Оздоровительные процедуры
Прошлый год для нижегородской банковской системы, как и для российской в целом, прошел под знаком борьбы с последствиями кризиса ликвидности, пик которого пришелся на осень 2008 года. За счет своевременных мер господдержки и собственной оперативной реакции региональным банкам удалось сохранить целостность, все выстояли. Теперь настало время подумать о качестве показателей: банкиры совершенствуют работу с вкладчиками, налаживают механизмы кредитования и реструктурируют проблемные долги.
Сложности для банковской системы Нижегородской области начались еще осенью 2008 года. Пик пришелся на октябрь: тогда только за первые две недели месяца отток с депозитов физлиц в банках региона составил 5 млрд руб. — 4,5% от общего объема вкладов граждан (на 1 октября 2008 года — 111 млрд руб.). На пошатнувшееся положение, как констатируют теперь банкиры, регуляторы и участники рынка среагировали вовремя: в отношении двух нижегородских банков — ЗАО «Нижегородпромстройбанк» (НПСБ) и ОАО ГБ «Нижний Новгород» — Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустили процедуры санации. Саровбизнесбанку удалось завершить процедуру оздоровления НПСБ досрочно: на это ушло 13 месяцев и 13 дней вместо трех лет. По прогнозам АСВ, досрочно завершится и санация банка «Нижний Новгород», поглощенного Промсвязьбанком. Федеральные банкиры хотя и объясняют быстроту «оздоровительных процедур» небольшим масштабом бизнеса региональных банков, признают в примерах успешных санаций позитивный сигнал для рынка. Меры властей, а также собственные антикризисные инициативы банкиров, как констатирует начальник ГУ Банка России по Нижегородской области Станислав Спицын, позволили нижегородской банковской системе завершить 2009 год, «сохранив себя количественно»: по состоянию на 1 января 2010 года, на территории региона работали 16 самостоятельных банков с 31 филиалом, 68 филиалов иногородних кредитных учреждений и сеть Волго-Вятского Сбербанка России. На качественном уровне кризис дал о себе знать. По данным ЦБ, хотя количество операций в нижегородских кредитных учреждениях в прошлом году по сравнению с 2008-м увеличилось на 23% (валюта баланса банков составила 843 млрд руб.), прибыль сократилась на 26% (на 50% у региональных банков, на 40% — у Сбербанка, на 14% — у федеральных банков).
К январю 2010 года уровень средневзвешенных сумм средств, списанных с корсчетов нижегородских банков, равнялась 23,1 млрд руб. «До кризиса этот показатель составлял 21 млрд руб. Это говорит о достаточной ликвидности кредитно-финансовой системы региона», — отмечает руководитель нижегородского филиала ИК «Тройка Диалог» Кирилл Гусев. Тем не менее, по его словам, это не свидетельствует о нормализации ситуации в сфере деловой активности области: большая часть крупных предприятий еще ведет переговоры о реструктуризации долгов.
Востребованные вклады
Главным фактором сохранения устойчивости банковской системы региона стало привлечение ресурсов внутри области. Так, по данным Центробанка, в 2009 году объем привлеченных нижегородскими банками средств вырос на 22% и составил 235 млрд руб. «Расчетные счета выросли на 14%, депозиты юридических лиц — на 49%, вклады граждан — на 25%», — комментирует Станислав Спицын.
Меры властей и собственные инициативы нижегородских банкиров помогли региональной банковской системе выстоять в кризис
По данным Центробанка, объемы вкладов физических лиц в нижегородских банках в течение года ежемесячно росли от 1% до 3% и в целом за год увеличились на треть (27 млрд руб.), достигнув 133 млрд руб. Банки активно стимулировали спрос: по словам господина Спицына, впервые за последние 10 лет ставки по вкладам для физических лиц в регионе обогнали уровень инфляции. В начале года на фоне укрепления доллара были популярны мультивалютные вклады. «Многие аналитики предрекали вторую волну кризиса и стремительную девальвацию рубля. Для банков спекуляции с валютными операциями также оказались существенным источником дохода», — объясняет Кирилл Гусев развитие событий первых месяцев года. К весне вернулась мода на рублевые депозиты: межбанковская конкуренция обострилась, ставки по некоторым рублевым вкладам подскочили до 20% годовых. «Гарантии государства и высокая доходность сделали из вкладов самый интересный финансовый инструмент 2009 года», — полагает заместитель директора консалтинговой фирмы «АудитВектор» Павел Дремин. К середине года Центробанк констатировал, что преобладание в ресурсной базе банков вкладов населения делает ее более уязвимой, и начал в рекомендательном порядке ограничивать верхний предел ставки по рублевым депозитам. «Проводимая правительством страны политика восстановления докризисного объема кредитования промышленности потребовала от банков снижения стоимости кредитов, повышенной в период обострения ситуации на финансовых рынках. Решение этой задачи стало невозможным без снижения стоимости ресурсов, что и повлекло снижение процентных ставок по вкладам населения», — поясняет Станислав Спицын. По его словам, в 2010 году политика снижения процентов по вкладам продолжится. Эти рекомендации регулятора, по мнению Кирилла Гусева, постепенно приведут к тому, что часть вкладчиков вернется на более доходный фондовый рынок.
Недоступные кредиты
Главным поводом для повышенного внимания федеральных властей и надзорных органов к банковскому сектору в минувшем году стало его взаимодействие с реальным сектором экономики. Высокие риски невозврата, отсутствие «длинных» денег и как следствие — невозможность кредитования привели к тому, что обсуждение условий сотрудничества промышленников и банкиров стало основной проблемной темой тех и других. «В 2009 году банки вынесли отрицательное решение о предоставлении кредитов приблизительно по 40% обращений юридических и физических лиц», — рассказывает Станислав Спицын. По данным аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, к началу лета обеспеченность предприятий округа долгосрочными кредитными ресурсами составляла 30% от необходимого объема, краткосрочными — на 50%. «От недостатка кредитных ресурсов особенно пострадали машиностроение и военно-промышленный комплекс — ключевые для нашего округа отрасли промышленности», — констатировал полпред Григорий Рапота. К диалогу банков и потенциальных заемщиков подключилось региональное правительство, зарезервировавшее в бюджете 1 млрд руб. на госгарантии по кредитам, и в итоге кредитный портфель нижегородских банков сохранился на уровне 2008 года и составил 300 млрд руб. По данным Центробанка, в структуре совокупного кредитного портфеля 100 млрд руб. составили кредиты промпредприятиям, 100 млрд руб.— потребительские кредиты, 50 млрд руб.— торговым организациям, 11 млрд руб.— малому бизнесу.
«Плохие» долги
На фоне стагнации кредитования ухудшилось качество кредитного портфеля нижегородских банков. По данным ГУ Центробанка, удельный вес просроченной ссудной задолженности в общем объеме кредитов вырос с начала года с 2,7% до 8,4% на начало января 2010 года. Темп прироста просроченной задолженности в 2009 году составил 288%, она достигла 23 млрд руб. (у региональных банков темпы роста составили 295%, у федеральных — 252%). По словам Кирилла Гусева, уровень просрочки мог быть еще большим: часть предприятий успели реструктурировать долги, отсрочив исполнение по обязательствам на год. Рост просрочки потребовал увеличения резервов на возможные потери по ссудам: удельный вес таких резервов, по оценке Центробанка, вырос за год с 4,3% до 12%.
По прогнозам Станислава Спицына, в этом году объемы «плохих» долгов продолжат расти: «Сегодня эти кредиты висят на предприятиях мертвым грузом, потому что они вынуждены держать их и выплачивать по ним проценты. Однако, чтобы увеличить прибыль и расплатиться с уже существующими кредитами, компаниям нужно развиваться, а для этого привлекать новые займы». По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, по итогам 2010 года доля просроченной задолженности в банковских кредитах может увеличиться в несколько раз и составить 20%. Такой рост, по его мнению, спровоцируют кредиты, реструктурированные банками в кризис. Участники рынка считают этот прогноз чрезмерно пессимистичным. Так, по мнению руководителя департамента корпоративных клиентов Юникредитбанка Алексея Гренкова, под указанными господином Грефом 20% стоит понимать не столько просроченную, сколько проблемную задолженность банков в целом.
Несмотря на падение прибыли, в новом году приоритет ликвидности над доходностью, или вопрос сохранения платежеспособности, для многих банков останется основным, констатирует нижегородское управление Центробанка. Одним из вариантов решения проблемы может стать создание новой федеральной структуры. «Выкупать “плохие” долги по балансовой стоимости могло бы специализированное агентство. В данном случае подразумеваются просроченные корпоративные кредиты, причем в объеме, не превышающем определенного лимита — скажем, 2,5 капитала банка. Выкуп производится за счет эмитируемых агентством облигаций под гарантии банка», — полагает председатель правления банка ОАО КБ «Ассоциация», первый заместитель председателя совета Ассоциации региональных банков России Михаил Гапонов. По мнению Станислава Спицына, наиболее вероятно создание государством Агентства по страхованию кредитов, работающего по принципу Агентства по страхованию вкладов.