Газпромбанк завершает сделку по покупке ипотечного портфеля банка "КИТ Финанс". Таким образом, Газпромбанк предоставляет "КИТ Финансу" средства для погашения кредита, предоставленного ему в сентябре прошлого года, когда банк был близок к банкротству. Реализация такой схемы погашения обязательств позволяет Газпромбанку обезопасить себя на случай предъявления претензий со стороны других кредиторов "КИТ Финанса".
Как рассказал "Ъ" зампред правления Газпромбанка Александр Соболь, до конца первого квартала планируется завершить покупку портфеля ипотечных кредитов банка "КИТ Финанс" объемом около 50 млрд руб. Больше половины (порядка 33 млрд руб.) портфеля ипотечных кредитов "КИТ Финанса" служили обеспечением по кредиту на сумму 42 млрд руб., предоставленному ему Газпромбанком для исполнения обязательств на рынке междилерского репо осенью прошлого года. Напомним, что "КИТ Финанс" стал первым российским банком, пострадавшим от кризиса,— в сентябре он оказался на грани банкротства: объем его неисполненных обязательств, по неофициальной информации, составлял 170 млрд руб. Уже в начале октября 2008 года 90% акций "КИТ Финанса" были куплены консорциумом инвесторов в составе ИГ АЛРОСА и ОАО РЖД (см. "Ъ" от 9 октября 2008 года). На момент заключения сделки предполагалось, что ипотечный портфель банка будет продан.
По словам господина Соболя, кредит был предоставлен "КИТ Финансу" на год под 12,8% годовых, что соответствует средней доходности по ипотечному портфелю "КИТ Финанса". Покупая портфель ипотечных кредитов, Газпромбанк предоставляет "КИТ Финансу" средства для погашения этого кредита. "Источником средств для исполнения обязательств перед Газпромбанком будут средства, полученные "КИТ Финансом" от продажи нам портфеля ипотечных кредитов,— пояснил господин Соболь.— Ипотека — одно из стратегических направлений нашей работы, поэтому мы выбрали портфель ипотечных кредитов для обеспечения обязательств по кредиту в рамках финансовой помощи "КИТ Финансу"".
По словам господина Соболя, уже при предоставлении кредита "КИТ Финансу" планировалось, что портфель ипотечных кредитов будет выкуплен Газпромбанком. Для этого Газпромбанк получил целевой кредит от Банка России на сумму 55 млрд руб. под 5,5% годовых. Именно в связи с этим ипотечный портфель будет куплен Газпромбанком по номиналу. "Если бы сделка производилась в рыночных условиях, портфель был бы оценен с дисконтом",— пояснил господин Соболь.
В "КИТ Финансе" не стали комментировать ситуацию с продажей портфеля ипотечных кредитов Газпромбанку. "Мы периодически проводим операции с закладными в случае поступления интересных предложений",— заявили вчера в пресс-службе банка.
По состоянию на 1 ноября 2008 года, ипотечный портфель "КИТ Финанса" составлял 42,3 млрд руб. (20 тыс. кредитов). Порядка 18% портфеля (7,5 млрд руб.) приходится на кредиты, выданные в иностранной валюте (1,7 тыс. кредитов), под плавающую ставку Mospraim (1,5 тыс. кредитов).
Экспертов удивила схема выкупа Газпромбанком портфеля ипотечных кредитов "КИТ Финанса". "Намного проще было бы произвести зачет требований на сумму залога и доплатить оставшуюся сумму",— считает аналитик "Ренессанс Капитала" Максим Раскоснов. "Скорее всего, это внутренний переброс средств, основная цель которого расчистить баланс "КИТ Финанса" и не навредить его ликвидности",— рассуждает старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.
К тому же рыночных предпосылок покупки портфеля ипотечных кредитов на фоне прогнозируемого роста проблемной задолженности нет. В Газпромбанке подтверждают, что пока не определились с дальнейшей работой с портфелем. "Мы можем также секьюритизировать этот портфель, однако пока четких планов по выпуску производных финансовых инструментов нет",— признался господин Соболь.
Предоставляя "КИТ Финансу" средства для погашения кредита перед ним, Газпромбанк снижает риски предъявления возможных претензий со стороны других кредиторов "КИТ Финанса", считает партнер юридической компании "Линия права" Дмитрий Глазунов. Если бы, например, Газпромбанк произвел зачет залоговых требований по кредиту, другие кредиторы могли бы оспорить эту сделку и поставить под сомнение передачу кредитного портфеля Газпромбанку, поясняет юрист. В "КИТ Финансе" не стали уточнять объем требований кредиторов на данный момент. На момент продажи сообщалось, что основным кредиторам банка предложат заморозить средства на два года под 7% годовых (см. "Ъ" от 9 октября 2008 года).
После продажи ипотечного портфеля "КИТ Финанс" вряд ли будет заниматься розничным банковским бизнесом. Правда, ранее банк заявлял, что намерен сосредоточиться на выпуске банковских карт и кредитовании малого бизнеса.