Компания "Экспертфото" покупает новые активы на стагнирующем рынке фотопечати. Удастся ли ей стимулировать его рост?
Крупнейшая в России фабрика фотопечати находится в промзоне на юге Москвы. В цехах, занимающих около 2 тыс. кв. м, гулко и пустынно. Перед осмотром надо надеть белые халаты. Персонал этот дресс-код не соблюдает, иначе в полутемной комнате можно было бы сразу заметить афророссиянина, присматривающего за агрегатом внушительных размеров. Внутри железного короба что-то булькает — там проявляется пленка.
Огромная бобина готовых отпечатков попадает на окончательную сортировку. Фотографии разматываются с небольшой катушки, нож автоматически отрезает их друг от друга, а сортировщик уже вручную отправляет стопки в пакет. В таком виде они и поедут к заказчику. Как сотруднику удается быстро ориентироваться, что вот эти фотографии нужно класть в один конверт, а те — в следующий? "Ему машина подсказывает",— объясняет главный технолог "Экспертфото" Егор Гришин. Все процессы на фабрике автоматизированы, поэтому и народу работает немного — в смене всего 12 человек.
По словам управляющего партнера "Экспертфото" Антона Повстена, фабрика способна обслуживать потребности чуть ли не половины страны — ее мощность 2,5 млн фотографий в сутки, или 900 млн отпечатков в год. Однако производство загружено менее чем на треть. "Сегодня вряд ли сделаем больше 350 тыс. фотоотпечатков,— сожалеет Гришин.— Межсезонье". В хорошие дни, то есть после праздников и во время летних отпусков, на фабрике печатают 600-800 тыс. фотографий в сутки. По большей же части дорогостоящее оборудование простаивает.
Тем более странно, что в сентябре 2008 года "Экспертфото" закрыла сделку по покупке компании "Фото максимум", которая владела второй по объему производства (600 тыс. фото в сутки) фотофабрикой в России. Раньше "Фото максимум" принадлежала многопрофильному холдингу "Сивма" (занимается дистрибуцией фототехники, производством детского питания, логистикой и т. д.). Сумма сделки не разглашается. На что же рассчитывает "Экспертфото", приобретая новые мощности, хотя не в силах управиться даже с имеющимися?
Ставка на зеро
Еще недавно компании, предоставляющие услуги фотопечати, связывали большие надежды с взрывным спросом на цифровые фотокамеры. Так, в 2004 году рост продаж этих гаджетов в России составил 265%. Именно тогда многие игроки начали переоборудовать салоны, специализировавшиеся на аналоговой печати (то есть с пленки), и переходить на "цифру". Среди них была и "Экспертфото".
Компания появилась еще в 1991 году на волне многочисленных фотокооперативов. В 2001-м произошла первая серьезная реорганизация бизнеса. Владельцы объединили несколько разрозненных фотолабораторий в одну большую фабрику — центролаб. В отличие от мини-лабораторий, расположенных либо в местах продаж, либо в непосредственной близости от них, центролаб рассчитан на работу не с прямыми клиентами, а с оптовыми заказчиками. В 2003 году фабрика "Экспертфото" обслуживала 800 приемных пунктов в Москве и ближайшем Подмосковье, для чего был создан свой автопарк (сейчас 30 машин). В 2004 году центролаб переоборудовали под цифровую печать. Сегодня она занимает 80% в общем объеме производства "Экспертфото", и ее доля неуклонно увеличивается. При этом компания имеет 50 собственных салонов под брэндом "Мультифото" и выполняет заказы примерно для 1150 независимых точек продаж, среди которых салоны "Цифрограда".
По словам Антона Повстена, на создание фабрики, аналогичной "Экспертфото", требуется от $10 млн до $20 млн. Деньги в обмен на часть акций выделил западный инвестфонд, название которого в компании не раскрывают. По данным "СПАРК-Интерфакс", около 18% "Экспертфото" принадлежит компании "Манвел интервест лимитед", зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, остальное — ООО УК ПСБ.
Однако цифровой бум помог "Экспертфото" лишь отчасти. "Сокращение рынка аналоговой фотопечати не компенсируется ростом спроса на цифровые фотоуслуги,— констатирует Сергей Ловкий, исполнительный директор розничной фотосети Plenki.net.— Люди много снимают, но более тщательно отбирают, что они хотят напечатать, и цифровой рынок растет куда медленнее, чем хотелось бы". По данным CeWe Color, лидера европейского рынка фотопечати, 80% цифровых фотографий так и остаются нераспечатанными. Картину подпортили и фотопринтеры, ведь с их помощью люди могут печатать снимки дома, самостоятельно.
Если в 2004 году в России, по данным Photo Marketing Association (PMA) было сделано более 3,4 млрд фотоотпечатков, то в 2007-м, согласно исследованию самой "Экспертфото", лишь около 2 млрд. Поэтому первое, что сделала "Экспертфото", купив "Фото максимум",— закрыла ее фабрику. Оборудование интегрировали в комплекс на юге Москвы. Таким образом центролаб "Экспертфото" стал не только крупнейшим, но и единственным в стране. Что дает подобная монополия?
Рождение диктатуры
До сделки сеть "Сивма" (около 200 салонов по всей России) печатала фотографии самостоятельно. Теперь по условиям контракта ее точки будут обслуживаться в "Экспертфото". Но главное, "Экспертфото" получает оптовых заказчиков "Сивмы". "Они купили не саму фабрику, а в первую очередь рынок сбыта",— замечает директор по развитию компании "Фотопроект" Павел Косенко. Благодаря сделке "Экспертфото" увеличила свою долю на рынке фотопечати Москвы и области с 35% до 50%. Ее оборот по итогам 2007 года составил $12 млн, в 2008-м она планирует заработать $18 млн.
В "Экспертфото" рассчитывают, что плачевное состояние рынка в будущем заставит небольших игроков сворачивать бизнес и обращаться к услугам единственного в стране центролаба. "Мы при наших объемах можем себе позволить продавать дешевле, чем многие другие",— объясняет Антон Повстен. Центролаб экономит на персонале, поскольку производительность труда получается выше, и на расходных материалах, так как закупает их большими партиями. Кроме того, технология фабрики "Экспертфото" позволяет перерабатывать и использовать сырье повторно. Мини-лабы вынуждены его утилизировать.
Стандартный отпечаток 10 х 15 см у компаний "Фотопроект" и Plenki.net стоит 6 руб., у "Экспертфото" — всего 3,5 руб. При этом в "Экспертфото" утверждают, что рентабельность их бизнеса составляет 18-20%. "Мы о таких цифрах только мечтать можем,— говорит Павел Косенко,— у нас рентабельность 14%". Сергей Ловкий откровенно признает: "Для нас "Экспертфото" — сложный конкурент, было бы гораздо легче жить, если бы их не было". К слову, в 2008 году его компания закрыла четыре своих мини-лаба из-за недостаточной загрузки — сейчас их осталось девять.
Однако полностью сворачивать производство и отдавать заказы на аутсорсинг конкуренты "Экспертфото" не спешат. "Нам уже предлагали закрыть свои мини-лабы и печататься у "Экспертфото",— рассказывает один из собеседников СФ.— Но мы пока не приняли решения". Руководитель направления фотопечати компании "Альт телеком" Алексей Туряница говорит: "До открытия своих мини-лабов мы в 2004 году сотрудничали с "Экспертфото", и я хорошо знаком с их стратегией. Быстрый захват рынка, а потом диктат условий".
Вероятность диктата высока. Даже нынешние расценки "Экспертфото" кажутся заниженными. "Конкуренция жесткая. Некоторые компании вложили значительные средства в бизнес, а теперь, когда столкнулись с падением спроса на печать, демпингуют, чтобы как-то вернуть деньги",— рассуждает Григорий Тарловский, директор лабораторий SuperFoto.
Сетевая фотография
Гораздо проще для "Экспертфото" оказалось склонить к сотрудничеству интернет-порталы, предоставляющие сервисы по размещению и печати фотографий. В 2004 году компания одной из первых создала подобный сайт — Netprint.ru. Пользователи оформляют на нем заказ, поступающий непосредственно на фабрику. Готовые отпечатки доставляются курьером в любую удобную для клиента точку выдачи в Москве или Санкт-Петербурге либо присылаются по почте.
Сегодня "Экспертфото" оказывает такие услуги для Yandex.ru, Streamphoto.ru и Photofile.ru и удерживает около 30% всех заказов на фотопечать через интернет по России и около 80% — по Москве. "Вся наша печать осуществляется исключительно через "Экспертфото". Других компаний, которые могут предоставить такие услуги и в таком объеме, просто нет",— говорит руководитель проекта Photofile.ru Борис Хомяков.
Недавно "Экспертфото" договорилась о сотрудничестве с HP, планирующей выйти в Россию с сервисом фотопечати SnapFish. "Это колоссальный дополнительный источник сбыта. С помощью HP гораздо легче достигнуть договоренности с такими гигантами, как Metro, Media Markt и другими",— утверждает Антон Повстен. Эти крупные ритейлеры имеют свои точки выдачи фотографий, но заказы через интернет не принимают. Они не хотят связываться с российскими сайтами. А вот выдача заказов, размещенных на известном SnapFish, может их заинтересовать. При этом печататься снимки будут в цетролабе "Экспертфото".
Правда, интернет-направление испытывает те же сложности, что и рынок фотопечати в целом. "Из более чем 70 млн фотографий, хранящихся на Photofile.ru, пользователи отправляют в печать примерно 1%,— утверждает Михаил Гуревич, генеральный директор компании "Медиа мир", которая управляет Photofile.ru.— Людям важно иметь возможность заказать фотоотпечатки в любое удобное время, но в основном они предпочитают обмениваться ссылками".
В цвете индиго
"Мы проводили опрос на московских улицах, спрашивая: "Что такое фотокнига?". Примерно 80% отвечали, что это альбом с кармашками из пленки, куда вкладывают фотографии, а 15% имели в виду учебник по фотографии,— рассказывает Антон Повстен.— Это какой же рынок открывается!"
На самом деле фотокнига выглядит как обычная книга, но с фотографиями вместо текста. В июне 2006 года "Экспертфото" купила оборудование HP для изготовления фотокниг — машины Indigo Press. Однако чтобы конвертировать заказ клиента в считываемый машиной формат, нужен особый софт. Пять месяцев компания билась над трансформацией голландской программы, рекомендованной HP, к российским технологическим особенностям. Машины стоимостью 500 тыс. евро простаивали.
Существуют два основных способа изготовления фотокниг. Первый — когда настоящие фотографии накатываются на плотную основу. Второй — цифровая офсетная печать: с фотографии снимается оттиск, на него распыляется краска и отпечатывается на бумаге. "Экспертфото" выбрал второй вариант. Качество при этом хуже, зато фотокнига получается легче (100-300 г против 1-2 кг) и дешевле. У "Экспертфото" максимальная стоимость фотокниги 1400 руб., тогда как у конкурентов минимум $100. "Мы займемся формированием нового рынка — созданием индивидуального продукта для массового пользователя,— говорит Антон Повстен.— Если у нас появятся конкуренты в сегменте легких фотокниг, они будут отставать от нас года на два в развитии". В "Экспертфото" на цифровую полиграфию сейчас приходится лишь 5% бизнеса, но компания планирует расширять данное направление.
Мелкотиражная цифровая полиграфия — один из главных способов выживания компаний, занимающихся фотоуслугами. На западных рынках, по оценке HP, рост печати фотоальбомов и фотокниг в 2007 году составил 103%. "Оказание дополнительных услуг — правильный подход",— убежден Павел Косенко.
Похоже, иного пути у "Экспертфото" нет. Ее основной рынок встал на стоп-кадр, а акционеры хотят, чтобы к 2012 году компания увеличила оборот почти вчетверо — до $45 млн.
досье
 Компания: ГК "Экспертфото" Владельцы: "Манвел интервест лимитед", ООО УК ПСБ Активы: фабрика фотопечати "Экспертфото"; интернет-ресурсы Netprint.ru и FotoClick.ru; розничная сеть фотосалонов "Мультифото" Оборот: в 2007 году — $12 млн, в 2008-м ожидается $18 млн Производственные мощности: 900 млн фотоотпечатков в год Доля на рынке фотопечати Москвы и области: 50% |
|
ноу-хау
Компания "Экспертфото": — единственная из российских фотопечатников имеет центролаб; — проводит агрессивную ценовую политику; — раньше других предложила услуги по печати фотографий через интернет-ресурсы; — развивает направление цифровой полиграфии. |
|
$120 млн составляет емкость рынка фотопечати в российских городах-миллионниках. На долю "Экспертфото" в настоящее время приходится 10% этого объема, а в Москве компания контролирует 50% рынка |
|
30% — на столько выросли продажи фотопринтеров в первой половине 2008-го, уводя клиентов из фотолабов |
|
3,5 руб. стоит в "Экспертфото" фотография 10 х 15 см — в полтора-два раза дешевле, чем у конкурентов |
