Утешительные итоги
Прошлый год стал как никогда успешным для банковской системы Украины. Несмотря на слабый по сравнению с европейскими странами спрос населения на банковские продукты, украинский рынок имеет большой потенциал. Это, в свою очередь, привлекает стремящиеся к международной экспансии западные банки, которые готовы не только платить, но и переплачивать за выход на украинский рынок пять и более капиталов покупаемых финучреждений.
Иностранные институты, выбирая предмет покупки, тщательно оценивают не только "чистоту" кредитного портфеля, но и то, как развивается финучреждение. Но даже самые крупные украинские банки в прошлом году показали абсолютно разные темпы прироста своих финансовых показателей.
В январе 2007 года Национальный банк сообщил о новом перераспределении украинских банков в группах по своей классификации. По итоговым показателям к началу года первая группа банков (крупнейшие) пополнилась тремя новыми членами. Теперь в нее входят 15 финучреждений. В эту категорию, нарастив активы до более чем 6 млрд грн, переместились Кредитпромбанк, банк "Форум" и ПУМБ. Вторая группа (крупные) увеличилась с 15 до 19 банков за счет Родовид Банка, ХФБ Банк Украина, "Калион Банк Украина" и банка "Финансовая инициатива", капитал каждого из которых превысил 2 млрд грн. Таким образом, активы финучреждений первой группы выросли с 57,74% рынка до 62,25%, а суммарные активы всех 34 крупнейших и крупных банков теперь составляют 81,3% рынка. Учитывая такие показатели, иностранные банки обращают внимание в первую очередь на представителей этих групп, считая, что их доля рынка в дальнейшем будет увеличиваться. Так как из 170 банков, имеющих лицензию НБУ, практически весь рынок занимают лишь 34 банка, имеет смысл именно им уделить особое внимание.
Самые активные
За прошлый год чистые активы банковской системы выросли на 59,2%, составив 340,4 млрд грн. Активы (без учета резервов) увеличились в основном за счет прироста кредитного портфеля банков (72,5%) на 113,3 млрд грн, в котором рост займов предприятиям составил 53,8% (58,6 млрд грн), а выдача розничных кредитов возросла в 2,3 раза (44,6 млрд грн). Примечательно, что в 2005 году активы украинских банков выросли в таком же процентном соотношении — на 59,2%, составив 213,935 млрд грн. Тогда выдача кредитов населению прогрессировала с аналогичным показателем, но кредитование юрлиц увеличилось только на 49,6%.
Украинские банки применяли разные стратегии. Традиционно наибольшие темпы прироста портфеля у лидера рынка ПриватБанка. Его активы увеличились на 11,72 млрд грн, однако доля рынка за год снизилась на 0,38% (с 10,31% до 9,93%). Стоит отметить, что второй по размеру активов "Райффайзен Банк Аваль" занял по приросту этого показателя третье место (8,514 млрд грн), потеряв 0,85% рынка. Такую динамику можно пояснить тем, что в прошлом году австрийские собственники "Аваля" планировали слияние банка со вторым принадлежавшим им украинским финучреждением — "Райффайзенбанк Украина" (теперь ОТП Банк), однако потом отказались от объединения. Изменение стратегии присутствия на Украине Raiffeisenbank Int. и затормозило экспансию "Аваля".
Второе место по приросту активов занял УкрСиббанк, захвативший благодаря увеличению операций на 11,7 млрд грн дополнительные 1,59% рынка. Банк, 51% которого в 2005 году выкупил французский BNP Paribas, имел доступ к дешевым западным ресурсам. Успех УкрСиббанка банкиры поясняют тем, что в течение прошлого года он несколько раз снижал кредитные ставки и заинтересовал население новым продуктом — ипотечными кредитами в швейцарских франках. При этом банкиры отмечают, что столь стремительный захват УкрСиббанком значительной доли рынка в будущем чреват ростом проблемной задолженности. Так, уже в прошлом году финучреждение по прибыльности оказалось только на 13-м месте.
Примечательно, что несколько лет удерживавший третье место по размеру активов Проминвестбанк теперь по классификации НБУ опустился на 5-е место (17,596 млрд грн). Банк увеличил объем операций за год лишь на 3 млрд грн и оказался в рейтинге по приросту активов на 11-м месте, с наибольшей среди украинских банков потерей доли рынка — 1,65%. Второе место по наименьшему приросту активов занял государственный Ощадбанк, оказавшись в рейтинге на 16-м месте. Он хотя и увеличил операции на 2,075 млрд грн, все же потерял 1,44% рынка. При этом второй госбанк — Укрэксимбанк, с которым Ощадбанк в прошлом году занимался консорциумным кредитованием, увеличил активы на 79%. Укрэксимбанк, увлекшись кредитованием, хотя и подошел к концу года к границе адекватности капитала, смог занять дополнительных 0,63% рынка. При этом он переместился с 6-го на 4-е место по размеру активов.
Среди остальных банков значительный прирост активов показал Альфа-банк, который, находясь на 16-м месте в рейтинге НБУ (6,284 млрд грн), по приросту активов занял 8-е место (4,151 млрд грн). Преимущественно за счет розничного кредитования Альфа-банк увеличил свой удельный вес на 0,85%. Почти столь же положительную динамику показал Кредитпромбанк, увеличивший свою долю на рынке на 0,73%. В рейтинге по приросту активов он находится на 7-м месте.
Находящийся на 14-й позиции по размеру активов Брокбизнесбанк в рейтинге оказался лишь на 21-м месте, снизив присутствие на рынке на 0,31%. Участники рынка поясняют это политической конъюнктурой — владельцы банка после очередной смены правительства находятся в оппозиции к действующей власти. Однако активность в привлечении Брокбизнесбанком депозитов также невелика. Так, по приросту обязательств финучреждение занимает только 22-е место. Последнее, 34-е место в рейтинге по приросту активов занял муниципальный банк "Хрещатик", который снизил свой удельный вес на 0,4%. В прошлом году Киевгорсовет потерял контрольный пакет акций финучреждения, что сопровождалось рядом политических скандалов. Тогда банкиры утверждали, что новый мэр Киева Леонид Черновецкий переводит клиентов из "Хрещатика" в свой Правэкс-банк. Впрочем, последний прирастил за это время только 0,06% рынка. В самом "Хрещатике" считают, что снижение роста активов произошло из-за сложностей в привлечении капиталов в прошлом году.
Дорогой капитал
Многолетние усилия Национального банка, убеждавшего владельцев финучреждений в необходимости капитализировать свои предприятия, в прошлом году наконец возымели действие. Прирост балансового капитала украинских банков был самым большим за последние годы и составил 70%. При этом если в 2005 году за счет уставных взносов балансовый капитал увеличился только на 38,8%, то в 2006 году 60,7% прироста составили вливания акционеров.
Капитал крупнейших банков в этом году составил 53,95% всей системы, а крупных — 16,66%. Наибольшую капитализацию показал "Райффайзен Банк Аваль", увеличив ее на 1,46 млрд грн — до 3,2 млрд грн. При этом ПриватБанк, являясь самым капитализированным (3,29 млрд грн), вырос за год только на 1,02 млрд грн и переместился на третью позицию в рейтинге. На аналогичную сумму капитализировался и Ощадбанк, который занял только седьмую позицию по размеру балансовой базы.
Вторым по увеличению капитала (рост на 1,05 млрд грн), равно как и по активам, оказался УкрСиббанк. Значительное увеличение уставного фонда также продемонстрировали банк "Надра", Первый украинский международный банк, Брокбизнесбанк, ТАС-Коммерцбанк и "Калион Банк Украина". Примечательно, что у Индустриально-экспортного банка произошло уменьшение балансового капитала — на 3,081 млн грн. Это объясняется тем, что банк, входящий в группу крупных, в прошлом году показал убыток 54,161 млн грн.
Самое главное
Нацбанк не устает повторять, что важнейшим заданием банков является "обеспечение прибыльной деятельности и повышение эффективности" финучреждений. Регулятор доволен прибылью банковской системы за прошлый год — 4,6 млрд грн, вдвое превысившей показатель 2005 года. Между тем Государственная налоговая администрация регулярно уличала банки в минимизации. Банкиры утверждают, что претензии налоговиков неоправданны.
Участники рынка отмечают, что наименьшую прибыль демонстрировали банки, занимающиеся активным построением региональной сети и захватом доли рынка. По словам представители таких финучреждений, они готовы к краткосрочной низкой доходности, так как уверены в том, что значительно повысят ее через 2-3 года. Нетрудно проследить, что многие лидеры по темпам прироста активов по прибыльности оказались в конце таблицы, а банки, которые не проявляли большой активности, показали достаточно высокую прибыль. Так, Альфа-банк продемонстрировал только 31-й показатель по прибыли, Укргазбанк — 25-й, "Форум" — 26-й, ВАБанк — 27-й, Родовид Банк — 30-й, ТАС-Коммерцбанк — 32-й.