Премиальная статистика

«Эксперт РА» отмечает, что в 2024 году страховой рынок демонстрирует небывалые темпы роста, преимущественно обеспеченные страхованием жизни. С начала текущего года темпы прироста страхования жизни почти в десять раз превысили страхование non-life (не-жизнь). К основным факторам прироста страхования жизни можно отнести высокие доходы граждан, наличие налогового вычета, отсутствие налогообложения на сверхдоход и — главную новацию года — заключение краткосрочных договоров страхования жизни до года, изменивших рынок.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

За девять месяцев 2024 года объем страховых взносов, полученных страховыми компаниями, увеличился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 2,4 трлн руб. За указанный период страхование жизни увеличилось на 113,7%, а страхование иное, чем страхование жизни,— только на 13%. В результате такого высокого роста, по расчетам «Эксперт РА», доля страхования жизни в структуре страхового рынка существенно выросла и заняла почти его половину: если по итогам девяти месяцев 2023 года доля страхования жизни составляла 33%, то по итогам девяти месяцев 2024 года она увеличилась до 48% от всего страхового рынка. Объем страхования жизни за девять месяцев 2024 года достиг 1,160 трлн руб., а сегмент страхования, отличного от страхования жизни, составил 1,247 трлн руб. По итогам девяти месяцев 2024 года на НСЖ пришлось 32% всех премий страхового рынка, на ИСЖ — 13%, на ДМС, ОСАГО и страхование автокаско — по 10%.

Крупнейшими драйверами роста страхового рынка по итогам девяти месяцев 2024 года стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

За девять месяцев 2024 года по сравнению со значением за девять месяцев 2023 года НСЖ выросло на 230,3% и составило 775 659 млрд руб., ИСЖ выросло на 127,6%, до 313 986 млрд руб. По мнению «Эксперт РА», рост страхования жизни связан с высокими доходами населения, наличием налогового вычета, а также отсутствием налогообложения на сверхдоход, которое применяется в депозитах. Кроме этого, одним из факторов высоких темпов прироста премий по НСЖ и ИСЖ стало заключение коротких договоров страхования жизни, которые пролонгировались в течение девяти месяцев 2024 года несколько раз, увеличивая объем премии в статистике.

Дело в том, что в 2024 году стали активно продаваться полисы НСЖ и ИСЖ со сроком действия до года. Доля взносов по НСЖ по коротким договорам со сроком действия до одного года увеличилась с 13% за девять месяцев 2023 года до 37% за девять месяцев 2024 года, по ИСЖ — с 24% до 42%. В результате в статистике страховые взносы по таким договорам могут учитываться несколько раз. Например, продажа полиса НСЖ на три месяца с последующей его пролонгацией увеличивает сумму взносов в статистике во столько раз, сколько он пролонгировался. Одна и та же сумма страховых взносов записывается в статистике несколько раз, хотя фактически клиент новых взносов не вносил. Чтобы понять более реальную картину по динамике страховых взносов, можно посмотреть на динамику страховых резервов. В целом по сегменту страхования жизни прирост страховых резервов за девять месяцев 2024 года составил 41,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как страховые взносы по страхованию жизни выросли на 113,7%. Ориентируясь на динамику страховых резервов, можно предположить, что реальный прирост страховых премий в страховании жизни примерно в три раза ниже, чем в статистике.

Значительные темпы прироста страховых премий по итогам девяти месяцев 2024 года отмечены и в сегменте ДМС: +39,2% к аналогичному периоду 2023 года. Основные факторы роста ДМС — это расширение социальных программ работодателями для сотрудников в целях удержания и привлечения кадров, медицинская инфляция, а также увеличение продаж коробочных продуктов через банки. «Эксперт РА» отмечает, что страховщики стали замещать продуктами ДМС, которые продаются через банки, падающие кредитное страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней. Кредитное страхование жизни сократилось на 60,6%, страхование от несчастных случаев и болезней — на 20,5% на фоне снижения объемов кредитования физических лиц из-за высоких ставок по кредитам. За девять месяцев 2024 года по сравнению с девятью месяцами 2023 года страхование автокаско выросло на 22,6%, ОСАГО — на 3,2%. Способствовали росту страхования автокаско продажи новых автомобилей и высокая стоимость автозапчастей.

За девять месяцев 2024 года доля пяти крупнейших страховщиков на страховом рынке составила 54,8%, доля десяти крупнейших — 73,7%. При этом по сравнению с показателями за девять месяцев 2023 года доля топ-5 выросла на 5,2 процентного пункта, топ-10 — на 2,3 п. п. За указанный период лидерами по объему собранных страховых премий по прямому страхованию стали ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», АО СОГАЗ. В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам девяти месяцев 2024 года вошли ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СК "СОГАЗ-Жизнь"». В сегменте добровольного страхования лидируют ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», АО СОГАЗ. Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования — АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО-Гарантия».

Ольга Басова, «Эксперт РА»