Банк "Россия" вчера раскрыл подробности объединения с Газэнергопромбанком. Хотя по размеру активов Газэнергопромбанк формально превосходит "Россию", из-за их качества доля структур "Газпрома" в уставном капитале объединенного банка может составить не более 16%.
Акционеры банка "Россия" и Газэнергопромбанка одобрили решение об объединении кредитных организаций. Окончательную консолидацию двух структур планируется завершить в третьем квартале 2010 года, говорится в совместном релизе банков. В результате этого слияния появится банк, который будет представлен на рынке под единым брендом "банк "Россия"".
Крупнейшим акционером банка "Россия" является Юрий Ковальчук (30,429% акций). Акционерами Газэнергопромбанка являются дочерние компании ОАО "Газпром", в частности, более 70% банка принадлежит компании "Газпромрегионгаз".
Информация о готовящейся сделке между банками появилась в декабре 2009 года. Обсуждалась продажа санируемого Газэнергопромбанком Собинбанка. Однако в настоящий момент принято решение о том, что Собинбанк будет дочерней структурой объединенного банка, сообщил источник в Газэнергопромбанке, а другой источник "Ъ" добавил, что от идеи продажи Собинбанка стороны не отказываются. "В настоящий момент никаких изменений в деятельности Собинбанка не планируется",— сообщили вчера в пресс-службе банка "Россия".
Объединение банков пройдет по следующей схеме. "Россия" выпустит допэмиссию акций. По подсчетам аналитика компании "Совлинк" Ольги Беленькой, допэмиссия увеличит уставный капитал банка на 18,7%, до 533,9 млн руб. Допэмиссия будет оплачена за счет конвертации в эти бумаги акций Газэнергопромбанка. Будут ли конвертированы в бумаги объединенного банка все 100% акций Газэнергопромбанка, вчера в банке сообщить отказались. Если будут конвертированы 100% акций, то доля структур "Газпрома" в уставном капитале объединенного банка составит лишь 15,7%, подсчитала госпожа Беленькая. В банке "Россия" отказались уточнить будущие доли существующих акционеров в объединенном банке.
Столь небольшая доля акционеров Газэнергопромбанка в объединенном банке объясняется структурой владения активами двух банков. По российским стандартам отчетности банки практически равны по активам — на 1 января 2010 года Газэнергопромбанк по размеру активов занимал 32-е место (120,9 млрд руб.), а "Россия" — 35-е (111,6 млрд руб.). Однако по объему консолидированных активов (учитываемых в МСФО) ситуация совсем иная. "При оценке независимых аудиторов — компаний PricewaterhouseCoopers и Deloitte оценивалась рыночная цена акции на основе величины активов, которыми управляет каждый из банков",— сообщил вчера "Ъ" представитель банка "Россия". "Разница в объеме активов, которые отражаются в российской и международной отчетности, у банка "Россия" очень существенна,— уточняет аналитик рейтингового агентства Moody's Семен Исаков.— Ключевой актив Газэнергопромбанка — это санируемый Собинбанк, в то же время банк "Россия" контролирует большее количество активов через инвесткомпанию "Аброс", которые в РСБУ не консолидируются". Согласно отчету агентства Fitch ratings, банку через "Аброс" принадлежит 51% страховой компании СОГАЗ (которая владеет 75% ЗАО "Лидер"), 96,19% ООО "Медиасеть", 72,14% ООО "Медиа-инвест" и многие другие.