Процветавшая когда-то российская химическая промышленность сейчас окончательно утратила привлекательность для крупного и среднего бизнеса и упорно теряет остатки былого внешнеторгового могущества. Трехкратное повышение цен на электроэнергию только с начала этого года и рост цен на нефть, один из основных видов сырья для химии, привели к тому, что эта отрасль исчерпала последние ценовые аргументы и на внутреннем и на внешнем рынках, оказавшись на грани остановки производства и массового увольнения работников. По оценкам экспертов Ъ, результатом роста цен на электроэнергию станет удорожание продукции химии на 107 процентных пунктов, на продукцию нефтехимической промышленности — на 159 процентных пунктов. Это наиболее высокие показатели среди всех отраслей промышленного производства. Учитывая это, химики надеялись получить льготы по оплате за электроэнергию. Однако утвердив неделю назад новые тарифы на электроэнергию, Федеральная энергетическая комиссия никаких льгот для этой отрасли не предусмотрела.
Объем производства продукции в химии уже сократился почти вдвое по сравнению с 1991 годом. Лишь немногие островки былого материка еще остаются незатопленными, и теперь ситуация в отрасли будет ухудшаться ускоренными темпами.
Реакция на рынок
В доперестроечные времена СССР занимал второе место по объемам химического производства после США. На протяжении многих лет практически бесплатные — в рыночном понимании — сырье и энергия сделали химию не просто энергоемкой, как это определяется ее технологическими особенностями, а энергорасточительной отраслью. Если в США на химическую промышленность, составляющую 14% промышленного производства, приходится всего 7% общепромышленного потребления энергоресурсов, то в России соотношение обратное — 6% и 13% соответственно.
Отпуск цен на энергоносители в 1992 году и стал первым толчком к деградации отрасли. По словам заведующего отделом химической и медицинской промышленности Министерства экономики РФ Валентина Елизарьева, практически одновременное повышение цен на них в несколько раз поставило промышленность на грань катастрофы. В дальнейшем ко всем прошлым бедам рыночная ломка добавила ограничения и запреты на межрегиональные поставки, разрыв традиционных хозяйственных связей, прекращение государственного субсидирования предприятий и, наконец, неплатежи.
Задолженность потребителей химической продукции к концу 1993 года превысила два триллиона рублей. И сегодня, по мнению представителя Минэкономики, неплатежи за отгруженную продукцию являются основным фактором массового сокращения объемов производства в отрасли. Вместе с тем нарастает и задолженность поставщикам. Она также на конец прошлого года превысила два триллиона рублей. В заколдованный круг неплатежей попадают даже предприятия, чья продукция не имеет аналогов в стране и может, кажется, не опасаться конкуренции. Единственное в России предприятие горной химии по производству апатитов — "Кольский апатит" — в декабре прошлого года не отгрузило потребителям ни грамма своей продукции, поскольку ее не принимала железная дорога, которой "Кольский апатит" задолжал 10 млрд рублей.
Результатом действия всех негативных факторов в совокупности стало сокращение производства, которое в химии приняло обвальный характер: в 1990 году — 2% по сравнению с предыдущим годом, в 1991 году — 11%, в 1992 году — 20%, в 1993 году — 21%. В нынешнем году, по прогнозам Минэкономики, спад производства в химической и нефтехимической промышленности достигнет колоссальных размеров — будет произведено лишь 46% от того объема продукции, который был выпущен в 1991 году. По темпам спада химию и нефтехимию обогнали лишь производство стройматериалов и легкая промышленность.
Надо отметить, что в химии существуют чисто технологические ограничения сокращения объемов производства: есть предел падения, при достижении которого производство следует останавливать. Но уже в конце 1993 года основная часть оборудования работала при минимальной загрузке, мощности химической промышленности используются в среднем только на 50%, а по отдельным ее подотраслям и того меньше. По оценке специалистов отдела химической промышленности Минэкономики, к середине 1994 года только из-за остановки технологических линий производство в отрасли упадет на 8-11%.
Даже в этих условиях издержки в отрасли продолжают расти, она по-прежнему потребляет очень дорогую нынче электроэнергию, содержит инфраструктуру, оплачивает вынужденные отпуска своим сотрудникам. Несмотря на резкое падение производства, численность персонала на предприятиях с 1990 года сократилась только на 3,5%. По расчетам специалистов, в отрасли скрытая безработица достигает 40%. Дальнейший спад делает невозможным поддержание нынешнего уровня занятости. Скрытая безработица, по прогнозам, в этом году перейдет в явную, и уже к середине 1994 года ожидается сокращение персонала на химических производствах на 10-12%. Это еще один фактор нарастания нестабильности в отрасли: города-химкомбинаты становятся взрывоопасными и с социальной точки зрения.
Налицо кризис недоперепроизводства
Из-за сокращения объемов производства у традиционных потребителей, снижения их платежеспособности как шагреневая кожа сокращается внутренний рынок химической продукции.
Однако означает ли это, что спрос на продукцию химической промышленности в России сокращается столь же быстрыми темпами? Как выясняется — нет. Дефицит химической продукции в России столь значителен, что в структуре импорта она входит в число лидеров, уступая по стоимости завозимых товаров лишь зерну. В товарной структуре импорта химикатов более 60% составляют полимерные материалы, лаки и краски, синтетические красители и полупродукты для них, текстильно-вспомогательные вещества.
Динамика внешней торговли химической и нефтехимической отраслей ($, млн)
| Годы | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|
| Товарооборот | 4018,9 | 3227,5 | 3110,0 |
| Экспорт | 2614,3 | 2422,5 | 2310,0 |
| Импорт | 1404,6 | 805 | 800 |
| Сальдо | 1209,7 | 1617,5 | 1510,0 |
В 1993 году производство высокоэффективных пластмасс сократилось: поливинилхлорида — на 17%, полипропилена — на 23%, полистирола — на 9%. И это при росте спроса на них! Потребности промышленности в пластмассах удовлетворяются сейчас в среднем на 60%, стеклопластиках — на 40%, трубах из термопластов — на 36%. Речь идет о традиционных видах продукции так называемого общего назначения. Вся высококачественная наукоемкая продукция специального назначения поступает по импорту. С применением импортного сырья в РФ выпускается 100% крупногабаритных шин и резино-технических изделий медицинского назначения, синтетических волокон.
Примерно треть всех закупок химических материалов, по оценкам специалистов, объективно обусловлена потребностями производства и связана с полным отсутствием их в России. Все же остальные закупки не являются технологически необходимыми. Они вызваны прежде всего недостаточными масштабами производства тех или иных химических продуктов внутри страны и высокими ценами на них на внутреннем рынке, что делает импортную химическую продукцию более выгодной.
Получается, что химическая промышленность России — монстр, обладающий богатейшей сырьевой базой, состоящий из 800 промышленных предприятий и объединений и численностью занятых 1 млн чел., обслуживаемый 83 научными организациями и 24 опытно-конструкторскими заводами — не в состоянии удовлетворить даже самые насущные потребности экономики России в химической продукции и технологиях.
В этом повинна структура производства. Для того чтобы производить нечто потребное рынку, необходимо затратить огромные средства на реконструкцию, а их нет. Зато выпускается огромная масса продукции, не находящей спроса, а остановить эти предприятия по технологическим причинам довольно трудно — на это также требуются значительные средства. В результате одновременно с катастрофическим спадом производства масштабы затоваривания отрасли готовой продукцией достигли 1,8 трлн рублей.
Заграница нам поможет...
Однако ряду предприятий все же удается выкручиваться. Как правило, это заводы, проведшие реконструкцию с использованием западных технологий и оборудования. Ярким примером такой реконструкции является Пермский химзавод, который при участии германского капитала нарастил мощности по выпуску фталевого ангидрида в 1,5 раза. Сейчас этот продукт, служащий сырьем для производства полиэфирных смол — основы пленок, волокон, пластмасс — отгружается в Европу.
Аналогичным образом заводы в Томске и Губахе увеличили производство метанола, который так хорошо пошел на мировом рынке, что Томское предприятие предполагает расширить объемы выпуска продукции. Для этого завод привлекает крупные канадские фирмы.
Переоборудуются также Московский, Ставропольский и Уфимский нефтеперерабатывающие заводы, выпускающие полипропилен. И другие химические производства могли бы быстро нарастить выпуск сырьевой продукции и полуфабрикатов. В первую очередь это относится к расширению производства этилена, пропилена, бензола на установках в Уфе, Нижнекамске, Западно-Сибирском ГХЗ и в Казани. Есть возможности для расширения собственного производства кальцинированной соды, каустика, кокса, малотоннажных каучуков.
Российские ученые начинают предлагать свои разработки и в области химических технологий. Научное объединение "Пигмент" из Cанкт-Петербурга разработало оригинальную технологию выделения двуокиси титана, используемой для производства красок для пластмасс. Индия готова купить у разработчиков эту технологию, но при условии участия России в строительстве соответствующих производственных мощностей.
Есть, правда и неудачные примеры. В 1993 году российские химики активно торговали лицензиями на производство муравьиной кислоты. Доторговались до того, что сами купили две установки по ее производству и теперь не знают, что с ними делать, так как нет денег на их монтаж и наладку.
Расчеты за поставки инофирмами оборудования российским химическим заводам производятся, как правило, готовой продукцией. По мнению Валентина Елизарьева, это один из наиболее эффективных путей открытия западных рынков: расчеты кончаются, а потребитель остается.
Однако заметна тенденция: ни одно предприятие не приступает к созданию дополнительной мощности, если его продукция не пользуется спросом за рубежом. Государственная поддержка выделяется по тем же критериям. Всегда ли это правильно?
... но лишь отчасти
Выбор, который уже сейчас предстоит сделать практически каждому предприятию: или производство сырьевых продуктов и полупродуктов с преимущественной ориентацией на экспорт, или борьба за отечественный рынок конечной продукции, соответствующей зарубежным стандартам. И то, и другое потребует значительных инвестиций, привлечения зарубежного технического опыта. Первый путь может дать быстрый коммерческий результат. Второй путь сложнее, он для самых боеспособных, но вместе с тем открывает перспективы, вполне соответствующие масштабам еще неосвоенного российского рынка.
Стоит обратить на этот путь внимание еще и потому, что сейчас химическая промышленность все больше теряет былую привлекательность как производитель экспортоспособной продукции. Уже в первом полугодии прошлого года "запас прочности" — разрыв между внутренними ценами и мировыми — значительно сократился. Например, внутренняя цена на полиэтилен в IV квартале 1992 года составляла 24% от мировой, а во II квартале 1993 года — 27%, к настоящему времени — 46%; цены на полипропилен цены выросли с 29% до 70% мировой; на поливинилхлоридные смолы — с 16,1% до почти 50%.
Самостоятельный выход на мировой рынок многочисленных субъектов внешнеэкономической деятельности, не имеющих соответствующего опыта, а подчас и просто идущих на сознательный демпинг, привел к тому, что увеличение объема поставок в натуре сопровождалось снижением цен на отдельные виды экспортируемой продукции, что существенно снизило эффективность экспортных операций. Например, в прошлом году, по данным Министерства экономики, бесконтрольное наращивание экспорта карбамида снизило мировые цены на 3-5%, тогда как при правильном использовании конъюнктуры отечественные производители могли бы добиться увеличения массы прибыли при тех же, если не меньших, экспортных поставках.
Экспорт основных товаров химической промышленности в 1993 году
| Товар | Количество (тыс. т) | Стоимость ($млн) | 1993 к 1992 (%) |
|---|---|---|---|
| Аммиак | 3063 | 246 | 126 |
| Метанол | 891 | 76,4 | 81 |
| Удобрения азотные | 4566 | 321 | 57 |
| Удобрения калийные | 2715 | 174 | 66 |
| Каучук синтетический | 177 | 149 | 122 |
Очевидно, что долго это продолжаться не может, так как западные страны уже начали прибегать к жестким мерам по поддержанию равновесия на рынке, которое и так подорвано перепроизводством в Европе, дешевизной импорта из США и стран Ближнего Востока, а также выходом на мировой рынок восточноевропейских стран.
Особенно острой была в прошлом году и остается в текущем ситуация с экспортом минеральных удобрений фосфорной и азотной групп. Антидемпинговые расследования, которые сейчас ведутся США в отношении российских производителей этой продукции, привели к очень резкому падению экспорта. Поэтому накануне предполагаемого МВЭС исключения этих товаров из списка квотируемых товаров "Агрохимэкспорт", как стало известно Ъ, готовит конференцию с целью выработать картельное соглашение экспортеров минеральных удобрений. Для того чтобы предотвратить введение антидемпинговых санкций, России придется прибегнуть к самоограничению экспорта.
Исчерпаны ли все внутренние резервы?
Как выясняется — нет. Ассортимент продукции, еще поддающейся реализации, узок, но тем не менее она есть.
Пока "идут" шины для легковых автомобилей. Их производство осталось на уровне 1990 года, даже чуть-чуть подросло, хотя резко упал спрос на грузовые и сельскохозяйственные шины. Но предприятия меняют специализацию, загружают простаивающие мощности ходовым товаром.
Растет спрос на пластмассы — особенно на полиэтилен и полистирол, причем основными потребителями выступают предприятия, выпускающие товары народного потребления. Круг этих предприятий значительно расширился за счет роста в России числа небольших предприятий, штампующих из пластмассы всякие бытовые мелочи. Хватаются за пластмассу и конверсионные производства, которые используют ее как конструкционный материал для изготовления бытовой техники.
Значительно возросло количество выпускаемых в России магнитофонных кассет. За 1993 год рост физического объема производства этих изделий составил до 240%.
Однако даже Валентин Елизарьев, который по должности мог бы и проявить оптимизм по поводу описанных сдвигов в спросе на продукцию химической промышленности, и оценить происходящую переориентацию на удовлетворение платежеспособного спроса населения, вовсе не склонен оценивать это явление как бесспорное доказательство структурной перестройки в отрасли. По его мнению, до этого еще далеко. Тем более процессы, происходящие в самой отрасли, свидетельствуют о том, на каком непрочном фундаменте зиждется переориентация: массовое высвобождение рабочей силы сделает весьма проблематичным дальнейший рост платежеспособного спроса.
ОЛЬГА Ъ-МАКАРОВА, АНАСТАСИЯ Ъ-МАТВЕЕВА, ГЕОРГИЙ Ъ-ШВЫРКОВ