В ближайшие дни акционеры золотодобывающей компании "Полюс Золото" — ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и "Нафта-Москва" Сулеймана Керимова — могут продать в ходе частного размещения по 5% акций компании. Рыночная стоимость пакета составляет $1,15 млрд, но аналитики думают, что сжатые сроки размещения могут предполагать пяти-десятипроцентный дисконт. Острой нужды в деньгах у акционеров "Полюс Золота" сейчас нет, говорят эксперты: возможно, они просто решили заработать на пике цен на золото.
О том, что ОНЭКСИМ (владеет 40% акций компании) и "Нафта-Москва" (37%) планируют провести частное размещение 10% акций компании (каждый из акционеров продаст по 5%), "Ъ" рассказали сразу несколько источников на фондовых рынках. Размещение депозитарных расписок будет проведено в Лондоне среди западных инвесторов, при этом книга заявок откроется только на один день. Организаторами должны стать Credit Suisse и "Ренессанс Капитал".
Покупателями акций станут крупные западные фонды, договоренность с которыми уже достигнута, говорят участники рынка. Текущая капитализация компании "Полюс Золото" на LSE составляет $11,55 млрд. Но аналитик ФК "Уралсиб" Николай Сосновский отмечает, что скорость, с которой проводится размещение, скорее всего, предполагает дисконт порядка 5-10%.
Размещение "Полюс Золота" должно было завершиться еще вчера, об этом же накануне поздно вечером сообщало агентство Reuters. Но, как говорит один из собеседников "Ъ", после появления информации в прессе акционеры приняли решение перенести сроки размещения, опасаясь, что утечка негативно скажется на котировках ценных бумаг "Полюс Золота" и результатах размещения. После появления первой информации о готовящейся продаже 10% акций "Полюс Золота" на ММВБ был продан крупный пакет акций компании (примерно 30 тыс. штук общей стоимостью 45 млн руб.) с дисконтом 30%, отметил один из участников рынка.
Новых сроков размещения собеседники "Ъ" точно не знают, но предполагают, что оно пройдет до конца недели — на следующей неделе будет закрываться сделка по поглощению "Полюсом" казахской золотодобывающей компании KazakhGold, а вести две сделки одновременно проблематично. После этого на западном рынке начнется предпраздничный период, и активность инвесторов резко упадет, поясняет знакомый с ситуацией собеседник "Ъ".
Директор по инвестициям компании "Нафта-Москва" Антон Аверин и представитель ОНЭКСИМа Игорь Петров не стали комментировать планы размещения акций "Полюс Золота". В самой компании от комментариев отказались.
Доля в "Полюс Золоте" продается ради денег, считает аналитик "ВТБ-Капитала" Александр Пухаев. Возможно, у акционеров существуют планы по развитию нового совместного проекта, не исключает аналитик. По словам Николая Сосновского из "Уралсиба", острой необходимости привлекать деньги на текущие проекты у господ Прохорова и Керимова сегодня нет. При этом аналитики затрудняются оценить целесообразность продажи акций "Полюса" на фоне роста цен на золото. За последний год стоимость металла несколько раз пробивала исторические максимумы, вчера она составляла $1143,6 за тройскую унцию. Возможно, акционеры посчитали, что компания достигла своего ценового пика, не исключает Александр Пухаев. С ним согласен Артем Бахтигозин из "Арбат Капитала", по словам которого прогнозы по ценам на золото противоречивы. По некоторым из них, стоимость металла в следующем году остановится на уровне $0,9-1 тыс. за тройскую унцию, добавил он. Между тем аналитик из Unicredit Securities Марат Габитов уверен, что у "Полюс Золота" еще остается потенциал роста стоимости.