Товарные рынки

Цены падают вместе с экспортом


       Конъюнктура товарных рынков на прошедшей неделе оказалась весьма нестандартной. Второй раз с момента начала наблюдений Ъ за оптовыми ценами зафиксировано снижение сводного индекса оптовых цен (по всей совокупности товаров) на 0,39%. Впервые цены упали в начале мая этого года (1,1%). Тогда это было связано с возникшим разрывом в темпах роста оптовых и розничных цен. Теперь на конъюнктуру рынка повлиял рост курса рубля по отношению к доллару.
       
       ПАДЕНИЕ рублевого курса доллара, как и предполагалось, оказало экспортерам медвежью услугу. Наименее приспособлена к новой конъюнктуре металлургическая отрасль — экспорт для металлургов стал весьма нерентабельным, в частности, уровни рентабельности экспорта никеля и меди в июне 1995 года составили, соответственно, — 5,8% и — 11%. Среди цветных металлов лишь цинк удержался выше нулевой отметки — рентабельность его экспорта не опустилась ниже 2,5%.
       Поскольку "валютный коридор", похоже, введен всерьез и надолго, специалисты отрасли уже рассчитали примерные темпы снижения рентабельности экспорта металлов. Результаты оказались неутешительными — фиксация доллара в жесткие рублевые рамки (вкупе с постоянным ростом цен на используемые металлургами энергоресурсы и транспорт) приведет к тому, что рентабельность экспорта будет снижаться примерно на 5% в месяц. Металлурги предполагают скорое сокращение объемов экспорта своей продукции и соответственно сокращение валютных поступлений от экспорта металлов в этом году.
       Пока же Россия остается одним из мировых лидеров по экспорту металлургической продукции. Ее доля в мировой торговле алюминием составляет 25%, никелем — около 20%, медью — 11%, цинком — 8,4%. А в общем объеме валютных поступлений от экспорта из России на долю металлов в настоящее время приходится 28%.
       Внутренняя же конъюнктура рынка металлов достаточно благоприятна для производителей. На минувшей неделе на МБЦМ было заключено 14 сделок на общую сумму 2,912 млрд руб. В основном сделки заключались по алюминию: было продано 64 т алюминия А5 по цене 11 млн руб./т, 40 т сплава АК5М2 по цене 6,8 млн руб./т, 40 тонн алюминиевого лома по цене 3,3 млн руб./т и 35,5 т проката по 12,4 млн руб./т. Брокеры не обошли вниманием и другие цветные металлы — на бирже были реализованы 30 т никеля Н1У по 34,8 млн руб./т и 50 т медных отходов по цене 6,4 млн руб./т. 1 августа цены на фьючерсные контракты по алюминию А7 наконец перешли психологически важную планку в 10800 тыс. руб./т. Цена наличного металла, которая на протяжении 2-х месяцев держалась на уровне 9900 тыс.руб./т, достигла 10000 тыс.руб./т
       В предыдущем номере мы писали о проблемах, с которыми столкнулись в последнее время российские экспортеры леса и пиломатериалов. В Европе их продукция не в состоянии конкурировать с аналогичными стройматериалами скандинавских производителей. Несмотря на это, компания "Росэкспортлес" приступила к реализации собственной программы по привлечению инвестиций в деревообработку на территории России. Общий объем российских и зарубежных инвестиций по смелым прогнозам деревообработчиков должен составить $1,5 млрд.
       Предполагается, что $500 млн из этой суммы будет направлено на финансирование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, $400 млн будет передано лесозаготовителям, $300 млн — в деревообрабатывающие отрасли. Оставшиеся средства ($300 млн) компания намерена потратить на совершенствование экспортной инфраструктуры — складов, терминалов, портов и т.д. В этом году из предусмотренных программой $1,5 млрд "Росэкспортлес" намерен собрать $140 млн. Примечательно: товарооборот компании в первом полугодии составил около $230 млн. Ее руководство рассчитывает довести его к концу года (используя сторонние инвестиции) до $600 млн. Однако остается неясным, за счет рынков каких стран "Росэкспортлес" предполагает это сделать — в странах Европы и Ближнего Востока, по крайней мере, сейчас российская древесина особым успехом не пользуется.
       На внутреннем рынке в течение прошлой недели оптовые цены на вагонку упали на 7%. Ситуация нестандартная, тем более, что спрос на этот вид продукции остался на прежнем уровне. В целом снижение за неделю цен на строительную древесину составило 5,7%. По мнению экспертов Ъ, в данной ситуации не следует уповать на какую-то долговременную тенденцию к понижению цен на пиломатериалы. Текущая конъюнктура на данном сегменте рынка обусловлена прежде всего давлением нереализованной за рубежом экспортной продукции более высокого качества. Для повышения ликвидности в условиях затоваривания оптовики пошли на уравнивание экспортных и внутренних цен, что "продавило" в итоге сам рынок.
       К тому же, сказывается некоторая растерянность и выжидательная позиция части оптовиков после прошедшей информации о возможном общем сокращении экспорта российской древесины в страны дальнего и ближнего зарубежья. Наиболее "неустойчивое" направление оптовой торговли — продажа недорогих (т.е. не европейского стандарта качества и упаковки) стройматериалов из древесины. За месяц наблюдений за этой товарной группой список оптовых компаний, торгующих пиломатериалами неевропейского стандарта, обновился примерно наполовину. Компании, еще в конце июня активно работавшие на этом рынке, постепенно распродают свои складские остатки пиломатериалов по минимальным ценам. Но на их место сразу же заступают другие.
       Котировка же фьючерсных контрактов на пиломатериалы хвойных пород явно свидетельствует о потенциальной возможности роста цен на древесину. На торгах 2 августа котировочные цены на контракты со сроком исполнения в октябре повысились на 5 600 руб./куб. м, в ноябре — на 8 650 руб./куб. м, в декабре — на 7 450 руб./куб. м. На март 1996 г. максимальная цена фьючерсов составляет 593.2 тыс. руб./куб. м против 379.3 тыс. руб./куб. м на текущий август.
       Практически без изменения остались оптовые цены на нефть и нефтепродукты. После незначительного роста оптовых цен на энергоносители в конце июня и начале июля наблюдается стабильность конъюнктуры на данном сегменте рынка — индекс оптовых цен замер на отметке 205% по сравнению с январем 1995 года.
       Оптовые цены на стройматериалы миновали свой пик на уровне 235% от январских цен в течение первых двух недель июля и вышли на плато стагнации к концу месяца.
       Достаточно интересная ситуация сложилась на автомобильном рынке: этот вид товара четко следует в фарватере курса доллара, и изменения оптовых цен за прошедшую неделю практически в точности отражают соотношения рубля и доллара. В среднем по товарной группе оптовые цены на автотранспорт снизились на 0,42%. Это несмотря на то, что Волжский автомобильный завод в очередной раз поднял цены на свои автомобили. С 1 августа они повысились примерно на 5%. Таким образом, отпускная цена на самую дешевую модель завода — ВАЗ-21053 теперь составляет около 32 млн руб., а на самую дорогую — "девяносто девятую" — в пределах 53 млн руб.
       Группа продовольственных товаров продолжает дорожать (около 1%), хотя темпы роста явно замедлились. В ближайшее время можно ожидать некоторых сюрпризов от мукомолов — часть предприятий мукомольной промышленности остановилась на профилактику, а те, кто продолжает работать, испытывают нехватку сырья. Около 60% опрошенных за неделю оптовиков не имели на складах достаточного количества пшеничной муки высшего сорта и склонны были перенести часть заключенных контрактов на поставку муки на конец месяца.
       
Таблица 1
       Оптовые цены внебиржевого рынка
       
Наименование товара min max Средние цены Наименование по сравнению с прошлой неделей (%)
Нефть и нефтепродукты (тыс.руб./т)
Нефть (акциз, НДС, без оплаты 290 310 300 0,00
транспорта)
Бензин А-76 этилированный (акциз, 1280 1820 1550 0,00
НДС, дор. налог)
Бензин А-76 неэтилированный 1285 1890 1587,5 0,16
Бензин А-92/93 1465 2230 1847,5 0,14
Бензин А-92/93 неэтилированный 1500 2260 1880 0,00
Авиакеросин ТС-1 755 1175 965 0,26
Дизельное топливо летнее 930 1350 1140 0,00
Дизельное топливо зимнее 925 1300 1112,5 0,00
Мазут М-100 285 490 387,5 0,00
Агропродукция (тыс. руб./т)
Сахар-песок 2960 3860 3410 0,15
Мука пшеничная 1580 1865 1722,5 1,77
Лес, стройматериалы
Доска необрезная хвойных пород 350 475 412,5 -4,62
(тыс. руб./м3)
Доска обрезная хвойных пород (тыс. 460 575 517,5 -3,27
руб./м3)
Доска-вагонка (тыс. руб./м3) 700 1400 1050 -7,08
Цемент М-400 портланд (тыс. руб. 380 510 445 -0,56
/т)
Кирпич красный М-100 (руб./шт.) 750 900 825 2,48
Металлы, металлоизделия (тыс. руб.
/т)
Сталь арматурная 1750 2010 1880 -0,27
Прокат листовой 1690 2350 2020 0,00
Швеллер 1650 2000 1825 0,00
Уголок 1650 1880 1765 0,28
Медь рафинированная 11600 13300 12450 0,40
Алюминий А7 в чушках 9950 10500 10225 0,00
Автотранспорт (тыс. руб.)
ВАЗ-2107 33000 36700 34850 -0,14
ВАЗ-21093 37000 39500 38250 -0,65
ГАЗ-31029 39000 40500 39750 -0,63
МАЗ-5551 59000 61500 60250 -0,41
КамАЗ-55111 84500 98000 91250 -0,27
КамАЗ-53212 89500 99000 94250 -0,42
       
       
       При подготовке таблицы использованы данные ИА "Кортес", ТЦ "Интернефть" ИА "Биржа металлов".
       
       
Таблица 2
       Итоги торгов фьючерсами на пиломатериалы (тыс. руб./м3). Рослесбиржа, 2 августа
       
Срок исполнения контракта Минимальная цена Максимальная цена Котировочная цена Количество контрактов
Октябрь 440,00 451,20 445,60 2439
Ноябрь 455,00 472,30 463,60 2390
Декабрь 469,30 483,90 476,60 1154
Январь 504,60 510,20 507,40 626
Февраль 530,20 530,20 530,20 42
Март 587,40 593,20 590,30 248
       
       
___________________________________
       
       Контракт на поставку 1 м3 пиломатериалов хвойных пород, ГОСТ 8486-86, 1-й сорт.
       
Таблица 3
       Итоги торгов трехмесячными фьючерсами на алюминий А7 (тыс. руб./т). МБЦМ, на 2 августа
       
Дата Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Заключено контрактов Объем сделок (млн руб.)
27 июля 10780,00 10800,00 10790,00 20 1080,00
28 июля 10790,00 10810,00 10800,00 20 1081,00
1 августа 10800,00 10820,00 10810,00 20 1082,00
Итого 60 3243,00
       
       
Электронные страсти на потребительском рынке
       
       За последнюю неделю резко подскочил спрос на бытовую электронику. Для продавцов это было полной неожиданностью. Специалисты прогнозировали некоторое увеличение спроса на этом сегменте потребительского рынка, но, по прогнозам, спрос должен был увеличиться всего на 5-7%, да и то не раньше середины сентября, когда у населения появляются целевые сбережения после отпускного периода. Однако, судя по всему, вмешались внесезонные для торговли факторы. Прежде всего — фиксация курса рубля. Многие покупатели находятся в недоумении по поводу дальнейшей ситуации с наличными сбережениями. Никто не знает ближайших перспектив — или доллар запретят или рубль упадет. В результате "массы" бросились отоваривать деньги, отложенные "на черный" день.
       Кроме того, в преддверии выборов в Госдуму местные администрации стараются выплатить населению все задолженности по зарплате, что также не может не способствовать возрастанию спроса на товары длительного пользования. В результате произошло эксцессное возрастание платежеспособного спроса, прежде всего, на импортную электронику. Причем, по оценкам специалистов, объем поставок этой техники в Россию возрастет в ближайший месяц в 2-3 раза по сравнению с июлем.
       Если торговые дома, непосредственно общающиеся с покупателями и знающие о непредсказуемости нашего рынка, обладали, пусть и небольшими, запасами техники, то в самих представительствах фирм-производителей ситуация близка к панике. Заказов на технику — как в декабре 1993 года (в этот момент спрос достиг наивысшей отметки), а на складах — пусто. Так, например, из корейских компаний складские запасы оказались только у Daewoo, а Samsung и GoldStar начали в срочном порядке размещать новые заказы на поставку бытовой электроники в Россию. Аналогичная ситуация и с японской техникой — в Москве запасы Sharp есть только у дилеров фирмы. Несколько лучше обстоят дела у Matsushita и Sony. По некоторым данным, представительство Sony в России все лето испытывало различные проблемы со сбытом, поэтому сейчас нет недостатка в товарах фирмы на складах. Практически не осталось техники Toshiba и Hitachi — народ, как в лучшие времена, сметает все, вне зависимости от цены, качества и изготовителя.
       В наибольшей степени ажиотажный спрос, или, скажем так, — спрос, близкий к ажиотажному, проявляется в регионах. В Москве же продавцов электроники очень много, и существенное сужение розничного ассортимента не особенно заметно.
       Практически во всех представительствах фирм, производящих бытовую электронику, воспользовались моментом и чувствительно подняли цены — на 3-5%. И если в каких-то компаниях об этом оповестили заранее — Samsung, например, раздал новые прайс-листы на дилерском семинаре, собранном за неделю до изменения цен, то некоторые фирмы просто подняли цены и на следующий день известили своих дилеров.
       
       Таблица 1 Товары, наиболее привлекательные для оптовой и розничной торговли
       
Товар Средняя контрактная цена Средняя оптовая цена Коэффициент ликвидности (опт) Коэффициент привлекатель ности товара в оптовой торговле Средняя за неделю розничная цена Коэффициент ликвидности (розница) Коэффициент привлекатель ности товара в розничной торговле Минимальная оптовая цена Телефон оптовой фирмы или мелкооптовый рынок
СИГАРЕТЫ
Bond 1045 1930 0,25 0,55 3025 0,12 0,34 1710 (095) 133-72-27
Camel 2185 3165 0,12 0,29 5050 0,11 0,36 2790 (095) 259-95-06
Chesterfield 1765 2790 0,24 0,41 3550 0,22 0,25 2530 Киевский
Hollywood 1500 2050 0,20 0,29 2800 0,17 0,27 1900 (095) 113-82-79
L&M 1690 2150 0,09 0,18 2950 0,08 0,23 1965 (095) 287-47-32
Lucky Strike 1890 3035 0,11 0,36 3950 0,13 0,22 2900 (095) 267-00-10
Magna 930 1440 0,13 0,34 2800 0,07 0,51 1320 (095) 366-09-73
Marlboro 2210 3770 0,14 0,43 5950 0,20 0,39 3300 Киевский
Rothmans 2380 3450 0,26 0,36 5500 0,08 0,34 3250 Киевский
Sovereign 1650 2100 0,17 0,22 2850 0,17 0,27 1940 (095) 437-54-21
Winston 2130 3350 0,12 0,35 5200 0,15 0,35 2880 (095) 249-68-38
НАПИТКИ
Бренди "Слынчев Бряг" (Болгария), 0,5 л 3820 5500 0,16 0,30 9750 0,16 0,46 5300 (095) 207-50-25
Водка Smirnoff (США), 0,375 л 11700 16200 0,13 0,26 23500 0,24 0,35 15000 (095) 936-14-14
Газированная вода Hershi (Голландия), 3340 4140 0,06 0,15 5500 0,08 0,21 4060 (095) 956-99-09
1,5 л
Газированная вода Vera (Италия), 1,5 л 2900 3850 0,17 0,25 6250 0,19 0,41 3490 (095) 450-70-11
Газированная вода Crush (Англия), 1,5 л 3350 4100 0,18 0,20 6800 0,17 0,42 3950 (095) 924-28-53
Газированная вода Crush (Англия), 0,33 1065 1760 0,10 0,38 2800 0,24 0,42 1680 (095) 495-31-73
л
Шампанское Spumante (Италия), 0,75 л 5780 8390 0,12 0,29 15500 0,07 0,46 7500 (095) 573-16-83
Пиво баночное Tuborg (Дания), 0,5 л 2650 3550 0,13 0,24 6000 0,18 0,44 3450 Измайловский
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Жевательная резинка Orbit 690 1180 0,20 0,46 1800 0,12 0,32 1076 (095) 151-29-56
Жевательная резинка Dirol 695 1240 0,09 0,44 1850 0,18 0,34 1145 (095) 301-33-45
Жевательная резинка Wrigley`s 615 955 0,07 0,31 1450 0,07 0,30 830 Измайловский
Шоколадные батончики Mars 1305 1750 0,17 0,20 2750 0,16 0,37 1650 Измайловский
Шоколадные батончики Hershey 1020 1450 0,11 0,27 2200 0,12 0,32 1350 Киевский
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Горошек зеленый (Венгрия), 870 г 3720 4600 0,23 0,24 7500 0,21 0,42 4400 (095) 158-51-11
Голубцы (Болгария), 540 г 3660 4900 0,17 0,26 6900 0,17 0,29 4500 (095) 153-13-95
Йогурты Zott (Германия), 125 г 1265 1530 0,14 0,17 2150 0,22 0,31 1490 (095) 232-64-55
Кетчуп (Австрия), 330 г 2740 3700 0,21 0,28 4500 0,13 0,17 3010 (095) 298-51-66
Салат овощной консервированный 1680 2200 0,09 0,20 3600 0,12 0,38 2000 (095) 174-30-75
(Польша), 370 г
ЭЛЕКТРОНИКА
Музыкальный центр Sony LBT A490 SU 1 894 200 2 120 000 0,04 0,08 2 250 000 0,07 0,07 2 080 000 (095) 208-03-59
Телевизор Sharp 21D-CK1 1 189 400 1 365 600 0,09 0,12 1 409 900 0,14 0,09 1 308 300 (095) 918-15-00
Телевизор Akai 1407 726 800 836 950 0,06 0,11 881 000 0,07 0,06 770 900 (095) 974-62-93
Телевизор Panasonic 21S1RCP 1 607 900 1 717 950 0,08 0,08 1 762 000 0,09 0,06 1 673 900 (095) 233-04-44
Видеоплейер непишущий Funai 5000HC 550 700 638 800 0,14 0,15 682 800 0,2 0,14 585 900 (095) 344-89-64
       
       
------------------------------------------------------
       Немаловажным фактором конъюнктуры потребительского рынка, который чутко реагирует на изменения расстановки сил среди конкурирующих продавцов и товаров, является нарастающее противодействие внутренних производителей продовольствия экспансии импортных товаров. Доля оптовых организаций, торгующих продовольственными товарами производства России и стран ближнего зарубежья, на российском рынке составляет чуть более 35%. В основном, эти оптовики торгуют такими товарами как мясо, рыба, тушенка, сахар, мука, спиртное.
       Общий индекс цен крупного и мелкого опта на продовольствие отечественного производства за прошедшую неделю изменился незначительно и вырос всего на 0,07%. В наибольшей степени подорожала в опте мясная тушенка, на которую сохраняется достаточно устойчивый платежеспособный спрос, особенно в регионах России.
       Российская тушенка успешно конкурирует с импортными образцами консервированного мяса. Обманувшись на вкусовых качествах и незнакомой консистенции поставляемых из Голландии, Германии, Бельгии мясных консервов, которые в розничной продаже обычно называются тушенкой на манер соответствующего российского продукта, россияне с завидным оптимизмом покупают тушенку производства Украины, Белоруссии, Казахстана, России.
       Несколько возросли цены на кондитерские изделия, что во многом объясняется не ростом спроса на отечественную продукцию, а ростом цен на сахар. Спрос же на всякие сладости отечественного производства сохраняется пока на прежнем уровне. Рост производства этой продукции, кажется, уже исчерпал возможности рынка, и ликвидность товаров этой группы начала постепенно снижаться. Несмотря на это, отдельные виды кондитерских изделий, например, шоколадные конфеты в наборах успешно вытесняют, правда, преимущественно в регионах, западных конкурентов.
       По ликвидности группы продовольственных товаров производства России и стран ближнего зарубежья распределились следующим образом: на первом месте  — спиртные напитки (пиво, водка), далее следуют — масло подсолнечное, сахар-песок, тушенка, рыбные консервы.
       Отстаивая свои позиции на рынке продовольствия, оптовики, торгующие отечественными продуктами, постоянно решают вопрос: "Что выгоднее — держать или снижать цену?" Понятно, что прибыль предприниматель получает с оборота и, естественно, чем быстрее оборачивается затраченный капитал, тем большую массу прибыли получает продавец. Поэтому в душе каждый предприниматель хочет как можно быстрее вернуть вложенные средства и получить от этого максимальную выгоду.
       Ответ на этот извечный вопрос зависит, естественно, от конкуренции на рынке и от платежеспособного спроса населения. По мнению экспертов Ъ, для торговцев отечественными продуктами сейчас наступает момент, дающий возможность увеличить прибыль не за счет роста цен, а за счет больших масштабов продаж, то есть за счет большей скорости оборота капитала. За последнюю неделю наметились положительные тенденции роста платежеспособного спроса населения на продукты питания. По уровню платежеспособного спроса (в расчет принимался показатель отношения получаемых доходов к прожиточному минимуму) лидерами являются Тюменская область (3.0), Красноярский край (2.4), Чукотка (2.28), Ульяновская область, Татарстан (2.2), Кемеровская область (2,12). По скорости же реализации товаров регионы России различаются более чем в 4 раза. Так, среди регионов с наибольшим коэффициентом товарооборота выделяются Москва (4,14), Камчатская, Магаданская, Тюменская (1,75) области, Мурманская область и С.-Петербург (1,55).
       
Таблица 2
       Минимальные оптовые цены на продовольственные товары производства России и стран ближнего зарубежья
       
Наименование товара Производитель Крупный опт Цена (т. руб) Мелкий опт Цена (т. руб) Телефон
МУКА
Мука пшеничная в/с, 1 мешок-50 кг ОРЕНБУРГ с 60 тонн 1700 от 1 мешка 1760 291-0356
Мука пшеничная в/с,1 мешок-50 кг ТУЛА 1880 от 5 тонн 1880 122-3581
Мука пшеничная в/с, 1 мешок-50 кг МОСКВА 1650 от 1 тонны 1650 268-8808
САХАР
Сахар-песок 1 мешок-50 кг УКРАИНА от 25 тонн 3200 от 1 тонны 3450 976-2203
Сахар-песок 1 мешок-50 кг УКРАИНА от 500 тонн 2950 1 вагон 3000 111-4518
Сахар-песок 1 мешок-50 кг РОССИЯ от 1000 тонн 2950 1 вагон 3000 185-6074
Сахар-рафинад МОСКВА от 1 вагона 3900 от 1 тонны 3900 112-9103
МАСЛО
Масло сливочное, 20 кг УКРАИНА от 5 тонн 11000 от 200 кг 11500 343-0450
Масло крестьянское, 20 кг РОССИЯ 12000 430-0574
Масло крестьянское МОЛДОВА, УКРАИНА 10500 10600 248-5018
Масло подсолнечное, 1л УКРАИНА от контейнера 6500 от 1 коробки 6600 281-0453
Масло подсолнечное, 1л МОСКВА Скидок нет от 1 коробки 6500 312-3379
МЯСО (свежемороженое)
Говядина 1-й категории УКРАИНА от 20 тонн 7500 от 100 кг 8500 203-7602
Говядина 1-й категории УКРАИНА от 3 тонн 7500 полтуши 8000 925-6440
Говядина 1-й категории БЕЛОРУССИЯ Скидок нет 8500 от 100 кг 8500 519-9664
ТУШЕНКА
Тушенка говяжья 525г УКРАИНА Скидок нет от 1 коробки 6700 519-9664
Тушенка свиная 525г УКРАИНА Скидок нет от 1 коробки 6800
Тушенка говяжья 525г БЕЛОРУССИЯ от 5 тонн 7200 от 1 коробки 7350 281-0453
Тушенка говяжья 338г РОСТОВ НА ДОНУ от 50 коробок 5050 от 10 коробок 5200 404-8263
РЫБА (свежемороженая)
Окунь (с головой) КАЛИНИНГРАД от 10 тонн 5600 от 1 коробки 5800 490-6011
Окунь (без головы) ДАЛЬНИЙ ВОСТОК от 100 коробок 6700 от 1 коробки 6900 938-8661
Треска (с головой) ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 160-170 тонн 4620 236-3109
Треска (без головы) МУРМАНСК от 10 тонн 7850 от 1 коробки 7950 248-4551
Камбала (с головой) ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 160-170 тонн 4070 236-3109
Скумбрия (с головой) КАЛИНИНГРАД от 1 коробки 5000 370-9753
Минтай (с головой) МУРМАНСК от 10 тонн 4670 от 1 коробки 4750 248-4551
Минтай (без головы) ДАЛЬНИЙ ВОСТОК от 100 коробок 4500 от 1 коробки 4700 938-8661
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Шоколад "ДЕТСКИЙ" 100г РОССИЯ "КРАСНЫЙ от 1 коробки 2080 152-6413
ОКТЯБРЬ"
Шоколад "СКАЗКИ ПУШКИНА" 100г РОССИЯ "КРАСНЫЙ от 1 коробки 2300
ОКТЯБРЬ"
Шоколад "АВРОРА" 100г РОССИЯ ф-ка им. от 1 коробки 2300 352-6653
БАБАЕВА
Шоколад "ФРУКТОВЫЙ" 100г РОССИЯ ф-ка им. от 1 коробки 2300
БАБАЕВА
Конфеты "ПТИЧЬЕ МОЛОКО" (в РОССИЯ "КРАСНЫЙ от 1 коробки 29000 152-8233
коробке) ОКТЯБРЬ"
Конфеты "ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ" (в РОССИЯ "КРАСНЫЙ от 1 коробки 8660 152-6413
коробке) ОКТЯБРЬ"
Конфеты "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" РОССИЯ "КРАСНЫЙ от 1 коробки 28952 394-8927
ОКТЯБРЬ"
КОНСЕРВЫ
Икра лососевая, 140г КАМЧАТКА 32000 430-0574
Крабы, 240г КАМЧАТКА 26000
Лосось, 245г КАМЧАТКА 5460
Сайра, 250г КАМЧАТКА 4800
Сельдь, 740г КАМЧАТКА 3400
Печень минтая, 120г САХАЛИН 3400
ПИВО
Пиво "ПИКАНТНОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1300 485-2761
пиво "ПИКУР" РОССИЯ от 1 коробки 1300
пиво "ДИАЛОГ" РОССИЯ от 1 коробки 1300
пиво "ЖИГУЛЕВСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1300
пиво "ЯЧМЕННЫЙ КОЛОС" РОССИЯ от 1 коробки 1300
пиво "ЗОЛОТОЙ КОЛОСОК" РОССИЯ от 1 коробки 1300
пиво "ТУЛЬСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1300
пиво "СЛАВЯНСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1400
пиво "МОСКОВСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1400
пиво "ТАОПИН СВЕТЛОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1400
пиво "ТАОПИН ТЕМНОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1450
пиво "КУЛИКОВО ПОЛЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1450
пиво "ПЕТРОВСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1450
пиво "ПРАЗДНИЧНОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1800
пиво "КЛИНСКОЕ" ПАСТЕР. РОССИЯ от 1 коробки 2050
пиво "БРИТАНИЯ" ПАСТЕР. РОССИЯ от 1 коробки 2050
пиво "СТАРОЕ ЯМСКОЕ" ПАСТЕР. РОССИЯ от 1 коробки 2100
пиво "РОССИЙСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1470
пиво "ЯРОСЛАВСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1550
пиво "АДМИРАЛТЕЙСКОЕ" РОССИЯ от 1 коробки 1550
пиво "МОЛОДЕЦКОЕ", "БЕЛАЯ РУСЬ" БЕЛОРУССИЯ г. от 1 коробки 1200
ГРОДНО
пиво "ЛИДСКОЕ", "СТАРЫЙ ЗАМОК" БЕЛОРУССИЯ г.ЛИДА от 1 коробки 1250
ВОДКА
Водка "ПРИВЕТ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9600
Водка "ЛИМОННАЯ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9500
Водка "КУБАНСКАЯ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9150
Водка "ЗВЕРОБОЙ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9150
Водка "ЗУБРОВКА" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9150
Водка "АНИСОВАЯ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9150
Водка "ПЕРСИКОВАЯ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9150 466-6293
Водка "ПЕРЦОВКА" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9150
Водка "МОСКОВСКАЯ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 8500
Водка "СТАРАЯ МОСКВА" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9600
Водка "ПРАЗДНИЧНАЯ" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9700
"Водка "СЛИВЯНКА" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 9600
"БАЛЬЗАМ ""МОСКВА"" 0,51 Россия, Кристалл от 1 ящика 10700
СИГАРЕТЫ
Герцеговина Флор Москва, ЯВА от 1 коробки 1170
Вечерние Москва, ЯВА от 1 коробки 1350
Космос (ментол) Москва, ЯВА от 1 коробки 1150
Столичные Москва, Дукат от 1 коробки 1300 975-0636
Пегас Москва, Дукат от 1 коробки 920
Прима Москва, Дукат от 1 коробки 580
Прима Астрахань от 1 коробки 545 308-8785
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...