Автомобильный сезон 1994 года начался вяло и неуверенно. Надежды торговцев автомобилями реализовать весной крупные партии своего товара оказались нереализованными. Стремясь спасти свой капитал от затяжного замерзания, торговцы предприняли отчаянные усилия по снижению валютных цен на автотранспортные средства отечественного и импортного производства, что дало свой результат: уже в начале июня наметился рост объема продаж автомобилей во всех секторах рынка, цены же за первую половину месяца снизились в среднем на 4%.
Лучший автомобиль для господ и "сирот"
Фразу, вынесенную в подзаголовок, нередко можно встретить в виде самодельной рекламы, укрепленной на лобовом стекле дорогих Mercedes и BMW, выставленных на продажу на автомобильных рынках. Если с господами все более или менее понятно, то вот упоминание "сирот" вызывает недоумение у многих любопытствующих граждан, не посвященных в современный уголовный жаргон.
На некоторых машинах имеются даже "фирменные" наклейки "Dienstwagen der Mafia". Продавцы откровенно предлагают свой товар рэкетирам, поскольку это, видимо, единственная категория покупателей, которые не боятся покупать автомобиль за $27-30 тыс. наличными. Ну, а "господа" предпочитают покупать автомобили пусть дороже, но в организованной торговле, а не на автомобильном рынке.
Многие фирмы предлагают наиболее популярные модели, но цены этих фирм, как правило, на 15-30% выше, чем в неорганизованной торговле. Это и немудрено, ибо крупным салонам, и особенно официальным дилерам, гораздо труднее уклоняться от уплаты таможенных пошлин, чем неорганизованным "челнокам". (Подробнее см. обзор предпринимательской практики в этом номере.) Эти видимые изменения в конъюнктуре рынка и заставили экспертов Ъ вернуться к попыткам наметить тенденции его развития в условиях, когда высокие импортные пошлины стали едва ли не основным ценообразующим фактором.
Структура сегодняшнего предложения автомобилей (данные получены в ходе опроса представителей 14 автосалонов и наблюдений на солнцевском авторынке) по фирмам-изготовителям представлена на диаграмме 1. Из нее следует, что наиболее распространенными фирмами на московском рынке автомобилей сейчас являются BMW, Ford, Opel, Toyota, Volkswagen, Mercedes, Nissan, Volvo, FIAT, Hyundai (фирмы перечислены в порядке убывания привлекательности для покупателей на московском рынке).
Сравнение данных результатов с фиксировавшимися экспертами Ъ прежде показывают существенные изменения в сравнительной привлекательности автомобильных фирм для российского покупателя. Так, в конце 1992 года на российском автомобильном рынке иномарок лидировали различные модели Mercedes, Volkswagen, Peugeot, Volvo, Audi, BMW (см. Ъ #1 за 1993 год, стр. 31; марки автомобилей даны в порядке убывания привлекательности на рынке). Весной 1993 года рейтинг иномарок изменился: Volvo, BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen, Mazda, Chrysler, Pontiac, Renault (см. Ъ #15 за 1993 год, стр. 12). На исходе автомобильного сезона 1993 года рейтинг поменялся вновь: Mercedes, BMW, Volvo, Ford, Pontiac, Opel (см. Ъ #32 за 1993 год, стр. 8).
Отметим, что выдвижение моделей Ford в группу рыночных лидеров мы прогнозировали еще летом прошлого года. Пока пошлины были "божескими", в пользу американских машин играли их цены — более низкие по сравнению с престижными европейскими моделями. Кроме того, базовая комплектация американских машин исторически была гораздо более "навороченной", чем европейских той же ценовой группы. Теперь же, в условиях новых таможенных правил, на российском рынке начинает побеждать европейская автомобильная идеология: главное в машине — это не кондиционер (люк, CD, электропривод на все, что шевелится, etc.), а мотор.
Действительно, с новыми пошлинами дешевле укомплектовать хорошо "пришпоренную" машину всем недостающим, чем растаможить четырехколесное пятизвездочное бунгало с огромным, но "чахлым" движком.
"Пришпоренный" двигатель отличается от "чахлого" (если перевести этот международный жаргон автомобилистов в более респектабельные термины) более высоким выходом мощности на единицу рабочего объема двигателя, на которую, напомним, и насчитывается ввозная пошлина.
Эксперты Ъ провели анализ основных моделей иномарок, стремясь найти разумный компромисс между платой на таможне за каждый кубический сантиметр объема двигателя и его мощностью и расходом топлива. Для оценки достоинств того или иного автомобиля был построен специальный коэффициент эффективности растоможивания, который в принципе можно считать коэффициентом качества автомобильного мотора. Эти коэффициенты (один с учетом экономичности двигателя, другой — без) представлены в правых колонках таблицы 2. (Для расчетов использовались данные автомобильных каталогов за 1993 модельный год.) Чем ближе расчетная величина к единице, тем эффективнее ввоз автомобиля в Россию с точки зрения быстрого сбыта, так как расходы конечного покупателя становятся более "производительными" — он в большей степени платит за мощность своего автомобиля, чем отдает казне за объем его двигателя.
Из таблицы 2 видно, что в классе относительно недорогих автомобилей лидерство (с огромным отрывом) принадлежит японским автомобилям, среди которых особенно выделяется Mitsubishi и весьма прилично смотрится редкая в наших краях Mazda. Наоборот, такие привычные для нашего рынка малолитражек модели, как Nissan Sunny 2.0, Ford Fiesta и Escort 1.3, Opel Astra 1,4i, VW Golf CL, не только становятся неэффективными с точки зрения растаможивания, но и в принципе сопоставимы по показателю литровой мощности с нашими "Жигулями".
С увеличением цены (отметим, что, в принципе, чем выше класс автомобиля, тем ближе коэффициент к 1) позиции "европейцев" укрепляются. Бесспорными лидерами среди них можно назвать BMW (рынок уже привык масштабному присутствию автомобилей этой фирмы) и Alfa Romeo (марку пока довольно экзотическую).
Однако крупным фирмам важно не только торговать эффективно, но и пытаться продать как можно больше автомобилей — занять наиболее емкую нишу. Поэтому для них важнее представлять маркетинговую политику в терминах "качество + цена". Наши соображения на этот счет представлены в таблице 1. Из приведенных данных видно, что такие фирмы, как Mitsubishi и Alfa Romeo, добиваются лучших качественных характеристик на существенно более дешевых моделях, чем фирмы, присутствие продукции которых на российском рынке более выражено. Нам представляется, что в условиях новых таможенных пошлин экспансия на рынке моделей именно этих фирм будет наиболее перспективной.
Таблица 1
Какие фирмы-производители автомобилей имеют сегодня наибольшие шансы на российском рынке
| Фирма | Уровень заводской цены, автомобили дороже которого имеют коэффициент эффективности растаможивания близкий к 1 (DM)* | Модель, реализуемая по этой заводской цене |
|---|---|---|
| Mitsubishi | 32200 | Lancer 1800 |
| Alfa Romeo | 35700 | 155 2,0 |
| Honda | 41000 | Accord 2,2 |
| BMW | 44500 | 320i |
| Toyota | 44750 | Celica 2,0 |
| Volvo | 49000 | 850 |
| Mercedes | 54700 | 280e |
| Opel | 60400 | Omega 3000 |
| Peugeot | 71000 | 605SV |
* В эту таблицу включены те модели, которые имеют коэффициент эффективности растаможивания без учета расхода топлива (правая колонка таблицы 2) выше 0,970
Бьют автопробегом
Со времени написания нами последнего материала на тему автомобильного рынка заметные изменения произошли и в секторе second hand.
Анализ существующего рынка (диаграмма 2) позволяет сделать неутешительный вывод о том, что 80% автомобилей, привезенных в Москву из дальнего зарубежья, эксплуатировались до этого 5-10 лет. При этом автомобили японских, южнокорейских, итальянских и французских фирм, как правило, существенно моложе своих собратьев из Германии и Скандинавии, но примерно равны им по оставшемуся ресурсу двигателя, ходовой части и кузова.
Сравнение современного автомобильного рынка иномарок с его состоянием в середине 1993 года показывает, что парк выставляемых на продажу автомобилей постарел в среднем почти на год. Это во многом объясняется стремлением покупателей приобрести более дешевый автомобиль. Одновременно нарастает тенденция переключения покупательского спроса на относительно новые и более дешевые южнокорейские автомобили.
Диаграмма 3 описывает ценовую структуру рынка иномарок и в какой-то мере объясняет ситуацию активной конкуренции иномарок second hand новым отечественным автомобилям. Почти половина всех иномарок продается на московском рынке по цене от $5000 до $7000, что соответствует цене новых "Жигулей" или даже несколько ниже. При этом иномарки в основном относятся к автомобилям более высокого класса, чем "Жигули", и имеют еще достаточный ресурс для эксплуатации на российских дорогах в течение 3-4 лет (что соответствует объективному ресурсу "неремонтной" эксплуатации новых "Жигулей" современной сборки). Однако рынок настолько забит иномарками, что многие продавцы из числа авточелноков идут на уступки покупателям вплоть до снижения первоначальной цены на 10, а то и 15%.
Расчетная эластичность числа покупок автомобилей к уровню цен показывает, что удешевление иностранного автомобиля на 1% дает рост покупательского спроса, отслеженного по объемам продаж, на 0,4%. Это означает, что продавцы иномарок, снижающие цены на 10%, могут привлечь этим дополнительно четырех покупателей из каждой сотни потенциальных потребителей этой продукции.
Московский рынок оказался во власти и еще одной тенденции. Определенный сектор рынка занял и упорно удерживает second hand "в квадрате". Это продавцы иномарок, которые в свое время (1-3 года назад) купили у авточелноков подержанные автомобили и теперь стремятся избавиться от уже порядком надоевших и капризных "старичков".
Описываемый сектор автомобильного рынка уже занимает в Москве до 10% всех предлагаемых к продаже подержанных иномарок. Вскоре эта цифра может удвоиться, так как относительно обеспеченные владельцы иномарок все активнее стремятся обновить свой автопарк. При этом примерно треть опрошенных продавцов иномарок, не являющихся авточелноками, не хотят более покупать подержанный автомобиль иностранного производства, предпочитая новые "Жигули". Главной причиной изменения покупательских предпочтений является высокая стоимость эксплуатации и ремонта подержанной иномарки, а также ее низкая остаточная стоимость и ликвидность.
Торг уместен
Рынок легковых автомобилей, произведенных в России и странах ближнего зарубежья, так же как и рынок иномарок, предельно насыщен.
На диаграмме 4 приведена структура московского рынка автомобилей, выпущенных в странах СНГ, отражающая представительство заводов-изготовителей на площадках обезличенной и очной продажи. Как и следовало ожидать, семейство автомобилей "Жигули" бьет все рекорды, занимая 70% рынка. Несколько неожиданным является высокое представительство — по сравнению с теми же "Москвичами" — автомобилей Горьковского автозавода.
Возрастная структура предлагаемого к продаже автопарка представлена на диаграмме 5. Почти три четверти автомобилей, прежде чем попасть на авторынок, эксплуатировались более пяти лет. Этим во многом определяется и цена теряющего ликвидность товара. На диаграмме 6 приведена ценовая структура рынка подержанных автомобилей, произведенных в СНГ. Основная масса автомобилей, как следует из диаграммы, имеет цену ниже $4000.
Цены фирм, торгующих автомобилями со стоянок в Москве, варьируют в пределах 10-15%. Например, ВАЗ-21053 в разных фирмах стоит от $5000 до $6380, "Москвич-21412-01" — от $4350 до $5050. Можно найти и более низкие цены, но только не на престижные и дорогие модели типа ВАЗ-21099 (вариация цены менее 5%). Большинство фирм продает до 10 автомобилей в неделю при среднем товарном запасе до 20 штук (если, конечно, фирма действительно продает автомобили со склада в Москве, а не перегоняет их по заказу из Тольятти). Явное затоваривание вынуждает фирмы устраивать различные распродажи с объявлением скидки в пределах 10% и оформлением покупки в течение 20 минут. Скидка обычно производится от цены, близкой к верхней, так что разборчивые покупатели не спешат воспользоваться распродажей, а ищут (в основном по объявлениям) действительно низкие цены.
К началу июня торговля новыми отечественными автомобилями начала набирать обороты. Снижение цен привело к росту объемов продаж не только "Жигулей", но и "Москвичей" и даже ижевских автомобилей. Уровень эластичности рынка отечественных автомобилей по отношению к индексу цен соответствует коэффициенту, близкому к единице, то есть снижение цен на 1% приводит к росту числа продаж также на 1%.
На фоне общей стагнации торговли новыми автомобилями, наблюдавшейся в начале сезона, неожиданный рывок совершил официальный представитель "АвтоЗАЗ" в России — автоцентр "Таврия". Одноименные автомобили по цене $3200 достаточно активно раскупаются москвичами. Автоцентр, по свидетельству администрации, распродает в день до 30 автомобилей, несмотря на то что в последнее время они выпускаются заводом в некомплекте (практически все автомобили приходят из Запорожья без инструментов, могут отсутствовать и другие комплектующие). Успех Таврии в Москве был столь велик, что автоцентр повысил цену на этот автомобиль на 10%. Спрос сохранился.
Автомобильный рынок, похоже, окончательно вышел из состояния стагнации. Начавшийся подъем, связанный со снижением цен на автомобили, вряд ли приведет к буму продаж. Ажиотажный спрос на автомобили остался далеко позади и более невозможен в обозримой перспективе. Но постепенное развитие рынка и плавное нарастание объема продаж автомобилей вполне может сохраниться до окончания сезона этого года.
Таблица 2
Маркетинговая привлекательность автомобилей в условиях новых таможенных пошлин
| Заводские цены (DM) | Модель | Рабочий объем двигателя (куб. см) | Мощность двигателя (л. с.) | Расход топлива (л/100 км ) | Коэффициент эффективности растаможивания | Коэффициент эффективности растаможивания без учета расхода топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000-25000 | Mazda 323 1,9 | 1840 | 128 | 8,5 | 0,948 | 0,862 |
| Mitsubishi Colt 1600 | 1597 | 113 | 7,2 | 0,901 | 0,798 | |
| Mitsubishi Lancer 1500 | 1468 | 99 | 7,2 | 0,908 | 0,653 | |
| Ford Fiesta 1,8 | 1796 | 105 | 8,0 | 0,767 | 0,613 | |
| Toyota Corolla 1,4 | 1332 | 88 | 6,7 | 0,868 | 0,581 | |
| Alfa Romeo 33 1,4 | 1351 | 90 | 7,6 | 0,761 | 0,578 | |
| Honda Civic 1,5; Concerto 1,5 | 1493 | 90 | 7,2 | 0,750 | 0,540 | |
| Nissan Sunny 1,6 | 1597 | 90 | 7,1 | 0,713 | 0,506 | |
| Peugeot 309 XS | 1580 | 89 | 7,7 | 0,643 | 0,495 | |
| Citroen ZX 1,6; BX 16 TGI | 1580 | 88 | 7,5 | 0,645 | 0,484 | |
| Mazda 323 1,6 | 1594 | 88 | 7,5 | 0,645 | 0,484 | |
| Mitsubishi Colt 1300 | 1299 | 75 | 6,9 | 0,627 | 0,432 | |
| Honda Civic 1,3 | 1343 | 75 | 7,0 | 0,598 | 0,419 | |
| Peugeot 205 GT; 309 XR | 1360 | 75 | 6,9 | 0,612 | 0,418 | |
| Peugeot 106 1,4 | 1361 | 75 | 6,8 | 0,608 | 0,413 | |
| Renault Clio 1,4 | 1390 | 75 | 6,4 | 0,628 | 0,402 | |
| Citroen AX GT | 1360 | 75 | 6,6 | 0,609 | 0,402 | |
| Mazda 323 1,4 | 1324 | 73 | 6,9 | 0,583 | 0,402 | |
| Citroen ZX 1,4 | 1360 | 75 | 7,1 | 0,566 | 0,402 | |
| Nissan Sunny 1,4 | 1392 | 75 | 6,5 | 0,618 | 0,401 | |
| Citroen BX 14 TGE | 1360 | 75 | 7,8 | 0,515 | 0,401 | |
| Mazda 121 | 1324 | 72 | 6,0 | 0,653 | 0,391 | |
| FIAT Uno 1,5 | 1499 | 75 | 6,9 | 0,543 | 0,375 | |
| Ford Escort 1,4; Orion 1,4 | 1392 | 71 | 7,8 | 0,464 | 0,362 | |
| FIAT Tipo 1,6 | 1581 | 75 | 8,3 | 0,429 | 0,355 | |
| Opel Astra 1,6 | 1598 | 75 | 6,9 | 0,502 | 0,351 | |
| FIAT Uno 1,4; Tipo 1,4 | 1372 | 70 | 7,4 | 0,473 | 0,350 | |
| Peugeot 205 GL; 309 Vital | 1124 | 60 | 6,0 | 0,533 | 0,320 | |
| Citroen AX First | 1124 | 60 | 6,1 | 0,525 | 0,320 | |
| Peugeot 106 1,1 | 1124 | 60 | 6,4 | 0,500 | 0,320 | |
| Renault R19 1,8; R21 Beverly TL | 1721 | 73 | 7,2 | 0,430 | 0,310 | |
| Nissan Sunny 2,0 | 1974 | 75 | 6,1 | 0,461 | 0,281 | |
| Ford Fiesta 1,3 | 1299 | 60 | 6,4 | 0,433 | 0,277 | |
| Ford Escort 1,3 | 1299 | 60 | 6,9 | 0,402 | 0,277 | |
| Opel Astra 1,4i | 1388 | 60 | 6,8 | 0,379 | 0,257 | |
| Opel Corsa Joy | 1388 | 60 | 6,9 | 0,373 | 0,257 | |
| VW Golf CL | 1391 | 60 | 7,0 | 0,367 | 0,257 | |
| 25000-35000 | Mitsubishi Colt 1800 | 1834 | 140 | 7,9 | 0,999 | 0,999 |
| Mitsubishi Lancer 1800 | 1836 | 136 | 8,5 | 0,999 | 0,973 | |
| Honda Civic 1,6 | 1590 | 125 | 7,4 | 0,928 | 0,976 | |
| VW Polo G40 | 1272 | 113 | 7,3 | 0,984 | 0,975 | |
| Alfa Romeo 155 1,8 | 1773 | 29 | 8,1 | 0,972 | 0,924 | |
| Toyota Carina 2,0 | 1998 | 133 | 7,7 | 0,982 | 0,884 | |
| Toyota Corolla 1,6 | 1587 | 114 | 7,3 | 0,962 | 0,812 | |
| Honda Concerto 1,6 | 1590 | 112 | 8,7 | 0,901 | 0,784 | |
| Peugeot 405 SRI | 1998 | 121 | 8,1 | 0,904 | 0,732 | |
| Citroen ZX 2,0 | 1998 | 121 | 8,2 | 0,893 | 0,732 | |
| Peugeot 205 GTI | 1905 | 120 | 8,1 | 0,889 | 0,720 | |
| Toyota Carina 1,6 | 1587 | 107 | 6,5 | 0,978 | 0,715 | |
| Toyota Celica 1,6 | 1587 | 105 | 7,1 | 0,970 | 0,689 | |
| Alfa Romeo 33 1,7 | 1712 | 107 | 7,7 | 0,869 | 0,668 | |
| Opel Vectra 2,0 | 1998 | 115 | 7,7 | 0,859 | 0,661 | |
| VW Golf GT | 1984 | 115 | 7,8 | 0,848 | 0,661 | |
| Mazda 626 GLX | 1991 | 115 | 8,0 | 0,827 | 0,661 | |
| Nissan Primera 2,0 | 1988 | 115 | 8,3 | 0,797 | 0,661 | |
| Lancia Dedra 2,0 | 1995 | 113 | 8,9 | 0,717 | 0,638 | |
| FIAT Tipo 2,0; Tempra 2,0 | 1995 | 113 | 9,6 | 0,665 | 0,638 | |
| Lancia Dedra 1,8 | 1756 | 105 | 8,5 | 0,739 | 0,627 | |
| FIAT Tipo 1,8; Tempra 1,8 | 1756 | 105 | 8,8 | 0,713 | 0,627 | |
| BMW 316i | 1596 | 100 | 8,4 | 0,746 | 0,626 | |
| Ford Escort 1,8; Orion 1,8 | 1796 | 105 | 7,9 | 0,777 | 0,613 | |
| VW Vento GT; Passat GT | 1984 | 115 | 8,0 | 0,827 | 0,611 | |
| Honda Accord 2,0 | 1997 | 110 | 8,6 | 0,703 | 0,605 | |
| Volvo 480 | 1721 | 102 | 7,8 | 0,775 | 0,604 | |
| Mazda 626 LX | 1840 | 105 | 7,2 | 0,832 | 0,599 | |
| Peugeot 309 GT | 1905 | 109 | 7,6 | 0,782 | 0,594 | |
| Citroen BX19 Top | 1905 | 109 | 8,7 | 0,683 | 0,594 | |
| Peugeot 405 GR | 1762 | 101 | 7,5 | 0,772 | 0,579 | |
| Ford Escort 1,6; Orion 1,6 | 1597 | 90 | 7,2 | 0,704 | 0,507 | |
| Nissan Primera 1,6 | 1597 | 90 | 7,1 | 0,713 | 0,506 | |
| Mazda MX-3 1,6 | 1598 | 88 | 7,4 | 0,654 | 0,484 | |
| VW Golf GL | 1781 | 90 | 7,6 | 0,598 | 0,450 | |
| Opel Vectra 1,8 | 1796 | 90 | 7,6 | 0,592 | 0,450 | |
| Renalt Clio 1,8 | 1794 | 88 | 8,0 | 0,538 | 0,430 | |
| Ford Sierra 1,8 | 1796 | 87 | 7,9 | 0,533 | 0,421 | |
| Peugeot 405 GL | 1361 | 75 | 7,1 | 0,612 | 0,418 | |
| Audi 80 | 1984 | 90 | 8,1 | 0,504 | 0,408 | |
| Ford Sierra 1,6 | 1598 | 80 | 8,2 | 0,488 | 0,400 | |
| Lancia Dedra 1,6 | 1581 | 78 | 8,3 | 0,464 | 0,384 | |
| FIAT Tempra 1,6 | 1581 | 75 | 7,9 | 0,449 | 0,355 | |
| Opel Vectra 1,6 | 1598 | 75 | 6,4 | 0,548 | 0,351 | |
| Mitsubishi Galant 1800 | 1796 | 75 | 6,3 | 0,496 | 0,312 | |
| VW Vento CL; Passat CL | 1781 | 75 | 7,6 | 0,411 | 0,312 | |
| Renault Nevada TL | 1721 | 73 | 7,9 | 0,392 | 0,310 | |
| 35000-45000 | Toyota Celica 2,0 | 1998 | 156 | 7,8 | 1,000 | 1,000 |
| Mitsubishi Galant 2000 | 1997 | 150 | 9,3 | 1,000 | 1,000 | |
| BMW 320i | 1991 | 150 | 8,8 | 0,999 | 0,999 | |
| Alfa Romeo 155 2,0 | 1995 | 143 | 9,5 | 0,999 | 0,996 | |
| Alfa Romeo 164 2,0 | 1962 | 143 | 9,1 | 1,000 | 0,996 | |
| Honda Accord 2,2 | 2156 | 150 | 9,0 | 0,996 | 0,992 | |
| Mazda MX-3 1,9 | 1845 | 133 | 9,0 | 0,962 | 0,958 | |
| Audi 80 2,8e | 2771 | 174 | 9,2 | 0,983 | 0,926 | |
| VW Passat 16v | 1984 | 136 | 8,9 | 0,963 | 0,924 | |
| Honda Prelude 2,0 | 1997 | 133 | 8,6 | 0,997 | 0,884 | |
| Audi 80 2,6e | 2598 | 150 | 9,2 | 0,941 | 0,866 | |
| Opel Omega 2,6 | 2593 | 150 | 10,4 | 0,832 | 0,865 | |
| Mazda MX-5 | 1598 | 115 | 7,8 | 0,962 | 0,826 | |
| Saab 900i 16 | 1985 | 126 | 9,9 | 0,802 | 0,793 | |
| Audi 80 2,3e | 2309 | 133 | 8,9 | 0,861 | 0,766 | |
| Mercedes 190e 2,0 | 1996 | 122 | 8,8 | 0,827 | 0,744 | |
| Peugeot 605 SRI | 1998 | 121 | 9,7 | 0,755 | 0,732 | |
| Volvo 940 | 2316 | 130 | 10,1 | 0,722 | 0,729 | |
| Citroen ZX 1,9 | 1905 | 120 | 8,5 | 0,847 | 0,720 | |
| Ford Sierra 2,9 | 2935 | 145 | 10,8 | 0,663 | 0,716 | |
| BMW 318i | 1796 | 113 | 8,6 | 0,827 | 0,711 | |
| Ford Scorpio 2,4 | 2394 | 129 | 10,3 | 0,673 | 0,693 | |
| Audi 80 2,0e; 100 2,0e | 1984 | 115 | 8,2 | 0,813 | 0,666 | |
| Ford Sierra 2,0 | 1998 | 115 | 8,3 | 0,797 | 0,661 | |
| Opel Omega 2,0 | 1998 | 115 | 8,8 | 0,751 | 0,661 | |
| Mercedes 190e 1,8 | 1797 | 109 | 8,9 | 0,733 | 0,660 | |
| Ford Scorpio 2,0 | 1998 | 115 | 7,8 | 0,827 | 0,661 | |
| Volvo 240 | 2316 | 116 | 9,3 | 0,625 | 0,581 | |
| Audi 100 | 1984 | 101 | 8,3 | 0,620 | 0,514 | |
| 45000-55000 | BMW 325i | 2494 | 192 | 8,8 | 1,000 | 1,000 |
| BMW 520i | 1991 | 150 | 8,9 | 1,000 | 1,000 | |
| Honda Prelude 2,3 | 2259 | 160 | 8,8 | 1,000 | 1,000 | |
| Volvo 850 | 2435 | 170 | 9,1 | 1,000 | 1,000 | |
| Alfa Romeo 164 3,0 | 2959 | 184 | 9,4 | 1,000 | 1,000 | |
| Mercedes 280e | 2799 | 197 | 10,7 | 0,998 | 0,996 | |
| Opel Senator 3,0 | 2969 | 177 | 11,0 | 0,949 | 0,995 | |
| Mercedes 220e | 2199 | 150 | 9,2 | 0,974 | 0,948 | |
| Saab 900 CS-2,3 | 2290 | 146 | 12,5 | 0,741 | 0,926 | |
| Mercedes 200e | 1996 | 135 | 8,6 | 0,926 | 0,911 | |
| Audi 100 2,6e | 2598 | 150 | 9,4 | 0,921 | 0,866 | |
| Opel Senator 2,6 | 2593 | 150 | 10,4 | 0,832 | 0,865 | |
| Mercedes 190 2,6e | 2597 | 160 | 10,1 | 0,796 | 0,804 | |
| Audi 100 2,3e | 2309 | 133 | 9,5 | 0,806 | 0,766 | |
| Mercedes 190 2,3e | 2298 | 136 | 9,1 | 0,827 | 0,744 | |
| Ford Scopio 2,9 | 2935 | 145 | 10,3 | 0,680 | 0,700 | |
| 55000-75000 | BMW 525i | 2494 | 192 | 9,0 | 1,000 | 1,000* |
| BMW 530i | 2997 | 218 | 10,5 | 1,000 | 1,000 | |
| BMW 730i | 2986 | 188 | 11,7 | 1,000 | 1,000 | |
| Mercedes 320e | 3199 | 220 | 11,1 | 1,000 | 1,000* | |
| Volvo 960 | 2922 | 204 | 11,0 | 1,000 | 1,000 | |
| Honda Legend 3,2 | 3206 | 205 | 10,8 | 1,000 | 1,000 | |
| Peugeot 605 SV | 2975 | 200 | 11,0 | 0,967 | 0,979 | |
| Audi 100 2,8e | 2771 | 174 | 9,4 | 0,983 | 0,926 | |
| Citroen XM V6 Break | 2975 | 167 | 11,0 | 0,845 | 0,929 |
* Более дорогие модели BMW и Mercedes имеют коэффициент эффективности растаможивания 1,000
НИКИТА Ъ-КИРИЧЕНКО, ГЕОРГИЙ Ъ-ШВЫРКОВ