ОАО "Газпром" из-за проблем с собственной добычей уже не в состоянии закрыть все свои контракты без покупки газа в Центральной Азии, несмотря на минимальную рентабельность таких сделок. Затраты на покупку газа за границей делаются все более и более весомыми и ложатся тяжелым бременем на бюджет "Газпрома", став уже основной статьей расходов.
У парадного подъезда
Около месяца назад делегация "Газпрома" во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером посетила Туркмению, Узбекистан и Азербайджан. Итоги этого турне вряд ли можно назвать позитивными для газовой монополии. Только азербайджанский президент лично принял Миллера, а президенты Туркмении и Узбекистана не стали разговаривать с российской делегацией — главе "Газпрома", как обычному руководителю крупной компании, пришлось общаться с вице-премьерами национальных правительств. Соответственно и результатов у этих встреч не было.
По предварительным данным, президент России Дмитрий Медведев в начале июля планирует посетить с визитом Азербайджан и Туркмению. Важнейшей темой на переговорах будет газ. Понятно почему. "Газпром" из-за проблем с собственной добычей уже не в состоянии закрыть все свои контракты без среднеазиатского и азербайджанского газа.
С 2002 года расходы компании на покупку газа выросли более чем в 20 раз, и сегодня затраты по этой статье занимают первое место среди всех операционных расходов "Газпрома". По итогам текущего года ОАО "Газпром" потратит на среднеазиатский газ около $10 млрд, а в следующем году эта сумма может вырасти до $16 млрд и даже больше.
Визит газпромовской делегации и запланированное турне российского президента выглядят ответом на бурную деятельность, которую развернули в регионе американские и европейские политики, которые регулярно ездят в Баку, Ашхабад, Астану, а с недавних пор и в Ташкент, и уговаривают глав этих стран диверсифицировать поставки своих энергоносителей. То есть направить газ и нефть в обход России. И ни один из лидеров государств не отказался от этой идеи. Туркмения даже пообещала Евросоюзу зарезервировать для него 10 млрд куб. м газа в 2009 году. К тому же власти Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Азербайджана ведут активные переговоры друг с другом по поводу организации совместных транспортных коридоров для поставки углеводородов. А Туркмения и Азербайджан сделали первые шаги по урегулированию разногласий по Каспийскому морю.
Все это крайне беспокоит "Газпром", который, чтобы не допустить этого, готов скупать среднеазиатский газ "на корню" и платить за него любую цену.
"Туркменистан является стратегическим, проверенным временем партнером "Газпрома" в вопросах обеспечения энергетической безопасности и надежных поставок газа. Самое тесное взаимодействие "Газпрома" и предприятий газовой отрасли Туркменистана исторически предопределено и будет поступательно развиваться. Абсолютно очевидно, что именно "Газпром" может обеспечить наилучшие условия долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества для Туркменистана", — сказал Алексей Миллер на переговорах в Ашхабаде. А Ильхаму Алиеву он сделал предложение о покупке азербайджанского газа по рыночным ценам на основе долгосрочного договора, пояснив: "Азербайджан, как крупный производитель углеводородов в СНГ, является объективным партнером России, у нас общие интересы. Нас уже связывает развитая газотранспортная инфраструктура".
Напомним, что в марте этого года к Алексею Миллеру в Москву приехали руководители национальных газовых компаний Казахстана, Узбекистана и Туркмении и уведомили его о том, что, "исходя из интересов национальных экономик, учитывая международные обязательства по обеспечению надежных и бесперебойных поставок энергоносителей, с 2009 года продажа природного газа будет осуществляться по европейским ценам". "Газпром" это поддержал и теперь вот предлагает Баку покупать газ по "рыночным ценам".
Клуб диктаторов
На первый взгляд, "Газпром" действует абсолютно правильно, прилагая все усилия к тому, чтобы нейтрализовать конкурентов. Но эта политика уже завела его в тупик, из которого он в ближайшие годы не выберется, а конкуренты рано или поздно пробьют себе дорогу на Запад — в Европу, так же как они уже пробили ее на Восток — в Китай.
Во всех четырех странах, о которых говорилось выше, действуют авторитарные режимы. Любой авторитарный правитель, тем более обладающий большими ресурсами, стремится к тому, чтобы хотя бы внешне его действия выглядели самостоятельными. Нынешняя газовая экспансионистская политика России — это стремление лишить их этой самостоятельности, фактически отобрав у них право самим распоряжаться своими ресурсами. Бесконечно так продолжаться не может.
Удивительно, что в "Газпроме" до сих пор считают, что они в состоянии удержать Казахстан или Туркмению от диверсификации экспортных маршрутов и выхода на новые рынки.
Сама Россия все последние годы делает именно это, построив "Голубой поток", "Ямал-Европа", продвигая Nord Stream, South Stream, "Алтай", развивая проекты по сжиженному природному газу.
А у Туркмении, Узбекистана и Казахстана всего один транспортный коридор — система газопроводов "Средняя Азия-Центр" (САЦ), которая замыкается на Россию, являющуюся и основным покупателем этого газа.
Рынок крайне узкий, маневра нет, поэтому идеи построить Транскаспийский газопровод с выходом через Азербайджан в Турцию и далее в Европу (проект Nabucco), а также трубопроводы в Китай воспринимаются в среднеазиатских республиках весьма благосклонно. Азербайджан же (как и Турция), давно избравший прозападную политику в нефтегазовой сфере, крайне заинтересован в том, чтобы стать ключевым транзитером среднеазиатского газа.
Когда Алексей Миллер предложил покупать у Азербайджана газ на рыночных условиях, Баку отреагировал в целом позитивно, но затем сделал ответный ход. Вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтегазовой компании Азербайджана (ГНКАР) Эльшад Насиров заявил, что его стране выгодно, чтобы восточно-каспийский газ прошел через территорию Азербайджана и вышел на европейский рынок: "В конечном итоге это приведет к расширению возможностей продажи и сокращению расходов на транспортировку. К примеру, возможна покупка газа на границе Азербайджан-Туркменистан и Азербайджан-Казахстан, покупка газа с доставкой до азербайджанского берега, покупка консорциумом или свободная транспортировка до Грузии или Турции. Мы предоставляем продавцам газа наиболее выгодные условия". То есть фактически Азербайджан вступил в конкуренцию с "Газпромом", а это значит, что и собственный газ он России не готов отдавать.
Туркменский фантом
Впрочем, ключевым моментом здесь является то, что ресурсов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана недостаточно для заполнения двух-трех труб мощностью 30 млрд куб. м каждая. Весь вопрос в Туркмении, которая уверяет весь мир, что газа у нее очень много. "Обладая огромными запасами углеводородного сырья, Туркменистан в состоянии обеспечить газом все проектируемые варианты международных газопроводов", — говорит, в частности, президент страны Гурбангулы Бердымухаммедов.
По словам заместителя министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельды Недирова, на территории республики открыто около 170 месторождений углеводородов, начальные газовые ресурсы которых оцениваются в 24,6 трлн куб. м. Но подтвержденных данных о запасах газа в стране нет. По существующей информации запасов всего примерно 3 трлн куб. м. Впрочем, цифры могут скоро появиться — Гурбангулы Бердымухаммедов сообщил, что в стране сейчас работает британская аудиторская компания Gaffney, Cline & Associates, которая должна дать оценку в соответствии с международными стандартами.
Но даже если запасы так велики, как о них говорят туркменские власти, то все равно добываемого газа на все проекты не хватит. Только с Россией действует контракт на поставку до 90 млрд куб. м газа в год, плюс с Китаем на 30 млрд куб. м с 2009 года, есть еще обязательства перед Ираном на 10 млрд куб. м, а также планы строительства Трансафганского газопровода на 30 млрд куб. м. Да еще Евросоюзу Туркмения обещала 10 млрд куб. м. Между тем объема экспорта в 125 млрд куб. м предполагается достичь лишь к 2015 году, а к 2020-му довести его до 170 млрд куб. м. Так что свободного газа вроде бы нет. Но в рамках сложившейся практики контракт для авторитарных режимов не является чем-то нерушимым, и весьма вероятно, что при необходимости резать будут именно "Газпром".
Газовая дыра
Российский монополист, конечно, правильно сделал, согласившись на повышение закупочных цен. Вопрос в том, окажется ли его готовность платить большие деньги за газ достаточным условием для того, чтобы среднеазиатские лидеры и думать забыли об альтернативных маршрутах. Если все же подтвердятся туркменские запасы и будут ресурсы для наполнения новых газопроводов, то никакие деньги России не помогут. "Газпром" продолжит закупать газ по европейским ценам примерно в нынешних объемах, а все новые объемы среднеазиатского газа уйдут мимо него. Впрочем, может быть, это к лучшему.
Кажется, что расходы на покупку среднеазиатского газа для "Газпрома" не принципиальны. Рентабельность около 30%, а чистая прибыль — сотни миллиардов рублей в год. Но на самом деле покупка 90 млрд куб. м туркменского газа, например, по $250 за тысячу кубометров обошлась бы России в $22,5 млрд. За такие деньги можно каждый год осваивать по полтора Штокмана или покупать по три "Сахалина-2".
То есть затраты на чужой газ становятся все более и более весомыми и ложатся тяжелым бременем на бюджет "Газпрома".
В 2002 году, когда Алексей Миллер пришел в "Газпром", газовый монополист потратил на покупку газа всего около 10 млрд руб. В 2006 году эти расходы выросли до 213,3 млрд, а в 2007-м такую сумму компания потратила за 9 месяцев. Понятно, что по этой расходной статье проходит покупка не только среднеазиатского газа, но львиная доля этой суммы потрачена именно на него. "Расходы на покупку нефти и газа включают 213 550 млн руб. и 131 104 млн руб. расходов на покупку газа за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 и 2006 года соответственно. Увеличение связано, главным образом, с повышением покупных цен на газ, приобретаемый в странах Центральной Азии", — говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам за 9 месяцев прошлого года.
Покупка газа превратилась для "Газпрома" в основную статью операционных расходов — на ее долю пришлось за 9 месяцев прошлого года 18,4% всех расходов. Тогда как в 2002 году она занимала всего 2%. Рост затрат на покупку газа будет продолжаться и дальше — в нынешнем году цены выросли еще процентов на 30, увеличатся они и в следующем. Все это негативным образом отразится и на общем росте операционных расходов.
Пока благодаря прекрасной конъюнктуре цен на газ "Газпрому" удавалось наращивать доходы, доля операционных расходов в выручке от продаж неуклонно снижалась, достигнув в 2006 году минимального с 2002-го значения — 63%. Но в прошлом году рост выручки приостановился, объемы реализации газа из-за теплой погоды упали, и доля операционных расходов подскочила за 9 месяцев до 70%.
Славянская склока
Торговля среднеазиатским газом выгоды "Газпрому" не приносит. В отчете газовой монополии за 2007 год указывается, что "Центральноазиатский газ преимущественно поставлялся на Украину и в республики Закавказья". От продажи газа во все страны бывшего СССР "Газпром" за 9 месяцев 2007 года получил 204,7 млрд руб. Это почти на 9 млрд руб. меньше расходов "Газпрома" на покупку газа за тот же период!
Большой прибыли компания получить не может по одной простой причине: основным покупателем (около 80%) среднеазиатского газа является Украина, которой топливо продается с минимальной наценкой. Зарабатывает "Газпром" на перепродаже оставшегося десятка миллиардов кубометров в Европу.
Но когда цены на казахский, узбекский и туркменский газ поднимутся до европейского уровня, рентабельность продаж и оставшейся части дойдет до минимума — транспортировка съест основную часть прибыли. На покупку газа "Газпрому" придется очень много потратить — европейская цена для среднеазиатского газа может составить от $200 до $270 за тысячу кубометров. То есть если компания купит столько же газа, сколько в 2007 году — около 60 млрд куб. м (хотя скорее всего выйдет на несколько миллиардов кубометров больше), то это ей обойдется в $12-16 млрд. Прибыль же, повторим, эти затраты принесут минимальную.
Но и это не все проблемы. Есть еще одно слабое звено — Украина. Именно на ее плечи "Газпром" переложит всю тяжесть расходов по покупке газа у Туркмении и других стран. 6 июня этого года в Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев встречался с президентом Украины Виктором Ющенко и предупредил его о грядущем повышении цен.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что "цены на газ для Украины увеличатся почти вдвое с 1 января 2009 года", то есть с нынешних $179,5 до примерно $400 за тысячу кубометров. При сохранении объемов поставок (49 млрд куб. м в 2007 году) Украине придется заплатить $19,6 млрд, тогда как платежи за этот год не превысят $8,8 млрд.
К чему это приведет, догадаться нетрудно. Украина с трудом расплачивается за текущие поставки, у нее то и дело образуется задолженность, "Нафтогаз" находится на грани банкротства. Увеличение платы даже не вдвое, а на 50% лишь усложнит эту ситуацию. В итоге бесконечная российско-украинская газовая склока продолжится со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, несанкционированным отбором транзитного (европейского) газа.
Себе дороже
Теоретически "Газпром" мог бы отказаться от закупок все более дорогого среднеазиатского газа и заместить его собственным газом, который приносит ему очень высокую прибыль. Но сделать этого он не может — собственного газа в таком объеме нет. Старые месторождения истощаются, новые еще только разрабатываются. "Газпром" же объявил о нескольких новых экспортных проектах — "Северный поток", "Южный поток", "Алтай", каждый мощностью примерно по 30 млрд куб. м. Кроме того, растет внутреннее потребление. Газа надо будет все больше и больше. Поэтому он и вынужден соглашаться на любые ценовые ультиматумы и делать предложения о покупке газа Азербайджану.
По словам газпромовских специалистов, в будущем для поддержания добычи газа на запланированном уровне "Газпрому" необходимо осваивать новые регионы — полуостров Ямал, а также шельф Баренцева и Карского морей. Эти районы характеризуются чрезвычайно сложными климатическими и горно-геологическими условиями. Себестоимость добычи газа в них гораздо выше, чем в остальных регионах. Поэтому для оптимизации системы ресурсообеспечения газового экспорта "Газпром" стремится использовать крупные запасы природного газа, которые имеются в странах Средней Азии.
Возможно, повышение среднеазиатскими производителями цены на газ до европейского уровня заставит "Газпром" изменить свою политику в регионе и перейти к реальному партнерству и сотрудничеству.
А пока получается очень странный бизнес, в котором кроме нейтрализации потенциальных конкурентов никакой прибыли больше нет. Между тем проблему конкуренции можно решать и другими способами, а не только банальной скупкой товара на границе или единоличного управления САЦ.
Например, можно вовлекать партнеров в совместную работу — создавать консорциумы по транспортировке и маркетингу газа, участвовать в проектах по добыче на территории этих стран и т. д. Например, почему бы "Газпрому" при разработке и реализации проекта "Южный поток" не привлечь к нему Туркмению или Азербайджан или самому не стать участником Транскаспийского газопровода? Но газовый монополист предпочитает делать все сам и навязывать свою волю другим.