдалась отрицательная динамика. "За прошедший год портфель кредитов потерял в объеме около 15 процентов, но в 2011 году ожидается рост портфеля на уровне 20-25 процентов", — говорит он. В 2011 году предполагается выдать на 50% больший объем кредитов по сравнению с 2010 годом.
Между тем Юрий Андресов, прогнозирует рост рынка потребительского кредитования в 2011 году на 7-9%. Денис Аншаков считает, что потребкредиты в этом году будут одним из наиболее важных розничных продуктов для Юникредитбанка. "Мы ожидаем, что востребованность потребительских кредитов будет расти, и банки будут этот спрос активно стимулировать. Кроме того, мы не исключаем снижения ставок", — говорит он. Владимир Вешняков, заместитель директора департамента розничного бизнеса банка "Петрокоммерц", также рассчитывает на существенное увеличение базы клиентов и рост объемов потребительского кредитования. "В 2011 году мы предполагаем выдать около 5 млрд рублей потребительских кредитов", — говорит он.
"Перспективы развития — это, безусловно, улучшение условий кредитования с клиентской точки зрения. Так, в ближайшее время мы планируем перейти на максимально простые и понятные условия кредитования: получая кредит, клиент должен будет оплачивать только процентную ставку по кредиту. Не будет комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение", — говорит Анна Шеленина из Барклайс банка. "Мы крайне позитивно оцениваем перспективы рынка потребительского кредитования и намерены и дальше увеличивать на нем свою долю: по итогам 2011 года мы рассчитываем преодолеть планку в 18 млрд рублей", — планирует господин Иоффе.