Туши укрупняются

На начало октября число предприятий, занятых разведением свиней в России, сократилось на 5,8% год к году. Эксперты связывают это в основном с консолидацией рынка и укрупнением существующих предприятий. Производство свинины в стране увеличивается.

На начало октября в России оказалось зарегистрировано примерно 1,86 тыс. предприятий, занятых разведением свиней, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Год к году их число сократилось на 5,8%. Количество индивидуальных предпринимательств (ИП) снизилось на 5,7% год к году, примерно до 1,45 тыс., юрлиц — на 6%, до 404.

Несмотря на огромное число ИП и юрлиц, в большинстве своем это все непрофессиональные игроки, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Снижение числа компаний эксперт связывает с консолидацией рынка. Укрупнение бизнесов идет уже второе десятилетие, говорит директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. По его оценке, сегодня на 20 крупнейших компаний приходится около 80% рынка. Он добавил, что консолидация вошла в зрелую фазу: доля двадцатки компаний за 2025 год выросла лишь с 79,6% до 80%. За счет повышения концентрации производства РФ не только достигла полной самообеспеченности свининой, но и активно наращивает экспортные поставки, заявили “Ъ” в Минсельхозе РФ.

В первую очередь укрупнение рынка происходит как за счет роста эффективности промышленных предприятий и, соответственно, роста конкуренции, так и из-за эпизоотических причин, поясняет господин Ковалев. Достичь высокого статуса биобезопасности, прежде всего от африканской чумы свиней (АЧС), малые предприятия не в состоянии — это слишком дорого, констатирует эксперт.

Господин Кучеров отмечает, что современное свиноводство — это, как правило, производство полного цикла: комбикормовый завод, генетика, комплексы, бойня, переработка и дистрибуция. Чем больше объем ты производишь, тем ниже себестоимость 1 кг и тем легче нести расходы на такие затратные статьи, как ветеринарная защита и логистика, поясняет он.

В «Мираторге» заявили “Ъ”, что ключевой показатель для оценки ситуации в свиноводстве — численность свиноматок, что позволяет судить о росте, стагнации или снижении в отрасли, пояснили в компании. Сокращение числа участников рынка не сказывается на выпуске свинины. За январь—август в сельхозорганизациях произведено почти 4 млн тонн свиней на убой в живом весе, что на 3,3% больше год к году, добавили в Минсельхозе РФ. По данным «Рексофт Консалтинга», за этот период основной прирост показали сельхозорганизации, доля которых в общем производстве свинины выросла с 78,6% в 2015 году до 93,7% в 2025-м.

В этом году процесс ускорился, констатирует Андрей Кучеров. Производство растет, а спрос и экспорт за ним не успевают. По оценке эксперта, поставки свинины за рубеж с начала года сократились в денежном выражении примерно на 3%.

Выход на рынок новых игроков в отрасли также сокращается. По данным «Контур.Фокуса», в январе—апреле в отрасли было зарегистрировано всего 68 новых предприятий, что на 9,3% меньше год к году. По мнению Юрия Ковалева, выйти на рынок новым игрокам сегодня практически невозможно: затраты на строительство новых свинокомплексов настолько выросли, что их окупаемость ушла за 15–20 лет. Цены, как оптовые, так и розничные, в силу высокой внутренней конкуренции и больших темпов прироста отстают от общей инфляции вдвое, а иногда и втрое, добавляет эксперт. По оценке Андрея Кучерова, затраты на один свинокомплекс сейчас превышают 5 млрд руб. против 2 млрд руб. пять-семь лет назад.