Финансовый кризис начинает сказываться на платежеспособности заемщиков — объем просроченной задолженности по розничным кредитам растет вдвое быстрее, чем до кризиса — на 6% в месяц. Пока для банков рост плохих долгов компенсируется ростом кредитного портфеля. Однако если тенденция сохранится, через три-четыре месяца розничное кредитование станет убыточным бизнесом для банков.
По данным российской отчетности, предоставленной "Ъ" 32 банками, в октябре рост объемов просроченной задолженности по кредитам физлицам в среднем по выборке составил 5,9%. У ряда банков просрочка выросла более чем на 10%, одновременно значительно увеличившись в абсолютных цифрах. Так, у ВТБ 24 объем просрочки вырос более чем на 228 млн руб. до 2,4 млрд руб. (рост составил 10,3%). У ДжиИ Мани банка просрочка увеличилась на 126 млн руб. до 1,4 млрд руб. (9,8%), у Бинбанка плохие долги выросли на 129 млн руб. и превысили 1 млрд руб. (14%). Стремительное ускорение роста просроченной задолженности по розничным кредитам началось в сентябре — в этом месяце по банковской системе рост составил 6,4%. С июля по август, по данным Банка России, объем просрочки по розничным кредитам в целом по банковской системе увеличился на 3,5%.
Рост объемов просроченной задолженности предсказуем. В связи с кризисом банки стали сокращать объемы розничного кредитования. Уже в сентябре банки стали отказываться от ипотеки (см. "Ъ" от 19 сентября) и сократили объемы автокредитов (см. "Ъ" от 26 сентября). С середины октября стали снижать объем выдаваемых нецелевых кредитов (см. "Ъ" от 10 ноября).
Впрочем, с начала сокращений банками розничных кредитных программ прошло слишком мало времени, и доля просрочки в кредитном портфеле по итогам октября осталась на сентябрьском уровне (3,4%). Таким образом, пока рост просрочки компенсируется ростом кредитного портфеля, отмечают банкиры. "Показатель по просрочке адекватен росту активов и увеличению розничного портфеля, который в октябре увеличился на 8%",— пояснили в пресс-службе ВТБ 24. В то же время доля просрочки в портфелях отдельных банков все-таки выросла. Так, у Бинбанка этот рост составил 1 процентный пункт, у ДжиИ Мани банка — 0,3, а в Русь-банке объем просрочки по рознице увеличился на 12,8 процентных пункта, до 125 млн руб. Отмечался рост просроченной задолженности и в проблемных банках. В частности, у Собинбанка просрочка по розничному портфелю выросла на 2,6% — до 9,8%.
В Бинбанке рост доли просрочки объяснили более активной работой по ее взысканию. "В отношении заемщиков, просрочивших платежи более чем на девяносто дней, банк инициирует передачу дела в суд с целью досрочного погашения всей суммы кредита,— пояснил "Ъ" директор департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов.— При этом остаток еще непросроченного долга также считается просроченным". В пресс-службе Русь-банка ограничились общей ссылкой на кризис. В ДжиИ Мани Банке и Собинбанке от комментариев отказались.
Участники рынка отмечают, что основной объем увеличения просрочки пришелся на нецелевые кредиты, выдававшиеся без залога и поручительства. Это наиболее рискованный вид кредитования, поэтому именно по таким кредитам в кризисных условиях в первую очередь начала расти просрочка. "Заемщику проще задерживать выплаты по нецелевому кредиту, который выдается на относительно небольшие суммы, чем по крупному ипотечному кредиту, где у него к тому же заложена квартира",— говорит старший вице-президент по развитию продуктов розничного бизнеса МБРР Альберт Звездочкин.
Эксперты констатируют, что увеличение просрочки в отдельных банках — первые сигналы снижения платежеспособности населения. "Сейчас платежеспособность снижается в первую очередь из-за сокращения размера зарплаты или перебоев с ее выплатами,— считает аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.— Розничный рынок всегда реагирует на экономические трудности с некоторым опозданием, уже к концу года ситуация усугубится, поскольку компании станут больше увольнять". По данным Роструда, в октябре о планах сокращения штатов на 46 тыс. сотрудников официально заявили 1073 российских предприятия. "Если просрочка начнет быстро расти и за ближайшие три-четыре месяца увеличится вдвое, банкам придется фиксировать убыток по рознице",— прогнозирует аналитик Банка Москвы Дмитрий Хамракулов.