"Синтерра" распутывается досрочно
Группа погашает кредиты в преддверии продажи "МегаФону"
Группа компаний "Синтерра", принадлежащая холдингу "Промсвязькапитал" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, досрочно гасит кредиты Сбербанка (общая сумма более 7,2 млрд руб.), обеспечением по которым являются 66% ЗАО "Синтерра" и 66% "Петерстара". Чтобы вывести из-под залога акции операторов, осталось погасить 9% кредита "Петерстара" и 44% "Синтерры". Группа торопится в преддверии предстоящей продажи "Синтерры" сотовому оператору "МегаФон", считают эксперты.
66% акций "Синтерры" и 66% акций "Петерстара" являются единым обеспечением по кредитам, выданным в июне 2007 года Сбербанком "Синтерре" (4,406 млрд руб. до октября 2011 года) и "Петерстару" (2,823 млрд руб. до июня 2010 года. Недавно и "Синтерра", и "Петерстар" досрочно погасили задолженность перед Сбербанком, рассказала "Ъ" пресс-секретарь группы компаний "Синтерра" Екатерина Андреева. "Синтерра" погасила свой кредит на 56%, а "Петерстар" — на 91%, причем обе компании досрочно перечисли Сбербанку транш, относящийся к марту 2010 года. В пресс-службе Сбербанка это подтвердили.
Параллельно "Синтерра" привлекла кредиты от Nordea Bank и Unicredit Bank на общую сумму 1,95 млрд руб. В сообщении компании говорится, что 750 млн руб. оператор получил в Unicredit, а оставшиеся 1,2 млрд руб.— в Nordea. Срок обоих кредитов составляет три года, а процентная ставка — 13% годовых. Деньги будут использованы для пополнения оборотных средств ГК "Синтерра", а также для рефинансирования текущих обязательств. Залогом по новому кредиту выступили 25% акций второго по числу абонентов оператора междугородной и международной связи — "Межрегионального транзиттелекома" (МТТ, 75% принадлежат материнской компании "Синтерры" — Synterra Cyprus Ltd) и "ряд материальных активов ЗАО "Синтерра"". Эти акции были недавно выведены из-под залога Сбербанка ввиду досрочного погашения кредита. "Синтерра" выплатила около 1 млрд руб., полностью погасив кредит на сумму 1,6 млрд руб., взятый в августе этого года на три года, залогом по которому выступали 50% МТТ.
В ГК "Синтерра" входят операторы связи "Синтерра", "Петерстар", "Глобал Телепорт", 75% "Межрегионального транзиттелекома" и ряд других. Протяженность магистральной оптической сети группы — более 73,5 тыс. км. По данным iKS-Consulting, занимает 20% рынка магистрального интернет-трафика. Выручка в 2008 году по МСФО — $527 млн, чистая прибыль — $91 млн. 100% группы компаний принадлежит холдингу "Промсвязькапитал" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Начальник отдела анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Богданов считает, что досрочное погашение кредитов перед "Сбербанком", скорее всего, связано не столько с желанием сэкономить на процентах, сколько с готовящейся продажей "МегаФону". ""Синтерра" находится в такой ситуации, когда для развития требуется серьезный толчок — им может стать, например, продажа "МегаФону", у которого есть амбиции на рынках как сотовой, так и фиксированной связи",— считает господин Богданов. По его словам, особенно интересным активом для "МегаФона" является "Петерстар". "Это один из крупнейших операторов в Северо-Западном регионе, специализирующихся на предоставлении услуг телефонии и интернета",— отмечает он.
Директор по связям с общественностью "МегаФона" Петр Лидов говорит, что реструктуризация долгов "Синтеррой" никак не влияет на переговорный процесс с ее владельцами и желание компании приобрести этот актив. В августе этого года "МегаФон" заключил соглашение об эксклюзивности с "Промсвязькапиталом" сроком на два месяца. Несмотря на то что срок эксклюзивного права "МегаФона" на переговоры с акционерами "Синтерры" истек 10 октября, переговоры продолжаются, говорил в конце ноября генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков. "МегаФон" уже завершил due diligence "Синтерры" и получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на сделку. Ранее аналитики оценивали стоимость "Синтерры" в $600-700 млн.