На рынке появится еще два выпуска «зеленых» облигаций
Заявки соберут 1 декабря, объем размещения составит от 5 млрд руб.
АФК «Система» 1 декабря проведет сбор заявок на два новых выпуска «зеленых» облигаций серий 002Р-06 и 002Р-07. Общий объем размещения составит не менее 5 млрд руб., сообщили на финансовом рынке. Бумаги предназначены для финансирования проектов устойчивого развития и будут доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Выпуск 002Р-06 предполагает фиксированные купоны при сроке обращения 2,5–3 года. Ориентир доходности установлен на уровне не выше кривой бескупонной доходности Московской биржи плюс спред до 450 б.п. Второй выпуск, 002Р-07, размещается на два года и предполагает плавающий купон, привязанный к ключевой ставке Банка России со спредом не более 450 б.п. По обоим выпускам предусмотрены ежемесячные выплаты, обращает внимание «Интерфакс».
Организатором размещения, ESG-консультантом и агентом выступает «Совкомбанк». Оба выпуска планируется включить в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи и пройти верификацию как «зеленые» у агентства «Эксперт РА».
Сейчас в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций «Системы» общим объемом 329 млрд руб. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра по итогам второго квартала 2025 года достигли 381,8 млрд руб., увеличившись на 16,4%. Наибольший объем погашений приходится на 2026 год, когда предстоит закрыть около 38% долгового портфеля группы.