Итоги нового времени
Второй ежегодный рейтинг крупных открытых компаний СЗФО объединяет участников рынка, которые, несмотря на экономическую нестабильность, согласились раскрыть показатели своей деятельности, в том числе по первому кризисному году.
Важной характеристикой рейтинга становится стабильность: 30 из 45 крупных компаний (более 66%), участвующих в нынешнем рейтинге, предоставляют данные второй год подряд. Стремление участников рынка стать более открытыми для клиентов и партнеров создает хорошую базу для анализа развития бизнеса Северо-Западного региона.
Выручка
В топе-10 по величине выручки в 2008 году сохранили свое место семь из десяти компаний, предоставивших данные для рейтинга.
Лидер по абсолютному приросту выручки за два года и размеру выручки в 2008 году не изменился — это ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"". Последний год принес компании дополнительно 13 590 млн рублей выручки, что дает ей возможность сохранять существенный отрыв от ближайших соперников — компании "Лента" и ОАО "Группа ЛСР". Но больший в абсолютном выражении прирост выручки "Ленты" (свыше 18 322 млн рублей) и ОАО "Группа ЛСР" (13 975 млн рублей) в 2008 году постепенно сокращает их отрыв от лидера.
В относительном выражении прирост выручки ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"" в 2008 году не столь существенный — всего около 17%, что не позволило ей попасть в топ-10 по относительному изменению выручки за 2008 год. В минувшем году рубеж по увеличению выручки более чем в два раза перешли только две компании — ООО "БСХ Бытовые приборы" и ОАО "Гранит-Кузнечное". Прирост по выручке более чем на 1000% у ООО "БСХ Бытовые приборы" объясняется открытием в 2007 году в Санкт-Петербурге завода по выпуску холодильников мощностью 250 тыс. приборов в год, и выход производства на полную мощность еще не завершен. Однако уже сейчас можно говорить о серьезной заявке компании на высокое место в рейтинге будущего года по относительному приросту выручки.
Из десятки лидеров по величине выручки в 2008 году только "Лента", "Силовые машины" и ТГК-2 смогли оказаться в списке первых десяти компаний по относительному приросту выручки за тот же период. Пока наибольший темп прироста выручки обеспечивают сравнительно небольшие компании: половина участников рейтинга, попавших в топ-10 по темпу прироста выручки, по величине выручки в 2008 году находятся в последней трети списка (менее 4 млрд рублей).
Отметим, что по итогам 2008 года падение величины выручки показала только группа компаний "Митлэнд" (сокращение по сравнению с предыдущим годом более чем на 1,1 млрд рублей). Снижение продаж одного из крупнейших импортеров мяса связано как с девальвацией национальной валюты и падением доходов населения, так и с сокращением финансирования банковским сектором.
Инвестиции
По объему инвестиций в 2008 году вновь среди всех компаний, предоставивших данные, лидирует ОАО "ТГК-1" — объем инвестиций составил 19 778 млн рублей, что на 36,4% больше, чем в 2007 году. Сохранил второе место и ОАО "Северо-Западный Телеком". В 2008 году объем инвестиций там увеличился на 20% по сравнению с 2007 годом.
Наибольший темп роста инвестиций показала компания ОАО "Промышленная группа "Ладога"": объем инвестиций вырос с 4,5 млн рублей до 117,5 млн рублей — или в 26 раз, однако по сравнению с лидерами по инвестициям (ТГК-1, "Северо-Западный Телеком", "Ленэнерго"), ее доля ничтожно мала.
Топ-10 компаний по инвестициям аккумулируют более 92% объема инвестиций всех участников рейтинга. Таким образом, концентрация их очень велика.
Рентабельность
Рентабельность продаж у компаний-участников рейтинга по сравнению с 2007 годом снизилась: если тогда лидером являлась компания со значением показателя в 50,6%, то в 2008 году наибольшее значение составляет всего 24% (ОАО "Череповецкий "Азот"").
Для некоторых компаний падение показателя стало весьма существенным: для ОАО "Северо-Западный Телеком" рентабельность продаж снизилась с 47,8% в 2007-м до 14,8% в 2008 году — более чем в два раза. Также значительно ухудшилась рентабельность группы "Аэрокосмическое оборудование" и ОАО "Производственное объединение "Баррикада"".
Из топа-10 по выручке в лидерах по рентабельности активов смогла закрепиться ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"". ОАО "Северо-Западный Телеком", рентабельность активов которого в 2007 году составляла 23,7%, в 2008 году продемонстрировал показатель только в 6,8%. Из числа лидеров по выручке также попала в двадцатку по рентабельности ОАО "Петербургская сбытовая компания" — рентабельность активов по сравнению с 2007 годом выросла на 4,6% и составила 11,2%. Отметим тот факт, что в 2008 году в числе лидеров по рентабельности активов первое место занимает предприятие, деятельность которой относится к разработке программного обеспечения.
Обращает на себя внимание ОАО "Петербургская сбытовая компания" — по рентабельности собственного капитала она попала в первую десятку среди рассматриваемых компаний. Относительно небольшая величина чистой прибыли, активов и собственного капитала позволяет компании быть на хороших местах в рейтинге, однако чистая прибыль относительно объемов выручки у фирмы очень мала.
Оплата труда
За 2008 год заработная плата выросла практически во всех компаниях. Наибольший темп роста средней заработной платы показали ООО "Автохолдинг РРТ" (357,36%), ООО "Промышленная группа "Ладога"" (222,88%) и ОАО "ГСК" (180,64%).
Если рассмотреть изменение выручки на одного работника компании, на общем фоне выделяется ООО "БСХ Бытовые приборы" с наибольшим значением расчетного показателя в 2008 году (выручка за период увеличилась в несколько раз в связи с открытием завода, при этом количество сотрудников возросло в гораздо меньшей степени).
Любопытно то, что в 17 из 42 компаний, предоставивших данных по среднесписочной численности сотрудников в 2007-м и 2008 годах, число сотрудников уменьшилось по сравнению с 2007 годом. Сложно судить, влияние ли это волны сокращений в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и мире, либо реорганизации предприятий для повышения эффективности деятельности, но факт остается фактом: число рабочих мест по итогам 2008 года росло не в каждой компании. Так, наибольшее сокращение среднесписочной численности сотрудников было в компаниях ОАО "Северсталь-метиз", ОАО "Северо-Западный Телеком" и в группе "Аэрокосмическое оборудование".
Но если взять общие данные всех 42 компаний по изменению среднесписочной численности работников за 2008 год, то получится, что в целом число занятых увеличилось более чем на 5 тыс. человек (в 17 компаниях оно сократилось на 7 175 человек, в 25 компаниях — увеличилось на 12 763 человека).
Расчеты показателей производились специалистами "БДО Юникон Северо-Запад".