Облака смотрят свысока

Объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2024 году достигнет 165,6 млрд руб., или $1,83 млрд; рост к 2023 году в рублях составит 36,3%, в долларах США — 27%, тогда как в прошлом году было 46,3%, следует из отчета iKS-Consulting. По прогнозу компании, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в России в следующие четыре года вырастет в 3,8 раза, до 464 млрд руб. "Ъ-Информационные технологии" разбирался, какие факторы роста российского облачного рынка стали основными, как в этом году обстояли дела с «железом», как рост числа киберугроз и регуляторных требований изменил рынок и какие вызовы ожидают как платформенные сервисы, так и облачный рынок в целом в 2025 году.

Существенным драйвером в 2023–2024 годах является спрос на инфраструктуру для ИИ, пишут авторы отчета, другими важными факторами роста стали спрос государства на облачные услуги, а также в целом рост проникновения облачных услуг, миграция в отечественные облака и ограниченные возможности по инвестициям в собственную инфраструктуру. «Активное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения способствует увеличению спроса на облачные платформы, предоставляющие необходимые ресурсы для разработки и развертывания таких технологий»,— объясняет "Ъ-Информационным технологиям" директор по продуктам Selectel Константин Ансимов. Бизнес продолжает активно переходить на модель аутсорсингового потребления услуг, связанных с IT-инфраструктурой, потому что инфраструктурные провайдеры могут обеспечить им то, что отдельно взятой компании достанется сложнее и дороже, говорит господин Ансимов. «Компании стремятся сократить затраты на инфраструктуру, внедрять передовые технологии и минимизировать зависимость бизнес-процессов от физического офиса, что делает облачные решения особенно привлекательными»,— добавляет он.

При этом Selectel фиксирует наибольший спрос именно на bare metal («железо» без дополнительных программных средств) и аренду вычислительных ресурсов в облаке. Так, выручка сегментов «Приватные облака на базе выделенных серверов» и «Публичные и приватные облака» выросла на 30% год к году, до 8,2 млрд руб. за 9 месяцев 2024 года, что отражает стабильно растущий спрос на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса.

«Облачный провайдер играет ключевую роль в реализации задач, связанных с машинным и глубоким обучением, предоставляя доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам, включая GPU. Благодаря этим ресурсам наша компания смогла перейти от использования CPU для обучения моделей машин»,— объясняет руководитель Data Science направления в ГК «Детский мир» Феликс Исаакян.

Ключевыми драйверами рынка являются активный рост эффективности облачной инфраструктуры и удобство ее использования. Рынок сейчас активно развивается, отечественные компании улучшают свои продуктовые решения, что также стимулирует рост доверия со стороны новых клиентов, говорит управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко.

«Тем не менее существуют и гораздо более фундаментальные причины его развития. Ключевым фактором по-прежнему остается цифровизация всех отраслей российской экономики, что ведет к росту количества данных, которые нужно где-то обрабатывать и хранить»,— добавляет господин Ансимов.

При этом уровень проникновения облачных технологий достаточно мал: он находится на уровне 4–5% от общего IT-рынка России, но к 2030 году эта доля может увеличиться до 8%, рассказывает Станислав Колесниченко.

Развитие рынка облачных технологий невозможно без строительства дата-центров. У Selectel есть собственные дата-центры в Москве, Петербурге и Ленинградской области. И строится еще один новый дата-центр в Москве.

«Современные энергетические системы, включая модульные источники бесперебойного питания и резервные генераторы, которые обеспечивают стабильное электропитание, а также использование возобновляемых источников энергии и систем охлаждения — эти и многие другие технологии позволяют строить современные и надежные дата-центры, что также стимулирует рост облачного рынка»,— объясняет директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов.

При этом строительство новых и расширение существующих дата-центров невозможно без профессионального инфраструктурного оборудования. Найти хорошее трудно и дорого. Свое влияние на стоимость оказывают глобальные экономические факторы: растет общий уровень инфляции, и сохраняются логистические сложности, что приводит к удорожанию компонентов и увеличению стоимости доставки, что отражается на конечных ценах. «С серверным оборудованием ситуация неоднозначная. С одной стороны, есть крупные компании, которые могут себе позволить импортировать иностранное оборудование в обход санкционных ограничений, но вопрос с обслуживанием и поддержкой остается проблематичным. Плюс это все еще большой CAPEX. С другой стороны, есть компании с меньшими ресурсами, которые не могут себе этого позволить в целом»,— объясняет господин Колесниченко. По оценкам Sk Capital, цены на оборудование увеличились минимум на 15–20% в долларах, также возросли трансакционные издержки и риски с логистическими цепочками поставок, что вызывает дополнительный рост цен. «Дистрибуторам сейчас особенно сложно, поскольку чаще всего они вынуждены прибегать к оборотным кредитам для закупки зарубежного оборудования в иностранной валюте, а в связи с текущей ставкой рефинансирования и волатильностью рубля у них кратно возрастает долговая нагрузка и увеличивается подверженность валютному риску»,— говорит Станислав Колесниченко.

Другим фактором развития рынка облачных технологий становятся требования информационной безопасности (ИБ). Рост количества регуляторных норм стимулирует компании актуализировать и усиливать свои ИБ-системы, объясняет директор по клиентской безопасности Selectel Денис Полянский.

«Это приводит к росту спроса на защищенные облачные сервисы, а также уникальную экспертизу в построении безопасных облачных систем, которой обладает сервис-провайдер. Мы продолжаем наблюдать увеличение количества запросов на сервисы облачной IT-инфраструктуры со стороны компаний, которые традиционно строили IT-инфраструктуру on-premise, например из финансового сектора, медицинских компаний, организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности и т. д.»,— говорит он.

В последние годы требования регуляторов информационной безопасности значительно усилились во многих областях: безопасность критической информационной инфраструктуры, защита персональных данных, безопасность чувствительных информационных систем, рассказывает Денис Полянский. «Мы как сервис-провайдер помогаем нашим клиентам обеспечить соблюдение всех этих стандартов, поэтому в нашей инфраструктуре реализованы максимально возможные уровни соответствия всем этим требованиям. Так, недавно мы в Selectel подтвердили ГОСТ Р 57580, который определяет требования по информационной безопасности для организаций финансовой сферы, и обновили сертификат международного стандарта безопасности данных платежных карт до новой версии PCI DSS 4.0.»,— говорит он.

«В связи с усиленными регуляторными требованиями к безопасности со стороны государства к определенным секторам, например финансовому, вынос операционной деятельности за пределы собственного внутреннего контура безопасности представляется затруднительным без необходимых гарантий со стороны вендора и устойчивых технологических решений, позволяющих бесшовно переходить с частного на публичное облако»,— объясняет Станислав Колесниченко.

Сейчас, по его словам, заказчики все пристальнее обращают внимание на наличие сертификатов безопасности, например сертификата ФСТЭК, что «является большим преимуществом при конкуренции среди вендоров».

Ужесточение регуляторных требований происходит из-за роста числа угроз информационной безопасности. Так, увеличение количества ИБ-угроз является одновременно драйвером и барьером развития рынка, объясняет Станислав Колесниченко. «За последние два года наблюдается кратный рост количества угроз ИБ, которые нужно отражать. С одной стороны, рост угроз стимулирует развитие средств защиты и оптимизацию облачных технологий, например Disaster Recovery или WAF, с другой стороны, наличие потенциальных уязвимостей в облаках вызывает недоверие со стороны новых потребителей, что препятствует их миграции в облака»,— говорит господин Колесниченко.

Рынок облачных платформенных сервисов (PaaS) в 2024 году вырос на 58% и достиг 32,9 млрд руб., следует из данных iKS-Consulting. По оценкам Sk Capital, доля PaaS сейчас составляет 18% от общего рынка против 52% доли на мировой арене. «Мы предполагаем, что этот показатель возрастет до 23% к 2030 году, что все равно будет почти вдвое меньше аналогичного показателя в мире»,— говорит господин Колесниченко.

«PaaS — один из самых гибких форматов работы с IT-инфраструктурой на аутсорсе. Он предоставляет возможность быстрого развертывания и масштабирования приложений в облаке, а также избавляет клиента провайдера от необходимости инвестировать в непрофильные для себя компетенции, например в развитие инструментов оркестрации контейнеров, аналитики или хранения данных»,— объясняет директор по услугам Selectel Александр Тугов.

С ним согласен и Станислав Колесниченко: «Платформенные сервисы предоставляют все необходимые инструменты для создания и разворачивания приложений без необходимости настройки сервера или инфраструктуры, что снижает эксплуатационные расходы и экономит время. Также PaaS обеспечивает автоматическую масштабируемость, поддерживает многопользовательский доступ и легко интегрируется с другими облачными сервисами.

С развитием продуктов вендоров будет расти и доверие со стороны компаний потребителей к PaaS, объясняет он. Сейчас на российском рынке явно выражен спрос на IaaS-решения, поскольку их уровень значительно выше платформенных. «Это в основном связано с низкой зрелостью не только вендоров PaaS, но и их клиентов»,— говорит господин Колесниченко.

По прогнозам Sk Capital, рынок облачных технологий в 2025 году вырастет примерно на 31% и достигнет отметки в 213 млрд руб. По словам Станислава Колесниченко, основные тренды и барьеры несильно изменятся в сравнении с 2024 годом: тенденция импортозамещения продолжит оказывать сильное влияние на рынок, стимулируя развитие существующих и формирование новых перспективных игроков на российском рынке.

Среди главных трендов 2025 года Александр Тугов называет стремительное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в облачные приложения. При этом растущая популярность «мультиоблачных стратегий» усложняет интеграцию и управление различными облачными средами, говорит он. Это может стать одним из вызовов, которые стоят перед рынком в следующем году. Другим вызовом, по словам господина Тугова, станет «необходимость обеспечения безопасности и соответствия всем нормативным требованиям в условиях растущей сложности облачных экосистем».

Другой сложностью остается рост спроса на высокопроизводительное оборудование для искусственного интеллекта и машинного обучения, что может вызвать дефицит на специализированные процессоры и ускорители, говорит Александр Тугов. «В ответ на эти вызовы Selectel представил новое инфраструктурное решение на базе собственной серверной платформы. Новое решение усилит вертикально интегрированную модель бизнеса Selectel, а также позволит обеспечить наивысшую совместимость с другими продуктами Selectel, на базе которых компании строят свою IT-инфраструктуру»,— рассказывает он.

Тем не менее сдерживающими факторами роста рынка могут стать сохраняющееся недоверие к облачным услугам, дефицит специализированных кадров и «экономическая нестабильность», говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. «Для построения IT-инфраструктуры on-premise требуются большие инвестиции в закупку серверов, цены на которые растут из-за параллельного импорта и падения курса рубля»,— говорит он. Господин Мирин добавляет, что в условиях высокой ключевой ставки «пользователям некуда деваться» из-за невозможности получить кредитование для развертывания собственной инфраструктуры. В таких условиях использование облачных сервисов становится самым выгодным решением для бизнеса.