Инвестиции — слово иностранное. Пионер — тоже. Но не поэтому именно иностранные инвестиции могут стать пионерами экономического оживления России. Для такого предположения есть и макроэкономические предпосылки и — пока, правда, по-прежнему проектные — правовые условия и даже установки Комплексной программы стимулирования отечественных и иностранных инвестиций, подготовленной Минэкономики.
Почему от борьбы с российской инфляцией должен выиграть иностранный инвестор?
Эволюция экономических приоритетов в России в 1995 году показывает, что реальный выбор курса экономической политики строился от противного. Сначала, в феврале, президент в послании Федеральному собранию выдвинул амбициозную задачу "поворота к инвестициям". Но статистика показывает (см. график 1), что пока эта цель, при всей привлекательности, не достигнута. И тогда инвестиционное оживление официально — в выступлении уже премьер-министра 2 июля на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (!) — переносится на будущий год. В этом же году решено поставить под контроль инфляцию.
Получается черно-белое кино: или борьба с инфляцией, или инвестиционный подъем. Между тем такое противопоставление искусственно. Инвестировать можно и в условиях инфляции. И, наоборот, как свидетельствует опыт 1995 года, снижение уровня инфляции совсем не обязательно ведет к автоматическому росту инвестиций.
В России, однако, борьба с инфляцией фетишизирована, над этим поработали и доморощенные монетаристы, и эксперты МВФ. Именно антиинфляционное рвение вызвало к жизни и последний хит экономической политики — укрепление рубля. Наглядный пример: подножку доллару на ММВБ поставило ужесточение резервных требований ЦБ к коммерческим банкам, которое рассматривалось как сильнодействующее антиинфляционное средство, ограничивающее кредитную активность банков. В итоге от чрезмерно усердной борьбы с инфляцией сократились в первую очередь внутренние ресурсы инвестиций. Инфляция же продолжается — скупка долларов Центральным банком привела к появлению в обороте свыше 10 трлн рублей.
Из инвестиционной ямы выбираться придется. Пока же экономическая политика под флагом бескомпромиссной борьбы с инфляцией расчищает дорогу для иностранных инвесторов, лишая шансов инвесторов российских. Неслучайно правительство рассчитывает увеличить удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений (см. график 2). Вопрос в том, придут ли эти инвестиции.
Теплеет ли инвестиционный климат?
На уровне изменений правовой среды инвестиций — и прежде всего иностранных — ожидания потепления вполне оправданны. Хотя общая идея состоит в том, чтобы иностранные инвестиции в России пользовались национальным режимом, переданные правительством в Думу проекты законов "О свободных экономических зонах", "О внесении изменений в закон 'Об иностранных инвестициях'" открывают перед иностранными инвесторами новые перспективы. Дума уже приняла закон "О соглашениях о разделе продукции".
Правда, судьба закона о production sharing достаточно красноречиво свидетельствует, как трудно идет обустройство иностранных инвестиций в России, насколько широко укоренилось их неприятие. Об этом законе Ъ подробно писал в #27, с тех пор закон дважды не получил добро Совета федерации. Однако разработчики закона считают победой, что сенаторы не отвергли его вовсе. Противники закона подняли на щит идею недостаточной защиты интересов российской стороны. В конце концов, была утверждена процедура голосования по опросным листам. Хотя решение Совета федерации будет таким образом принято не раньше осени, но зато, по словам Юрия Шафраника, министра топлива и энергетики и депутата Совета федерации от Ханты-Мансийского округа, на местах сенаторы быстрее поймут привлекательность нового закона.
Как правительство собирается привлекать инвестиции
Правительство, выполняя свою ролевую функцию, естественно, проявляет заботу о будущем экономическом оживлении. Самый свежий пример — разработанная в Минэкономики Комплексная программа стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику России.
Основных содержательных новшеств в программе несколько. Прежде всего — опора на страхование и гарантии инвестиций и развитие конкурсной системы размещения централизованных инвестиционных ресурсов. Представление о том, как на практике может выглядеть механизм залогового страхования, дает пример кредитно-бартерной операции, реализуемой с российской стороны "Тюменьимпексом" и Сибнефтебанком. Иностранные участники сделки — Deutsche Bank и немецкие же фирмы Veba Oil и Konimpex. Схема, предложенная администрацией Тюменской области, включает в себя предоставление кредитов под залог экспортируемой нефти. Деньги за экспортируемую нефть поступают на спецсчет в Deutsche Bank в качестве залоговой суммы. Банк, в свою очередь, выдает тюменцам кредит сроком на 5 лет в шестикратном размере залога. На выделенные средства закупаются новейшие технологии и оборудование. В принципе, именно вариации на эту тему (кстати, их диапазон существенно сузился после отмены государственных экспортных квот) и должны составить базу страхования и гарантий инвестиций. При этом "несущей конструкцией" страхования и гарантий должны стать российские регионы, причем, очевидно, не все, а лишь располагающие пользующейся на мировом рынке продукцией.
Что же касается инвестиционных конкурсов, то программа предлагает принять правительственное постановление "О дополнительном стимулировании частных инвестиций". Документ предусматривает, во-первых, сертификацию инвестиционного проекта. Смысл процедуры в том, чтобы сертифицируемый проект занял свое место в разработанной классификации. Классификация же имеет самое непосредственное отношение к выделяемым правительственным гарантиям. Источник предоставления гарантий — федеральный бюджет.
Предлагаемая градация правительственных гарантий такова: 50% от стоимости проекта — при производстве продукции, не имеющей аналогов не только в России, но и в мире; 40% — если проект предусматривает производство и направление на экспорт продукции обрабатывающей промышленности; 30% — при производстве импортзамещающей продукции по ценам ниже, чем на импортный товар; 20% — при производстве продукции, удовлетворяющей внутренний платежеспособный спрос.
Тем самым разработчики программы решительно — и обоснованно — отказались от традиционного выбора перечней приоритетных отраслей на основе неких никому доподлинно не ведомых государственных интересов в пользу чисто рыночных критериев. Одновременно существенно выросла привлекательность инвестиционных конкурсов. Если до сих пор господдержка инвестиционных проектов выражалась только в предоставлении кредитов из бюджетных средств или прямом участии государства в проекте, то программа Минэкономики предусматривает для инвесторов, в том числе и иностранных, получение правительственных гарантий. По имеющимся оценкам, под правительственные гарантии только российские коммерческие банки готовы в 1996 году инвестировать 2 трлн рублей.
Mars начинает и выигрывает
Еще один канал привлечения иностранных инвестиций — инвестиционные соглашения. По закону о таможенном тарифе правительство правомочно предоставлять таможенные льготы. Этот механизм привлечения инвесторов и заложен в инвестиционных соглашениях.
В январе 1995 года президент подписал указ "О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвестиций в отрасли материального производства России", которым вводилась практика предоставления поощрительных импортных пошлин. Иностранные фирмы, реализующие в России инвестиционные проекты общим объемом не менее $100 млн при вкладе в уставный капитал российского предприятия не менее $10 млн на период, предусмотренный инвестиционным соглашением компании с российским Минэкономики, получили право ввозить в Россию на льготных условиях (вплоть до освобождения от ввозных пошлин) свою конечную продукцию. В апреле правительство одобрило инвестиционное соглашение Минэкономики с фирмой Mars, строящей свое предприятие в подмосковном городе Ступино, хотя первоначально эти льготы задумывались под фирмы, производящие сигареты. Так что Mars оказалась предприимчивее своего предшественника, иностранного первопроходца на российском рынке — фирмы McDonald's.
В июле на базе пилотного проекта Mars правительство одобрило типовое инвестиционное соглашение. Однако до сих пор таможенные льготы на сладкую продукцию Mars не действуют. Джефф Смит, вице-президент фирмы "Mars-Россия" выдвигает подчеркнуто лояльную версию: проблема в том, что инвестиционное соглашение прецедентно, и поэтому российские ведомства особенно тщательно подходят к его проработке. Как стало известно Ъ из источников в Минэкономики, проволочки вызваны тем, что вступление инвестиционного соглашение в силу совпало с усилением борьбы с тарифными льготами. Теперь для получения льгот необходимо представить расчет, подтверждающий неущемление интересов бюджета. В 1994 году таможенные пошлины на продукцию Mars составили $52 млн. Для уменьшения — в соответствии с соглашением — пошлин вдвое потребовалось убеждать Минфин в том, что бюджет внакладе не останется и возьмет свое через налогообложение самого ступинского предприятия. Если же льгот не будет, то не будет и самого предприятия. Сейчас согласования завершены, и в ближайшее время будет подписан указ президента, утверждающий льготы для продукции Mars.
На очереди проекты фирм Cadbury (шоколад), United Technologies (авионика) и General Motors (джипы). Таким образом, предоставление поощрительных льгот должно открыть путь развитию масштабных сборочных производств в России на базе иностранных инвестиций.
Иностранные портфельные инвестиции: бум не за горами, а за выборами
Самый полноводный источник притока иностранных инвестиций начиная с 1994 года — это инвестиции в российские ценные бумаги. Этот поток знал и приливы, и отливы, вызванные как рыночными (ажиотаж завершения ваучерной приватизации, дешевизна российских бумаг, правовая уязвимость статуса иностранных участников российской приватизации, отсутствие необходимой инфраструктуры, неумение российских управляющих работать с акционерами), так и внерыночными (феномен Полеванова, чеченская война) причинами. Тем не менее, по оценке Американской торговой палаты в Москве, в 1994 году западные портфельные инвестиции в России, составив $2 млрд, более чем вдвое опередили прямые инвестиции.
В мае Ъ уже приводил оптимистичные прогнозы Бориса Йордана. Американский финансист, практикующий на российском рынке ценных бумаг, считает, что ко второму полугодию 1996 года обстановка на фондовом рынке кардинально изменится и рост его приобретет лавинообразный характер. Основа — одновременное действие трех факторов: начнется четырехлетний период политической стабильности; сформируется пристойная рыночная инфраструктура, обеспечивающая соблюдение элементарных правил ведения бизнеса и прав собственности, желанных для ждущих своего часа крупных западных инвесторов; на оперативный простор выйдут российские стратегические инвесторы.
Комплексная программа стимулирования отечественных и иностранных инвестиций содержит немало пунктов, выполнение которых приблизит реализацию прогнозов Бориса Йордана. Прежде всего это усиление защиты прав акционеров в соответствии с законами о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах.
Федеральная комиссия по ценным бумагам совместно с российскими банками и брокерскими фирмами работает над созданием такого столпа рынка ценных бумаг, как Депозитарно-клиринговая компания, которая будет отвечать за осуществление расчетов и за ответственное хранение ценных бумаг. Стандарты депозитарной деятельности должны приближаться к западным и, соответственно, стать одним из факторов привлечения иностранных инвестиций.
Программа предлагает изменить и налогообложение операций с ценными бумагами. Во-первых, учесть поправку на инфляцию. Во-вторых, прибыль акционеров инвестиционных фондов сегодня попадает под двойное налогообложение, чего быть не должно. В-третьих, предстоит навести порядок в налогообложении доверительной деятельности.
Особое мнение Минфина
Сложность позиции правительства в привлечении иностранных инвестиций в том, что оно самостоятельно, строго говоря, не может дать инвесторам ни налоговых льгот (это прерогатива законодателей), ни гарантий или кредитов (сверх предусмотренного в бюджете). Причем в самом правительстве есть активный внутренний оппонент — Минфин. На счету этого стража бюджета уже два потопленных президентских указа о стимулировании иностранных инвестиций. Первый датируется 23 сентября 1993 года — "О совершенствовании работы с иностранными инвестициями". Тогда президент попытался ввести для предприятий с иностранными инвестициями 3-летний иммунитет по отношению к любым актам российских властей (кроме законов и указов президента), которые могли бы нанести иностранным инвесторам материальный ущерб. Указ так и остался на бумаге, в первую очередь благодаря обструкционизму Минфина, который решил занять строгую правовую позицию и отказался выполнять указ, не одобренный законодателями.
Не согласен Минфин и с указом президента, распространявшим на предприятия с иностранными инвестициями (не меньше $10 млн), занятые в материальном производстве, режим налогообложения прибыли малых предприятий. Во всяком случае в подготовленный этим ведомством проект внесения изменений в закон о налоге на прибыль предприятий и организаций нормы указа не включены.
Таким образом, иностранных инвесторов в России с холодком встречают не только некоторые законодатели. Однако это не перечеркивает оптимизма, пусть и сдержанного, в отношении будущего притока иностранных инвестиций. Если российская экономика без существенных катаклизмов простоит день выборных кампаний и продержится ночь их политических результатов, ее ожидает инвестиционный подъем, в котором немаловажная роль наверняка придется на иностранные инвестиции.
НИКОЛАЙ ВАРДУЛЬ
-------------------------------------------------
Интервью заместителя министра экономики Владимира Коссова
Ъ: Какие меры по привлечению иностранных инвестиций Минэкономики заложило в Комплексную программу стимулирования инвестиций?
В.К.: Для притока иностранных инвестиций, как, впрочем, и для увеличения объема отечественных, необходимо прежде всего улучшить имидж России как сферы выгодного и относительно безопасного приложения капитала. Показать эффективность вложения средств в те или иные объекты или регионы. Именно поэтому в прошлом году и начале этого мы приняли решения о льготах по налогообложению прибыли коммерческих организаций с иностранными инвестициями, освободили от НДС и спецналога импорт оборудования и запчастей к нему, кредиты в валюте, полученные от иностранных банков, отменили ограничения количества расчетных текущих счетов. С начала 1996 года отменен налог на сверхнормативное превышение расходов на оплату труда. Наконец, хотим применить национальный режим к иностранным инвесторам.
Ъ: Что в облегчении положения иностранных инвесторов может сделать правительство, что — парламент?
В.К.: Федеральным собранием уже рассмотрены основополагающие законопроекты в области международного инвестиционного сотрудничества. Прежде всего закон "О внесении изменений и дополнений в 'Закон об иностранных инвестициях'", закон "О соглашениях о разделе продукции", законопроекты о свободных экономических зонах, о концессионных договорах. В скором времени будет принят и Налоговый кодекс, регламентирующий процессуальные отношения при налоговых проверках, внесены изменения в налоговое законодательство и нормативные акты, регулирующие отношения налогоплательщика с налоговыми органами.
Две принципиально новые идеи — сертификация проектов и государственные гарантии инвесторам — будут отражены в проекте постановления правительства "О дополнительном стимулировании частных инвестиций". Суть в том, что сертификация проекта будет удостоверять его качество и определять размер господдержки. Даже при риске проекта в 50% размер необходимых госсредств снижается как минимум в 4 раза. В 2 раза в связи с риском и в 2 раза в связи с компенсацией страховых выплат на основе реализации залога. Мы рассчитываем, что сертификация поможет выявить проекты, которые получат большее доверие иностранных инвесторов.
Ъ: Что предполагается в области страхования иностранных и отечественных частных инвестиций?
В.К.: В соответствии с нашей программой готовятся законодательные и нормативные акты, в которых будут определены общие принципы страхования инвестиций. А именно: перечень страховых случаев невозврата целевых средств, размеры страхового взноса, порядок заключения страховых договоров, права и обязанности сторон при наступлении страхового случая. И, естественно, надо оговорить роль государства в контроле или управлении деятельностью страховых учреждений. Сейчас мы работаем над предложениями о полномасштабном подключении к международной системе страхования инвестиционных рисков в рамках МИГА.
Обеспечение инвестиций и их страхования: ценное и легко реализуемое имущество и имущественные права, предоставляемые в залог из федеральной, региональной, муниципальной собственности, а также физическими и юридическими лицами.
Ъ: В каких формах вы ожидаете притока иностранных инвестиций?
В.К.: Сейчас преимущественно путем продажи иностранным инвесторам пакетов акций приватизированных предприятий. Но будут и прямые инвестиции, кредиты. Поэтому мы намерены ускорить введение понятия номинального держателя ценных бумаг для решения проблемы с регистрацией акционеров. Будет реализована программа гарантийной подписи, которая возложит на брокеров ответственность за проверку личности своих клиентов. Сейчас разрабатываем стандарты ведения реестра акционеров, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
Еще одно направление, которое потребует развития, — привлечение инвестиций в форме кредитов с условием их возврата поставками продукции.
Ъ: В последнее время поутихли разговоры об амнистии "незаконно вывезенного капитала", который должен быть возвращен чуть ли не до 1 января 1996 года. Минэкономики отказалось от этой идеи?
В.К.: Идея-то остается, но как ее реализовать? И дело не в датах, а в том, как создать благоприятный инвестиционный климат. Ну а как бы в пику этому варианту разрабатывается закон о порядке вывоза капитала, в котором предусмотрено усиление ответственности за незаконный вывоз капитала за рубеж, за оставление в зарубежных банках ценовой разницы экспортируемых и импортируемых по завышенным ценам товаров и услуг.
____________________________________________________
Из интервью с вице-президентом компании "MARS-Russia" Джеффом Смитом.
Ъ: Как идет реализация инвестиционного соглашения?
Д.С.: Мы все еще ожидаем окончательного утверждения соглашения правительством, но надеемся, что это произойдет в ближайшие несколько недель. Процесс утверждения занял больше времени, чем ожидалось, так как соглашение является первым в своем роде.
Ъ: Сколько реально уже вложено фирмой MARS в ступинский проект?
Д.С.: Более $100 млн.
Ъ: В чем главная головная боль фирмы?
Д.С.: В непредсказуемости не только экономической, но и законодательной ситуации. Очень трудно планировать и управлять сложным предприятием, вкладывать большие средства и разрабатывать новые продукты, когда деловая структура, на которой основывается принятие решений, резко и непредсказуемо меняется.
Ъ: Пользуется ли продукция фирмы льготами при ввозе в Россию?
Д.С.: Согласно условиям инвестиционного соглашения фирма MARS должна получить тарифные льготы. Однако до утверждения этого соглашения льготы предоставляться не будут.
Ъ: Какие советы Вы могли бы дать другим иностранным инвесторам, готовым заключить инвестиционные соглашения?
Д.С.: У каждого инвестора ситуация будет уникальной. Единственное, что мы можем сказать: контакты с ведомствами, в особенности с Минэкономики и МВЭС, могут быть весьма полезными. Мы советуем другим компаниям выделять время, а также средства для работы с ними.
-------------------------------------------------------
Основные документы, регламентирующие деятельность иностранных инвесторов в России
| Дата подписания | Вид и название документа | Основное содержание | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 4 июля | Закон "Об иностранных | На иностранные инвестиции распространяется | В связи с принятием в марте 1995 года закона "О |
| 1991 года | инвестициях в России" | национальный режим, некоторые льготы СП | некоторых вопросах предоставления льгот участникам |
| сохранили лишь во внешнеэкономической | ВЭД" льготы СП, не поименованные в законе "О | ||
| деятельности | таможенном тарифе", отменены. Основное содержание | ||
| практически подготовленной новой редакции закона об | |||
| иностранных инвестициях — введение 5-летнего периода, | |||
| в течение которого на предприятия с иностранными | |||
| инвестициями (не менее 30% иностранного участия и не | |||
| менее определенной суммы — в проекте $100 тыс. — | |||
| реального вклада иностранного партнера) не | |||
| распространяются акты российских властей, могущие | |||
| нанести инвесторам материальный ущерб | |||
| 21 февраля | Закон "О недрах" | Введены лицензии на пользование недрами, они | Основная проблема принятия закона "О соглашениях о |
| 1992 года | распространяются и на концессионные договоры | разделе продукции" — согласование договорного | |
| и на соглашения о разделе продукции | механизма определения объема платежей инвестора с | ||
| административным порядком получения лицензий | |||
| 4 июня | Указ президента "О | Вводятся половинные вывозные пошлины на | Свободные экономические зоны нуждаются в куда большем |
| 1992 года | некоторых мерах по | сырье, добываемое в СЭЗ | объеме льгот, предоставить которые может только |
| развитию свободных | специальный закон о СЭЗ; его подготовка активно | ||
| экономических зон" | ведется | ||
| 8 апреля | Письмо Центрального | Условия: сумма взноса хотя бы одного из | Несмотря на метаморфозы регулирования — в конце |
| 1993 года | банка "Условия открытия | иностранных партнеров должна быть не ниже | 1993 года был введен мораторий до 1 января 1996 года |
| банков с участием | $2 млн; лицензия ЦБ | на деятельность иностранных банков в России, потом | |
| иностранных инвестиций | часть иностранных банков, прежде всего европейских, | ||
| на территории России" | была выведена из-под действия моратория — условия ЦБ | ||
| остались неизменными | |||
| 15 июня | Приказ ГТК "О частичном | Освобождение распространяется на все товары, | Есть предложения в рамках изменений закона "О |
| 1993 года | освобождении от уплаты | кроме подакцизных, на срок формирования | таможенном тарифе" ввести новые ограничения — этими |
| НДС ввозимых товаров в | уставного фонда | льготами могут пользоваться только СП, в которых | |
| качестве вкладов в | реальный вклад иностранного партнера не ниже | ||
| уставный фонд" | определенной пороговой величины, — но шансов на | ||
| введение дополнительных ограничений немного | |||
| 1 апреля | Постановление | Учреждается Федеральный центр проектного | По существу новые структуры созданы взамен |
| 1994 года | правительства "Об | финансирования и консультационного | упраздненного Российского агентства международного |
| организации работы с | содействия иностранным инвестициям (при | сотрудничества и развития (РАМСИР) | |
| иностранными | Минэкономики) | ||
| инвестициями" | |||
| 2 июня | Письмо Госналогслужбы "О | Кредиты в иностранной валюте, полученные | Это результат лоббистской деятельности |
| 1994 года | некоторых вопросах | налогоплательщиками, не облагаются НДС и | Консультационного совета по иностранным инвестициям в |
| налогообложения | спецналогом | России. В совет, председателем которого является | |
| иностранных инвестиций" | Виктор Черномырдин, входят руководители 16 крупных | ||
| компаний Европы, США и Японии | |||
| 6 июня | Постановление | Палата регистрирует предприятия с | Продолжается процесс замещения ликвидированного РАМСИР |
| 1994 года | правительства "О | иностранными инвестициями | |
| государственной | |||
| регистрационной палате | |||
| при Минэкономики" | |||
| 30 июня | Постановление | Утвержден порядок определения продукции для | Эта же льгота предусматривается и законом "О |
| 1994 года | правительства "О порядке | собственных нужд, которая освобождается от | таможенном тарифе", значит, антильготные меры закона |
| определения продукции, | ввозных пошлин в соответствии с законом об | "О некоторых вопросах предоставления льгот участникам | |
| импортируемой СП для | иностранных инвестициях (кроме подакцизных | ВЭД" на порядок, предусмотренный этим постановлением, | |
| собственных нужд" | товаров) | не распространяются | |
| 29 августа | Постановление | Утверждена структура Консультационного | |
| 1994 года | правительства "Об | совета по иностранным инвестициям | |
| активизации работы по | |||
| привлечению иностранных | |||
| инвестиций" | |||
| 25 января | Указ президента "О | Инофирмы, реализующие в России проекты | Сегодня это едва ли не единственная легальная |
| 1995 года | дополнительных мерах по | стоимостью не ниже $100 млн при собственном | импортная льгота. Пока ею реально может |
| привлечению иностранных | вкладе не ниже $10 млн, заключившие | воспользоваться только фирма Mars, но указ нацелен на | |
| инвестиций в отрасли | инвестиционное соглашение с уполномоченным | развитие в России сборочных производств | |
| материального | ведомством, ввозят свою готовую продукцию, | ||
| производства" | уплатив 50% ставок импортных пошлин | ||
| 27 января | Письмо ГТК "Разъяснения | Новое: освобождение от НДС ограничено одним | Фискальное наступление на иностранных инвесторов |
| 1995 года | о льготах при | годом с момента регистрации СП | продолжается |
| формировании уставного | |||
| фонда" | |||
| 24 июля | Постановление | Утверждено типовое инвестиционное соглашение | Инвесторы — участники соглашения получают право на |
| 1995 года | правительства "Об | поощрительные пошлины на ввоз в Россию своей продукции | |
| учреждении Положения о | |||
| порядке заключения и | |||
| реализации | |||
| инвестиционных | |||
| соглашений" |
---------------------------------------------------
Табл.1 Первая десятка стран — поставщиков инвестиций в Россию в 1994 году по объемам вкладов в созданные СП
| # п/п | Страна | Доля в общей сумме иностранных инвестиций в России (%) | Капитал (млн рублей) | Количество зарегистрированных СП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 24,1 | 30967,7 | 872 |
| 2 | Гонконг | 6,9 | 8810,3 | 66 |
| 3 | Италия | 6,5 | 8320,4 | 320 |
| 4 | Швейцария | 5,8 | 7465,0 | 195 |
| 5 | Канада | 4,0 | 5090,5 | 126 |
| 6 | Великобритания | 3,3 | 4208,7 | 361 |
| 7 | Испания | 3,2 | 4152,9 | 72 |
| 8 | Турция | 3,2 | 4133,9 | 75 |
| 9 | Бельгия | 2,8 | 3547,4 | 76 |
| 10 | Китай | 2,5 | 3166,1 | 311 |
По данным Российского агентства международного сотрудничества и развития и Регистрационной палаты Минэкономики.