Холдинговая компания Deutsche Bank North America Corporation (DBNA), дочерняя структура Deutsche Bank AG, на днях объявила о приобретении американской финансовой корпорации ITT Financial Corp. Шеф DBNA Джон Роллс оценил общую сумму сделки в $2,6 млрд (включая долговые обязательства ITT в сумме $1,7 млрд).
Совокупные активы ITT по состоянию на 31 декабря 1994 года оценивались в $3,8 млрд. К настоящему моменту они возросли до $4 млрд. Прибыли ITT до выплаты налогов в 1994 году составили $118,8 млн. По словам Роллса, в дальнейшем ITT, которая получает название Deutsche Financial Services Corp. (DFS), со штаб-квартирой в городе Сент-Луисе, будет действовать совместно с корпорацией Deutsche Credit Corp. (DCC), еще одной дочерней компанией Deutsche Bank в США. Персонал DCC сейчас составляет около 400 человек, фирма управляет портфелем ценных бумаг стоимостью около $1,4 млрд. В дальнейшем DCC будет переименована в Deutsche Financial Services Holding Corp. (DFSH). В структурном отношении холдинг DFSH выступит в качестве материнской компании DFS. Общий инвестиционный портфель DFSH превысит таким образом $5 млрд. Одним из главных направлений бизнеса DFSH останется asset based lending — кредитование под залог материальных активов.
Другим важным направлением деятельности новой DFS будет так называемое floorplan financing, то есть краткосрочное финансирование складских и сбытовых операций производственных и торговых компаний. По словам Роллса, сейчас этот финансовый сектор в США бурно развивается, за счет чего обороты ITT возрастали за последние 15 лет средними годовыми темпами в 10-15%. Кроме того, ITT регулярно осуществляет финансовые проверки своих клиентов (около 170 тысяч ревизий в год).
Член правления Deutsche Bank Рональдо Шмитц, курирующий американский бизнес банка, отметил хорошие деловые связи DFS с фирмами США, которым Deutsche Bank в будущем намерен предложить и другие финансовые услуги. DFS сотрудничает сейчас с 1800 производящими и свыше 16 тыс. торговыми фирмами США и Канаде. Одним из важных направлений бизнеса DFS является тесное кредитно-финансовое взаимодействие с компьютерными компаниями Compaq и Apple. Сейчас на 39 филиалах DFS занято 1500 человек. Из европейских стран наиболее активно DFS начинает действовать в Британии.
По всей видимости, покупка ITT является частью масштабной стратегической концепции Deutsche Bank, направленной на освоение мировых финансовых рынков — прежде всего в англосаксонских странах. Ранее Ъ уже сообщал о сенсационном решении Deutsche Bank перенести управление своего подразделения мировых ценных бумаг из Франкфурта в Лондон, создать здесь новый крупный инвестиционный банк (с персоналом во всем мире порядка 8 тысяч человек) и усилить позиции своего британского дочернего банка Morgan Grenfell. При этом Deutsche Bank, по данным газеты Frankfurter Allgemeine, не намерен вмешиваться в оперативный бизнес Morgan Grenfell, предоставив его английскому правлению большую свободу действий. Видимо, этим обстоятельством объясняется и то, что все большее количество квалифицированных лондонских банкиров сообщают о своем решении перейти на работу в Morgan Grenfell. Недавно об этом, к примеру, объявили бывший шеф европейского фондового бизнеса британского банка S.G. Warburg Дэвид Хэйзи и ряд других ведущих менеджеров S.G. Warburg. Аналитики отмечают, что инициатива при этом исходила от самих финансистов S.G. Warburg, уставших от бесконечного кризиса своего банка и не заинтересованных оставаться на старом месте работы после возможной скорой продажи его какому-либо иностранному конкуренту. Большой резонанс произвело в Лондоне и недавнее решение перейти на работу в Deutsche Bank Эдсона Митчелла, руководившего мировым кредитным бизнесом компании Merrill Lynch. Эксперты полагают, что в ближайшее время в Morgan Grenfell придут еще около 80 опытных лондонских банкиров.
Весьма успешно развивается бизнес Deutsche Bank и в Австралии. По данным газеты Handelsblatt, в 1994 году два местных филиалах Deutsche Bank, а также приобретенный им австралийский банк Bain & Company сообщили о росте своих общих прибылей на 42% до рекордного показателя 71,2 млн австралийских долларов. Активы австралийской группы Deutsche Bank оцениваются в $4 млрд австралийских долларов, ее персонал — около 860 человек.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ