Чтобы расплатиться по долгам своей головной структуры Africa Israel Investment, израильскому бизнесмену Льву Леваеву придется уступить держателям облигаций долю в своем девелоперском бизнесе в России. 17,7% акций AFI Development покроют лишь часть из двухмиллиардной задолженности бизнесмена, поэтому Льву Леваеву придется также расстаться и с 25% Africa Israel Investment.
В рамках реструктуризации долгов Africa Israel Investment (75,7% акций владеет Лев Леваев) уступит кредиторам принадлежащие ей 17,7% AFI Development. После этой сделки доля корпорации Льва Леваева в AFI Development сократится с 71,7% до 54%, сообщил вчера девелопер. Кроме того, предполагается, что большая часть остающихся в собственности у Africa Israel Investment акций застройщика будет передана кредиторам (держателям облигаций) в залог. Представитель AFI Development сообщил "Ъ", что после заключения окончательного соглашения c кредиторами free float компании увеличится вдвое до 37,5% (сейчас на LSE торгуются 18% акций девелопера).
Кроме Africa Israel Investment (занимается недвижимостью, алмазным бизнесом, энергетикой) совладельцем AFI Development, чей портфель девелоперских проектов в России оценивается в 4,7 млн кв. м, является Nirro Group Александра Халдея (ему принадлежит 10% акций).
В конце прошлого года общий долг Africa Israel оценивался в 8 млрд шекелей, или около $2 млрд (см. "Ъ" от 3 ноября). Основными кредиторами корпорации остаются держатели облигаций, долг перед которыми составил 7,5 млрд шекелей (около $1,8 млрд). Вчера капитализация AFI Development на LSE достигла $1,05 млрд. Таким образом, рыночная цена 17,7% акций девелопера составляет $185 млн. По словам представителя компании, план реструктуризации задолженности предполагает, что кредиторам также перейдут около 25% акций самой Africa Israel Investment. Это позволит погасить перед кредиторами 1,4 млрд шекелей (около $350 млн по текущему курсу), говорит собеседник "Ъ". Исходя из вчерашней капитализации компании на Тель-Авивской бирже в $653 млн, четверть ее пакета оценивается в $163 млн.
План реструктуризации также предполагает, что облигации 13 прежних займов Africa Israel Investment конвертирует в бонды двух новых выпусков — первый на 1 млрд шекелей, краткосрочный (сроком на два года), второй на 3 млрд шекелей (на 16 лет). Кроме того, оставшуюся часть долгов корпорация Льва Леваева выплатит наличными (550 млн шекелей) и акциями Africa Properties (владеет недвижимостью в Израиле и Европе). Вместе стоимость акций AFI Development и Africa Properties должна покрыть задолженность в 1,2 млрд шекелей. В Africa Israel уточнили, что предложенный план "практически полностью реструктурирует задолженность корпорации".
Ожидается, что в марте кредиторы и общее собрание акционеров Africa Israel Investment окончательно примут соглашение. После чего, согласно законодательству Израиля, утвердить сделку должен будет суд.
Еще в начале 2009 года Africa Israel Investment начала распродавать свои активы на родине. По сообщению израильских СМИ, в апреле корпорации пришлось продать часть своей недвижимости в Израиле. Так, прошлой весной Africa Properties продала компании Melisron 73,4% торгового центра Ramat Aviv в Тель-Авиве и весь тогцентр Savyon в Йехуде. Тогда сделка оценивалась в $420 млн. В России компания Льва Леваева объявила о продаже пока единственного объекта: в августе 2009 году AFI Development продала бизнес-центр (112 тыс. кв. м) на юго-востоке Москвы возле станции метро "Выхино". Сумма сделки составила $195 млн.