Один из крупнейших в мире частных инвестфондов Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) подал заявку на проведение IPO. Это событие во многом является знаковым — именно KKR еще в 2007 отложил IPO на фоне начинавшегося тогда кризиса.
В минувшую пятницу американская инвесткомпания KKR объявила о грядущем размещении своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Как сообщается в уведомлении KKR для Комиссии по ценным бумагам и биржам, KKR разместит на NYSE 204,9 млн своих акций, планируя выручить за них около $2,2 млрд. Размещенные на бирже акции будут составлять 30% выпущенных в обращение акций KKR, остальные 70% останутся у нынешних владельцев компании.
Kohlberg Kravis Roberts & Co — один из крупнейших в мире частных инвестиционных фондов, специализирующихся на прямых поглощениях компаний. Компания основана в 1976 году. С того времени фонд осуществил примерно 170 поглощений на общую сумму около $420 млрд. Среди наиболее известных — поглощение в 1988 году корпорации RJR Nabisco за $25 млрд (в то время рекордное поглощение в мире с привлечением заемных средств), а также поглощение энергокорпорации TXU в 2007 году за $44,4 млрд в консорциуме с инвестфондом TPG Capital и банком Goldman Sachs. По состоянию на конец года объем средств, находящихся в управлении KKR, составляет около $52 млрд.
В июле 2007 года KKR уже объявлял о планах провести IPO в США — спустя всего месяц после того, как на биржу вышел один из главных его конкурентов — фонд Blackstone Group, заработавший на размещении около $4 млрд. Впрочем, уже в августе 2007 года на рынках начали проявляться первые сигналы дефицита ликвидности, а ЕЦБ провел несколько валютных интервенций на сумму более чем €250 млрд. Тогда многие эксперты заговорили о том, что KKR будет лучше переждать с IPO, однако сама компания заявила, что не намерена отменять размещение. Тем не менее ожидавшееся IPO на NYSE фонд KKR не провел, ограничившись в октябре 2009 года размещением на амстердамской площадке NYSE-Euronext своего трейдингового подразделения KKR Guernsey. Исходя из нынешней стоимости акций этого подразделения KKR, эксперты оценивают рыночную стоимость всего фонда KKR в $7,5 млрд. В процессе размещения акций KKR в Нью-Йорке, акции KKR Guernsey будут сняты с торгов в Амстердаме. "Наше решение выйти на листинг в США основано на убеждении, что в долгосрочном периоде это будет выгодно держателям бумаг KKR Guernsey. Размещение в США дает возможность активно инвестировать в наш бизнес и увеличивать его привлекательность",— говорится в заявлении KKR.