С середины прошлого года местные банкиры стали делать упор на кредитование покупки подержанных автомобилей, в возрасте от года до пяти лет. Пока в этом секторе рынка потенциальных заемщиков больше, а конкуренция существенно ниже, чем в секторе новых автомобилей.
За 2006 год емкость петербургского рынка автокредитования выросла почти на треть и превысила отметку $3 млрд. В текущем году рынок будет расти несколько меньшими темпами. "Если в 2006 году объем реализации автомобилей через официальных дилеров за счет кредитных средств достиг 60 процентов от общего объема продаж, то в 2007 году мы ожидаем, что количество продаваемых в кредит автомобилей вырастет еще на 10-15 процентов, до 70-75 процентов", — прогнозирует Алексей Понкратьев, управляющий петербургским филиалом ЗАО "Номос-банк". "Весна и лето 2006 года стали рекордными для рынка автокредита по количеству проданных автомобилей за счет банковских средств. Доступность автокредита для широкого слоя населения и растущий спрос на автомобили эконом-класса привели к снижению среднего размера кредита до $10-15 тыс.", — отмечает Андрей Рублев, начальник отдела развития потребительского кредитования банка "Санкт-Петербург". По мнению господина Понкратьева, рынок автокредитования в 2007 году будет развиваться за счет охвата новых слоев населения, которым раньше кредит был недоступен. А значит, средний размер кредита продолжит сокращаться.
Наибольший прирост портфелей банкиры рассчитывают получить за счет кредитования на покупку не новых, а подержанных автомобилей. По итогам прошлого года большая часть (94%) продаваемых в кредит автомобилей были новые машины и только 6% — подержанные. Но в 2007 году ситуация может сильно измениться.
Выгодно продать
Сектор кредитования на покупку подержанных автомобилей показался наиболее притягательным начинающим игрокам в силу почти полного отсутствия конкуренции. "На рынке появляется все больше подержанных автомобилей, купленных на волне ажиотажного спроса последних лет. Они в самом скором времени могут составить конкуренцию автомобилям, продающимся в салонах, а значит, емкость этого сегмента значительно увеличится", — считает Денис Шлыков, заместитель директора по развитию розничного бизнеса петербургского филиала ООО "КБ 'Москоммерцбанк'". По его словам, ориентация банка на работу с подержанными автомобилями оправдалась. "Мы занимаемся автокредитованием в Петербурге с мая 2006 года. И по итогам года кредитный портфель петербургского филиала превысил $20 млн. С учетом ожидаемого увеличения продаж машин прирост портфеля составит за год больше 200 процентов", — прогнозирует господин Шлыков.
"Большая ставка делается нами на прорыв в области кредитования на покупку подержанного автотранспорта, — говорит и господин Рублев. — На сегодняшний день особый интерес представляют и так называемая схема trade in у официальных дилеров, и автомобили, ввозимые в Россию физическими лицами и принимаемые на комиссию во многих автосалонах города. Разрабатываем мы и программу кредитования на покупку подержанных автомобилей, реализуемых неофициальными дилерами".
Весной традиционно происходит сезонное повышение спроса на автомобили. Банкиры готовятся к нему уже сейчас, но раскрывать карты перед конкурентами не собираются. Большинство новых предложений они озвучат потенциальным заемщикам в марте. По словам господина Шлыкова, у Москоммерцбанка есть несколько принципиально новых программ, которые вступят в действие с 1 марта текущего года. "Они позволят охватить сегмент практически всех подержанных автомобилей, а также гидроциклов, снегоходов и мотоциклов", — говорит господин Шлыков. Но и конкуренты не дремлют. Например, Номос-банк, вышедший на рынок автокредитования также летом 2006 года, с февраля 2007 года на покупку подержанной иномарки дает деньги в долг на срок до 10 лет.
Быстрее, ниже, дольше
На рынке кредитования на покупку новых автомобилей конкуренция намного жестче. В результате заемщики диктуют банкирам правила игры, а не наоборот. За прошлый год условия кредитования большинства банков, а также процентные ставки сравнялись, некоторые кредитные учреждения снижали их даже дважды и готовятся снизить процентную ставку в очередной раз грядущей весной. По большинству программ ставки колеблются в пределах 9-13% годовых как в иностранной валюте, так и в рублях. Причем некоторые банки уже не увеличивают ставки, если клиент не может подтвердить свои доходы справкой НДФЛ-2. Кредиты выдаются даже заемщикам, у которых нет водительских прав, правда пока по ставке выше средней на 1-2%.
Сегодня на рынке достаточно широкий выбор кредитов на покупку нового автомобиля с минимальным взносом 10% или вовсе без первоначального взноса, на срок до семи лет. По мнению Виктории Рассказовой, ведущего экономиста отдела развития розничного бизнеса петербургского филиала ОАО "Бинбанк", увеличение срока кредита позволяет заемщикам не только уменьшить ежемесячные платежи, но и приобрести автомобиль в более дорогой комплектации или более дорогую модель.
Вместе с этим банкиры смягчают требования к клиенту и сокращают сроки рассмотрения заявки. "Самыми популярными в прошлом году были программы кредитования, в рамках которых заемщикам не нужно подтверждать свой доход с помощью справки НДФЛ-2, достаточно заполнить анкету по форме банка. Это значительно ускоряет процесс сбора документов и дает возможность взять необходимую сумму кредита тем, кто получает 'серую' зарплату", — говорит Сергей Кризько, начальник управления разработки кредитных продуктов ЗАО "АКБ 'Промсвязьбанк'". По его словам, в текущем году банк планирует сократить сроки принятия решения о выдаче кредита, с тем чтобы предварительный ответ клиент мог получить в течение одного часа. "Что касается снижения процентных ставок, то, возможно, к концу года будут снижены ставки по рублевым кредитам", — полагает господин Кризько.
Праздник каждый день
Одновременно с совершенствованием технологии выдачи кредитов банки делают акцент на продвижении специальных программ кредитования. Сегодня многие кредитные организации все чаще предлагают клиентам продукты, разработанные совместно со страховщиками, дилерами и автопроизводителями. Многие заемщики даже откладывают покупку автомобиля в ожидании специального предложения, чтобы купить машину с наименьшими затратами. А заманчивые предложения возникают на рынке чуть ли не каждый месяц.
По словам Анны Ушаковой, начальника отдела развития управления автокредитования ЗАО "ВТБ 24", высоким спросом в прошлом году пользовалась программа "УАЗ 5 х 5", в рамках которой клиенты получали возможность снизить размер переплаты процентов банку за счет компенсации в виде единовременной скидки на автомобиль. "Страхование машины осуществлялось по льготным тарифам (5 процентов от стоимости). Совокупная выгода по сравнению с прямой покупкой и страховкой транспортного средства была выше", — отмечает госпожа Ушакова. И подобных предложений, как по отечественным, так и по иностранным автомобилям, на рынке возникают десятки. Поэтому, планируя покупку автомобиля в кредит, лучше выбирать праздничные дни. К таким датам многие банкиры готовят заемщикам приятные сюрпризы. Впрочем, судя по всему, скоро они и в будние дни начнут кредитовать заемщиков на "праздничных" условиях. Уже сейчас банки отказываются от дифференциации процентной ставки по кредиту в зависимости от срока, первоначального взноса, формы подтверждения дохода заемщика или конкретной марки автомобиля, увеличивают срок кредитования до 7-10 лет и снижают процентные ставки по кредитам в рублях.
АЛЕКСАНДР НОГОВ