Ъ продолжает публикацию серии обзоров банковских систем регионов. Начав на этой неделе со Среднего Урала (Свердловская область), мы теперь обратимся к Южному Уралу. Челябинская область, как и Свердловская, обладает большим промышленным потенциалом и относительно развитой банковской системой. Как и Екатеринбург, Челябинск является объектом экспансии московского финансового капитала.
Бывшие спецбанки и здесь в лидерах местного сообщества
В настоящее время в области действует 18 коммерческих банков и одно кредитное учреждение — клиринговая палата "Финансовая группа Урала". Подавляющее большинство местных банков — 14 из 18 — расположено в Челябинске. По одному банку имеют такие крупные города области, как Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Снежинск. Любопытно, что, несмотря на относительно небольшое количество банков, в области сравнительно много филиалов — 91 (для сравнения: в Свердловской области без малого 50 банков имеют только 72 филиала). В других регионах России челябинские банки представлены слабо — в конце прошлого года филиал в Петербурге открыл Челябинвестбанк. По сумме валовых активов банки области заметно уступают соседям из Свердловской области и сопоставимы с банками Татарии или Ростова-на-Дону (3,6 трлн руб. на 01.07.95).
Система коммерческих банков Челябинской области формировалась вполне традиционным для российских регионов путем. Прежде всего шло образование банков на базе бывших государственных спецбанков. Как и в Екатеринбурге, эти банки заняли лидирующее положение в местной банковской системе. Так, на базе Челябинского отделения Промстройбанка СССР появился крупнейший на сегодняшний день местный банк — Челиндбанк. "Из недр" Жилсоцбанка вышел Челябинвестбанк, Агропромбанка — Челябкомзембанк. Рядом с наследниками спецбанков формировались так называемые новые коммерческие банки, в том числе учрежденные крупными промышленными предприятиями области. Среди них стоит упомянуть банки "Синтез", Мечел-банк, "Форум", "Ураллига", Ротор-банк.
Московские банки добились в области больших успехов
Челябинская область — одна из самых развитых в России в промышленном отношении. Область имеет большой экспортный потенциал и поэтому является весьма привлекательным регионом с точки зрения приложения капитала. Неудивительно, что Челябинская область стала объектом экспансии московского и, в меньшей степени, екатеринбургского и петербургского финансового капитала.
В области активно действуют филиалы Промстройбанка России, Тверьуниверсалбанка, Столичного банка сбережений (СБС), Токобанка, Инкомбанка, Мосстройэкономбанка (все — Москва). С ними пытаются конкурировать екатеринбуржцы — Уралпромстройбанк, Уралвнешторгбанк и Уральский банк реконструкции и развития.
Причины укрепления в области позиций иногородних банков (прежде всего, речь, конечно, идет о москвичах) — те же, что и в других регионах. Нередко финансовых возможностей местных банков недостаточно для того, чтобы удовлетворить потребности корпоративных клиентов из числа крупных промышленных предприятий. Кроме того, московские банки предлагают клиентам более высокий уровень услуг. Следствием этого явился переход ряда больших заводов на обслуживание в филиалы московских банков. Например, Челябинский трубопрокатный завод обслуживается в СБС, АО "Уралтрак" и Магнитогорский металлургический комбинат — в Промстройбанке России, большинство строительных организаций Челябинска стало клиентами филиала Мосстройэкономбанка. Впрочем, не менее успешно чужаки переманивают и среднюю клиентуру из новых коммерческих структур. Реально конкурировать с "пришельцами" по качеству и набору услуг могут по существу только два местных банка — Челиндбанк и Челябинвестбанк (они, кстати, в числе немногих региональных банков, подключившихся к системе S.W.I.F.T.). Перспективы других местных банков достаточно туманны.
Ситуация на рынке пластиковых карточек
Особенно сильна конкуренция между московскими и местными банками в сфере развития платежных систем с использованием пластиковых карточек. Сначала произошло вторжение в Челябинскую область карточек STB-Card (СБС). В феврале прошлого года главой администрации Челябинской области было подписано постановление "О введении новой системы безналичных расчетов на основе банковских кредитных карточек". В нем, в частности, говорилось, что "в целях ускорения денежного оборота, обеспечения развития прогрессивных форм безналичных расчетов и уменьшения массы наличных денег, а также для сближения внутренней и международной расчетных систем" в области внедряется система безналичных расчетов посредством рублевых и валютных карточек STB-Card. Коммерческим банкам, предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в постановлении рекомендовалось использовать в финансово-хозяйственной деятельности именно эти карточки. Для продвижения этих карточек в регионе было учреждено АО "STB-Card-Урал".
Конечно, имея поддержку со стороны местной администрации карточки STB получили определенную фору. Очень скоро карты STB со своим логотипом стали выпускать около десятка челябинских банков. Но вскоре у STB появились конкуренты. Крупнейшие челябинские банки — Челиндбанк, Челябинвестбанк и Челябкомзембанк, а также присоединившийся к ним позже банк "Дорожник" в противовес СБС присоединились к карточной системе "Золотая корона" (Сибирский торговый банк) и заключили соответствующие соглашения с новосибирским Центром биржевых и финансовых технологий. Банк "Дорожник", в частности, совместно с управлением Южно-Уральской железной дороги переводит на расчеты по карточкам "Золотая корона" несколько десятков тысяч железнодорожников.
Обе системы в течение некоторого времени развивались параллельно — число магазинов и предприятий сферы обслуживания, где принимаются STB-Card и "Золотая корона", превысило в общей сложности две сотни. В каждой из систем было выдано более десяти тысяч карточек. Однако в связи с серьезными затруднениями, которые в последнее время переживает Сибирский торговый банк, будущее системы "Золотая корона" не совсем ясно. Если не найдутся покупатели компании, ее позиции могут быть подорваны.
Примерно в это же время чиповые карточки Universal стал внедрять в области и Тверьуниверсалбанк — он начал выдавать зарплатные карточки сотрудникам промышленных предприятий — клиентов банка. Однако пока эти карты не могут составить конкуренции двум упомянутым выше системам.
Местным банкам удалось отбить бюджетные деньги
Столь мощный напор московских банков, конечно, не может не беспокоить местное банковское сообщество. Тем более что местные власти проводят в отношении иногородних банков достаточно либеральную политику. О чем свидетельствует, в частности, то, что местная исполнительная власть решила поручить филиалу СБС обслуживание первого областного краткосрочного займа (объем эмиссии — 50 млрд рублей). Местные банкиры были крайне недовольны таким решением.
Но еще большее беспокойство вызвало в местном банковском сообществе намерение местных законодателей дать возможность работать со средствами областного бюджета не только местным банкам, но и филиалам иногородних банков, если они отвечают критерию надежности. Это положение содержалось в первом варианте областного закона "Об уполномоченных банках Челябинской области по обслуживанию областного бюджета". В рабочую группу по подготовке проекта закона входили, кстати, представители челябинского филиала Промстройбанка России.
Однако впоследствии пункт о филиалах из закона убрали: местные законодатели решили не допускать до областного бюджета банки из других регионов. Кстати сказать, позицию областных законодателей в этом вопросе разделили в ГУ ЦБ по Челябинской области, несмотря на негативное отношение к закону в целом (ГУ ЦБ вообще является противником идеи уполномоченных банков и считает, что бюджетные деньги должны находиться в РКЦ ЦБ). Одним из аргументов представителя ГУ ЦБ в пользу исключения из законопроекта пункта о филиалах было то, что филиалы иногородних банков не заинтересованы в том, чтобы деньги бюджета оставались в регионе, а значит, местные налогоплательщики обречены будут финансировать развитие других территорий. Таким образом, местным банкам удалось отстоять важный рубеж в борьбе с инорегиональными конкурентами.
Финансовая группа Урала — напоминание о кризисе системы расчетов
В заключение нельзя не сказать несколько слов о достопримечательности банковской системы Челябинской области — клиринговой палате "Финансовая группа Урала". Эта организация является одним из немногих лицензированных клиринговых центров в России. В марте прошлого года Финансовая группа Урала организовала систему межбанковских клиринговых расчетов в регионе в режиме on-line, к системе подключились банки Екатеринбурга, Кургана и Москвы.
Клиринговая палата создавалась в 1992 году в разгар кризиса системы платежей. Тогда идея коммерческих клиринговых центров была весьма популярна. Однако впоследствии Центробанку удалось взять ситуацию под контроль и практически нормализовать расчеты через систему РКЦ. Независимые клиринговые центры перестали играть значительную роль при расчетах. Несмотря на это, через систему Финансовой группы Урала сегодня проходит около 10-15% межбанковских платежей в области, в денежном отношении это составляет ежедневно 12-15 млрд руб., что немало для регионального финансового рынка. Таким образом, палата представляет собой существенное дополнение к существующей системе расчетов через РКЦ и корсчета банков.
ИГОРЬ Ъ-СТЕПАНОВ