Сегодня парк лесозаготовительной техники российских компаний состоит исключительно из иностранных или оставшихся с советских времен машин. Новой отечественной техники нет вообще, а производство лесозаготовительной техники в стране пока не может предложить заготовщикам современных машин. Российские производители, так или иначе действующие на этом рынке, приспосабливаются к реалиям, входя в состав западных концернов и покупая технику мелких иностранных производителей.
Лесные дали
Всего на российских делянках сейчас работает около 2 тыс. единиц лесозаготовительной техники. В основном это харвестеры, форвардеры и скидеры для лесопиления и работы с пиловочником непосредственно в лесу. 2 тыс.— это не много и не мало, а ровно столько, сколько сейчас требуется лесозаготовителям. Для справки: в 2002 году парк лесозаготовительных машин уменьшился почти в пять раз по сравнению с тем временем, когда Россия называлась РСФСР. Объемы выпуска новой техники к середине 90-х уменьшились в десятки раз. Однако за последние четыре года обозначилась тенденция роста общего объема парка. Правда, теперь на место отечественных машин, как правило, приходят иностранные.
На мировом рынке лесозаготовительной техники есть три лидера: американская John Deere и финские Valmet и Ponsse. Производители второго эшелона — Volvo и Caterpillar. Все они практически в равной мере представлены и в России, где доля иностранной лесозаготовительной техники на рынке составляет 90% от общего объема.
С финскими производителями пытается конкурировать концерн "Тракторные заводы", однако он не ведет собственных разработок новых лесозаготовительных машин. Вместо этого компания буквально покупает мировой опыт. Один из совладельцев "Тракторных заводов" — Михаил Болотин — в апреле 2006 года купил 80% акций датской компании Silvatec. Единственный датский производитель лесотехники обошелся "Тракторным заводам" в €10 млн. По словам господина Болотина, производство в Дании будет сохранено, но технологии Silvatec перенесут и на входящий в концерн Онежский тракторный завод (ОТЗ), где будет налажено производство гусеничной техники и колесных машин. Опытный образец может быть выпущен уже в этом году, а к 2010 году Михаил Болотин рассчитывает занять 50% внутреннего рынка, выпуская около 250 машин в год.
По мнению экспертов "Тракторных заводов", в ближайшие годы внутренний рынок лесозаготовительной техники увеличится до 500 машин в год, или на €200 млн. Однако пока что российский рынок полностью занят иностранными производителями техники, причем большую часть парка техники составляют подержанные машины.
Парк подрос
Что же касается отечественного лесного машиностроения, то в конце 90-х годов здесь наметился существенный рост. В 1999 году этот рост составил 18%, а объем выпуска трелевочных тракторов в том же году вырос вдвое, до 2,5 тыс. (для сравнения: в 1990 году их выпускалось 19 тыс.), сучкорезов — почти в пять раз, до 146 машин (в 1990 году — 1,6 тыс.); примерно теми же темпами рос выпуск погрузчиков и гидроманипуляторов. Эти объемы распределялись между несколькими десятками заводов лесозаготовительных машин и оборудования, крупнейшие из которых — ОТЗ, "Велмаш" и "Краслесмаш".
Из-за явного дисбаланса между спросом и предложением ни для одного из этих заводов растущий спрос не смог радикально изменить финансовое состояние. Понимая перспективу, заводы заняты не расширением модельного ряда заготовительной техники, а поиском новых рынков. Так, например, Майкопский машиностроительный завод, выпускающий гидроманипуляторы, сейчас пытается модифицировать свою продукцию под нужды нефтяников и строителей.
В то же время лесозаготовительной техникой попытались заняться машиностроители другого профиля. Например, Ковровский экскаваторный завод стал делать валочно-пикетирующие и трелевочные машины, лесопогрузчики — сейчас они составляют около 20% его продукции. С середины 90-х выпускает лесную технику Минский тракторный завод. Не отстали и оборонщики: Курганский машзавод наряду с БМП выпускает трелевочники, Арзамасский — сортиментовозы.
Не так давно ОТЗ разработал ШЛК 6-04, который специалисты завода назвали "классическим форвардером". А на "Велмаше" утверждают, что у них есть единственный работоспособный опытный образец отечественного харвестера. На конверсионной основе разработана и выпускается Арзамасским машиностроительным заводом "машина лесная погрузочная транспортная МЛ-104". Также ОАО ЦНИИМЭ и ПО "Минский тракторный завод" освоили серийное производство и выпуск форвардеров МЛ-124/МЛТП-354 и МЛ-121 на базе колесных тракторов легкого типа.
Ударники лесоповала
И все же по качеству и функциональным возможностям эта техника не может сравниться с зарубежными аналогами. Даже сами производители признают, что она значительно уступает импортной по надежности и эргономике и рассчитана на традиционную для России хлыстовую технологию лесозаготовки. Более прогрессивная скандинавская сортиментная методика (когда деревья валятся, очищаются от коры и сучьев и распиливаются одновременно) требует совсем другой техники — харвестеров и форвардеров. Российских аналогов этого оборудования нет, хотя работы по его созданию ведутся.
Как результат, российские компании редко попадают даже в шорт-лист участников тендеров на поставку техники, которые проводят лесозаготовительные компании.
"Еще в 2001 году, когда перед компанией встала задача о переоборудовании лесного комплекса, руководители компании понимали, что если ориентироваться на традиционные технологии, существовавшие в России, результатов, на которые была нацелена компания,— экономических, объемных, финансовых — ей не получить",— говорит начальник отдела развития производств лесозаготовок "Илим Палп" Виктор Чирков.
В тендере на поставку оборудования участвовало несколько компаний по производству лесозаготовительного оборудования. Тогда на российском рынке известны были фирмы Timberjack, Valmet, Caterpillar, Ponsse и др. Критерии выбора — цена, надежность, производительность, эргономичность техники. Тендер выиграла компания Timberjack (в настоящее время вошедшая в состав John Deere). Специалистов "Илим Палп" привлекло то, что наряду с другими достоинствами Timberjack в то время была практически единственной компанией, которая предлагала полноценное сервисное обслуживание. В 2001 году "Илим Палп" и John Deere--Timberjack заключили первый договор на поставку-приобретение трех харвестеров и пяти форвардеров. На сегодняшний день компания владеет самым мощным в России парком современной многооперационной лесозаготовительной техники и самым крупным парком машин фирмы John Deere — 80 единиц. По подсчетам специалистов компании, при использовании этой техники хлыстовая заготовка куба леса обходится на $2 дешевле, нежели при ручной заготовке, или на $1,5 дешевле, чем при механизированной заготовке российской техникой. Сортиментная заготовка с использованием машин John Deere--Timberjack обходится на $4,5 дешевле, чем механизированная с использованием российской техники, и на $3 дешевле, чем ручная сортиментная заготовка. В итоге, учитывая, что объем заготовки машинами John Deere в корпорации составляет 1,6 млн кубометров леса в год, лесозаготовительная техника John Deere экономит ежегодно около $4 млн.
"Первые машины, которые были куплены в 2001 году, до сих пор работают в лесу — каждый день, круглые сутки с остановками на технологические перерывы и сервисное обслуживание,— говорит Виктор Чирков.— За пять лет эксплуатации каждый комплекс отработал более 25 тыс. моточасов, заготовив около 260 тыс. кубов леса. Такая работоспособность машин обусловлена высокой надежностью узлов и элементов, в частности гидравлических. К сожалению, отечественная техника, создававшаяся еще в 70-е годы, не может выдержать такой нагрузки".
Очевидно, что при стоимости форвардера Timberjack (уже отработавшего в европейском лесу пять лет) в среднем €150 тыс. без лизинговых схем лесозаготовителям не обойтись.
Для лесозаготовителей сотрудничество с лизинговыми компаниями особенно выгодно, поскольку в соответствии с Налоговым кодексом лизинговые платежи, а также дополнительные услуги лизинговой компании в полном объеме включаются в расходы. При этом допускается использование коэффициента ускоренной амортизации. В результате у лизингополучателя уменьшается размер налогооблагаемой прибыли, сокращаются расходы по налогу на имущество.
Есть даже компании, которые специализируются исключительно на лизинге лесотехники. Среди них — Столичная лизинговая компания, "Круглые лесоматериалы", "Лесотехника" и другие.
Между тем за счет использования иностранной техники у российских лесозаготовщиков уже сформировался и взгляд на отечественную лесотехнику. По словам генерального директора компании "Титан" Михаила Папылева, традиционные российские машины морально устарели, российская техника менее надежна и не выдерживает тяжелых условий труда. "В СССР не было школы лесотехники, и сейчас нет смысла вкладывать деньги в новые разработки: мы никогда не догоним западные аналоги",— констатирует господин Папылев. Кроме того, он считает, что и иностранным компаниям нет смысла строить здесь свои заводы. "Рынок мизерный, интереса большого нет. Поэтому и строить здесь не имеет смысла. Единственное, что можно сделать для развития рынка,— купить лицензии у западных компаний и по ним делать технику",— полагает он.
Минпромэнерго зарегламентирует лесозаготовки
Министерство промышленности и энергетики провело конкурс на разработку 72 проектов технических регламентов, в том числе техрегламента "О безопасности лесозаготовок". Предметом конкурса является разработка проекта технического регламента и комплекта необходимых документов для предоставления его в правительство РФ. Срок выполнения работ — с четвертого квартала 2006 года по февраль 2008 года. На выполнение работ министерство выделяет 200 тыс. руб. Конкурсная комиссия должна была вскрыть конверты с заявками на выполнение работы 4 октября 2006 года. Однако пока о результатах конкурса ничего не известно.
Технический регламент "О безопасности лесозаготовок" должен в значительной степени заменить существующие в настоящее время правила рубок главного пользования и ряд других документов, регулирующих лесозаготовительную деятельность. В соответствии с федеральным законом "О техническом регулировании" вопросы, которые регулируются техническими регламентами, не могут дополнительно регулироваться другими ведомственными документами и нормативными актами. А регулировать технические регламенты могут довольно широкий круг вопросов, в том числе вопросы, связанные с экологической безопасностью лесозаготовительной деятельности.
Сами производители российской техники признают, что она значительно уступает импортной по надежности и эргономике и рассчитана на традиционную для России хлыстовую технологию лесозаготовки
"Мы строим основу для рынка лесозаготовительной техники"
Компания John Deere — лидер рынка лесозаготовительной техники во всем мире. Не уступает она своих позиций и в России. Однако крупнейший поставщик техники на российский рынок сталкивается здесь с отсутствием профессиональной подготовки рабочих, которым негде учиться управлять лесозаготовительными машинами. О том, как компания пытается самостоятельно решить эту проблему, корреспонденту BG ЕКАТЕРИНЕ ГРИШКОВЕЦ рассказал генеральный директор ЗАО "Джон Дир Форестри" ХАННУ ХИЕТИККО.
BUSINESS GUIDE: Давно ли компания John Deere работает в России и как она оценивает свой потенциал с точки зрения лесозаготовки?
ХАННУ ХИЕТИККО: Лесозаготовительное подразделение компании John Deere работает в России уже более 30 лет, ранее выпуская технику под торговыми марками Locomo, потом Timberjack, а с 2005 года под названием John Deere. Компания нацелена на долгую работу на российском рынке — это также подтверждает тот факт, что даже в трудные времена экономических реформ компания не ушла с российского рынка и продолжала поставки техники, и сейчас она активно инвестирует в развитие бизнеса в России. На данный момент в России работает более 1000 лесных машин John Deere--Timberjack, и спрос на такую технику неуклонно растет. Российский рынок является объектом пристального внимания для нашей компании, наша позиция на рынке сейчас достаточно сильна, и я уверен, что рынок лесозаготовительной техники будет увеличиваться в ближайшем будущем — John Deere строит сейчас основу для роста данного рынка. John Deere сейчас безусловный лидер в продаже и обслуживании лесозаготовительной техники, и мы стараемся сохранить свои позиции.
BG: Какие планы у компании по развитию своего бизнеса в России?
Х. Х: Мы инвестируем в людей. Это значит, что мы расширяем нашу организацию на различных уровнях. Мы верим, что предоставление хорошего сервисного обслуживания техники, наличие запчастей, профессиональное обучение будут ключевыми факторами успеха в будущем. Именно поэтому сейчас мы активно инвестируем в развитие собственной сети сервисных дилеров по России. Мы постоянно ищем хороших партнеров в ключевых регионах для заключения дилерского соглашения либо создаем собственные филиалы, которые занимаются сервисом, обучением и продажей запчастей, как, например, сейчас происходит в Сыктывкаре (Республика Коми) и Тихвине (Ленинградская область). Если мы находим хорошего стабильного партнера, то готовы сотрудничать с ним, как, например, это произошло в Иркутске с компанией "Тимбермаш Байкал". Они уже давно являются нашим сервисным дилером в Сибири, и в этом году мы подписали с ними новое соглашение, согласно которому компания "Тимбермаш Байкал" стала полноправным дилером в Сибири, получив права на продажу техники в данный регион. Благодаря этому мы получили еще несколько точек в России: у "Тимбермаш Байкала" также есть филиалы в Братске, Усть-Илимске, и уже в этом году они планируют открытие еще одного своего филиала в регионе.
Также ключевая задача в России — обучение операторов и механиков лесозаготовительной техники. К сожалению, в России нет ни одного учебного заведения, занимающегося профессиональной подготовкой для работы с такой техникой, а потребность в этом достаточно высокая. Поэтому мы при продаже техники проводим обучение сотрудников компании-клиента, операторов лесных машин и механиков собственными силами. Для этого у нас и у наших сервисных дилеров есть профессиональные инструкторы, специальная литература и, самое главное, тренажер--симулятор харвестера и форвардера, который в точности соответствует настоящей кабине машины. Будущие операторы проходят теоретическую подготовку в одном из наших учебных центров, учатся управлять машиной на симуляторе, а потом вместе с инструктором проходят практику в лесу на реальных машинах. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в России появились такие учебные заведения, которые занимались бы базовой профессиональной подготовкой операторов современных лесных машин.
BG: Кто основные конкуренты John Deere в отрасли?
Х. Х: В России у нас те же конкуренты, что и в других странах. В продаже машин для хлыстовой заготовки традиционна конкуренция также с российскими производителями, в продаже машин для сортиментной заготовки — с зарубежными производителями техники. Конечно, с точки зрения пользователей техники конкуренция помогает разработке новых решений, развитию сервиса и обновлению продукции.
BG: С какими компаниями работает John Deere?
Х. Х: Всю технику, выпускаемую компанией John Deere, отличает производительность, надежность и низкие эксплуатационные расходы. Этого удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству с клиентами, которое происходит в повседневной работе: мы получаем и учитываем отзывы о технике, разрабатываем наилучшие решения по выбору техники и ее комплектации, исходя из российских условий лесозаготовки; мы проводим обучение и дальнейшую аттестацию операторов техники John Deere.
Наши клиенты — лесозаготовительные предприятия, самые различные компании: от очень небольших предприятий до самых крупных лесопромышленных концернов.
Конечно, отзывы мы получаем и от наших сервисных дилеров; особенно тесно мы работаем над схемой поставок запчастей. На основе полученной от дилеров информации проводим мониторинг потребностей клиентов в запчастях и следим за тем, чтобы на нашем складе лежал постоянный запас именно необходимых запчастей и расходных материалов. Это помогает доставить запчасть до машины в максимально короткие сроки — как следствие, у клиента не возникает убытков, связанных с простоем техники. В этом году мы преуспели в развитии поставок запчастей и расходных материалов, увеличив наш центральный склад — сейчас только на нашем петербургском складе запчастей и расходных материалов примерно на €3 млн, это крупнейший склад запчастей и расходных материалов для лесной техники в России, плюс те запчасти, которые находятся на складах наших дилеров. Конечно, если посмотреть на карту России, девять сервисных точек обслуживания это немного, однако это самая развитая сеть сервисных дилеров для лесной техники в России, и мы не собираемся останавливаться на этом. Сейчас у компании два представительства в Санкт-Петербурге и Хабаровске и сервисные дилеры в Петрозаводске, Сыктывкаре, Архангельске, Коряжме (Архангельская область), Белозерске (Вологодская область), Перми, Иркутске, Хабаровске. В этом году открываются филиалы John Deere в Сыктывкаре, Тихвине, организовывается склад запчастей и послепродажный сервис в Ханты-Мансийском автономном округе. И в планах компании на следующий год открытие еще нескольких офисов.
Если говорить о сотрудничестве, то мы также поддерживаем контакт и с учебными заведениями, готовящими специалистов в области лесозаготовки, стараемся помогать им учебным материалом, касающимся лесозаготовки с помощью наших машин.
BG: Что бы вы могли сказать о законодательстве, действующем на территории РФ относительно ввоза в страну иностранной техники?
Х. Х: В целом я считаю, что российский ЛПК развивается, инвестиции растут. Ключевой фактор для быстрого роста — предприятия должны иметь новейшие и наиболее эффективные технологии и оборудование в области лесозаготовки и деревопереработки. John Deere, как и во всех других странах, соблюдает законодательство в области ввоза в страну лесной техники. Конечно же, с точки зрения наших клиентов иностранная техника является очень дорогой, поэтому лесозаготовительные предприятия положительно отнеслись к временной отмене таможенных пошлин на ввоз харвестеров и валочно-пакетирующих машин. В этом году компания John Deere начинает установку новых двигателей, которые соответствуют стандарту "Евро-3" / Tier III, что позволяет уменьшить таможенную пошлину на другую часть нашей техники с 10% до 5%. John Deere уже давно на российском рынке, и у нас сложилось хорошее сотрудничество с таможенными органами — мы предоставляем информацию в таможню о ввозимом товаре еще до пересечения товаром границы, то есть работаем по предварительному декларированию, что позволяет проводить таможенную очистку партии запчастей в среднем за один-два дня. Что касается техники в целом, то, конечно, John Deere предоставляет полный пакет документов для декларирования груза еще до отправки машины с завода, что также сокращает прохождение таможенных формальностей до минимума.
Объем вывозки древесины за первое полугодие 2005-2006 годов
|
Объемы экспорта по регионам России (т)
|
Источник: "Леспром индастри консалтинг".
Наличие современных лесозаготовительных машин иностранного производства в России
|
Вывозка древесины лесозаготовительными компаниями
|
По данным "Леспром индастри консалтинг".
Заготовка древесины (млн куб. м)
1988 год 325,3
1991 год 227,5
1992 год 174,2
1993 год 130,5
1994 год 134,1
1995 год 110,5
1996 год 98
1997 год 121,6
2000 год 130
2001 год 128
2002 год 122,8
2003 год 124,9
2004 год 127
Источник: Минприроды.