Замедление темпов инфляции и относительная стабилизация финансовых рынков в первом полугодии 1995 года обострили банковский кризис. В результате рост абсолютной величины совокупных активов банковской системы России резко замедлился. На этом фоне незначительно, но все же ослабели позиции московских банков. Кроме того, внутри первой двадцатки российских банков произошел "раскол" — первые девять банков заметно оторвались от остальных.
В 1995 году произошло снижение концентрации активов
До нынешнего года главной тенденцией развития банковской системы России было сосредоточение все большей доли совокупных банковских активов в руках все меньшего числа банков. Так, за первую половину 1993 года доля ста крупнейших банков в общем количестве банков уменьшилась с 5,8 до 5,4%, но их доля в активах банковской системы повысилась с 60,6% (без учета Внешторгбанка) до 71%. После кратковременного замедления в конце 1993 года процесс концентрации банковских активов в руках относительно небольшого числа банков возобновился в начале 1994 года. По состоянию на 1 июля 1994 года 4,36% банков владели 77,9% активов. К концу 1994 года 76,3% активов находились в руках 3,97% банков. В первой половине 1995 года в связи началом некоторой стабилизации произошел перелом тенденции — 3,89% банков держали 69,6% совокупных банковских активов.
Еще более четко изменение упомянутой тенденции проявилось в первой двадцатке банков России. Здесь концентрация активов нарастала неуклонно до середины 1994 года. На 1 января 1993 года top 20 составляли 1,2% от общего числа банков и владели 40,3% всех активов (без Внешторгбанка). На 1 июля 1993 года эти показатели составили соответственно 1,1% и 63,1%, на 1 января 1994 года — 1% и 38%, а на 1 июля 1994 года — 0,9% и 52,2%. Но затем направление тенденции изменилось, и к 1 января 1995 года уровень концентрации применительно к первой двадцатке несколько снизился: доля этих банков в общей численности банков составила 0,8%, а доля активов — 50,6%. События первой половины 1995 года показали, что это, видимо, было не временным колебанием, но именно началом новой тенденции. К середине 1995 года доля первых 20 российских банков в их общем количестве не изменилась, но доля в совокупных активах российской банковской системы уменьшилась до 46,3%.
Позиции московских банков ослабели. Немножко
Фактически относительное ослабление позиций первой двадцатки равнозначно ослаблению позиций ведущих московских банков. Как известно, на 1 января 1993 года в первую сотню входило 38 московских банков, в том числе 13 — в первую двадцатку. Затем эти цифры неуклонно росли, и к 1 января 1995 года число московских банков в первой сотне достигло 58, а в двадцатке были только столичные банки. Но после первого полугодия количество московских банков в первой сотне сократилось до 57, а в число двадцати крупнейших банков России вошли сразу два "провинциала": "Санкт-Петербург" и Тверьуниверсалбанк (последний, правда, больше московский банк, нежели тверской).
Чем же можно объяснить такой поворот событий? По нашему мнению, "неожиданности" первой половины 1995 года вызваны тем, что финансовая стабилизация и сокращение прямой государственной поддержки привели к некоторому сжатию спекулятивных рынков, центром которых была и остается Москва.
Кроме того, происходящее укрепление местных властей проводит и к укреплению некоторых региональных банков. Это не следует понимать так, что усиливаются все местные банки — подавляющее их большинство влачит довольно жалкое существование. Но практически в каждом регионе есть по крайней мере один крупный и сильный банк, как правило, поддерживаемый местной администрацией. Характерно, например, то, что впервые вошел в первую сотню банк "Текстиль" (Иваново) — из региона безнадежно депрессивного в плане развития банковского бизнеса.
При этом формы поддержки могут быть самыми разными — передача банку счетов местного бюджета, "советы" крупным клиентам перейти на обслуживание в данный банк и т. д. В результате если до 1995 года провинции делегировали в первую сотню максимум по три банка, то сегодня в нее вошло по четыре банка из Санкт-Петербурга, Уфы и Якутска.
Девять первых банков уходят в отрыв
Особый интерес вызывают и перемены, происходящие внутри первой двадцатки. Первое, что обращает на себя внимание — это отрыв "большой девятки" от остальных банков России: так, разница в величине валовых активов 9-го и 10-го банков России (соответственно, МФК и "Менатепа") превышает 30%.
Безусловным "лидерами повышения" являются ОНЭКСИМбанк, который опередил Инкомбанк и стал по сути крупнейшим в России банком, не имеющим значительного прямого государственного участия, а также вошедшие в двадцатку "Санкт-Петербург" и Тверьуниверсалбанк. Резкий рывок совершил Уникомбанк, почти восстановивший свои позиции начала 1993 года, с которых он отступал на протяжении последующих двух лет. Хотя, скорее всего, во второй половине текущего года его опередит МФК.
Мосбизнесбанк сохранил свои позиции, оттеснив "Российский кредит". Наступательный порыв последнего иссяк, и его положение, видимо, должно стабилизироваться. Другим банком из первой девятки, отступившим с занимаемых позиций, стал Инкомбанк.
К банкам, добившимся за последнее полугодие безусловного успеха следует отнести и "Менатеп", продолжающий медленное восхождение и ставший лидером "второго эшелона", опередившим таких грандов российской банковской системы, как "Империал", ММБ, МИБ и Столичный банкъ сбережений. То, что Промстройбанк поднялся с 15-го на 12-е место (в условиях крайне неблагоприятных для банковской системы в целом) свидетельствует о том, что ему, видимо, удалось если и не преодолеть, то во всяком случае локализовать кризис второй половины 1994 года.
Все остальные "члены клуба" заняли более низкие места, чем прежде. Впрочем, в целом в первой половине 1995 года не было ни резких провалов, ни неожиданных взлетов. Даже банки, "выбитые" из двадцатки, изменили свое положение незначительно: Токобанк, с самого начала 1993 года неуклонно теряющий свои позиции, был оттеснен с 19-го на 21-е место, а Автобанк, по-видимому, исчерпал резервы роста и завершил свой быстрый подъем, отступив с 20-места на 22-е.
Двадцать крупнейших банков России
| # п/п | Наименование | Доля в активах банковской системы России (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.93 | 1.07.93 | 1.01.94 | 1.07.94 | 1.01.95 | 1.07.95 | ||
| 1 (2/5/3/1/1)* | Сбербанк РФ | 5,9 | 2,9 | 7,1 | 12,1 | 14,7 | 14,5 |
| 2 (-/1/2/2/2) | Внешторгбанк | - | 31,9 | 7,3 | 8,6 | 6,2 | 3,8 |
| 3 (1/2/1/3/3) | Агропромбанк | 10,9 | 6,1 | 7,5 | 8,4 | 6,1 | 3,5 |
| 4 (-/-/-/14/7) | ОНЭКСИМбанк | - | - | - | 1,1 | 2,3 | 2,7 |
| 5 (10/6/8/4/4) | Инкомбанк | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 3,1 | 2,5 |
| 6 (3/4/4/5/6) | Мосбизнесбанк | 4,5 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,0 |
| 7 (63/33/9/12/5) | "Российский кредит" | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 1,9 |
| 8 (7/11/12/10/14) | Уникомбанк | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| 9 (-/-/-/11/10) | МФК | - | - | - | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| 10 (26/15/11/16/12) | "Менатеп" | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,4 |
| 11 (12/8/13/9/9) | "Империал" | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| 12 (4/7/6/7/15) | Промстройбанк России | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,2 |
| 13 (-/3/5/6/13) | ММБ | - | 4,6 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
| 14 (5/10/7/8/9) | Московский | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,1 |
| индустриальный банк | |||||||
| 15 (-/23/19/25/11) | Столичный банкъ | - | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1,0 |
| сбережений | |||||||
| 16 (-/32/38/44/23) | "Санкт-Петербург" | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| 17 (-/-/45/29/18) | "Национальный кредит" | - | - | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,9 |
| 18 (17/18/16/15/17) | ММКБ | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,9 |
| 19 (16/19/21/18/16) | "Возрождение" | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
| 20 (84/70/52/30/27) | Тверьуниверсалбанк | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
*Банки расположены в соответствии с величиной их активов по состоянию на 1.07.95. В скобках указаны занимаемые банками места в предшествующие 5 базовых дат.