После первого квартала 2010 года рынок лизинговых услуг заметно оживился. Компании, сумевшие выстоять во время кризиса, теперь активно борются за своих клиентов с помощью специальных предложений и особых условий предоставления услуг. Однако большинство участников рынка уверено, что трудности вернутся во второй половине 2010 года.
Снижение ставок
С началом 2010 года специалисты отмечают увеличение активности на рынке лизинга, который, по их мнению, начал восстанавливаться после провала в 2008 — первой половине 2009 года. Эксперт департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперт РА" Роман Романовский подчеркивает, что особую положительную роль на ситуацию оказало снижение стоимости заемных средств, а также сокращение объемов просроченной задолженности. По словам представителя "Эксперт РА", вместе с активностью у банков повышается ликвидность, которую необходимо направлять в бизнес, благодаря этому лизинговые компании получают дополнительное финансирование.
Кроме того, по словам господина Романовского, "благодаря снижению ставок лизинг становится доступным тем клиентам, кто не мог его взять еще полгода-год назад. То есть растет спрос и число потенциальных клиентов". Однако не для всех условия одинаковые: банки готовы снижать ставки для крупных игроков рынка, ставя в невыгодное положение их более мелких конкурентов. Благодаря гибким условиям кредита крупные компании могут позволить себе более чем щедрые спецпредложения для своих клиентов.
Что касается самих специальных условий, большинство лизинговых компаний предпочитает не устраивать аттракцион неслыханной щедрости. В основном они готовы пойти на некоторое увеличение сроков договоров (что, в свою очередь, обусловлено увеличением сроков кредитования), а кроме того, возвращаются к финансированию не самых ликвидных предметов лизинга.
Напомним, что на настоящий момент, согласно данным "Эксперт РА", диспозиция сил на рынке лизинга по портфелю по сравнению с 2008 годом изменилась не столько кардинально, сколько значимо. "Существенно укрепили позиции активно развивавшие бизнес в 2009 году компании "ВЭБ-лизинг" и "Сбербанк Лизинг", уступили позиции компании, связанные со специфическим дорогостоящим оборудованием, например "Бизнес Альянс", и те, кто сконцентрировался на работе с имеющимися договорами (чтобы не допускать просрочки), перенастройке риск-менеджмента и разработке новых продуктов и направлений деятельности, например лизинговая компания "Уралсиб"",— говорит Роман Романовский.
И малому бизнесу
Большинство лизинговых компаний объясняет свои специальные предложения участием в государственной программе помощи малому и среднему бизнесу — в первую очередь это касается лизинговых компаний при банках. "ВЭБ-лизинг" совместно с "Джи Эм-АвтоВАЗ" предлагает приобрести автомобили Chevrolet Niva в лизинг на срок до трех лет, первый платеж от 10%, удорожание от 0%. Для тех, кто предпочитает отечественному автопрому западные автомобили, "ВЭБ-лизинг" совместно с компанией Peugeot предоставят специальные условия на приобретение в лизинг автомобилей Peugeot следующих моделей: 107, 206, 207, 308, 407, 4007, Partner Origin VP, Partner Tepee, Partner Origin VU, Boxer. Первый платеж снижен до 10%, а удорожание — 0%.
Реализовывать госплан по спасению российских предпринимателей помогают и сторонние лизинговые компании. Партнером Российского банка развития выступил "Бизнес Альянс". "Важную роль сыграл запуск Российским банком развития государственной программы финансирования малого и среднего бизнеса, к которой мы подключились в конце 2009 года в качестве партнерской лизинговой компании",— подтверждает глава пресс-службы "Бизнес Альянса" Анатолий Балыкин. Лизинговая компания предлагает своим клиентам специальные программы на новое оборудование, автотранспорт и спецтехнику на срок до пяти лет при авансе от 20%, объемах финансирования до 150 млн рублей и среднем годовом удорожании 7% в рублях. Щедрость компании ее представитель объясняет также нынешними условиями рынка. "Расширению масштабов деятельности и появлению специальных программ способствует постепенное ощутимое восстановление рынка лизинга, восстановление спроса на лизинг со стороны клиентов на фоне оживающей экономики и возобновления банковского кредитования, практически замершего в период острого кризиса",— говорит Анатолий Балыкин.
В то же время "Бизнес Альянс" можно смело отнести к тем компаниям, которые не устают расширять перечень своих услуг. Компания объявила о старте специальной программы "Нанолизинг" при поддержке корпорации "Роснано" на медицинское оборудование. В рамках "Нанолизинга" заявителям может быть доступно финансирование в рублях, долларах и евро на срок от трех до шести лет по ставкам от 14% годовых в рублях и LIBOR / EURIBOR + 5% в валюте. "Все проекты подобного рода уникальны по своей структуре и задачам, поэтому параметры и условия сделок могут колебаться",— говорит господин Балыкин.
Не менее оригинально выглядит сделка, заключенная "Системой Лизинг 24" и компанией "Ксерокс Россия", запускающим новую программу лизинга "Xerox-Финанс". Она позволяет приобретать печатное оборудование Xerox средней и высокой производительности на специальных условиях. Максимальное финансирование удивит потенциальных клиентов — $5 млн. Авансовый платеж — 30%, срок договора — 29 месяцев с удорожанием 4,18% в год в зависимости от стоимости оборудования. "Система Лизинг 24" также обещает максимально пойти навстречу клиенту, вплоть до разработки индивидуального графика платежей исходя из текущих расходов клиента.
Колеса
Что касается автотранспорта, то в этом сегменте также заметны положительные изменения. Если еще совсем недавно лизинговые компании предпочитали ограничиваться распродажей имеющегося автопарка, то сейчас они готовы предложить своим клиентам разнообразные варианты аренды.
Возможно, компанию "Carcade Лизинг" вдохновили ее итоги за первый квартала 2010 года: чистая прибыль предприятия составила 43 млн рублей, что превысило плановый показатель на 23%. Кроме того, Carcade заключила за первые три месяца 2010 года 970 договоров лизинга. "Наступивший год радует нас. Результаты первого квартала превзошли ранее сделанные нами прогнозы, и мы с оптимизмом оцениваем перспективы сегмента автолизинга в 2010 году",— отметила Лариса Власова, генеральный директор компании "Carcade Лизинг".
Видимо, чтобы не снижать своих темпов, компания продолжает искать все новые и новые способы привлечения клиентов, что в этот раз обернулось целым рядом специальных программ. Тех, кто меняет автомобиль с завидной регулярностью, ждет buy-back "Автообнова", подготовленная совместно с автоконцерном "Кларус Трейдинг". Программа дает возможность обзавестись новым автомобилем за пять рабочих дней и оплачивать его с помощью лизинговых платежей. В конце срока действия договора можно как вернуть автомобиль, так и выкупить его. Для тех, кто хочет поменять старую машину на новую, нужно оценить имеющееся транспортное средство в автосалоне, сдать его и закрыть его стоимостью задолженность по договору лизинга. После чего клиентам предлагается выбрать новый авто и лизинговую программу. Сумма первого платежа составит от 10%. Чтобы выкупить авто, понадобится внести от 20 до 50%. Срок договора лизинга — от 12 до 36 месяцев.
Для программы с говорящим названием "Ваш новый автомобиль Suzuki Grand Vitara в лизинг под 0%" "Carcade Лизинг" привлекла компанию "Автодина". Срок договора составит от 12 до 36 месяцев, а первоначальный платеж — от 15 до 50%.
Не менее привлекательной выглядит программа "Автообмен Renault", которая, как уверяет компания, "сочетает в себе преимущества сразу двух предложений — технологии trade-in и приобретения автомобиля в лизинг". Своим клиентам Carcade предлагает обменять старый автомобиль на новый Renault (14 вариантов моделей) на условиях финансовой аренды. Стоимость старой машины станет первоначальным лизинговым платежом за новое транспортное средство. Удорожание от 0% в сочетании с выкупным платежом — от 1 до 7%. Срок договора традиционно составит от 12 до 36 месяцев.
Для тех, у кого есть деньги не только на "рабочий транспорт", но и на пополнение корпоративного автопарка презентабельной моделью бизнес-класса, "Carcade Лизинг" предлагает эксклюзивную программу специально для ограниченной по выпуску серии легковых автомобилей Mercedes-Benz C180K, оснащенных технологией BlueEfficiency. Среднегодовое удорожание зависит от размера первоначального платежа, который варьируется от 25 до 45%.
Чтобы дать возможность каждому взять в аренду транспортное средство независимо от возможности кошелька, "Carcade Лизинг" предлагает программу "Лизинг для всех" совместно с представительством Uz-Daewoo в России. Название оправдывается условиями акции: она предназначена для всех тех, "кому отказали в кредите, у кого нет собственных средств на покупку автомобиля или отсутствует финансовая отчетность, позволяющая воспользоваться стандартным лизингом". Удорожание составит 0%, авансовый платеж — от 10 до 50%. К услугам клиентов — весь модельный ряд марки.
Идея привлечь клиентов со скромным бюджетом пришлась по вкусу и "ФБ-Лизинг": новая программа "ПРОСТОлизинг JCB" не требует оценки финансового состояния арендатора. Предложение распространяется на спецтехнику JCB моделей 3CX и 3CX Super и действует в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре. При этом удаленность лизингополучателя от поставщика не должна превышать 100 км. Размер аванса — от 35 до 45%, годовое удорожание при оплате в рублях — 10%.
Таким образом, лизинговые компании с легкостью предоставляют специальные условия на легковые автомобили, затем на грузовой автотранспорт и спецтехнику. Ряд компаний осваивает для себя новые направления, но таких единицы.
Среди тех, кто привлекает клиентов недорогими автомобилями, богатством спецпредложений совместно с производителями радует "Центр-Капитал". При поддержке официального дилера Mercedes-Benz компании "Авилон" в честь презентации Mercedes-Benz SLS-300 AMG "Центр-Капитал" разработал уникальное предложение ограниченного срока действия — в течение 21 дня начиная с 21 апреля. В это время все модели легковых автомобилей Mercedes-Benz (за исключением CL 600, CL AMG, SL 600, SL AMG, "Майбах" и бронированных автомобилей) можно получить в лизинг с удорожанием 3,5% при сроке договора три года. Однако в каждой бочке меда есть ложка дегтя: почти все предложения имеют ограниченный срок действия. Так, "Центр-Капитал" предлагает клиентам автомобили Peugeot Boxer и Peugeot Partner на два года в лизинг с нулевым удорожанием и авансовым платежом 40% только до 31 мая.
Более широкий спектр услуг предлагает лизинговая компания "Уралсиб". Она предоставляет легковые автомобили, коммерческий автотранспорт, грузовой автотранспорт и спецтехнику для предприятий строительства, машиностроения, торговли, сельского хозяйства в лизинг по специальным условиям. Всего клиентам предлагается четыре варианта: "Стандарт", "Минимальный аванс", "Минимальное удорожание" и "Свои люди для постоянных клиентов". Некоторые параметры совпадают у всех предложенных вариантов, например удорожание, а вот размер аванса варьируется в зависимости от вида выбранной техники. Например, программа "Стандарт" для специальной техники позволяет максимальный размер финансирования 15 млн рублей, удорожание от 7%, а минимальный размер аванса — 30%. Та же программа для легкового и коммерческого автотранспорта выглядит немного скромнее — 9 млн рублей и первоначальный взнос 20%.
Программа "Свои люди" для постоянных клиентов тоже варьируется. Те, кто собирается взять в аренду легковой или коммерческий автотранспорт, могут рассчитывать на 9 млн рублей, 5% удорожание и 15% минимальный аванс. Для тех постоянных клиентов, кто хочет обзавестись грузовым автотранспортом или спецтехникой, 15 млн рублей — максимальная сумма, те же 5% удорожание и 25% минимальный взнос.
"На сегодняшний день ситуация на рынке складывается таким образом, что многие компании сворачивают свою инвестиционную деятельность, замораживают новые проекты, сокращают расходы. Не отказывайтесь от своих планов",— призывает Клиентская лизинговая компания. Чтобы заявление не выглядело голословным, она подготовила "Горящее предложение" по лизингу техники и оборудования. Аванс составит 30%, страхование за счет компании, а лизинговые платежи в первый год действия договора снижены на 70%.
Трезвый расчет
Не отстают от своих конкурентов и компании-производители. КамАЗ помимо срочной реализации изъятой спецтехники по специальным ценам обещает сдать в аренду по горящей цене как грузовой автотранспорт, так и спецтехнику. Например, КамАЗ-4308 обойдется в 1785000 рублей; авансовый платеж составит 345 тыс. рублей (около 20%), а ежемесячный взнос — 40 тыс. рублей. Срок лизинга — 36 месяцев. Не менее привлекательными выглядят условия и для миксера 58147W. Авансовый платеж составит 633 тыс. рублей (21%), ежемесячный взнос — 64 тыс. рублей (около 2%).
В отличие от своих конкурентов, КамАЗ готов поделиться не только техникой, но и ресурсами. Специальная программа "Энергия в лизинг" "предназначена для энергохозяйств городов, объектов промышленного, административного и социального назначения". На стационарный дизельный электроагрегат мощностью 100 и 150 кВт заключается лизинговый договор на 29 месяцев. Авансовый платеж составит 30%, а средний платеж в месяц — 21 366 рублей.
Что касается перспектив на будущее, эксперты уверены, что в некоторых аспектах лизинговые компании будут придерживаться твердой позиции. "Достаточно жесткие требования по авансам и финансовому состоянию к потенциальным клиентам сохраняются, и такое консервативное отношение в обозримом будущем продолжится вследствие перенастройки системы риск-менеджмента во время кризиса",— говорит Роман Романовский.
Возможно, сдержанность лизинговых предприятий объясняется общим настроением среди игроков рынка. Несмотря на положительную динамику первого квартала 2010 года, компании не спешат радоваться и строить далеко идущие планы. Как показал опрос, проведенный представителями "Эксперт РА" среди наиболее крупных игроков рынка, большинство уверены: дно все еще не пройдено, а восстановление будет долгим. Более того, 33% респондентов "Эксперт РА" подчеркнули, что нижняя точка придется на второе полугодие 2010 года. Как отмечают специалисты, на фоне роста объемов сделок, заметного в конце 2009 года, и разговоров об экономической стабилизации в стране мнение лизинговых компаний выглядит более чем пессимистично. Однако оно имеет свои основания. "Для снижения уровня просроченной задолженности на рынке, увеличения числа кредитоспособных клиентов и активизации инвестиционного процесса требуется некоторое время",— считают в "Эксперт РА".